2023年P(guān)LC市場(chǎng)基礎(chǔ)分析

以下內(nèi)容來(lái)源于網(wǎng)絡(luò)

一、PLC的發(fā)展歷程

PLC已經(jīng)歷過(guò)多次更新?lián)Q代，技術(shù)革新不斷推動(dòng)行業(yè)發(fā)展并助力縮小國(guó)內(nèi)外差距。

1.1 1960s-1970s

早期控制系統(tǒng)多以繼電器為核心，1968年美國(guó)通用汽車(chē)(GM)提出研發(fā)新型控制器，1969年由美國(guó)DEC研發(fā)出第一臺(tái)可編程控制器PLC，此后日歐等發(fā)達(dá)國(guó)家也先后成功研發(fā)；微處理器和PLC的興起使得企業(yè)監(jiān)控和控制自動(dòng)化的能力得到了顯著提升。

1.21980s-1990s

伴隨著半導(dǎo)體技術(shù)的不斷進(jìn)步以及工業(yè)生產(chǎn)流程的日益復(fù)雜化，PLC在概念、設(shè)計(jì)、性?xún)r(jià)比及應(yīng)用等方面均有新突破，PLC逐步智能化、小型化，PLC與以太網(wǎng)進(jìn)行連接，與人機(jī)界面的交互也達(dá)到進(jìn)一步的拓展，1996年由西門(mén)子提出了全生產(chǎn)鏈自動(dòng)化概念。

國(guó)內(nèi)在1974年中國(guó)開(kāi)始研制可編程控制器并于1977年開(kāi)始工業(yè)應(yīng)用；但由于缺乏資金、生產(chǎn)技術(shù)落后、后續(xù)研發(fā)持續(xù)性不足導(dǎo)致我國(guó)PLC相關(guān)企業(yè)商業(yè)化程度偏低，整體規(guī)模偏小，市場(chǎng)主要由國(guó)外企業(yè)主導(dǎo)。

1.32000至今

硬件技術(shù)的大幅度發(fā)展豐富了PLC的應(yīng)用，工業(yè)發(fā)展進(jìn)一步推動(dòng)PLC技術(shù)變革，同時(shí)PLC企業(yè)在這一時(shí)期大規(guī)模開(kāi)展整合；隨著新技術(shù)的發(fā)展，集成化、數(shù)字化、信息化、AI智能化等均為未來(lái)較長(zhǎng)時(shí)間內(nèi)的重點(diǎn)突破方向。

進(jìn)入21世紀(jì)，中國(guó)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展迅速，人才資源實(shí)現(xiàn)積累、資金投入不斷加大，PLC市場(chǎng)不斷擴(kuò)大 ， 中國(guó)企業(yè)研發(fā)的PLC在性能上不斷縮小與國(guó)外龍頭的差距，盡管在穩(wěn)定性、生態(tài)、功能種類(lèi)等方面仍有劣勢(shì)，但在利好政策扶持下，國(guó)產(chǎn)替代節(jié)奏持續(xù)加快。

二、市場(chǎng)規(guī)模

全球PLC市場(chǎng)增長(zhǎng)趨緩可能性較高，中國(guó)PLC市場(chǎng)在多重因素影響下保持增長(zhǎng)勢(shì)頭

2017-2021年，由于PLC在工業(yè)制造中實(shí)現(xiàn)更廣泛的應(yīng)用，同時(shí)在工業(yè)4.0以及計(jì)算機(jī)技術(shù)升級(jí)的帶動(dòng)下，全球PLC市場(chǎng)保持較好增長(zhǎng)，2021年全球PLC市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到112億美元，5年CAGR為5.55%。

未來(lái)較長(zhǎng)時(shí)期內(nèi)PLC市場(chǎng)的增長(zhǎng)將遭受宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)下行、區(qū)域政治貿(mào)易摩擦、供應(yīng)鏈轉(zhuǎn)移等負(fù)面挑戰(zhàn)，市場(chǎng)增長(zhǎng)將趨緩甚至下降，預(yù)計(jì)2026年全球PLC市場(chǎng)規(guī)模為131億美元， 5年CAGR為3.37%；。

