儲(chǔ)能行業(yè)的繁榮與內(nèi)卷：企業(yè)尋找突圍“解藥”

在外界看來(lái)，新能源的大規(guī)模接入使得儲(chǔ)能成為“剛需”，前景一片大好。但是身處其中的人，已經(jīng)感受到危機(jī)。

不久前，作為行業(yè)黑馬的海辰儲(chǔ)能的總經(jīng)理王鵬程多次強(qiáng)調(diào)一個(gè)觀點(diǎn)：未來(lái)三年是儲(chǔ)能行業(yè)“生死卡位賽”。經(jīng)過(guò)兩到三年的驗(yàn)證后，儲(chǔ)能行業(yè)會(huì)進(jìn)入高速發(fā)展階段，逐漸形成主流方案，從現(xiàn)在的百家爭(zhēng)鳴將過(guò)渡到一兩家企業(yè)持續(xù)引領(lǐng)。

遠(yuǎn)景能源儲(chǔ)能事業(yè)部總經(jīng)理鄭漢波亦在不同場(chǎng)合發(fā)出警示：行業(yè)內(nèi)存在大量生存困難的系統(tǒng)集成商，為解決生存問(wèn)題，只能低價(jià)拿項(xiàng)目,這也是在給產(chǎn)業(yè)埋雷?！敖衲陜?chǔ)能市場(chǎng)火熱，但是明年可能80%的(儲(chǔ)能系統(tǒng)集成商)企業(yè)會(huì)倒下。”

日前在杭州舉行的中國(guó)國(guó)際儲(chǔ)能大會(huì)上，第一財(cái)經(jīng)記者看到展館里多家廠商同臺(tái)競(jìng)技“大秀肌肉”。但是另一邊的論壇上，人們?cè)谡務(wù)搩?nèi)卷和壓力，甚至反思技術(shù)的“跨越式進(jìn)步”是否可取，不乏潑冷水的思考。

對(duì)于儲(chǔ)能企業(yè)而言，高標(biāo)準(zhǔn)的安全要求下，鋰電的燃爆特性卻遲遲不能突破，只能向外尋求更多工具，造成價(jià)格加碼，容量和規(guī)模難以盡情鋪開(kāi)。經(jīng)濟(jì)性上，獨(dú)立共享儲(chǔ)能等新興商業(yè)模式使企業(yè)看到了市場(chǎng)化的曙光，但機(jī)制的障礙難以破除，制約了其應(yīng)用空間。與此同時(shí)，密集擴(kuò)產(chǎn)潮下的產(chǎn)能過(guò)剩似乎就在眼前。

儲(chǔ)能行業(yè)的前景固然是好的，但是未來(lái)的產(chǎn)業(yè)版圖里企業(yè)如何分一杯羹，還需依靠自身的理解和行動(dòng)去爭(zhēng)取。

“安全”改寫(xiě)產(chǎn)業(yè)邏輯

盡管多重技術(shù)路徑頗有百花齊放的態(tài)勢(shì)，但鋰離子電池在儲(chǔ)能應(yīng)用上仍占據(jù)絕對(duì)“C位”。

根據(jù)中國(guó)化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會(huì)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2022年全球新型儲(chǔ)能累計(jì)裝機(jī)中，鋰離子電池占比為86.8%，備受資本關(guān)注的鈉離子電池和液流電池僅為1.3%和0.9%。

中國(guó)的情況如出一轍。2022年中國(guó)新型儲(chǔ)能新增裝機(jī)中，鋰離子電池占比為90.7%，液流電池占比為3.5%，壓縮空氣占比為1.9%，其余路徑均分別不超過(guò)1%。

更高的能量密度、循環(huán)壽命長(zhǎng)、產(chǎn)業(yè)鏈成熟，這些優(yōu)勢(shì)讓投資商對(duì)鋰離子電池?zé)崆楦邼q。但是，鋰離子電池的熱不穩(wěn)定性以及易燃易爆的安全隱患不容忽視。

為了讓下游“安心”，儲(chǔ)能廠商不遺余力地加碼安全。搭載液冷系統(tǒng)、Pack級(jí)安全等成為儲(chǔ)能新品的常見(jiàn)宣傳點(diǎn)。

前者相對(duì)風(fēng)冷系統(tǒng)而言，換熱效率更高，降低熱失控的風(fēng)險(xiǎn)，能夠提高電池的使用壽命和安全性;后者順應(yīng)了今年7月即將實(shí)施的《電化學(xué)儲(chǔ)能電站安全規(guī)程》國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)要求，給每個(gè)電池模塊單獨(dú)配置了探測(cè)器和滅火介質(zhì)噴頭，以確保其安全性。

對(duì)于傳統(tǒng)電芯和系統(tǒng)集成廠商而言，這種轉(zhuǎn)變或許意味著成本的增加，順價(jià)更難了。但是，也有人蟄伏已久并從中找到了商機(jī)。

