機器人企業(yè)緣何重倉出海越南？

“哪里人工貴，我們的機會就在哪里”。

在人口紅利褪去、制造業(yè)增速不減的今天，重構(gòu)生產(chǎn)力成為了工業(yè)生產(chǎn)最關(guān)鍵的任務(wù)，兼顧穩(wěn)定性和靈活性的機器人成為了解決問題的重要因子。

據(jù)國際機器人聯(lián)合會（IFR）統(tǒng)計，2021年全球制造業(yè)領(lǐng)域工業(yè)機器人使用密度已達到126臺/萬人，較2015年的66臺/萬人提升了2倍，“機器換人”趨勢特征日益明顯。

尤其是在中國，至今，已連續(xù)九年成為全球最大工業(yè)機器人消費國，這也為國產(chǎn)機器人企業(yè)營造了一個良好的生長土壤。

然而，近兩年，在國產(chǎn)機器人企業(yè)當中，卻刮起了一陣猛烈的“出?！憋Z風(fēng)，有企業(yè)在出海途中被撞得頭破血流，也有企業(yè)混得如魚得水煥發(fā)業(yè)務(wù)上的第二春。

如國產(chǎn)工業(yè)機器人龍頭埃斯頓，近期接受機構(gòu)調(diào)研時表示，2023年可以被定義為公司海外發(fā)展的元年，支持行業(yè)頭部客戶在海外拓展是公司目前海外業(yè)務(wù)發(fā)展的重要市場策略，公司機器人產(chǎn)品、通用自動化核心部件產(chǎn)品會隨著客戶的海外拓展進行海外市場布局。公司目前正在進行深入調(diào)研，擬利用海外子公司的渠道和網(wǎng)絡(luò)，并根據(jù)當?shù)厥袌銮闆r設(shè)立相應(yīng)機構(gòu)或者尋找業(yè)務(wù)合作伙伴，進一步拓展海外銷售渠道。海外拓展是公司未來發(fā)展的重要組成部分，也契合公司“成為受尊重的國際化品牌”的發(fā)展愿景。

而匯川技術(shù)則將2022年定義為國際化年，并認為從收入增速方面來看，預(yù)計未來幾年海外業(yè)務(wù)增速高于國內(nèi)業(yè)務(wù)增長。

“如果說過去的機器人公司出海動作，是在內(nèi)卷的國內(nèi)市場之外，尋找為數(shù)不多的喘息機會。那么現(xiàn)在必然成為標配?！庇袠I(yè)內(nèi)的資深觀察員分析道。

這一點，從近來機器人企業(yè)的頻頻出海，也能窺得一二。

以海外參展為例，在德國的2023漢諾威工業(yè)博覽會上，新松機器人、大族機器人、仙工智能、嘉騰機器人、越疆科技、節(jié)卡機器人等國產(chǎn)機器人企業(yè)紛紛亮相其中；在美國底特律國際自動化及機器人展覽會上，靈動科技、梅卡曼德、節(jié)卡機器人等齊亮相。

除此之外，像埃夫特也頻頻發(fā)起海外收購。2015年以來埃夫特頻繁進行海外收購，先后收購了噴涂機器人制造及系統(tǒng)集成商CMA、通用工業(yè)機器人系統(tǒng)集成商EVOLUT、中高端汽車白車身焊接系統(tǒng)集成商WFC，并戰(zhàn)略投資運動控制系統(tǒng)設(shè)計公司ROBOX，其中收購WFC的交易為重大資產(chǎn)重組，對EVOLUT、ROBOX的收購亦被視為其重要交易。

5月4日，埃夫特發(fā)布公告稱，公司下屬孫公司GME收到大眾集團關(guān)于墨西哥普埃布拉工廠Tayron項目中H102方案中JettaA7平臺集成的采購訂單，項目總金額預(yù)計約2.23億，約占公司2022年度營業(yè)收入的16.82%。

