國產(chǎn)化測試測量軟件替代加速，市場格局梳理NI被收購ATECLOUD填補(bǔ)空白

轉(zhuǎn)向高質(zhì)量發(fā)展，已成為我國未來制造業(yè)發(fā)展的主旋律。黨的“二十大”報告強(qiáng)調(diào)，堅持把發(fā)展經(jīng)濟(jì)的著力點(diǎn)放在實體經(jīng)濟(jì)上，推進(jìn)新型工業(yè)化，加快建設(shè)制造強(qiáng)國、質(zhì)量強(qiáng)國。推動制造業(yè)高端化、智能化、綠色化發(fā)展。推動戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)融合集群發(fā)展，構(gòu)建新一代信息技術(shù)、人工智能、生物技術(shù)、新能源、新材料、高端裝備、綠色環(huán)保等一批新的增長引擎。數(shù)字化轉(zhuǎn)型是我國制造業(yè)未來發(fā)展的必由之路，而數(shù)字化底座的自主可控是當(dāng)前亟待解決的關(guān)鍵問題。

工業(yè)軟件為國內(nèi)智能制造產(chǎn)業(yè)鏈中薄弱環(huán)節(jié)，進(jìn)入 2022 年以來，軟件國產(chǎn)化屢次被政策提及。從頂層政策層面的規(guī)劃到產(chǎn)業(yè)層面的加速替代，為工業(yè)軟件的國產(chǎn)化帶來廣闊的機(jī)遇。

工業(yè)軟件概覽

工業(yè)軟件處在工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的核心環(huán)節(jié)，指用于工業(yè)領(lǐng)域，以提高工業(yè)企業(yè)研發(fā)、制造、管理水平和工業(yè)裝備性能的軟件。

國產(chǎn)化軟件從廣義角度來說，分為嵌入式軟件（工業(yè)通信、汽車電子等軟件）、研發(fā)設(shè)計類（CAD、PL等軟件）、生產(chǎn)控制類（MES、DCS等軟件）、信息管理類（ERP、CRM等軟件）。

狹義上的工業(yè)軟件，主要包含以CAX、PLM、BIM、EDA為代表的的研發(fā)設(shè)計類軟件和MES、DCS為代表的的生產(chǎn)調(diào)度和過程控制類軟件。

工業(yè)軟件市場格局

目前國內(nèi)工業(yè)軟件市場格局總體較為分散。

備受市場關(guān)注的兩個環(huán)節(jié)為研發(fā)設(shè)計類和生產(chǎn)控制類的工業(yè)軟件。

研發(fā)設(shè)計類軟件是國產(chǎn)工業(yè)領(lǐng)域“卡脖子”的深水區(qū)。根據(jù)走向智能的研究評估，在核心工業(yè)軟件領(lǐng)域中的CAD研發(fā)設(shè)計類軟件市場，法國達(dá)索、德國西門子、美國PTC以及美國Autodesk公司在我國市場占有率達(dá)90%以上。

國內(nèi)數(shù)碼大方、中望軟件、山大華天等只占不到10%的市場；CAE仿真軟件市場領(lǐng)域，美國ANSYS、ALTAIR、NASTRAN 等公司占據(jù)了95%以上的市場份額。

中望軟件在CAX領(lǐng)域正在逐步崛起，國產(chǎn)導(dǎo)入正在加速進(jìn)行，而華大九天、概倫電子等正式持續(xù)破局，有望打破EDA軟件領(lǐng)域被Synopsys、Cadence壟斷的市場局面。

生產(chǎn)控制類軟件，寶信軟件、中控技術(shù)等公司在MES、DCS等領(lǐng)域逐步崛起，國產(chǎn)替代穩(wěn)步進(jìn)展。

管理軟件領(lǐng)域，德國SAP與美國ORACEL公司占有高端市場，用友、金蝶等國內(nèi)軟件企業(yè)起步于中低端市場，替代進(jìn)程良好。

生產(chǎn)控制軟件領(lǐng)域主要被西門子、施耐德、GE、羅克韋爾等國外巨頭占據(jù)。寶信軟件、中控技術(shù)、石化盈科等公司在MES、DCS等領(lǐng)域加速國產(chǎn)替代。

測試測量軟件領(lǐng)域主要被LABVIEW占據(jù)。但隨著NI被收購，納米軟件ATECLOUD等國產(chǎn)測試測量工具加速國產(chǎn)替代，填補(bǔ)國內(nèi)測試測量軟件的空白。

長遠(yuǎn)來看，工業(yè)軟件有望成為下一個國產(chǎn)化的重點(diǎn)。傳統(tǒng)投資拉動經(jīng)濟(jì)增長的方式邊際效用遞減，轉(zhuǎn)型升級的壓力加大。逆全球化的潛在風(fēng)險，使得工業(yè)生產(chǎn)的獨(dú)立、安全、自主上升到國家安全層面。在此背景下，國產(chǎn)工業(yè)軟件的發(fā)展具有重要的戰(zhàn)略性意義。