我國(guó)光伏行業(yè)發(fā)展情況

（1）光伏產(chǎn)品制造產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況

1）產(chǎn)業(yè)規(guī)模繼續(xù)擴(kuò)大，持續(xù)保持全球領(lǐng)先地位

近年來(lái)，我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)繼續(xù)鞏固在全球的規(guī)模領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，在硅料、硅片、電池片和組件四個(gè)環(huán)節(jié)的全球產(chǎn)量排名中，多家中國(guó)企業(yè)均處于前列。

資料來(lái)源：中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)《2021-2022年中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)年度報(bào)告》

2）產(chǎn)品技術(shù)不斷突破，智能制造持續(xù)發(fā)展

在產(chǎn)品技術(shù)方面，182/210大硅片開(kāi)始量產(chǎn)，N型電池加速商業(yè)化應(yīng)用進(jìn)程。我國(guó)光伏企業(yè)在PERC、TOPCon、HJT和IBC等高效電池生產(chǎn)技術(shù)上先后取得突破，不斷刷新電池效率的世界紀(jì)錄。

光伏企業(yè)通過(guò)自動(dòng)化改造，使用機(jī)器人和物聯(lián)網(wǎng)等新技術(shù)提升生產(chǎn)效率，降低用工成本。組件企業(yè)主要通過(guò)應(yīng)用自動(dòng)串焊機(jī)、自動(dòng)擺串機(jī)、智能層壓機(jī)、EL圖片自動(dòng)分析等一系列設(shè)備和技術(shù)推動(dòng)組件智能制造。頭部企業(yè)已采用智能計(jì)算、自動(dòng)化預(yù)測(cè)和分析控制等技術(shù)，對(duì)光伏制造過(guò)程進(jìn)行智能化管控，實(shí)現(xiàn)節(jié)約成本、提質(zhì)增效。

3）全球化布局加快演進(jìn)，國(guó)內(nèi)布局愈加合理

在產(chǎn)業(yè)布局方面，我國(guó)光伏企業(yè)通過(guò)海外建廠(chǎng)，應(yīng)對(duì)歐美貿(mào)易保護(hù)政策。據(jù)中國(guó)新能源海外發(fā)展聯(lián)盟發(fā)布的《2018中國(guó)新能源國(guó)際發(fā)展報(bào)告》統(tǒng)計(jì)，國(guó)內(nèi)企業(yè)已形成東南亞、歐洲兩大海外光伏制造基地群。東南亞光伏制造基地群主要涉及越南、泰國(guó)和馬來(lái)西亞，歐洲光伏制造基地群主要涉及德國(guó)和希臘。

同時(shí)，在國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)布局方面，耗能較高、對(duì)電價(jià)敏感的多晶硅和拉棒環(huán)節(jié)向能源供應(yīng)豐富、電價(jià)更低的西部地區(qū)轉(zhuǎn)移，而硅片、電池片及組件的生產(chǎn)則集中在配套完善、人才資源豐富的中東部地區(qū)，產(chǎn)業(yè)布局愈加合理。

4）產(chǎn)業(yè)集中度不斷提高，落后產(chǎn)能加速淘汰

光伏行業(yè)進(jìn)入整合階段，產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)的龍頭企業(yè)依靠資金、技術(shù)、成本和渠道優(yōu)勢(shì)，不斷擴(kuò)大規(guī)模，產(chǎn)業(yè)集中度進(jìn)一步提高，中小廠(chǎng)商和落后產(chǎn)能正在退出市場(chǎng)。根據(jù)彭博新能源財(cái)經(jīng)（BNEF）數(shù)據(jù)，2019年光伏行業(yè)有21%的廠(chǎng)商遭到淘汰，退出市場(chǎng)的企業(yè)數(shù)量超過(guò)此前3年的總和。