埃斯頓從2016年開始，也先后收購或參股了多家歐美工業(yè)機器人上下游企業(yè)，包括意大利Euclid Labs，英國Trio，德國CLOOS、M.A.i.公司，美國Barrett等，去年在海外市場的營收占比已超過20%。

國產(chǎn)機器人出海的兩條路線

在國產(chǎn)機器人企業(yè)出海過程中，也逐步形成了兩條出海路線：

一是面向美國、歐洲、日韓等發(fā)達國家，這些地區(qū)老齡化嚴重、人力成本高，各行業(yè)的勞動力短缺問題尤其嚴重，“機器換人”的趨勢已成必然。

譬如，埃斯頓、匯川技術(shù)、新松、新時達等機器人企業(yè)，便將歐美等發(fā)達國家作為重點布局對象。

6月1日，新時達宣布旗下子公司“眾為興”，近日獲批國際權(quán)威認證機構(gòu)Intertek頒發(fā)的ETL認證，獲得北美市場準入資格。據(jù)新時達海外業(yè)務(wù)部統(tǒng)計，截止目前，新時達機器人已通過了歐盟CE認證、中國機器人CR認證、ISO9000認證等質(zhì)量認證體系，已經(jīng)向東南亞、歐洲、南美等63個國家和地區(qū)出口產(chǎn)品，包括六軸機器人、SCARA等機器人產(chǎn)品。

匯川技術(shù)此前也曾透露，從區(qū)域銷售角度來看，匯川技術(shù)將重點拓展三個市場：一是東南亞，這是未來制造基地；二是印度為主的南亞還有中東；三是歐洲。這三個市場對產(chǎn)品及解決方案有不同的需求，匯川技術(shù)將針對不同市場，在產(chǎn)品適應(yīng)性上做出相應(yīng)的調(diào)整。

海康機器人在中、歐、美、日、韓等地進行了專利布局，具備較強的全球化戰(zhàn)略布局意識。

斯坦德機器人致力為全球制造行業(yè)提供一流產(chǎn)品和高效率的解決方案。目前，斯坦德機器人業(yè)務(wù)覆蓋中、美、日、歐、中東、東南亞等國家和地區(qū)，全球累計部署AMR逾4500臺。

二是面向拉美、東南亞等制造業(yè)發(fā)展迅速的市場，這些地區(qū)雖然人力充足、成本低，但勞動力綜合素質(zhì)偏低，并不能滿足產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的勞動力需求。

以越南為例，正在加速承接全球制造產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)移，包括比亞迪、富士康、三星、英特爾、LG等大廠都在籌劃將越南打造成生產(chǎn)基地，雖然今年越南晉升成為第15個人口過億國家，但仍舊迫切需要大量勞動力，然而尷尬的情況是工廠的用工荒與制造業(yè)的火熱在這片土地同時存在。

據(jù)中國海關(guān)總署發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，在2022年1-11月，中國出口到越南的工業(yè)機器人金額達到了2870.9萬美元，僅次于韓國。

對此有分析師表示，工業(yè)機器人在節(jié)省人力、提高工業(yè)加工的精度和生產(chǎn)效率等方面的作用明顯，被廣泛應(yīng)用于汽車制造、機械生產(chǎn)、物流運輸?shù)榷鄠€領(lǐng)域。其中，越南憑借著良好的經(jīng)濟形勢、開放的市場環(huán)境、優(yōu)越的地理位置，以及相對豐富且低廉的勞動力資源，成為國際制造大企出海的首選目的地之一，國內(nèi)制造業(yè)發(fā)展迅速，工業(yè)機器人的應(yīng)用需求增長潛力也相對較大。

更有相關(guān)人士直言：“中國工業(yè)機器人產(chǎn)品在越南市場的發(fā)展?jié)摿^大?！?/p>

國產(chǎn)企業(yè)緣何會重倉越南？

隨著經(jīng)濟全球化的發(fā)展以及“一帶一路”倡議的推進，中國企業(yè)前往越南投資的金額在不斷增加。2021年，中國對越投資超過21.3億美元，在越南投資總額中排名第七。至2022年9月，中國對越南的外國直接投資總額就已經(jīng)高達17億美元，在同期對越投資的103個國家和地區(qū)中僅次于新加坡、日本和韓國，排名第四。來自香港的外商直接投資13.6億美元，位居第五。

