機器視覺市場前瞻：細分行業(yè)差異大，周期性波動已成常態(tài)

在2023機器視覺技術與應用峰會上，高工機器人產(chǎn)業(yè)研究所（GGII）所長盧瀚宸就機器視覺行業(yè)過去一年里的發(fā)展狀況，帶來了《2022年度中國機器視覺產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)報告》的主題分享。盧瀚宸分別從應用場景分布、資本融資熱度、細分產(chǎn)品等多個方面，呈現(xiàn)出了行業(yè)運行的態(tài)勢。

“我們今天講視覺，更多還是‘工業(yè)視覺’，因為視覺本身的范疇很大，既有工業(yè)體系又有民用、消費、醫(yī)療等，包括農(nóng)業(yè)體系也有用到視覺，為此，此番主要圍繞著工業(yè)視覺展開基點?！北R瀚宸說道。

“2022年市場承壓明顯，2023年制造業(yè)景氣度回升”。

從PMI的核心指數(shù)來看，2022年中國制造業(yè)絕大部分時間處于榮枯線以下。其中，2022年12月份，制造業(yè)PMI為47.0%，制造業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營景氣水平下滑明顯。

相比2022年，2023年Q1制造業(yè)采購經(jīng)理指數(shù)均高于臨界點，經(jīng)濟運行整體上呈現(xiàn)企穩(wěn)回升態(tài)勢，制造業(yè)和市場需求開始企穩(wěn)回升。但2023年4月份的PMI又開始回落到榮枯線以下，所以當前整個制造業(yè)的復蘇節(jié)奏還是偏慢，本身的需求還沒有完全釋放出來。

從主要工業(yè)產(chǎn)品產(chǎn)量增速來看，2022年制造業(yè)整體承壓明顯，新能源汽車、光伏電池增速亮眼。具體來看，2022年高技術制造業(yè)增加值比上年增長7.4%，裝備制造業(yè)增加值增長5.6%；2022年傳統(tǒng)制造業(yè)大部分產(chǎn)品增速承壓，新能源汽車增速同比放緩，太陽能電池（光伏電池）、新能源汽車增加值依舊可觀。

新能源汽車、光伏行業(yè)的亮眼增速，也為機器視覺提供了充分的增量保障。

2027年我國機器視覺市場規(guī)模有望達565.65億元

機器視覺作為技術門檻相對較高的細分賽道，其技術涉及范疇較廣、涉及學科也相對復雜，譬如光、機、電、算、軟等，這在無形之中便為行業(yè)筑起了一道高墻，拔高了行業(yè)的整體入局門檻。

或許也正是源于這樣的高技術門檻，機器視覺賽道近幾年長期處于“火熱”狀況，這一點從其市場規(guī)模以及過往的融資狀況也能窺得一二。

GGII數(shù)據(jù)顯示，2022年我國機器視覺市場規(guī)模超170億元，同比增幅超23%。其中，2D視覺市場規(guī)模超150億元，3D視覺市場規(guī)模近19億元。

不僅僅是2022年，在過去的數(shù)年里，國內機器視覺市場也均出現(xiàn)了不同程度的增幅，并迎來了各大資本的競相入局。據(jù)不完全統(tǒng)計，2022年中國機器視覺行業(yè)共發(fā)生融資32起，涉及金額近30億元，其中，大部分融資主要集中于3D視覺、視覺芯片、視覺軟件平臺等領域。

今年一季度，國內機器人行業(yè)融資事件同比有所收縮，據(jù)高工機器人不完全統(tǒng)計，2023年Q1，中國機器人行業(yè)融資事件共計55起，同比減少5起（2022年Q1，融資事件共計60起），同比減少6.67%。其中，單筆融資金額在近億元及以上級別的共計18起。

其中，機器視覺仍是2023年Q1中國機器人行業(yè)的融資“熱門”領域之一，在2023年Q1，博視像元、圖漾科技、心鑒智控、赤霄科技、海圖微電子、小淞科技、靈明光子、時識科技等8家機器視覺相關企業(yè)完成融資。

