數(shù)字中國升級為國策！IoT產(chǎn)業(yè)細分賽道迎來黃金期-IOTE物聯(lián)網(wǎng)展

近日，中共中央、國務(wù)院印發(fā)了《數(shù)字中國建設(shè)整體布局規(guī)劃》（以下簡稱《規(guī)劃》），對數(shù)字中國的建設(shè)以及未來發(fā)展方向進行了規(guī)劃，其中有不少利好IoT相關(guān)產(chǎn)業(yè)的內(nèi)容，接下來本文就對《規(guī)劃》進行拆解，分析哪些產(chǎn)業(yè)將受益。

政務(wù)數(shù)字化

To G市場有更大潛力

《規(guī)劃》提出，到2025年，基本形成橫向打通、縱向貫通、協(xié)調(diào)有力的一體化推進格局，數(shù)字中國建設(shè)取得重要進展。

數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施高效聯(lián)通，數(shù)據(jù)資源規(guī)模和質(zhì)量加快提升，數(shù)據(jù)要素價值有效釋放，數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展質(zhì)量效益大幅增強，政務(wù)數(shù)字化智能化水平明顯提升

，數(shù)字文化建設(shè)躍上新臺階，數(shù)字社會精準化普惠化便捷化取得顯著成效，數(shù)字生態(tài)文明建設(shè)取得積極進展，數(shù)字技術(shù)創(chuàng)新實現(xiàn)重大突破，應(yīng)用創(chuàng)新全球領(lǐng)先，數(shù)字安全保障能力全面提升，數(shù)字治理體系更加完善，數(shù)字領(lǐng)域國際合作打開新局面。

這其中，“基礎(chǔ)設(shè)施”、“聯(lián)通”、“數(shù)據(jù)資源”、“政務(wù)數(shù)字化”等是關(guān)鍵詞。據(jù)了解，2022年4月習近平總書記就指出：“要全面貫徹網(wǎng)絡(luò)強國戰(zhàn)略，把數(shù)字技術(shù)廣泛應(yīng)用于政府管理服務(wù)，推動政府數(shù)字化、智能化運行，為推進國家治理體系和治理能力現(xiàn)代化提供有力支撐?！?/p>

在政務(wù)數(shù)字化的市場中，產(chǎn)品一般分為3大類和N小類。其中3大類為智慧政務(wù)、智慧城市、智慧交通；N小類包含智慧農(nóng)業(yè)、智慧社區(qū)、智慧園區(qū)、智慧司法等。

產(chǎn)業(yè)鏈由芯片，操作系統(tǒng)，數(shù)據(jù)庫，基礎(chǔ)IT設(shè)備，云，平臺，軟件構(gòu)成。

當前我國政務(wù)數(shù)字化行業(yè)中，軟件主要以新華三（已被紫光收購）、浪潮和太極為代表，而硬件主要以華為、阿里、騰訊和運營商為代表。整體市場份額分布正常，隨著政務(wù)數(shù)字化下沉至縣城和鄉(xiāng)村，將帶來更大市場空間。

傳統(tǒng)基礎(chǔ)設(shè)施數(shù)字化

存量替換+增量爆發(fā)

《規(guī)劃》指出，要夯實數(shù)字中國建設(shè)基礎(chǔ)。一是打通數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施大動脈。加快5G網(wǎng)絡(luò)與千兆光網(wǎng)協(xié)同建設(shè)，深入推進IPv6規(guī)模部署和應(yīng)用，

推進移動物聯(lián)網(wǎng)全面發(fā)展，大力推進北斗規(guī)模應(yīng)用。系統(tǒng)優(yōu)化算力基礎(chǔ)設(shè)施布局

，促進東西部算力高效互補和協(xié)同聯(lián)動，引導(dǎo)通用數(shù)據(jù)中心、超算中心、智能計算中心、邊緣數(shù)據(jù)中心等合理梯次布局。

整體提升應(yīng)用基礎(chǔ)設(shè)施水平，加強傳統(tǒng)基礎(chǔ)設(shè)施數(shù)字化、智能化改造。

同樣，從上文中也能提取出 “物聯(lián)網(wǎng)”、“北斗”、“算力基礎(chǔ)設(shè)施”、“智能化”等關(guān)鍵詞。

首先，《規(guī)范》中提到的推進移動物聯(lián)網(wǎng)全面發(fā)展，聯(lián)系到打通數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施大動脈，不難判斷這其中主要涉及物聯(lián)網(wǎng)通信產(chǎn)業(yè)。根據(jù)工信部最新數(shù)據(jù)，我國“物超人”步伐持續(xù)加大，截至2022年11月末，三家基礎(chǔ)電信企業(yè)發(fā)展蜂窩物聯(lián)網(wǎng)終端用戶18.18億戶，比上年末凈增4.21億戶；已超移動電話用戶數(shù)1.34億戶。

