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最新電源管理芯片現(xiàn)貨行情分析及預(yù)判

漢通達(dá) ? 2023-08-01 00:15 ? 次閱讀
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在行業(yè)普遍去庫存壓力懸頂之下,電源管理芯片成為市場關(guān)注焦點之一,短期內(nèi)行業(yè)波動調(diào)整頻繁,未來市場將會呈現(xiàn)什么樣的走勢?

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庫存高企,仍未緩解,低迷行情延續(xù)

根據(jù)全球主要的電源管理芯片廠商財報梳理,2021年底,以TI為代表的電源管理芯片龍頭庫存已出現(xiàn)明顯的上升趨勢,2022Q3開始行業(yè)超過常規(guī)庫存水位警戒線,也正對應(yīng)了2022Q3以來電源管理芯片業(yè)內(nèi)傳出的降價風(fēng)聲。

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資料來源:Wind、各公司年報、芯八哥整理

為了清晰呈現(xiàn)電源管理芯片行業(yè)庫存情況,我們把21家頭部廠商平均存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)匯總,和常規(guī)庫存水位線對比,很明顯看到,2020Q3—2022Q2期間電源管理芯片供不應(yīng)求,量價齊升。2022 Q3之后,隨著頭部廠商產(chǎn)能開出,終端需求下滑,電源管理芯片陷入去化庫的行情存延續(xù)至今。

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資料來源:Wind、各公司年報、芯八哥整理

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訂單低迷,營收承壓,TI引爆價格戰(zhàn)

從部分廠商最新訂單看,消費電子訂單及價格仍持續(xù)下跌,除汽車需求維持較高景氣度,工業(yè)和通信領(lǐng)域訂單需求偏弱。

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資料來源:芯八哥整理

具體到企業(yè)交期看,受傳統(tǒng)需求“大客戶”消費電子等疲軟影響,工業(yè)市場景氣度低迷沖擊,目前大部分廠商電源管理芯片交期明顯縮短,市場價格逐漸回到正常水平。當(dāng)然,部分汽車料價格仍維持較高水平,但整體降幅趨勢明顯。以TI的TPS92692QPWPRQ1和ST的VNQ7050AJTR等為例,其這兩年價格一度漲至千元級,是當(dāng)之無愧的熱門“網(wǎng)紅”料,當(dāng)前最新市場價格也回歸常態(tài),甚至有所倒掛。

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資料來源:富昌電子、各企業(yè)年報、芯八哥整理

從廠商最新平均營收增速看,2023Q1普遍陷入負(fù)增長。

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資料來源:Wind、各公司年報、芯八哥整理

我們把這21家廠商平均增速和TI做一個對比,很明顯看到,作為行業(yè)龍頭的TI,在這幾年的上升周期中營收增速遠(yuǎn)低于平均水平,而在近幾個季度的下行行情中,TI降幅相對較大。掙錢的時候沒別人快,虧錢的時候比別人多,這或許是TI近期開啟沒有固定幅度和底線的“價格戰(zhàn)”根源。

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資料來源:芯八哥整理

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長期看好行業(yè)復(fù)蘇前景,關(guān)注汽車等高附加值市場

從行業(yè)的前景看,根據(jù)Frost&Sullivan數(shù)據(jù),2022年全球電源管理芯片市場規(guī)模超390億美元,預(yù)計2020—2025年市場年復(fù)合增速達(dá)9.8%,行業(yè)仍維持較高的增長預(yù)期。中國作為全球最大的電源管理芯片消費市場,2022年約占全球市場的37.8%,增速遠(yuǎn)高于全球市場水平,是未來幾年主要的增量市場。

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資料來源:Frost&Sulliva、芯八哥整理

展望2023—2025年,汽車將是電源管理芯片增速最快的下游領(lǐng)域,5G 建設(shè)仍將成為電源管理芯片場成長的巨大動力,工業(yè)和消費仍舊是行業(yè)需求的中流砥柱。

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資料來源:Wind、芯八哥整理

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國產(chǎn)替代勢在必行,關(guān)注領(lǐng)先廠商

中國是全球最大的電子產(chǎn)品生產(chǎn)與消費國家,電源管理芯片市場需求巨大,但從電源管理芯片競爭格局看,以TI、ADI為代表的國外龍頭企業(yè)占據(jù)主導(dǎo),市場份額領(lǐng)先,產(chǎn)品品類分別達(dá)12.5萬和7.5萬。國內(nèi)廠商規(guī)模普遍偏小,以圣邦股份為代表的國產(chǎn)廠商市場份額低于1%,產(chǎn)品品類低于1萬種,主要以深耕細(xì)分賽道進(jìn)行差異化競爭。

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資料來源:Wind、芯八哥整理

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資料來源:Wind、公開披露信息、芯八哥整理

近年來,受貿(mào)易爭端和國內(nèi)電動汽車為代表的需求快速增長影響,電源管理芯片作為模擬芯片中的大類,國產(chǎn)替代勢在必行。我國以電源管理芯片為主的模擬公司,主要應(yīng)用集中在智能手機、平板、PC、可穿戴設(shè)備及家電為主的消費類市場,其毛利率較以通訊、工業(yè)和汽車為主要下游的公司略低。伴隨規(guī)模和技術(shù)實力的不斷增強,主要廠商逐漸向信號鏈產(chǎn)品及工業(yè)、汽車、通信等高端應(yīng)用領(lǐng)域擴(kuò)展。

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北京漢通達(dá)科技主要業(yè)務(wù)為給國內(nèi)用戶提供通用的、先進(jìn)國外測試測量設(shè)備和整體解決方案,產(chǎn)品包括多種總線形式(臺式/GPIB、VXI、PXI/PXIe、PCI/PCIe、LXI等)的測試硬件、相關(guān)軟件、海量互聯(lián)接口等。經(jīng)過二十年的發(fā)展,公司產(chǎn)品輻射全世界二十多個品牌,種類超過1000種。值得一提的是,我公司自主研發(fā)的BMS測試產(chǎn)品、芯片測試產(chǎn)品代表了行業(yè)一線水平。

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