機器視覺賽道的持續(xù)火熱，尤其是3D視覺的強勁，也讓企業(yè)和資本視其為搶占未來市場的關鍵砝碼。

對此，GGII預測，至2027年我國機器視覺市場規(guī)模將達到565.65億元，其中2D視覺市場規(guī)模將達到407.15億元，3D視覺市場規(guī)模將達到158.5億元。因此從這個角度來看，機器視覺未來幾年的成長性還是比較樂觀。

3D視覺增速領跑，2D相機集中度持續(xù)提升

目前，從機器視覺的應用場景分布來看，業(yè)內的普遍共識為“識別、測量、導引定位和檢測”，其中，定位和識別的應用占比略高。譬如當前熱度比較高的檢測，不管是下游應用大戶3C行業(yè)，還是當下的增量市場新能源、半導體，對檢測的需求釋放也越來越多，從單點檢測開始往多工位、整線的檢測鋪開。

而回到下游應用，在過去一年里有少數(shù)行業(yè)也為機器視覺貢獻了較為亮眼的增長，如新能源、半導體。反觀機器視覺應用占比最大的3C行業(yè)，包括物流倉儲等領域則有所萎靡，導致整體份額有所收縮。

從細分產(chǎn)品來看，3D視覺增速領跑，2D相機集中度持續(xù)提升，3D相機細分賽道格局未定，未來3年會初現(xiàn)雛形。

目前，2D相機銷量為百萬臺體量，3D相機則僅為萬臺規(guī)模，銷量上的差距懸殊。但是，從增速的維度來看，3D相機的增速較為亮眼，同時，3D相機很多技術路線還遠沒固化，且有許多產(chǎn)品正在持續(xù)創(chuàng)新。

尤其是隨著3D引導類相機與工業(yè)機械臂的緊密搭配，在過去幾年里其滲透率也正在持續(xù)攀升。對此，盧瀚宸分析：“我們列了2021—2025年的銷量估算，從中我們看到3D引導類相機的成長性還是在的，并且其未來市場成長空間超8倍，所以從這個角度看還是能有一些廠商能夠在這個賽道跑出來?！?/p>

與此同時，盧瀚宸還梳理了中國市場機器視覺當下內外資競爭格局。盧瀚宸表示，目前國產(chǎn)份額已經(jīng)超過外資，這主要得益于過去多年國產(chǎn)廠商的快速增長。諸如?？禉C器人、奧普特等頭部廠商的快速增長，包括它們在各個細分賽道份額的持續(xù)上升，也進一步快速地提升了國產(chǎn)份額。

然而，過去一年國產(chǎn)廠商的提升卻并不明顯，這主要是因為部分廠商受到供應鏈、行業(yè)布局等不同因素影響，導致彼此間差異性較大。

據(jù)GGII數(shù)據(jù)顯示，2021-2022年中國市場機器視覺內外資競爭格局為——國產(chǎn)占比分別58.43%、58.52%，外資占比分別為41.57%、41.48%。綜合來看，內外資廠商的格局并沒有完成比較大的拉開。

除此之外，盧瀚宸還從軟硬件差異的角度進行了分享。據(jù)分析，目前國內機器視覺硬件方案商的方案還存在較大的定制化成分，甚至部分玩家僅針對某個客戶進行高度定制。未來隨著各個行業(yè)機器視覺滲透率的提升，硬件方案會向標準化、平臺化不斷演進。

由于不同場景的差異性，通用算法/軟件庫難以在各個場景發(fā)揮最大的效用；各個算法/軟件提供商都在針對不同場景優(yōu)化自身算法/軟件，行業(yè)整體向著定制化、精細化發(fā)展。

盧瀚宸表示：“我們看到硬件和軟件的發(fā)展是完全不同的方向?？傮w來看，軟件本身的長板會持續(xù)上升，包括未來軟件會持續(xù)定義硬件?！?/p>

審核編輯 ：李倩