這其中透露出的，是蜂窩物聯(lián)網(wǎng)還未看到上限的市場，畢竟物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用場景仍在不斷豐富。目前窄帶物聯(lián)網(wǎng)已形成水表、氣表、煙感、追蹤類4個千萬級應(yīng)用，白電、路燈、停車、農(nóng)業(yè)等7個百萬級應(yīng)用。在移動物聯(lián)網(wǎng)終端方面，應(yīng)用于公共服務(wù)、車聯(lián)網(wǎng)、智慧零售、智慧家居等領(lǐng)域的規(guī)模已非常大，分別為4.96億、3.75億、2.5億和1.92億戶，且數(shù)量還在持續(xù)增長。

第二，《規(guī)范》中提及的北斗的規(guī)模應(yīng)用，近日也有不少利好消息出現(xiàn)。一方面是高德地圖調(diào)用的北斗衛(wèi)星日定位量超3000億次，創(chuàng)造歷史新高。另一方面，中央一號文件（《中共中央國務(wù)院關(guān)于做好2023年全面推進鄉(xiāng)村振興重點工作的意見》）也在文件中首次提到北斗，文件在“強化農(nóng)業(yè)科技和裝備支撐”小節(jié)中提及“支持北斗智能監(jiān)測終端及輔助駕駛系統(tǒng)集成應(yīng)用”。

第三，《規(guī)范》所提到的算力基礎(chǔ)設(shè)施布局，在明示數(shù)據(jù)中心將成為重點新基建的同時，暗示了AI產(chǎn)業(yè)的發(fā)展將再被提高優(yōu)先級，因為筆者看來，最需要用到算力設(shè)施的莫過于AI芯片及其產(chǎn)品。而在近日AI界也發(fā)生了不少大事，除了現(xiàn)象級產(chǎn)品ChatGPT的爆火，我國深耕To G市場的AI企業(yè)格靈深瞳也實現(xiàn)了盈利。當然，這兩者無不與算力基礎(chǔ)設(shè)施關(guān)系極大。

先說ChatGPT。隨著該產(chǎn)品的火爆，我國不少科技企業(yè)都在跟進類似產(chǎn)品的研發(fā)，但需要注意的是，該產(chǎn)品對算力的需求巨大。相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，ChatGPT的總算力消耗約為3640PF-days（即每秒一千萬億次計算，運行 3640 個整日），該算力消耗可以這樣理解——以我國總投資30.2億，算力500P的數(shù)據(jù)中心項目為例，要想支撐起ChatGPT的運行，至少要7-8個此量級的數(shù)據(jù)中心。

再說格林深瞳、云從、曠視等，據(jù)了解，我國AI企業(yè)的主要業(yè)務(wù)包括城市管理、智慧金融、商業(yè)零售、軌交運維等領(lǐng)域，相關(guān)人工智能產(chǎn)品及解決方案主要以B端和G端市場為主。而這也恰好與《規(guī)范》所制訂的“傳統(tǒng)基礎(chǔ)設(shè)施數(shù)字化、智能化改造”息息相關(guān)，同時，由于相關(guān)應(yīng)用場景巨額的數(shù)據(jù)量，相關(guān)服務(wù)對算力的需求可想而知。

對于布局以上三個產(chǎn)業(yè)的相關(guān)企業(yè)而言，包括傳統(tǒng)設(shè)施存量替換的市場，以及新興技術(shù)落地帶來的增量市場，都無疑非常龐大。而不斷擴容的物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用場景，從城市到鄉(xiāng)村，從地底到太空，從現(xiàn)實到虛擬，多個維度市場的開發(fā)都已被提上日程。

融合數(shù)字技術(shù)和實體經(jīng)濟

平臺是必要的橋梁

《規(guī)劃》指出，要全面賦能經(jīng)濟社會發(fā)展。一是做強做優(yōu)做大數(shù)字經(jīng)濟。培育壯大數(shù)字經(jīng)濟核心產(chǎn)業(yè)，研究制定推動數(shù)字產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的措施，打造具有國際競爭力的數(shù)字產(chǎn)業(yè)集群。

推動數(shù)字技術(shù)和實體經(jīng)濟深度融合，在農(nóng)業(yè)、工業(yè)、金融、教育、醫(yī)療、交通、能源等重點領(lǐng)域，加快數(shù)字技術(shù)創(chuàng)新應(yīng)用。

二是發(fā)展高效協(xié)同的數(shù)字政務(wù)。加快制度規(guī)則創(chuàng)新，完善與數(shù)字政務(wù)建設(shè)相適應(yīng)的規(guī)章制度。

強化數(shù)字化能力建設(shè)，促進信息系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)互聯(lián)互通、數(shù)據(jù)按需共享、業(yè)務(wù)高效協(xié)同。

