大屏電視面板價格連續(xù)6個月上漲，主要的顯示驅動芯片玩家都有誰？

電子發(fā)燒友網(wǎng)報道（文/劉靜）在2022年歷經(jīng)一整年的下滑后，2023年以來以智能手機為代表的消費電子芯片還是持續(xù)低迷，存儲芯片需求在上半年也未見好轉。不過，在這時曾跌落谷底的大屏電視卻觸底反彈獨領風騷，成為2023年上半年最有希望實現(xiàn)持續(xù)增長的行業(yè)之一。

近日國際知名的市場調研機構TrendForce也給出了最新數(shù)據(jù)，2023年二季度全球電視出貨量達4663萬臺，較去年同期增長2%，較上一季度環(huán)比增長7.5%。全球電視在歷經(jīng)長時間的去庫存后，開始出現(xiàn)較為明顯的增長。

其中增長表現(xiàn)最強勁的是大屏電視，此前曾有不少調研機構預測大屏電視需求要等到2023年下半年才會開始有改善。但其實在2023年一季度大屏電視便已經(jīng)逆勢上揚，作為國產彩電巨頭的TCL，2023年一季度65寸及以上的智屏出貨量同比高增長81.2%。在剛過去的618活動上，75英寸以上的大屏電視銷量同比增長53%，也再次佐證了大屏電視在2023年上半年的暢銷。


大屏電視面板價格連續(xù)6個月上漲

為了抓住這一波紅利，眾多國產彩電廠商紛紛在今年上半年推出大屏電視新品。其中小米在3月發(fā)布主打144HZ的真高刷、65英寸的游戲大屏電視S65，同月海信推出75英寸搭載高端ULED超畫質技術的75E5K，大屏電視國產龍頭TCL更重磅推出了全球第一臺XDR 5000nits峰值亮度、高畫質的75英寸/85英寸/98英寸的X11G電視。

據(jù)電子發(fā)燒友不完全統(tǒng)計，光是3月份TCL、索尼、海信、雷鳥、LG、小米等廠商便推出了20多款大屏電視新品，搶占市場份額。

終端產品需求走強，上游的大屏電視面板廠商也將迎來春天。電子發(fā)燒友根據(jù)RUNTO每月公布的液晶面板價格數(shù)據(jù)，整理匯總了2022年11月至2023年7月50寸、55寸、65寸、75寸和85寸液晶電視面板的價格走勢圖，如下所示：

數(shù)據(jù)來源：RUNTO，電子發(fā)燒友整理制圖

由上圖我們可以看到，相較2022年的11月、12月，2023年以來50寸、55寸、65寸、75寸和85寸液晶電視面板價格均表現(xiàn)出上揚的走勢。

其中50寸液晶電視面板價格在2022年的11月和12月以及2023年的1月依舊處于最低位，直到2023年2月才迎來反彈增長，此后50寸液晶電視面板價格逐月上漲，6月份突破101美元/片，較1月份上漲了38.36%。55寸的液晶電視面板價格也是在2023年2月才迎來反彈增長，6月份較1月份單價增長了36.36%。

相較50寸、55寸，大屏液晶電視面板的主流尺寸65寸、75寸才是最先釋放漲價信號的電視尺寸，且65寸是每月漲幅相對最大的液晶電視面板尺寸。具體而言，65寸、75寸液晶電視面板在去年12月就迎來了反彈增長，其中65寸電視面板單價從去年11月的118美元/片漲至今年6月的168美元/片，漲幅高達42.37%；75寸電視面板單價則從去年11月的184美元/片漲至今年6月的228美元/片，漲幅高達23.91%。不過值得一提的，在2023年4月份后，更大尺寸的85寸液晶電視面板迎來更強勁的漲價潮，5月和6月均實現(xiàn)每片面板環(huán)比漲20美元。

到7月份，大屏電視面板價格漲幅仍不會收斂。RUNTO預測，2023年7月65寸及以上的尺寸的電視面板價格將保持持續(xù)上漲趨勢，65寸有望進一步突破176美元/片，85寸單價則攀升至326美元/片。


中國大屏電視顯示驅動芯片玩家分析

終端需求的旺盛，漲價有望從面板端傳導至更上游的顯示驅動芯片設計企業(yè)。電視所需的顯示驅動芯片數(shù)量與面板尺寸 、分辨率高低成正比，面板尺寸越大，分辨率越高，需要的顯示驅動芯片數(shù)量就越多。電視大屏化、高清化的發(fā)展，也促使電視成為全球顯示驅動芯片最大的應用市場。電視顯示驅動芯片主要有三大類玩家：特定的顯示驅動芯片設計企業(yè)、面板自研商、彩電自研商。

2022年電視出貨量排名前6的企業(yè)主要為三星、海信、TCL、LG、小米和創(chuàng)維，合計占據(jù)全球64.7%的市場份額。那究竟這些品牌的電視采用的是誰家的顯示驅動芯片呢？它們又是否有自研顯示驅動芯片？

