中國(guó)電池企業(yè)為何扎堆“匈牙利”？

摘要

截至目前，以寧德時(shí)代為首的多家電池企業(yè)已經(jīng)“落子”匈牙利，將其作為打開(kāi)歐洲市場(chǎng)的窗口。

匈牙利已經(jīng)成為中國(guó)鋰電企業(yè)出海歐洲的最熱門(mén)目的地之一。

近日，欣旺達(dá)發(fā)布公告稱(chēng)，該公司計(jì)劃在匈牙利投資建設(shè)新能源汽車(chē)動(dòng)力電池工廠(chǎng)，從事鋰離子電池、動(dòng)力電池系統(tǒng)制造及銷(xiāo)售等業(yè)務(wù)，初始投資規(guī)模不超過(guò)19.6億元人民幣。

截至目前，以寧德時(shí)代為首的多家電池企業(yè)已經(jīng)“落子”匈牙利。除此之外，上游材料端、設(shè)備端及下游電池回收端也有多家龍頭企業(yè)在匈牙利進(jìn)行了布局。

得益于中國(guó)電池制造商對(duì)匈牙利的巨額投資，以及其他電池企業(yè)即將宣布的投資計(jì)劃，匈牙利的動(dòng)力電池產(chǎn)量即將由目前的全球第四升至全球第二。

中國(guó)鋰電產(chǎn)業(yè)鏈整體“出?！毙傺览?，將其作為打開(kāi)歐洲市場(chǎng)的窗口，主要是考慮到匈牙利在產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)、地理位置、人力成本、投資政策等方面的多重優(yōu)勢(shì)。

待補(bǔ)齊的供應(yīng)鏈缺口

匈牙利一直是德國(guó)汽車(chē)制造業(yè)的“后花園”。在近年來(lái)德國(guó)“去工業(yè)化”的進(jìn)程中，匈牙利則全力推動(dòng)再工業(yè)化，成為德國(guó)車(chē)企生產(chǎn)基地轉(zhuǎn)移的主要承接地，聚集了美國(guó)德州儀器、德國(guó)大陸集團(tuán)、英國(guó)電信等全球知名跨國(guó)公司，以及大量中小供應(yīng)商組成的汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈。

目前，除了德國(guó)和中國(guó)，匈牙利已經(jīng)是世界上唯一集齊德國(guó)知名車(chē)企——奧迪、寶馬和奔馳一起設(shè)廠(chǎng)的國(guó)家，奧迪還是該國(guó)最大的出口商。

隨著歐盟頒布一系列旨在減少碳排放的環(huán)境法規(guī)，歐洲車(chē)企正加速電動(dòng)化，但由于早期歐洲傳統(tǒng)車(chē)企在轉(zhuǎn)型過(guò)程中腳步遲緩，整體產(chǎn)能落后無(wú)法滿(mǎn)足本土市場(chǎng)需求，動(dòng)力電池領(lǐng)域仍然需要依賴(lài)以中國(guó)企業(yè)為代表的電池廠(chǎng)商。

據(jù)悉，奧迪規(guī)劃到2025年將推出30余款電動(dòng)化車(chē)型，其中20款將為純電動(dòng)車(chē)型，目前的電池供應(yīng)商主要為寧德時(shí)代；

寶馬希望在2030年時(shí)，使純電動(dòng)汽車(chē)的銷(xiāo)量占到總銷(xiāo)量的一半，近年來(lái)與寧德時(shí)代和億緯鋰能、遠(yuǎn)景動(dòng)力分別簽訂了合約；

奔馳方面則規(guī)劃到2030年全面轉(zhuǎn)型電動(dòng)化，目前搭載的電池主要為寧德時(shí)代和孚能科技。

這意味著對(duì)出海匈牙利的中國(guó)電池企業(yè)而言，可以直接利用當(dāng)?shù)鼗A(chǔ)設(shè)施和產(chǎn)業(yè)配套的同時(shí)，及時(shí)響應(yīng)下游客戶(hù)需求，極大滿(mǎn)足海外客戶(hù)產(chǎn)能需要。

此外，寧德時(shí)代、億緯鋰能、欣旺達(dá)等電池制造商落戶(hù)之后，也將吸引更多上游供應(yīng)鏈企業(yè)落地，形成電池產(chǎn)業(yè)鏈集聚效應(yīng)。

發(fā)達(dá)的水陸交通網(wǎng)

匈牙利在歐洲大陸優(yōu)越的區(qū)位優(yōu)勢(shì)和一流的交通基礎(chǔ)設(shè)施讓其在中國(guó)企業(yè)撬動(dòng)未來(lái)歐洲市場(chǎng)方面具有得天獨(dú)厚的優(yōu)勢(shì)。

在地理位置上，匈牙利位于歐洲大陸心臟地帶的戰(zhàn)略地位，地勢(shì)平坦，交通干線(xiàn)縱橫，能夠同時(shí)面向東歐和西歐市場(chǎng)。

在陸地運(yùn)輸上，匈牙利地處跨四條跨歐洲交通運(yùn)輸通道的節(jié)點(diǎn)（第四、第五、第七和第十）和兩條歐洲鐵路運(yùn)輸管理系統(tǒng)內(nèi)的大通道的節(jié)點(diǎn)，面向中東歐、東南歐等區(qū)域共同體市場(chǎng)近在咫尺。