2017-2021年，PLC在工業(yè)持續(xù)發(fā)展的帶動(dòng)下整體實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)，但2018-2020年間出現(xiàn)了上下波動(dòng)，主要是受到宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)增速放緩以及貿(mào)易摩擦等因素的影響，2021年中國(guó)PLC市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到153.57億元，5年CAGR為5.74%。

PLC行業(yè)整體仍受益于工業(yè)自動(dòng)化、智能化、信息化的升級(jí)，但市場(chǎng)同樣面臨經(jīng)濟(jì)波動(dòng)、原材料價(jià)格波動(dòng)等不利因素影響，預(yù)計(jì)2026年中國(guó)PLC市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)至193.03億元， 5年CAGR為4.65%。

三、應(yīng)用

PLC可應(yīng)用于多類(lèi)場(chǎng)景，商業(yè)形式明確，小型PLC應(yīng)用壁壘低，中大型PLC壁壘更高。

3.1 PLC類(lèi)型分析

中 大 型 PLC 的技術(shù)難度高，一般用于項(xiàng)目型市場(chǎng)，“技術(shù)+客戶(hù)+組網(wǎng)/排他性”等壁壘使得中大型PLC市場(chǎng)難以產(chǎn)生新入局者。

小型PLC的市場(chǎng)準(zhǔn)入門(mén)檻低，一般用于OEM型市場(chǎng)，由于下游客戶(hù)對(duì)價(jià)格敏感，因而小型PLC市場(chǎng)同質(zhì)化較為嚴(yán)重，同時(shí)競(jìng)爭(zhēng)激烈。

PLC的主要商業(yè)形式

3.2 PLC應(yīng)用場(chǎng)景分析

項(xiàng)目型主要指獨(dú)立單一項(xiàng)目，一般為需求具有極強(qiáng)針對(duì)性的行業(yè)。

中大型PLC的客戶(hù)壁壘：PLC下游客戶(hù)一般對(duì)工業(yè)事故的容忍度低，因而需要PLC設(shè)備與平臺(tái)間形成強(qiáng)穩(wěn)定性，長(zhǎng)時(shí)間技術(shù)積累下設(shè)備與平臺(tái)的穩(wěn)定性也構(gòu)成PLC企業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)力，同時(shí)客戶(hù)信任成本與前期投入、PLC生態(tài)、售后服務(wù)、使用習(xí)慣等共同提高了PLC客戶(hù)的遷移成本，大幅增強(qiáng)粘性，客戶(hù)壁壘一般較為突出。

OEM型主要為代工生產(chǎn)，一般為傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)升級(jí)和新興產(chǎn)業(yè)自動(dòng)化。

中大型PLC的組網(wǎng)/排他性壁壘：優(yōu)質(zhì)PLC一般具備良好的組網(wǎng)能力，具體體現(xiàn)在兼容性和便利性，可以使PLC與其他設(shè)備組成穩(wěn)定高效的網(wǎng)絡(luò)，從而構(gòu)建良好的PLC生態(tài)。而PLC生態(tài)的打造將使得PLC企業(yè)的產(chǎn)品具有一定的排他性，下游客戶(hù)一般會(huì)購(gòu)入成套的PLC解決方案，這在一定程度上形成壁壘。

四、競(jìng)爭(zhēng)格局

2021年我國(guó)PLC市場(chǎng)參與者數(shù)量較多，其中TOP3占據(jù)約65%的市場(chǎng)。

? 西門(mén)子是市場(chǎng)中的絕對(duì)領(lǐng)先者，三菱和歐姆龍兩家日企分列二三位。

? 匯川和信捷憑借在小型PLC市場(chǎng)中展現(xiàn)出的競(jìng)爭(zhēng)力，在整體市場(chǎng)中的占比之和提升至約6%。