2023年工業(yè)機(jī)器人減速器調(diào)研報(bào)告

目前應(yīng)用于工業(yè)機(jī)器人領(lǐng)域的減速器主要有兩種，一種是RV減速器，另一種是諧波減速器。隨著工業(yè)機(jī)器人的應(yīng)用領(lǐng)域逐步拓展，工業(yè)生產(chǎn)綜合使用性價(jià)比優(yōu)勢日益凸顯，促進(jìn)其在過去幾年獲得快速發(fā)展，而減速器作為工業(yè)機(jī)器人的核心部件之一，其需求也在不斷擴(kuò)大。

回顧過去幾年，減速器廠商經(jīng)歷了2017年“供不應(yīng)求”的黃金時代，2018年“供過于求”的白銀時代，2019年“求生存”的青銅時代，2020年雖然受到疫情的影響，開局受到消極情緒的主導(dǎo)，但自二季度開始受益于機(jī)器人市場的回暖，減速器市場迎來新轉(zhuǎn)機(jī)；2021年市場迎來需求高增長，減速器市場回歸“黃金時代”，2022年受實(shí)體經(jīng)濟(jì)增速放緩的影響，工業(yè)機(jī)器人下游占比較大的應(yīng)用領(lǐng)域如傳統(tǒng)汽車、3C行業(yè)等景氣度下滑，工業(yè)機(jī)器人增長不及預(yù)期，減速器需求亦出現(xiàn)收縮。

精密減速器作為工業(yè)機(jī)器人、自動化設(shè)備等高端裝備的核心零部件，與制造業(yè)固定資產(chǎn)投資規(guī)模和國民經(jīng)濟(jì)增長密切相關(guān)。根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局的數(shù)據(jù)顯示，2022年1-12月，中國工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)量達(dá)到44.3萬臺，同比增長21.04%。下游應(yīng)用領(lǐng)域增長出現(xiàn)分化，3C電子需求疲軟，鋰電、新能源汽車、光伏等新興行業(yè)成為工業(yè)機(jī)器人應(yīng)用的支撐主力。

2016-2022年中國工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)量變化情況（萬臺，%）

數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局，高工機(jī)器人產(chǎn)業(yè)研究所（GGII）整理

GGII統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，目前中國市場超100家本土企業(yè)涉足精密減速器的生產(chǎn)，其中，RV減速器企業(yè)近50家，諧波減速器企業(yè)超50家。從市場角度來看，減速器領(lǐng)域的新進(jìn)企業(yè)仍然在增加，作為典型的“硬骨頭”，從國家到地方政府均在積極扶持相關(guān)企業(yè)的發(fā)展，過去的一年里，我們還看到不少國資企業(yè)亦在布局減速器相關(guān)的業(yè)務(wù)，可以預(yù)見的是，未來五年減速器仍將是中國重點(diǎn)發(fā)展的核心零部件，機(jī)器人國產(chǎn)化替代進(jìn)程的加快將在很大程度上帶動國產(chǎn)減速器的發(fā)展。

從需求的角度看，新增的工業(yè)機(jī)器人需求是減速器產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主要驅(qū)動力。此外，減速器本身有額定的使用壽命，需要定期更換，即存量市場的更換亦是需求方向之一。工業(yè)機(jī)器人的工作壽命一般為8-10年，期間減速器作為傳動、承重部件，磨損不可避免，其使用壽命通常在兩年左右。因而，當(dāng)前保有的工業(yè)機(jī)器人維修保養(yǎng)亦需要大量的減速器替換。

從減速器類型來看，GGII數(shù)據(jù)顯示，2022年中國工業(yè)機(jī)器人RV減速器與諧波減速器使用量分別為45.94萬臺與63.96萬臺。

2014-2022年中國工業(yè)機(jī)器人用RV與諧波減速器使用量（單位：萬臺）

數(shù)據(jù)來源：高工機(jī)器人產(chǎn)業(yè)研究所（GGII）

過去五年，國產(chǎn)減速器廠商進(jìn)步明顯，且技術(shù)在逐步提升，部分廠商已經(jīng)實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)并逐步推向市場，如昊志機(jī)電、國茂股份、美的等廠商亦不斷加大對機(jī)器人領(lǐng)域的減速器投資，在精密減速器國產(chǎn)化的道路上進(jìn)步明顯。2022年減速器領(lǐng)域國產(chǎn)進(jìn)步略有提升，納博特斯克、HD的份額進(jìn)一步略有收縮，國產(chǎn)份額持續(xù)提升。

2021-2022年中國工業(yè)機(jī)器人用RV減速器市場占比情況（單位：%）

數(shù)據(jù)來源：高工機(jī)器人產(chǎn)業(yè)研究所（GGII）

2021-2022年中國工業(yè)機(jī)器人用諧波減速器市場占比情況（單位：%）

數(shù)據(jù)來源：高工機(jī)器人產(chǎn)業(yè)研究所（GGII）

GGII認(rèn)為，從長期來看，在智能制造轉(zhuǎn)型升級的大環(huán)境背景下，在政策刺激、社會人口結(jié)構(gòu)老齡化、人力成本上升等多種因素的影響下，制造企業(yè)對工業(yè)機(jī)器人需求逐漸釋放，將拓展減速器市場增量空間，同時，減速器本身有額定的使用壽命，需要對當(dāng)前保有的工業(yè)機(jī)器人定期更換。 隨著數(shù)字化進(jìn)程的加快推進(jìn)，機(jī)器換人將受益其中，預(yù)計(jì)未來幾年減速器市場增長的確定性進(jìn)一步增強(qiáng)，GGII預(yù)計(jì)，2023-2026年，中國工業(yè)機(jī)器人用減速器需求總量在776萬臺左右。

GGII在對減速器企業(yè)、工業(yè)機(jī)器人企業(yè)調(diào)研的基礎(chǔ)上，結(jié)合對國內(nèi)外機(jī)器人行業(yè)領(lǐng)軍人物的面對面采訪，收集了大量的第一手資料，為本報(bào)告的編寫提供了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)依據(jù)。

在充分調(diào)查的基礎(chǔ)上，高工機(jī)器人產(chǎn)業(yè)研究所(GGII)編制了《2023年工業(yè)機(jī)器人減速器行業(yè)調(diào)研報(bào)告》。本報(bào)告對2022年及未來幾年，中國工業(yè)機(jī)器人減速器行業(yè)的市場發(fā)展特點(diǎn)、主要產(chǎn)品市場份額、產(chǎn)量規(guī)模、各應(yīng)用領(lǐng)域產(chǎn)品需求、市場發(fā)展趨勢、行業(yè)發(fā)展環(huán)境等進(jìn)行了詳細(xì)的研究和分析。

GGII希望通過切切實(shí)實(shí)地調(diào)查，深入研究分析，為企業(yè)、投資者、證券公司以及想了解機(jī)器人產(chǎn)業(yè)的人士，提供準(zhǔn)確并具備參考價(jià)值的機(jī)器人行業(yè)數(shù)據(jù)及調(diào)研報(bào)告。

審核編輯 ：李倩