提升數(shù)字化服務(wù)水平，加快推進“一件事一次辦”，

推進線上線下融合，加強和規(guī)范政務(wù)移動互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用程序管理。

以上部署主要針對我國數(shù)字經(jīng)濟相關(guān)平臺發(fā)展的短板，在十三屆全國人大常委會第三十七次會議上，國家發(fā)展和改革委員會主任何立峰報告也稱，我國數(shù)字經(jīng)濟還存在大而不強、快而不優(yōu)等問題，其中提到區(qū)域、行業(yè)、群體間的數(shù)字鴻溝亟待彌合。而這也凸顯了平臺的重要性。

相關(guān)平臺產(chǎn)品、產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展情況已于本文第一部分介紹，此處不再贅述。不過關(guān)于場景，《規(guī)范》中重點提及智慧教育平臺、智慧便民生活區(qū)、互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療、智慧水利等，尤其值得關(guān)注。

四是構(gòu)建普惠便捷的數(shù)字社會。促進數(shù)字公共服務(wù)普惠化，大力實施國家教育數(shù)字化戰(zhàn)略行動，

完善國家智慧教育平臺，發(fā)展數(shù)字健康，規(guī)范互聯(lián)網(wǎng)診療和互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院發(fā)展。

推進數(shù)字社會治理精準化，

深入實施數(shù)字鄉(xiāng)村發(fā)展行動

，以數(shù)字化賦能鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)發(fā)展、鄉(xiāng)村建設(shè)和鄉(xiāng)村治理。

普及數(shù)字生活智能化，打造智慧便民生活圈、新型數(shù)字消費業(yè)態(tài)、面向未來的智能化沉浸式服務(wù)體驗。五是建設(shè)綠色智慧的數(shù)字生態(tài)文明。推動生態(tài)環(huán)境智慧治理，加快構(gòu)建智慧高效的生態(tài)環(huán)境信息化體系，運用數(shù)字技術(shù)推動山水林田湖草沙一體化保護和系統(tǒng)治理，完善自然資源三維立體“一張圖”和國土空間基礎(chǔ)信息平臺，構(gòu)建以數(shù)字孿生流域為核心的智慧水利體系。

自我國“雙減政策”實施以來，教育行業(yè)雖然少了些壓力，多了些生氣，但不得不說，少去了壓力也少去了動力，多出的生氣背后減少的卻是底氣。于是，我國智慧教育的發(fā)展也被提為首要任務(wù)，可以清楚的是減壓絕非是為了躺平，而是希望以更加智能的方式攝取知識，所以智慧教育平臺的需求始終存在。

同時，便民生活圈的打造，一方面是為了實現(xiàn)科技賦能便民服務(wù)，另一方面也是為了服務(wù)于老年人，隨著人口老齡化的加劇，適老化改造已是我國的重點建設(shè)方向。而對于醫(yī)療、生態(tài)環(huán)境治理等問題，在智慧醫(yī)療從醫(yī)院走向居家的大環(huán)境下，在數(shù)字孿生技術(shù)不斷發(fā)展迭代的情況下，平臺作為關(guān)鍵環(huán)節(jié)已不可或缺。

可見，數(shù)字技術(shù)與實體經(jīng)濟的融合，更需要一個“橋梁”來支持連接，而資源整合與分配、內(nèi)外部管理等需求，也對平臺產(chǎn)業(yè)的發(fā)展有強烈推動作用，在以上大場景下的細分賽道中，物聯(lián)網(wǎng)平臺也將大有可為。

結(jié)語

整體來看，本次《規(guī)范》的發(fā)布，主要指出了我國科技產(chǎn)業(yè)的發(fā)展方向，對物聯(lián)網(wǎng)相關(guān)產(chǎn)業(yè)也有不少利好。而其中最值得一提的是——將數(shù)字中國建設(shè)工作情況作為對有關(guān)黨政領(lǐng)導(dǎo)干部考核評價的參考。

此標準的意義非常重大，首先對相關(guān)企業(yè)而言，未來業(yè)務(wù)或?qū)⒆约号苌祥T，同時項目和產(chǎn)品的落地也會更加迅速；第二對用戶而言，領(lǐng)導(dǎo)的服務(wù)價值也更能得到體現(xiàn)。

隨著我國數(shù)字技術(shù)與實體經(jīng)濟的融合，未來我國的科技發(fā)展及應(yīng)用將有實質(zhì)性的變化。同時令人興奮的是，我國能被津津樂道的產(chǎn)業(yè)也將不再會只是房地產(chǎn)和制造業(yè)，科技強國將不再只是口號。

不過，即使政策大利好，企業(yè)要想更好地掘金物聯(lián)網(wǎng)市場，終究也不能靠單打獨斗，加強產(chǎn)業(yè)鏈上中下游的聯(lián)系才能使項目落地更快、工作更加高效。

審核編輯黃宇