首都布達(dá)佩斯則是“新亞歐大陸橋”南向分支節(jié)點(diǎn)，通過(guò)隴海線(xiàn)連接中國(guó)腹地，成為“一帶一路”交通互聯(lián)互通的核心樞紐，是無(wú)數(shù)中國(guó)貨物運(yùn)往歐洲的“中轉(zhuǎn)站”。

水路運(yùn)輸方面，多瑙河將匈牙利與上下游9個(gè)國(guó)家串聯(lián)起來(lái)，而經(jīng)運(yùn)河與萊茵河水系貫通后，匈牙利則與歐洲工業(yè)核心區(qū)連接到一起，觸達(dá)16個(gè)歐洲國(guó)家。

除了四通八達(dá)的水陸交通網(wǎng)絡(luò)外，匈牙利還擁有悠久而發(fā)達(dá)的物流業(yè)，使其作為區(qū)域分銷(xiāo)中心的重要地位日益凸顯。

開(kāi)放型營(yíng)商投資環(huán)境

本身而言，匈牙利就實(shí)行開(kāi)放型經(jīng)濟(jì)政策，不但擁有全歐盟最低的公司稅率——9%，而且制定了一系列優(yōu)惠政策和稅收減免政策，成立了投資促進(jìn)局（HIPA），為投資公司和行業(yè)提供具體咨詢(xún)，以鼓勵(lì)外資企業(yè)在匈牙利投資興業(yè)。

而新能源產(chǎn)業(yè)方面，得益于中國(guó)鋰電產(chǎn)業(yè)領(lǐng)跑全球疊加歐爾班政府把“向東開(kāi)放”確立為國(guó)家長(zhǎng)久的經(jīng)濟(jì)戰(zhàn)略，匈牙利與中國(guó)企業(yè)開(kāi)啟了深度合作。

2021年11月18日，中國(guó)商務(wù)部和匈牙利創(chuàng)新與技術(shù)部簽署《中華人民共和國(guó)商務(wù)部和匈牙利創(chuàng)新與技術(shù)部關(guān)于推動(dòng)綠色發(fā)展領(lǐng)域投資合作的諒解備忘錄》、《中華人民共和國(guó)商務(wù)部和匈牙利創(chuàng)新與技術(shù)部關(guān)于加強(qiáng)數(shù)字經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域投資合作的諒解備忘錄》，進(jìn)一步加強(qiáng)了中匈在綠色發(fā)展、數(shù)字經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域的投資合作，深化雙邊經(jīng)貿(mào)關(guān)系。

而德布勒森市投資環(huán)境尤其優(yōu)越。據(jù)了解，德布勒森地區(qū)是歐盟區(qū)域援助強(qiáng)度最高的地區(qū)，為總投資額的50%。

德布勒森市政府為符合標(biāo)準(zhǔn)的生產(chǎn)或創(chuàng)造就業(yè)的投資項(xiàng)目提供更優(yōu)惠的條件，還通過(guò)EDC德布勒森城市經(jīng)濟(jì)中心為投資者提供全面的專(zhuān)業(yè)支持。

據(jù)悉，為了爭(zhēng)取寧德時(shí)代入駐，匈牙利和德布勒森政府為其提供了多種優(yōu)惠措施，包括價(jià)值約8億歐元（約合63億元人民幣）的稅收和基礎(chǔ)設(shè)施激勵(lì)。

低成本、高素質(zhì)人才儲(chǔ)備

在談及出海問(wèn)題時(shí)，人力成本問(wèn)題是大多數(shù)鋰電企業(yè)都繞不開(kāi)的難題之一，而匈牙利在這方面提供了具備優(yōu)勢(shì)的解決方案。

根據(jù)歐盟統(tǒng)計(jì)局的數(shù)據(jù)，匈牙利的平均工資水平在成員國(guó)中排倒數(shù)第二。歐盟平均工資水平是22.9歐元，匈牙利普通工人每小時(shí)的工資成本為 9.1 歐元。

與此同時(shí)，匈牙利重視汽車(chē)電池方面的技術(shù)人才培養(yǎng)。目前，匈牙利擁有43000名研修電池工業(yè)領(lǐng)域的高等教育學(xué)生，幾乎占總?cè)藬?shù)的六分之一；作為匈牙利歷史最悠久的大學(xué)之一，德布勒森大學(xué)在重大改革后更加注重汽車(chē)相關(guān)行業(yè)人才的培訓(xùn)。

總結(jié)

為拓展海外市場(chǎng)和補(bǔ)齊歐洲區(qū)域產(chǎn)能缺口，中國(guó)鋰電企業(yè)選擇將匈牙利作為重要的戰(zhàn)略布局目的地。

值得注意的是，各方面挑戰(zhàn)仍然存在。歐盟剛剛落地的《新電池法》將會(huì)對(duì)電池從生產(chǎn)到回收利用的全生命周期進(jìn)行監(jiān)管；

《關(guān)鍵原材料法案》要求電池企業(yè)對(duì)重要原材料進(jìn)行供應(yīng)鏈盡調(diào)，超出碳足跡限制的電池企業(yè)被禁止進(jìn)入歐洲；

此外，今年10月，歐盟碳邊境調(diào)節(jié)機(jī)制將正式實(shí)施，從2026年起削減歐盟企業(yè)免費(fèi)配額，國(guó)內(nèi)企業(yè)出海歐洲的成本將急劇上升，歐盟市場(chǎng)準(zhǔn)入門(mén)檻也將進(jìn)一步提高。

即使選對(duì)了目的地，中國(guó)鋰電企業(yè)未來(lái)的出海之路該怎么走仍需進(jìn)一步思考。