我們重點看國內的電視品牌，海信去年電視出貨量僅次于三星，位列全球第二。海信自研的是電視屏幕的時序控制芯片（TCON）、顯示畫質處理芯片和智能SoC芯片，并沒有公開消息指明其有自研的顯示驅動芯片。

TCL電視出貨量全球排名第三，但在大屏電視上，其僅次于韓國的三星。作為大屏電視的國產巨頭，TCL走出了全產業(yè)鏈布局的自研之路，旗下?lián)碛酗@示驅動芯片設計的子公司，即摩星半導體，為各類大屏電視設計、制造提供全方位支撐。小米目前擁有5顆自研芯片，一顆是SoC芯片澎湃S1，一顆是ISP芯片澎湃C1，一顆是電池管理芯片G1，一顆是快充芯片P1，暫時沒有自研顯示驅動芯片。創(chuàng)維自研的也是畫質芯片，它與國內顯示驅動芯片第一的集創(chuàng)北方建立合作。

據(jù)電子發(fā)燒友的整理，目前中國電視顯示驅動芯片玩家主要有臺灣的聯(lián)詠科技、奕力科技、奇景光電、瑞鼎科技、晶門科技，以及內地的集創(chuàng)北方、奕斯偉、凌陽華芯、TCL等企業(yè)。

聯(lián)詠科技最先研發(fā)的也是電視面板的時序控制器（TCON），到2012年推出第一顆4K2K電視用1026ch具有可程序化Gamma&點對點傳輸（PHI）源極驅動芯片，次年又推出窄邊框電視應用的低成本8位726ch源極驅動芯片，2014年推出第一顆50V 385ch支持3D功能的超高分辨率電視屏幕專用COF閘極顯示驅動芯片，2016年推出新一代CSPI和ISP接口8位18V 966ch的大尺寸超高分辨率電視面板專用COF源極驅動芯片，2019年推出新一代8位USII-T接口966ch的COF源極驅動芯片支持8K4K 120Hz電視面板，2022年推出高整合度8K120/144Hz高階電視應用產品。

聯(lián)詠科技成立后最先研發(fā)的就是電視面板應用的顯示芯片，其在2015年之前應用于電視的顯示驅動芯片新品發(fā)布是最為頻繁的，有一年甚至推出10余款電視顯示驅動芯片產品，不管是在產品的迭代升級還是電視顯示驅動芯片技術積累，聯(lián)詠科技都是走在全球領先的。根據(jù)CINNO Research的數(shù)據(jù)，2021年聯(lián)詠科技在全球大尺寸面板顯示驅動芯片領域占據(jù)24.7%的市場份額。在全球大尺寸面板顯示驅動芯片領域，奇景光電的市場份額也超兩位數(shù)，達14.4%。

瑞鼎科技在電視顯示驅動芯片賽道也深耕多年，它可以提供包括8K/4k UHD主流及高階電視等應用的各式驅動芯片解決方案，具有點對點高速傳輸、高動態(tài)對比、超低功耗等優(yōu)勢。2021年在全球大尺寸面板顯示驅動芯片領域占據(jù)6.9%的市場份額。

電視顯示驅動芯片市場雖由中國臺灣和韓國廠商主導，但大陸內玩家也不少。顯示驅動芯片市占率第一的集創(chuàng)北方，2017年推出國際先進集成PMIC和P-Gamma單芯片TV顯示解決方案IML1998。2021年，集創(chuàng)北方中大尺寸LCD面板顯示驅動芯片收入近10億元，這主要是來自用于電視機的低電壓高效能源極驅動芯片和點對點高速傳輸源極驅動芯片，平均售價分別為6.20元/顆、3.57元/顆。2021年，集創(chuàng)北方在全球大尺寸面板顯示驅動芯片領域市場份額為4.5%

面向電視機應用領域，集創(chuàng)北方在研項目有超高清超速整合型源極驅動芯片、高傳輸速率整合型源極驅動芯片、低電壓高效能源極驅動芯片、高跨壓全擺幅柵極驅動芯片。目前集創(chuàng)北方的顯示驅動芯片產品已廣泛應用于TCL、LG、三星、OPPO、vivo、小米等國內外知名終端品牌。


小結：

其實中國顯示驅動芯片廠商大多扎堆在智能手機、平板以及可穿戴應用市場，深耕在電視領域的并不是太多，且大部分還是臺灣的企業(yè)。這或許是大陸廠商對盈利的考慮，應用于手機、可穿戴的小尺寸面板顯示驅動芯片毛利率普遍高于中大尺寸電視面板顯示驅動芯片。

以集創(chuàng)北方為例，2021年其中大尺寸LCD面板顯示驅動芯片、小尺寸LCD面板顯示驅動芯片毛利率分別為30.28%、49.02%，兩者毛利率相差了18.74個百分點?，F(xiàn)如今應用于電視的顯示驅動芯片需求率先持續(xù)走強，但真正受益這波反彈增長的大陸顯示驅動芯片廠商或許不多。