市場(chǎng)分析：水暖閥門及配件行業(yè)

水暖閥門及配件行業(yè)，產(chǎn)品主要應(yīng)用于給排水、暖通工程、消防等領(lǐng)域。閥門是流體輸送系統(tǒng)中的控制部件，具有導(dǎo)流、截流、調(diào)節(jié)、節(jié)流、防止倒流、分流或溢流卸壓等功能。閥門可用于控制液體、氣體等各種類型的流體流動(dòng)，其品種和規(guī)格繁多。閥門依靠外力驅(qū)動(dòng)或自動(dòng)使啟閉件做升降、滑移、旋擺或回轉(zhuǎn)運(yùn)動(dòng)，從而改變其流道面積的大小，實(shí)現(xiàn)其控制功能，閥門分類如下：

在全球經(jīng)濟(jì)快速增長(zhǎng)、固定資產(chǎn)投資增加等需求因素的推動(dòng)下，水暖閥門及配件具有廣闊的市場(chǎng)前景。

閥門是水暖管道系統(tǒng)的重要組成部分，是控制和調(diào)節(jié)管道中流體介質(zhì)的方向、壓力及流量大小的重要組件。從材質(zhì)構(gòu)成看，閥門產(chǎn)品的材質(zhì)包括銅、鐵、鍍鋅鋼、鋁合金、不銹鋼等。其中，銅材具有抗腐蝕、抑菌、使用壽命長(zhǎng)、易加工等特點(diǎn)，已成為水暖閥門的首選材質(zhì)。閥門等水暖器材主要應(yīng)用于房屋及城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等相關(guān)領(lǐng)域，行業(yè)景氣程度與固定資產(chǎn)投資、房地產(chǎn)的投資規(guī)模具有一定的相關(guān)性。全球閥門需求市場(chǎng)主要集中于進(jìn)入城市化后期的發(fā)達(dá)國(guó)家以及正處于城市化進(jìn)程不斷加速過程中的新興市場(chǎng)國(guó)家。在發(fā)達(dá)國(guó)家，對(duì)更加寬敞浴室和廚房的需求增加了對(duì)水暖配件，尤其是更高價(jià)值水暖配件的需求。在發(fā)展中國(guó)家，伴隨著居民收入的上升和政府的推動(dòng)，對(duì)供水和衛(wèi)生設(shè)施需求不斷增加。此外，更具節(jié)水效率的中高端閥門和配件產(chǎn)品需求也在持續(xù)增加，進(jìn)一步推升了對(duì)水暖閥門產(chǎn)品的需求。

根據(jù)市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)FreedoniaGroup發(fā)布的《GlobalPlumbingFixtures&Fittings》，全球水暖配件市場(chǎng)規(guī)模如下：

2019年全球水暖配件市場(chǎng)的規(guī)模為615.49億美元，得益于房屋開工數(shù)量的增長(zhǎng)、發(fā)達(dá)國(guó)家房屋改造活動(dòng)的增加、發(fā)展中國(guó)家對(duì)供水和衛(wèi)生設(shè)施需求的上升、政府對(duì)節(jié)水型裝置的青睞，水暖配件市場(chǎng)將迎來持續(xù)增長(zhǎng)，到2024年市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到743.83億美元，2019-2024年復(fù)合增長(zhǎng)率約為3.86%。

美國(guó)市場(chǎng)

美國(guó)作為公司北美洲主要市場(chǎng)，系世界重要的閥門市場(chǎng)。根據(jù)InternationalTradeCentre（ITC）的數(shù)據(jù)，2020年美國(guó)進(jìn)口閥門產(chǎn)品131.56億美元，占全球閥門產(chǎn)品進(jìn)口總額的14.72%，2021年進(jìn)口金額達(dá)到156.57億美元，同比增長(zhǎng)19.00%。我國(guó)大陸地區(qū)在美國(guó)閥門產(chǎn)品進(jìn)口來源中占比最高，2021年自我國(guó)大陸地區(qū)進(jìn)口的閥門金額為39.11億元，占比達(dá)到24.98%。