“今年我們的項(xiàng)目呈現(xiàn)出爆發(fā)式增長(zhǎng)。初步預(yù)計(jì)，上半年業(yè)績(jī)同比增長(zhǎng)了3到5倍?！泵揽松茉炊麻L(zhǎng)魏瓊將其業(yè)務(wù)的爆發(fā)歸功于下游需求增長(zhǎng)和企業(yè)自身技術(shù)積累。

美克生能源的核心技術(shù)可以理解為為鋰電池做“血液檢測(cè)”，用數(shù)據(jù)判斷“潛在病癥”。依托預(yù)診斷技術(shù)，公司推出的電池預(yù)診斷系統(tǒng)(PSS)，既能提前15天預(yù)警安全問(wèn)題，又解決了電池“短板效應(yīng)”，通過(guò)提高儲(chǔ)能系統(tǒng)一致性延長(zhǎng)電池壽命。魏瓊告訴記者，現(xiàn)在PSS可以在電池標(biāo)定壽命基礎(chǔ)上，讓整個(gè)系統(tǒng)壽命再延長(zhǎng)20%。

“我國(guó)新能源發(fā)展的‘上半場(chǎng)’是聚焦新能源的制造業(yè)，而新能源的優(yōu)化運(yùn)營(yíng)將成為‘下半場(chǎng)’的重要內(nèi)容。對(duì)于我們來(lái)說(shuō)，通過(guò)儲(chǔ)能加數(shù)字能源手段，攻堅(jiān)新能源下半場(chǎng)的核心技術(shù)，把新能源下半場(chǎng)的核心運(yùn)營(yíng)做到極致，正是目前關(guān)注和發(fā)力的方向。”魏瓊說(shuō)。

業(yè)績(jī)猛增，同時(shí)保持可觀利潤(rùn)的企業(yè)，分散在以“安全”為核心的產(chǎn)業(yè)鏈多個(gè)環(huán)節(jié)。第一財(cái)經(jīng)記者發(fā)現(xiàn)，這些企業(yè)大多精耕技術(shù)多年，在近兩年出現(xiàn)爆發(fā)式增長(zhǎng)。

“前年儲(chǔ)能在我們整體銷(xiāo)售份額占比大約是30%，去年占了60%左右，今年預(yù)計(jì)要占到80%到90%。這方面的毛利率也比較可觀，基本維持在15%左右?！奔鞍捕苋A東大區(qū)儲(chǔ)能事業(yè)部銷(xiāo)售總監(jiān)陳萌告訴第一財(cái)經(jīng)記者。

及安盾選擇的領(lǐng)域是儲(chǔ)能消防產(chǎn)品。目前國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能站使用較多的滅火介質(zhì)為七氟丙烷、全氟己酮、細(xì)水霧,而及安盾主推的產(chǎn)品是氣溶膠。“七氟丙烷應(yīng)相關(guān)規(guī)定即將全面退出中國(guó)市場(chǎng)，全氟己酮同樣存在對(duì)環(huán)境的不利影響，且價(jià)格較高。用水來(lái)滅火，則容易導(dǎo)致儲(chǔ)能電站內(nèi)部短路，具有安全隱患。對(duì)比之下，氣溶膠具有快速、高效、無(wú)毒性和對(duì)環(huán)境友好等特點(diǎn)，可以瞬間抑制鋰電火，因此客戶(hù)普遍反響較好?！标惷确Q(chēng)。

作為中國(guó)外貿(mào)出口的“新三樣”之一，鋰電池和儲(chǔ)能的出口是一個(gè)巨大的市場(chǎng)。許多企業(yè)也瞄準(zhǔn)了該市場(chǎng)中的機(jī)遇。

陳萌表示，目前國(guó)內(nèi)與儲(chǔ)能產(chǎn)品相匹配的消防產(chǎn)品，大多都沒(méi)有取得相應(yīng)的海外認(rèn)證(比如UL認(rèn)證)，從而使企業(yè)主要依賴(lài)進(jìn)口消防產(chǎn)品。經(jīng)過(guò)七年的研發(fā)，及安盾已經(jīng)通過(guò)UL認(rèn)證的多項(xiàng)檢測(cè)，有望在年中通過(guò)最終認(rèn)證拿到資格。屆時(shí)，將為國(guó)內(nèi)的儲(chǔ)能企業(yè)降本增效，同時(shí)充分參與國(guó)際市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。

一體化是突圍“解藥”嗎？

在搶奪訂單的激烈競(jìng)賽中，有儲(chǔ)能企業(yè)發(fā)現(xiàn)，單一業(yè)務(wù)、單打獨(dú)斗能做的始終有限，因此產(chǎn)業(yè)鏈的一體化成為支撐發(fā)展的新趨勢(shì)。這與光伏行業(yè)有著相似的邏輯，但表現(xiàn)卻不盡相同。

