OMDIA：美國芯片企業(yè)渴望在中國開展業(yè)務(wù)

在面向數(shù)據(jù)中心的服務(wù)器市場中，美國和中國仍然是大市場。

OMDIA公司咨詢總監(jiān)KazuhiroSugiyama先生做了題為《2023年半導(dǎo)體市場的需求是什么？未來我們應(yīng)該關(guān)注哪些市場和地區(qū)？》的講座。Kazuhiro Sugiyama表示，電源IC的短缺仍在持續(xù)，即使面對地緣政治問題，各國企業(yè)也渴望在中國開展業(yè)務(wù)。

需求旺盛的中國市場，各國企業(yè)“政商分開”

按地區(qū)分列的半導(dǎo)體消費(fèi)量（制造商購買的半導(dǎo)體量）美國約占全球40%。緊隨其后的中國占20%左右，日本占10%以上。對于美國，Kazuhiro Sugiyama表示，“美元走強(qiáng)，美國消費(fèi)并未降溫”，并預(yù)測，在PC和數(shù)據(jù)中心應(yīng)用的帶動(dòng)下，2023年仍將保持正增長。雖然中國消費(fèi)量預(yù)計(jì)將與2022年相比呈負(fù)增長，但智能手機(jī)需求旺盛。日本從2022年開始消費(fèi)量開始下降，但預(yù)計(jì)到2023年還會(huì)進(jìn)一步下降。需求量較大的是汽車和工業(yè)用途。

在預(yù)計(jì)增長的數(shù)據(jù)中心服務(wù)器市場中，出貨目的地最多的是美國，其次是亞太地區(qū)。從各地區(qū)的基地規(guī)模來看，美國是迄今為止最大的，其次是中國。Kazuhiro Sugiyama表示，“在面向數(shù)據(jù)中心的服務(wù)器市場中，美國和中國仍然是大市場。”

美國和中國在政治方面持續(xù)存在分歧，但即使在這種情況下，兩國企業(yè)都渴望在中國市場開展業(yè)務(wù)。Kazuhiro Sugiyama解釋說：“英特爾、特斯拉、蘋果和應(yīng)用材料等美國公司正在積極與中國高層管理人員對話，以促進(jìn)他們的業(yè)務(wù)。德國、荷蘭和法國也在這樣做?！?在談到如何在龐大的中國市場競爭時(shí)，他表示，“每個(gè)國家的企業(yè)都在政治和商業(yè)之間分開行動(dòng)?！?/p>

2023年半導(dǎo)體行業(yè)，從市場惡化中恢復(fù)緩慢

對于2023年的半導(dǎo)體行業(yè)，Kazuhiro Sugiyama表示，“我們面臨著嚴(yán)峻的形勢，可以說是需要耐心的一年。市場規(guī)?？赡軙?huì)比2022年減少10%左右?！?/p>

從各季度來看，市場規(guī)模自2022年一季度以來連續(xù)五個(gè)季度為負(fù)，2023年一季度相比上年同期下降至75%左右。根據(jù)各公司2023年第一季度的財(cái)務(wù)業(yè)績，IDM和無晶圓廠公司的銷售額均較上季度有所下降，總體而言，下降了9.2%。

他表示：“半導(dǎo)體市場長期持續(xù)增長，盡管有起有落。過去，即使市場惡化，大約一年就會(huì)恢復(fù)，但現(xiàn)在恢復(fù)延遲了。未來負(fù)增長的局面可能會(huì)持續(xù)，而且收縮的趨勢將持續(xù)整整兩年?！?/p>

Kazuhiro Sugiyama指出，半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模萎縮的背景是與GDP（國內(nèi)生產(chǎn)總值）的相關(guān)性。他說：“為了順應(yīng)市場趨勢，有必要密切關(guān)注宏觀經(jīng)濟(jì)走勢?！苯?jīng)濟(jì)不穩(wěn)定和高價(jià)格是不利因素，智能手機(jī)等消費(fèi)設(shè)備的需求正在下降，這對半導(dǎo)體銷售產(chǎn)生了負(fù)面影響。

