車載支付研究：生態(tài)體系是影響車載支付的關(guān)鍵因素

佐思汽研發(fā)布《2023年中國車載支付市場研究報告》，從中國車載支付市場現(xiàn)狀、產(chǎn)業(yè)鏈構(gòu)成、主機廠布局、支付平臺布局、消費者調(diào)查、發(fā)展趨勢等方面進行分析研究。

一、車載支付市場需求正在崛起

車載支付，又稱“刷車支付”，是指通過車內(nèi)通訊（如SIM卡、車載WiFi）和車機系統(tǒng)完成支付的功能?；谲囕d支付，車主無需下車，就能在車內(nèi)實現(xiàn)停車、加油、訂餐、購物等一系列支付服務(wù)，極大提升用戶便捷性和體驗性。 根據(jù)佐思汽研調(diào)研，現(xiàn)階段使用車載支付的人數(shù)較少，僅占總樣本數(shù)的17.8%；但用戶使用意愿很高，在未使用過車載支付的樣本中，72.7%的消費者表示“愿意嘗試車載支付”，占總樣本數(shù)的59.8%。

車載支付使用情況與使用意愿統(tǒng)計

來源：佐思汽研《2023年中國車載支付市場研究報告》

目前，使用車載支付的用戶主要將該功能用于停車、高速通行、加油/充電、購買車機流量及APP會員等場景。在使用過車載支付功能的用戶中：

高達78.9%的用戶使用車載支付進行停車繳費；

42.1%的用戶使用車載支付進行高速通行交費；

車載支付也常被用于支付加油/充電費（31.6%）、購買車機流量及APP會員（31.6%）、功能訂閱（21.1%）、保養(yǎng)/維修/洗車（15.8%）、車險（10.5%）等場景；

較少用戶用于外賣餐飲（5.3%）和出行（5.3%）場景。

車載支付用戶使用場景統(tǒng)計

來源：佐思汽研《2023年中國車載支付市場研究報告》

二、車載支付產(chǎn)業(yè)鏈正逐漸形成

從供應(yīng)鏈來看，車載支付主要涉及車載支付設(shè)備和車載支付平臺兩大板塊。 車載支付設(shè)備主要包括通信設(shè)備（SIM卡、通信模組、T-Box）、交互設(shè)備（觸控交互、語音交互、人臉/手勢交互、指紋交互）、認證設(shè)備（安全芯片）等；車載支付平臺主要包括云平臺、支付平臺、車機系統(tǒng)、生態(tài)服務(wù)平臺、生態(tài)服務(wù)商、主機廠等。

車載支付產(chǎn)業(yè)鏈全景圖

來源：佐思汽研《2023年中國車載支付市場研究報告》

近幾年在產(chǎn)業(yè)鏈各板塊企業(yè)的積極布局下，車載支付市場正不斷發(fā)展，呈現(xiàn)兩大特點。

1)、車載支付場景正在不斷拓展

寶馬、奔馳、本田、現(xiàn)代等國外車企，長城、小鵬、吉利、奇瑞、問界等國內(nèi)車企均已推出車載支付功能，其中停車、加油/充電、訂餐場景已實現(xiàn)廣泛布局，洗車/保養(yǎng)/維修服務(wù)、功能訂閱、訂票等場景正實現(xiàn)小范圍應(yīng)用。 例如，寶馬在2022年10月，通過OTA在車機上新增BMW ConnectedDrive Store，可實現(xiàn)車內(nèi)付費訂閱功能，前排座椅加熱、方向盤加熱、Carplay等13項功能可通過車機完成付費購買。

2)、多模態(tài)交互正在加入車載支付

目前車載支付最常用的是掃碼支付和免密支付，隨著車內(nèi)多模態(tài)交互技術(shù)的提升，人臉識別、指紋識別、聲紋識別正成為新的車載支付交互方式和認證方式。 例如奔馳在最新的車載支付系統(tǒng)PAY+上增加了指紋識別認證，奇瑞星途TX/TXL支持人臉驗證支付，可通過人臉識別進行停車費支付或購物。多模態(tài)交互的加入，使車載支付的安全性和便利性進一步增強。

三、生態(tài)體系是影響車載支付的關(guān)鍵因素

在手機支付體系中，iOS和Android數(shù)以百萬量級的開發(fā)者開發(fā)了各種各樣的應(yīng)用，構(gòu)建了非常豐富的應(yīng)用生態(tài)，解決了消費者生活、工作、娛樂等一系列需求，使手機成為用戶生活中不可或缺的終端。 在車載支付體系中，中國銀聯(lián)、VISA等金融機構(gòu)開發(fā)了一系列車載支付系統(tǒng)，支付寶、斑馬智行、華為等構(gòu)建了一系列車載生態(tài)平臺，圍繞車內(nèi)的停車、加油、出行、購物等場景推出一系列服務(wù)。 對比手機支付，現(xiàn)階段車載支付的生態(tài)體系仍然薄弱，僅僅只是滿足了特定場景下的支付需求。隨著智能座艙和高等級自動駕駛的發(fā)展，駕駛員在特定場景下從駕駛?cè)蝿?wù)中解放出來，將更加關(guān)注其他車內(nèi)需求，屆時打造車內(nèi)生活空間、構(gòu)建以支付為入口的生態(tài)閉環(huán)將成為一大訴求。

車載支付發(fā)展路徑

來源：佐思汽研《2023年中國車載支付市場研究報告》