在多晶硅料環(huán)節(jié)，頭部企業(yè)在技術(shù)、設(shè)備、能源條件和成本等方面的競(jìng)爭(zhēng)力優(yōu)勢(shì)愈加明顯。2021年，全球前十的多晶硅企業(yè)總產(chǎn)能達(dá)到70.5萬(wàn)噸，較2020年的54萬(wàn)噸/年增長(zhǎng)30.7%，占全球總產(chǎn)能的91.1%；2021年，世界前五的多晶硅企業(yè)總產(chǎn)量之和為45.3萬(wàn)噸，約占全球總產(chǎn)量的70.6%，產(chǎn)量高度集中。

在硅片環(huán)節(jié)，薄片化+大尺寸技術(shù)迭代推動(dòng)頭部企業(yè)擴(kuò)產(chǎn)，強(qiáng)化了頭部企業(yè)的規(guī)模、成本和市場(chǎng)話(huà)語(yǔ)權(quán)。2021年全球生產(chǎn)規(guī)模前十的硅片企業(yè)均為中國(guó)企業(yè)，前五家企業(yè)產(chǎn)能超過(guò)全球產(chǎn)能的74%。

在電池片環(huán)節(jié)，目前處于由P型PERC技術(shù)向N型電池技術(shù)過(guò)渡的前期，頭部企業(yè)正在開(kāi)展N型電池技術(shù)的研發(fā)和試生產(chǎn)。除自產(chǎn)電池外，頭部組件企業(yè)也外購(gòu)電池,造成該環(huán)節(jié)的市場(chǎng)集中度相對(duì)光伏行業(yè)其他環(huán)節(jié)較低，但也處于不斷趨于集中的狀態(tài)。2021年，全球前十大電池片企業(yè)產(chǎn)量占全球總產(chǎn)量的76.3%，同比增長(zhǎng)10.1個(gè)百分點(diǎn),其中9名為中國(guó)企業(yè)；全國(guó)前十大電池片企業(yè)產(chǎn)量占全國(guó)總產(chǎn)量的78.3%，同比提升10.1個(gè)百分點(diǎn)。由于新增產(chǎn)能的非硅成本更低、產(chǎn)品效率更高，老舊低效產(chǎn)能將在競(jìng)爭(zhēng)中加速退出。目前，行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)已具有規(guī)模效益，新進(jìn)入者的規(guī)模門(mén)檻更高，電池片環(huán)節(jié)的產(chǎn)業(yè)集中度將繼續(xù)提高。

在組件環(huán)節(jié)，需要較長(zhǎng)時(shí)間和較大投資樹(shù)立品牌和建設(shè)銷(xiāo)售渠道，品牌和渠道是組件環(huán)節(jié)的核心競(jìng)爭(zhēng)力。目前，隨著高效組件技術(shù)不斷成熟，頭部組件企業(yè)持續(xù)擴(kuò)產(chǎn),憑借成本、品牌和渠道優(yōu)勢(shì)迅速提升市場(chǎng)份額。2021年，排名前五的企業(yè)組件產(chǎn)量占全國(guó)總產(chǎn)量的60.7%，同比增長(zhǎng)5.4個(gè)百分點(diǎn)，擴(kuò)張和滲透速度加快。

（2）光伏應(yīng)用市場(chǎng)情況

根據(jù)中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，2022年，我國(guó)新增光伏裝機(jī)87.41GW，盡管受到外部環(huán)境因素影響，仍較2021年的54.88GW增長(zhǎng)59.3%。其中，大型地面電站占比為41.5%,分布式電站占比為58.5%,分布式占比超過(guò)集中式。權(quán)威機(jī)構(gòu)普遍認(rèn)為2023年中國(guó)光伏新增裝機(jī)規(guī)模將較2022年進(jìn)一步增長(zhǎng)，據(jù)IHS Markit預(yù)測(cè)，2023年中國(guó)新增光伏裝機(jī)將為108GW；根據(jù)中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)預(yù)測(cè)，2023年中國(guó)新增光伏裝機(jī)將超過(guò)95GW。