行業(yè)資訊｜EDA工業(yè)軟件市場(chǎng)三足鼎立，國(guó)產(chǎn)EDA企業(yè)如何突圍？

EDA全稱(chēng)是Electronic design automation，也就是電子設(shè)計(jì)自動(dòng)化，是一種軟件工具，涵蓋了芯片IC設(shè)計(jì)、布線、驗(yàn)證和仿真等所有方面，被稱(chēng)為芯片設(shè)計(jì)的“基石”。通過(guò)EDA企業(yè)近些年不斷地延伸產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)，EDA產(chǎn)業(yè)滲透率逐漸提高。身為集成電路產(chǎn)業(yè)鏈最上游、最高端的產(chǎn)業(yè)，EDA如今在整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈中已有著舉足輕重的作用。

EDA軟件行業(yè)規(guī)模雖小，但位于芯片產(chǎn)業(yè)鏈頂端，地位和作用十分重要，是整個(gè)集成電路產(chǎn)業(yè)的根基，2019年全球EDA市場(chǎng)105億美元的市場(chǎng)支撐了全球5000億美元的集成電路市場(chǎng)，以及背后近1.5萬(wàn)億美元的電子產(chǎn)業(yè)。

目前在EDA領(lǐng)域，美國(guó)三巨頭公司Synopsys、Candence和Mentor Graphics共計(jì)占據(jù)了全球64%的市場(chǎng)份額，國(guó)產(chǎn)EDA企業(yè)如何突圍？國(guó)內(nèi)EDA企業(yè)是否在這場(chǎng)危機(jī)中得到發(fā)展的契機(jī)，是我們值得期待的展望。

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EDA三大廠商壟斷局面

21世紀(jì)以來(lái)，全球EDA市場(chǎng)興起了好幾波產(chǎn)業(yè)整合的風(fēng)潮。其中，EDA三巨頭——Synopsys（新思科技）、Cadence（楷登電子）和西門(mén)子旗下的Mentor Graphics（已于2021年更名為Siemens EDA），共發(fā)起了超上百次的兼并收購(gòu)案。經(jīng)過(guò)多次的收購(gòu)整合，三巨頭的在市場(chǎng)上的影響力日益集中。

根據(jù)ESD Alliance數(shù)據(jù)顯示，2019年全球EDA軟件市場(chǎng)規(guī)模在105億美元，同比增長(zhǎng)8.3%，全球大部分EDA軟件市場(chǎng)被美國(guó)三大企業(yè)占領(lǐng)，2018年Synopsys占據(jù)32.1%的市場(chǎng)份額，Cadence、西門(mén)子旗下的Mentor Graphics市場(chǎng)份額分別為22%、10%。三大EDA軟件廠商全球市場(chǎng)份額超過(guò)64%，在中國(guó)的市場(chǎng)份額超過(guò)95%。

從技術(shù)層面上看，三巨頭剛開(kāi)始是主攻各自的細(xì)分領(lǐng)域，打造屬于自家的強(qiáng)悍產(chǎn)品。之后，通過(guò)布局拓展業(yè)務(wù)范圍，目前三巨頭的EDA產(chǎn)品已涵蓋了芯片設(shè)計(jì)所有環(huán)節(jié)，并且擁有完整的、有總體優(yōu)勢(shì)的全流程產(chǎn)品，在部分領(lǐng)域擁有絕對(duì)的優(yōu)勢(shì)。

從百家爭(zhēng)鳴到Synopsys（美）、Cadence（美）、Siemens EDA（德）三足鼎立，EDA已然形成了一個(gè)高度集中的行業(yè)。

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回顧國(guó)產(chǎn)EDA發(fā)展之路

回顧中國(guó)EDA發(fā)展史，由于美國(guó)主導(dǎo)的巴統(tǒng)對(duì)中國(guó)實(shí)施的禁運(yùn)管制，中國(guó)只能研發(fā)自己的EDA軟件。在上世紀(jì)八十年代，中國(guó)啟動(dòng)了國(guó)產(chǎn)EDA軟件的研發(fā)工作。在90年代初，中國(guó)第一款EDA軟件“熊貓ICCAD系統(tǒng)”誕生。但隨著國(guó)外解除了EDA軟件的禁運(yùn)管制，國(guó)外EDA企業(yè)紛紛進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)，那時(shí)國(guó)產(chǎn)EDA還處于初級(jí)發(fā)展階段，完全不是國(guó)際巨頭們的對(duì)手，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)很快被外商占據(jù)，國(guó)產(chǎn)EDA發(fā)展陷入困境，被扼殺在萌芽期。之后很長(zhǎng)一段時(shí)間里，國(guó)產(chǎn)EDA都沒(méi)有什么進(jìn)展。