據(jù)有關(guān)數(shù)據(jù)顯示，在過去10年中（截至2022年9月），中國投資者在越南投資的項目共有3512個，投資總額近226億美元。這其中，電子信息制造業(yè)功不可沒，在蘋果的帶頭下，不少中國果鏈公司落戶越南，如：富士康、立訊精密、歌爾聲學(xué)、京東方、領(lǐng)益智造、裕同科技等十余家企業(yè)。與此同時，有行業(yè)人士指出，國內(nèi)上市企業(yè)赴越南建廠的已經(jīng)超過200家。

2018年開始，越南的蘋果產(chǎn)業(yè)鏈開始飛速發(fā)展，代工企業(yè)數(shù)量不斷增加，產(chǎn)能亦不斷攀升。其中，作為蘋果的“御用”代工生產(chǎn)商富士康不斷在越南建廠擴產(chǎn)，同時歌爾聲學(xué)公司也在越南北部建設(shè)AirPods產(chǎn)線。

2020年開始，越南便順利成為蘋果AirPods藍牙耳機的主要制造產(chǎn)地，包括首代AirPods、AirPods Pro，以及最新上市的AirPods 3等產(chǎn)品，都出現(xiàn)了“Made in Vietnam”英文字樣。

其他蘋果代工廠自然舍不得越南這塊蛋糕讓富士康和歌爾獨吞，紛紛在越南投資建廠。此外，和碩也正在海防建廠，將投產(chǎn)iPhone生產(chǎn)線。早前向蘋果供應(yīng)電池的比亞迪獲得了iPad訂單，并跟隨蘋果將iPad生產(chǎn)線遷至了越南。

不只是代工廠，從已在越南建廠的這些廠商主要生產(chǎn)業(yè)務(wù)來看，越南已經(jīng)在從單純的組裝制造向上游的零部件擴展，包括顯示面板，被動元件，芯片，玻璃等。

例如，裕同科技在越南擴建了電子產(chǎn)品包裝盒生產(chǎn)線；玻璃蓋板廠商藍思科技和伯恩光學(xué)在越南建立產(chǎn)線生產(chǎn)起玻璃蓋板保護蓋；美盈森跟隨蘋果，去往越南做配套包裝；此外，做充電器的領(lǐng)益智造也于2020年與光弘投資共同出資12000萬美元設(shè)立越南子公司......

果鏈企業(yè)在越南的頻頻建廠，也直接或間接帶動了機器人企業(yè)出海越南。

5月12日消息，富士康將再投資1億美元在越南開設(shè)新工廠，工業(yè)富聯(lián)聞訊上漲。

近日，快倉公布了與越南某知名企業(yè)的合作項目，快倉稱，該企業(yè)的智能工廠首次采用了基于移動機器人的自動取貨系統(tǒng)，在10萬平方米的區(qū)域內(nèi)實現(xiàn)了完全自動化。

2月18日，拓斯達越南北寧分公司正式成立。據(jù)介紹，2019年，拓斯達聯(lián)合當?shù)睾献骰锇殚_啟了服務(wù)越南市場的征程。隨著業(yè)務(wù)的不斷拓展，拓斯達不僅以注塑工藝解決方案幫助當?shù)仄髽I(yè)提升產(chǎn)品質(zhì)量，并助力諸多知名企業(yè)在越南北江、義安、 北寧、海防、太原等多個區(qū)域建成注塑整廠，在越執(zhí)行的項目達數(shù)十個，交付的項目面積已超120萬平方米。

而就在近日，拓斯達也順利交付隆基越南電池千級無塵室。

隨著越來越多的中國制造企業(yè)在越南建廠，勢必還將會進一步帶動中國機器人企業(yè)在越南的布局，屆時，越南或?qū)蔀閲a(chǎn)機器人獲取增量的重要海外市場。