根據(jù)市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)IBISWorld于2021年7月發(fā)布的《ValveManufacturingintheUS》，美國(guó)閥門市場(chǎng)的規(guī)模如下：

2020年美國(guó)閥門行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模為354.04億美元，預(yù)計(jì)2024年將達(dá)到397.18億美元，保持穩(wěn)健增長(zhǎng)。

美國(guó)閥門市場(chǎng)主要產(chǎn)品包括工業(yè)閥門、水暖閥門及配件、流體動(dòng)力閥門、軟管接頭及配件和其他閥門等，根據(jù)IBISWorld的預(yù)計(jì)，水暖閥門及配件市場(chǎng)占閥門市場(chǎng)的比約為16.00%，水暖閥門及配件行業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模如下：

2020年美國(guó)水暖閥門及配件行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模為56.65億美元，預(yù)計(jì)2021年市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到60.00億美元，2024年將達(dá)到63.55億美元，2020年到2024年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到2.92%，保持穩(wěn)健增長(zhǎng)。

美國(guó)水暖閥門及配件市場(chǎng)主要受新房建設(shè)、房屋維修與翻新市場(chǎng)需求的推動(dòng)。新房建設(shè)、房屋維修與翻新市場(chǎng)的發(fā)展情況如下：

①新房建設(shè)市場(chǎng)

新房中的浴室、廚房等設(shè)施需要一定數(shù)量的閥門產(chǎn)品，因此新房建設(shè)數(shù)量直接影響到對(duì)水暖閥門的需求量，根據(jù)Wind數(shù)據(jù)，2010-2021年美國(guó)新建私人住宅開工套數(shù)如下：

美國(guó)新建私人住宅開工數(shù)從2010年的58.69萬套增長(zhǎng)至2021年的160.10萬套，2010年-2021年的年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到9.55%，2021年美國(guó)新建私人住宅開工數(shù)量同比2020年增長(zhǎng)16.05%。新建私人住宅開工套數(shù)增長(zhǎng)對(duì)水暖器材下游需求具有顯著提升作用，閥門作為關(guān)鍵部件，近年來需求亦保持了較高增速。

②房屋維修與翻新市場(chǎng)

水暖產(chǎn)品市場(chǎng)除了新房建設(shè)市場(chǎng)外，還包括房屋維修與翻新市場(chǎng)。一般來說，房屋維修與翻新市場(chǎng)的需求約占80%，新房建設(shè)市場(chǎng)的需求約為20%1。伴隨著房屋存量市場(chǎng)的穩(wěn)定增長(zhǎng)，維修與翻新市場(chǎng)總體上表現(xiàn)為較為穩(wěn)定的增長(zhǎng)。根據(jù)哈佛大學(xué)發(fā)布的《TheStateoftheNation’sHousing2021》顯示，美國(guó)存量住房的年齡中位數(shù)從2007年的34年上升至2019年的41年，伴隨房齡的增長(zhǎng)，住房維修支出也不斷增加，美國(guó)2010-2021年住房維修支出如下：

美國(guó)住房維修支出2021年預(yù)計(jì)達(dá)到4,330億美元，2010-2021年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到4.56%。伴隨著房屋存量市場(chǎng)的增長(zhǎng)，對(duì)房屋維修與翻新市場(chǎng)具有帶動(dòng)作用，總體上表現(xiàn)為較為穩(wěn)定的增長(zhǎng)，對(duì)于水暖閥門及配件市場(chǎng)而言意味著穩(wěn)定增長(zhǎng)的市場(chǎng)需求。

歐洲市場(chǎng)