直到美國(guó)無(wú)理打壓華為，原本很少被關(guān)注的國(guó)產(chǎn)EDA開(kāi)始得到重視，從以往的停滯不前變成現(xiàn)在的高速發(fā)展。2018-2020，國(guó)產(chǎn)EDA國(guó)內(nèi)銷(xiāo)售額分別為2.8億、4.6億、7.6億，可見(jiàn)國(guó)內(nèi)企業(yè)發(fā)展快速，進(jìn)口替代勢(shì)頭迅猛，華大九天目前已經(jīng)躋身全球EDA廠商的第二梯隊(duì)；國(guó)產(chǎn)EDA國(guó)外銷(xiāo)售額分別為0.7億、1.4億、1.5億，這反映出國(guó)產(chǎn)EDA得到國(guó)外用戶(hù)的認(rèn)可。

在2008年，中國(guó)工信部啟動(dòng)“核高基”重大專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃，有了官方的大力扶持，國(guó)內(nèi)EDA產(chǎn)業(yè)的重生之路漸漸開(kāi)啟。華大九天、概倫電子、九同方微電子、芯和半導(dǎo)體等第一批國(guó)產(chǎn)EDA企業(yè)逐漸浮出水面，激起了市場(chǎng)上片片水花。

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國(guó)產(chǎn)EDA如何突圍？

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國(guó)家鼎力支持

在“十二五”和“十三五”期間，我國(guó)積極推進(jìn)國(guó)內(nèi)EDA的發(fā)展，發(fā)布了多項(xiàng)鼓勵(lì)支持政策。根據(jù)已公布的EDA相關(guān)政策，也可以看到近些年我國(guó)各地開(kāi)始重視并逐步實(shí)施EDA技術(shù)突破方案。尤其是在去年，國(guó)家及地方政府在發(fā)布的《十四五規(guī)劃》等政策中明確提出，要大力發(fā)展集成電路設(shè)計(jì)工具（EDA）。

按地區(qū)上看，提出重點(diǎn)開(kāi)發(fā)EDA技術(shù)的省/市以上海、廣東、江蘇、浙江、山東等沿海地區(qū)為主。值得一提的是，在今年1月，上海公布的EDA補(bǔ)貼政策中提出，將向EDA產(chǎn)業(yè)投入資金，加大支持力度。

我國(guó)各方踴躍部署EDA產(chǎn)業(yè)并發(fā)動(dòng)相關(guān)舉措，鼓勵(lì)政策亦將催動(dòng)EDA產(chǎn)業(yè)進(jìn)一步發(fā)展，而這一系列政策的實(shí)施，也將給予“正在尋風(fēng)口”的EDA企業(yè)一個(gè)看得見(jiàn)的新機(jī)。

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眾星冉冉升起

歷經(jīng)幾十年的發(fā)展，目前國(guó)產(chǎn)EDA企業(yè)代表包括華大九天、國(guó)微集團(tuán)、芯華章、廣立微、概倫電子、芯和半導(dǎo)體等。

在今年，多數(shù)企業(yè)還爭(zhēng)相研發(fā)EDA最新技術(shù)，通過(guò)與高校、其他公司等合作，共同深究技術(shù)難點(diǎn)。

4月，概倫電子與北京大學(xué)簽署合作協(xié)議，共建EDA創(chuàng)新聯(lián)合實(shí)驗(yàn)室；

同月，芯和半導(dǎo)體成為首家加入U(xiǎn)CIe產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟的國(guó)產(chǎn)EDA，該聯(lián)盟是一個(gè)由英特爾、臺(tái)積電、三星、日月光（ASE）等半導(dǎo)體、科技、互聯(lián)網(wǎng)巨頭所建立的組織；

5月，此芯科技與EDA企業(yè)德圖科技將圍繞芯片設(shè)計(jì)、仿真與測(cè)試等應(yīng)用展開(kāi)合作。

目前，華大九天、芯和半導(dǎo)體、概倫電子、國(guó)微思爾芯、廣立微等EDA公司已在一些特定領(lǐng)域（模擬IC、FPD）及部分點(diǎn)工具（后仿真、時(shí)序分析等）上攻克了技術(shù)壁壘，但在全流程的EDA平臺(tái)、產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)等方面和海外廠商還有著一定的差距，國(guó)產(chǎn)替代仍然任重而道遠(yuǎn)。

結(jié)語(yǔ)

國(guó)產(chǎn)EDA發(fā)展之路雖然較為曲折，但在國(guó)家鼎力扶持、資本市場(chǎng)助力，技術(shù)不斷攻破大關(guān)的背景下，國(guó)產(chǎn)EDA進(jìn)階有望。