“單個(gè)企業(yè)從自己所熟悉的領(lǐng)域去發(fā)展，已經(jīng)不是目前主流的創(chuàng)新形勢(shì)了?，F(xiàn)在更多的是要企業(yè)從整個(gè)系統(tǒng)的維度做創(chuàng)新和結(jié)盟，這樣才有競(jìng)爭(zhēng)力。這時(shí)候，往往需要一個(gè)集成企業(yè)來(lái)牽頭，把各家的技術(shù)實(shí)力組合在一起，形成一個(gè)整體進(jìn)行創(chuàng)新，使產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)新的功能。這種模式改變了以往企業(yè)各做各的，分別站在自己的角度上進(jìn)行研發(fā)，很難形成合力的局面。我們也在集中力量做這件事?！敝刑靸?chǔ)能科技有限公司董事長(zhǎng)繆永華對(duì)第一財(cái)經(jīng)記者稱(chēng)。

不同于光伏的一體化，儲(chǔ)能行業(yè)極少有企業(yè)從某一個(gè)環(huán)節(jié)切入全產(chǎn)業(yè)鏈的生產(chǎn)和研發(fā)，其中包括電池電芯、儲(chǔ)能變流器(PCS)、能量管理系統(tǒng)(EMS)、電池管理系統(tǒng)(BMS)等。相對(duì)常見(jiàn)的，僅是從電芯擴(kuò)展到系統(tǒng)集成業(yè)務(wù)，或者過(guò)程相反。

多位業(yè)界人士告訴記者，這里既有系統(tǒng)成本分布不均的原因，也與電子環(huán)節(jié)專(zhuān)業(yè)壁壘較高有關(guān)。在儲(chǔ)能系統(tǒng)的成本中，通常情況下電芯占比約60%，儲(chǔ)能變流器占比約15%，能量管理系統(tǒng)成本占比約10%，電池管理系統(tǒng)占比約5%。

繆永華表示，把業(yè)務(wù)從系統(tǒng)集成擴(kuò)展到電池電芯的企業(yè)，主要訴求是把儲(chǔ)能產(chǎn)品的成本和安全牢牢掌握在自己手上，畢竟電芯在成本的占比超過(guò)一半，也是產(chǎn)品安全的根源所在。反行之，把業(yè)務(wù)從電池電芯擴(kuò)展到系統(tǒng)集成的企業(yè)，則主要是考慮到貼近真正的終端市場(chǎng)用戶(hù)，把握行業(yè)發(fā)展方向，方便及時(shí)作出調(diào)整。不過(guò)，這也使得系統(tǒng)集成賽道愈發(fā)“內(nèi)卷”。

無(wú)獨(dú)有偶，西安新艾電氣技術(shù)有限公司創(chuàng)始人倪同也在呼吁行業(yè)的聯(lián)合和結(jié)盟，他提出了“拼圖共享”的概念。

“我們提倡的是每個(gè)企業(yè)要把自己最擅長(zhǎng)的、最拿手的絕活做好，而不是什么都要干，求全求大或者全壟斷。在資本瘋狂涌入、企業(yè)紛紛跨界的背景下，我們認(rèn)為這種方式是一種冷靜的應(yīng)對(duì)。在拼圖共享之前，還有一個(gè)重要的前提是聚焦價(jià)值。同樣是做儲(chǔ)能，有人覺(jué)得高效率就是價(jià)值，有人覺(jué)得高安全是價(jià)值，而我們認(rèn)為長(zhǎng)壽命是價(jià)值。如果在價(jià)值層面達(dá)成一致，那么企業(yè)間就能夠進(jìn)行有效協(xié)作?！蹦咄瑢?duì)第一財(cái)經(jīng)記者稱(chēng)。

他舉了一個(gè)例子，在儲(chǔ)能系統(tǒng)當(dāng)中，除了電芯之外，目前市場(chǎng)上也很難找到壽命長(zhǎng)達(dá)15年以上的某些部件，比如泵閥、風(fēng)扇。為此，儲(chǔ)能系統(tǒng)必須額外配備有效的運(yùn)維管理和監(jiān)控，無(wú)形中又增加了系統(tǒng)成本。如果生產(chǎn)這些易損件的企業(yè)認(rèn)同長(zhǎng)壽命的價(jià)值，將部件做到儲(chǔ)能系統(tǒng)全生命周期內(nèi)無(wú)需更換，那么這將共同打開(kāi)一個(gè)新的業(yè)務(wù)市場(chǎng)。

對(duì)于行業(yè)是否會(huì)進(jìn)入一家通吃的垂直整合階段，倪同認(rèn)為，這種情況往往發(fā)生在行業(yè)早期階段，供應(yīng)鏈安全問(wèn)題沒(méi)有解決，企業(yè)擔(dān)心斷供所以必須親自上陣。但是目前儲(chǔ)能市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)相當(dāng)充分，行業(yè)已經(jīng)進(jìn)入精細(xì)分工的階段，企業(yè)的業(yè)務(wù)核心是找準(zhǔn)價(jià)值生態(tài)位。這時(shí)，企業(yè)即使想擴(kuò)大涉足版圖也傾向于通過(guò)資本的方式鏈接，例如入股產(chǎn)業(yè)鏈上的某家企業(yè)，而非以主業(yè)進(jìn)軍的形式，犧牲核心戰(zhàn)略能力。