根據(jù)ITC的統(tǒng)計(jì)，2011年歐洲44個(gè)國(guó)家或地區(qū)共進(jìn)口閥門產(chǎn)品306.62億美元，2020年為329.85億美元，年復(fù)合增長(zhǎng)率為0.81%，2020年占全球閥門產(chǎn)品進(jìn)口總額的36.90%，為全球重要的閥門產(chǎn)品消費(fèi)市場(chǎng)。歐洲經(jīng)歷了漫長(zhǎng)的工業(yè)化和城市化歷程，城市發(fā)展歷史悠久，城市人口占比較高，城市居民對(duì)其居住環(huán)境有著長(zhǎng)期、持續(xù)的改善需求，其早年興建的大量老舊房屋建筑和市政管網(wǎng)面臨重新翻修或鋪設(shè)，同時(shí)伴隨居民對(duì)供水和衛(wèi)生設(shè)施以及更高品質(zhì)水暖配件需求的增長(zhǎng)，房屋維修和翻新是推動(dòng)水暖配件市場(chǎng)增長(zhǎng)的主要因素。

根據(jù)FreedoniaGroup于2020年12月發(fā)布的《PlumbingFixtures&Fittings:Europe》，到2024年房屋維修與翻新市場(chǎng)占西歐水暖配件市場(chǎng)增量的88%。在房屋維修和翻新市場(chǎng)的推動(dòng)下，根據(jù)《PlumbingFixtures&Fittings:Europe》，2019年歐洲水暖配件市場(chǎng)規(guī)模為135.13億美元，2024年將達(dá)到152.06億美元。

澳洲市場(chǎng)

澳大利亞系公司大洋洲地區(qū)主要市場(chǎng)。根據(jù)ITC的統(tǒng)計(jì)，2021年澳大利亞進(jìn)口閥門產(chǎn)品15.46億美元，是我國(guó)閥門產(chǎn)品出口主要市場(chǎng)之一。近年來，澳大利亞房地產(chǎn)市場(chǎng)復(fù)蘇，新建住宅樓宇開工數(shù)量如下圖：

中國(guó)市場(chǎng)

我國(guó)閥門產(chǎn)業(yè)全面發(fā)展起步于20世紀(jì)80年代，閥門產(chǎn)品從單一的球閥發(fā)展成為角閥、閘閥、截止閥、止回閥等多個(gè)品種系列。90年代后，隨著熱鍛壓工藝、鑄造工藝的引進(jìn)，閥門產(chǎn)品的整體質(zhì)量實(shí)現(xiàn)了大幅度提升。當(dāng)前，國(guó)內(nèi)閥門產(chǎn)業(yè)已形成了完整的專業(yè)化分工協(xié)作產(chǎn)業(yè)鏈，閥門產(chǎn)品的規(guī)格和品種日趨完善，并涌現(xiàn)出一批知名閥門企業(yè)。順應(yīng)城市建筑智慧化、節(jié)能化、環(huán)保化的發(fā)展趨勢(shì)，我國(guó)閥門產(chǎn)業(yè)正朝著高度自動(dòng)化、智能化、高效率、低耗能的方向發(fā)展。當(dāng)前，國(guó)內(nèi)優(yōu)秀閥門生產(chǎn)企業(yè)在產(chǎn)品研發(fā)、質(zhì)量和服務(wù)等方面已具備較強(qiáng)的國(guó)際市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，我國(guó)已成為全球重要的閥門生產(chǎn)和出口基地。

根據(jù)ITC的統(tǒng)計(jì)，2021年我國(guó)大陸出口閥門產(chǎn)品208.01億美元，為全球最大的閥門產(chǎn)品出口地。我國(guó)大陸閥門產(chǎn)品主要出口至美國(guó)、日本、德國(guó)、英國(guó)等發(fā)達(dá)國(guó)家，是美國(guó)、澳大利亞閥門產(chǎn)品第一大進(jìn)口來源地，歐洲地區(qū)閥門產(chǎn)品第二大進(jìn)口來源地。

行業(yè)技術(shù)特點(diǎn)及發(fā)展趨勢(shì)