盡管面臨全行業(yè)的不利因素，一些公司仍表現(xiàn)良好。2024財(cái)年第一季度（2023年2月-4月），英偉達(dá)用于生成式AI的GPU銷售額達(dá)到71.9億美元，環(huán)比增長19%。Sugiyama分析道：“生成式AI的需求巨大，而且英偉達(dá)似乎沒有競爭對手。我們預(yù)計(jì)強(qiáng)勁的表現(xiàn)將持續(xù)一段時(shí)間?！?/p>

對于2024年之后的半導(dǎo)體市場，他表示，“2024年經(jīng)濟(jì)將會(huì)復(fù)蘇，半導(dǎo)體市場的需求也會(huì)恢復(fù)?！?/p>

電源IC持續(xù)短缺

對于過去幾年持續(xù)的半導(dǎo)體短缺問題，Kazuhiro Sugiyama表示，“預(yù)計(jì)所有先進(jìn)節(jié)點(diǎn)（14nm及以上）、成熟節(jié)點(diǎn)（28-90nm）和傳統(tǒng)節(jié)點(diǎn)（110nm及以上）都幾乎解決了供需問題。”

在先進(jìn)節(jié)點(diǎn)需求上升的同時(shí)，產(chǎn)線開工率卻在下降，預(yù)計(jì)未來將出現(xiàn)短缺。目前成熟節(jié)點(diǎn)的供需平衡，但由于新冠危機(jī)帶來的資本投入，未來有可能出現(xiàn)供過于求的情況。由于對傳統(tǒng)節(jié)點(diǎn)的資本投資有限且缺乏增加的制造能力，預(yù)計(jì)一些短缺情況將持續(xù)下去，特別是電力和電源IC仍然不足，直到產(chǎn)品過渡到12英寸為止。

PC市場將在2023年下半年復(fù)蘇，智能手機(jī)市場將在2023年底開始復(fù)蘇

杉山還對不同用途的半導(dǎo)體市場預(yù)測進(jìn)行了說明。從應(yīng)用來看，智能手機(jī)半導(dǎo)體市場的萎縮預(yù)計(jì)將持續(xù)到2023年下半年。KazuhiroSugiyama表示：“2022年上半年，盡管智能手機(jī)出貨量下降，但智能手機(jī)用半導(dǎo)體的銷量卻同比增長。手機(jī)制造商正在積累半導(dǎo)體庫存，目前正在購買半導(dǎo)體以消化庫存。到2023年第四季度，隨著智能手機(jī)新產(chǎn)品的推出，半導(dǎo)體銷售額將逐步回升?！?/p>

對于智能手機(jī)出貨量的長期趨勢，他表示，在2017年達(dá)到14億部的峰值后，逐漸下降。原因是功能成熟“現(xiàn)在的就夠了”的用戶越來越多，以及維護(hù)業(yè)務(wù)的擴(kuò)大。作為出貨方，中國、亞洲和大洋洲是一個(gè)大市場，如何取這里就變得重要了。

關(guān)于面向PC和數(shù)據(jù)中心的半導(dǎo)體，Kazuhiro Sugiyama表示，“盡管個(gè)人電腦市場的惡化程度比智能手機(jī)更嚴(yán)重，但我們積累的半導(dǎo)體庫存并不像智能手機(jī)那么多。半導(dǎo)體銷售的復(fù)蘇將比智能手機(jī)快一些，大約從2023年第三季度開始。因新冠疫情在家工作需求等原因購買的筆記本電腦有望開始更換?！?/p>

盡管數(shù)據(jù)中心需求旺盛，未來有望增長，但制造商目前正在消化積累的半導(dǎo)體庫存。半導(dǎo)體銷售有望在2023年底后恢復(fù)，但預(yù)計(jì)到2023年整體將與2022年相比出現(xiàn)負(fù)增長。

審核編輯：劉清