近年來全球水暖器材制造業(yè)加速向我國(guó)轉(zhuǎn)移，在全球水暖器材產(chǎn)品無鉛化的趨勢(shì)下，國(guó)內(nèi)水暖器材制造商的技術(shù)實(shí)力已經(jīng)基本能夠滿足國(guó)外客戶對(duì)于水暖器材的生產(chǎn)、技術(shù)要求。我國(guó)閥門企業(yè)目前已具備生產(chǎn)幾十個(gè)大類、兩萬多個(gè)規(guī)格產(chǎn)品的生產(chǎn)能力，閥門的市場(chǎng)成套率、成套水平也有了較大提高，在常規(guī)閥門產(chǎn)品領(lǐng)域，國(guó)內(nèi)外產(chǎn)品質(zhì)量水平已經(jīng)基本一致。當(dāng)前格局下，國(guó)內(nèi)水暖閥門及配件企業(yè)堅(jiān)持在技術(shù)、研發(fā)等方面持續(xù)投入，在加工工藝、質(zhì)量管理、技術(shù)創(chuàng)新、新材料研究應(yīng)用等方面取得顯著進(jìn)步，通過產(chǎn)、學(xué)、研結(jié)合的合作研發(fā)模式推進(jìn)閥門制造理論研究、生產(chǎn)實(shí)踐的并重發(fā)展，在建立競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的同時(shí)推動(dòng)行業(yè)整體制造水平的提高。

先進(jìn)制造?！秶?guó)家十四五規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》提出，建設(shè)智能制造示范工廠，完善智能制造標(biāo)準(zhǔn)體系。閥門等水暖器材產(chǎn)品具有產(chǎn)品種類多、規(guī)格型號(hào)多、批量多的特點(diǎn)，需要柔性化、自動(dòng)化先進(jìn)制造技術(shù)。先進(jìn)制造以工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)為依托，主要特征是自動(dòng)化、數(shù)字化、網(wǎng)聯(lián)化、智能化。在勞動(dòng)力成本持續(xù)上漲、消費(fèi)者對(duì)產(chǎn)品的精細(xì)化要求不斷提高的趨勢(shì)下，只有采用先進(jìn)技術(shù)改變傳統(tǒng)的勞動(dòng)密集生產(chǎn)模式，才能進(jìn)入行業(yè)的中高端市場(chǎng)。

鉛是傳統(tǒng)銅合金中常見微量成分之一，含鉛水暖材料如長(zhǎng)期使用可能造成鉛元素滲入水體，對(duì)人體健康造成損害。隨著人們環(huán)保健康意識(shí)的提高，對(duì)水暖器材健康、安全的關(guān)注度日益升溫，歐美國(guó)家陸續(xù)制定規(guī)范以限制水暖器材鉛含量，美國(guó)于2011年出臺(tái)無鉛法案，規(guī)定美國(guó)各州的管道以及與飲用水接觸的設(shè)備含鉛量從原有的8%減少至0.25%，并于2014年在全美范圍內(nèi)執(zhí)行。未來，無鉛或低鉛的閥門將成為行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)，對(duì)水暖器材工藝水平要求將持續(xù)提高，推進(jìn)行業(yè)技術(shù)轉(zhuǎn)型升級(jí)。

閥門是日常生活、生產(chǎn)活動(dòng)中用于流體、壓力控制的關(guān)鍵設(shè)備，隨著物聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算、人工智能技術(shù)的發(fā)展，人們對(duì)智能家居、智慧工廠理念增進(jìn)探索，閥門等水暖設(shè)備將集成互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)、自動(dòng)控制技術(shù)、觸控及恒溫技術(shù)、水質(zhì)監(jiān)測(cè)等功能，精確地掌握水流、溫度和水質(zhì)等指標(biāo)，并通過系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)集中管理、遠(yuǎn)程控制、互聯(lián)互通，為居家使用及生產(chǎn)管理提供智能、精準(zhǔn)、安全服務(wù)。

審核編輯 ：李倩