Wi-Fi6大廠獲急單，但國內(nèi)市場“內(nèi)卷”才剛剛開始

電子發(fā)燒友網(wǎng)報(bào)道（文/黃山明）據(jù)業(yè)內(nèi)消息顯示，聯(lián)發(fā)科、瑞昱半導(dǎo)體等芯片廠商近期收到了Wi-Fi6/6E芯片解決方案的交貨期較短的訂單。而從整體市場來看，隨著2022年4月份以后，Wi-Fi芯片的供應(yīng)短缺便開始逐步得到緩解，同時(shí)隨著供應(yīng)鏈庫存的調(diào)整，出貨勢頭也開始逐步放緩。此次出現(xiàn)交貨期較短的急單，意味著新一輪的市場行情又將啟動(dòng)。

但另一方面，國內(nèi)Wi-Fi6 FEM市場進(jìn)入2023年后，卻開啟了價(jià)格競爭的態(tài)勢，由于進(jìn)入通信芯片領(lǐng)域的企業(yè)已經(jīng)基本都推出相關(guān)產(chǎn)品，市場價(jià)格開始一路走低。有業(yè)內(nèi)人士透露，談好的項(xiàng)目被競爭對手以Wi-Fi6芯片虧本30%的代價(jià)搶走，市場開始陷入高強(qiáng)度內(nèi)卷中。

大廠獲急單，內(nèi)陸陷“內(nèi)卷”

隨著近幾年全球消費(fèi)電子市場的疲軟，讓智能手機(jī)、PC等出貨量不斷下降，增長見頂，市場走入存量競爭。但在其他領(lǐng)域，隨著物聯(lián)網(wǎng)快速發(fā)展以及5G滲透率的提升，讓智能終端設(shè)備得以迅速普及，這也帶動(dòng)了相關(guān)通信技術(shù)需求的上升。

在過去，國內(nèi)的主要Wi-Fi芯片來源都來自國際廠商，如高通、博通、英特爾，或者中國臺(tái)灣地區(qū)的聯(lián)發(fā)科、瑞昱等，而樂鑫科技、博通集成等企業(yè)直到Wi-Fi4物聯(lián)網(wǎng)芯片的興起，才終于抓住機(jī)會(huì)開始崛起。

但隨著Wi-Fi5標(biāo)準(zhǔn)發(fā)布之后，國內(nèi)企業(yè)卻因?yàn)榉N種原因?qū)е洛e(cuò)失良機(jī)，遺憾在WiFi5市場中缺席。不過隨著Wi-Fi6標(biāo)準(zhǔn)的發(fā)布，讓許多國內(nèi)廠商不愿意重蹈Wi-Fi5的覆轍，紛紛投入其中。

近期聯(lián)發(fā)科、瑞昱接連獲得Wi-Fi6/6E芯片急單，一方面意味著Wi-Fi芯片已經(jīng)開始從去年低需求的市場中走出，另一方面意味著今年物聯(lián)網(wǎng)市場對于通信芯片的需求已經(jīng)開始起量。

與此同時(shí)，大多數(shù)過去幾年的WiFi6初創(chuàng)公司也將在今年推出相關(guān)芯片及模組產(chǎn)品，有望讓國產(chǎn)Wi-Fi6芯片在市場中占有一席之地。而就在近日，三伍微創(chuàng)始人鐘林在近期發(fā)布的文章中透露，目前5.8G WiFi6 FEM價(jià)格已經(jīng)在0.17USD以下，5.8G WiFi5 FEM價(jià)格更是來到了0.15USD以下。

不僅如此，為了應(yīng)對如今的價(jià)格走勢，三伍微已經(jīng)通知所有代理商，5.8G WiFi6 FEM市場報(bào)價(jià)不能高于0.17USD，下不設(shè)限。

在大廠接到急單的同時(shí)，國內(nèi)原廠卻在比價(jià)肉搏，著實(shí)令人有些應(yīng)接不暇。不過仔細(xì)思考，會(huì)發(fā)現(xiàn)其背后邏輯很簡單，那便是產(chǎn)品的同質(zhì)化，逼迫國內(nèi)廠商只能依靠價(jià)格來進(jìn)行競爭。

據(jù)業(yè)內(nèi)人士透露，Wi-Fi6芯片研發(fā)幾乎與CPU、GPU不分伯仲，因?yàn)閃i-Fi本身需要有多年數(shù)字、模擬、射頻設(shè)計(jì)經(jīng)驗(yàn)以及算法開發(fā)的團(tuán)隊(duì)，除了需要攻克這些難關(guān)外，包括底層驅(qū)動(dòng)、應(yīng)用接口、多個(gè)操作系統(tǒng)OS的支持也需要全力應(yīng)對，這對企業(yè)而言是一個(gè)不小的挑戰(zhàn)。

此外，在Wi-Fi IP上國內(nèi)廠商也受到一定限制?；鶐P中，Catena已被NXP收購且不再對挖授權(quán)，此前提供Wi-Fi5射頻和基帶IP的Imagination，此業(yè)務(wù)也被Nordic并購，僅有美國的Cybertek等少數(shù)公司提供射頻和基帶IP，而歐美廠商對于IP授權(quán)的報(bào)價(jià)通常在250萬美元以上。

至于Wi-Fi6的射頻IP，如中國銳誠芯微、新加坡Sirius Wireless可以提供Wi-Fi6射頻IP外，由于授權(quán)渠道少，國內(nèi)大多Wi-Fi芯片廠商選擇自研射頻IP，不過基帶IP卻基本采購CEVA的現(xiàn)有方案。

盡管說是自研，但部分廠商主要進(jìn)行RF的逆向工程，期望能尋找新的機(jī)會(huì)。并且射頻IP與工藝強(qiáng)相關(guān)，隨著工藝的不斷演進(jìn)，還需要射頻IP廠商持續(xù)提供IP與相關(guān)服務(wù)的能力。而在Wi-Fi7推出之后，對于RF的要求更加嚴(yán)格。這也導(dǎo)致目前各家廠商的產(chǎn)品拉不開明顯的差異，逐漸陷入價(jià)格競爭。

布局Wi-Fi6，展望Wi-Fi7

不過相比于過去中國Wi-Fi芯片基本依賴于進(jìn)口局面，如今國內(nèi)涌現(xiàn)出數(shù)十家相關(guān)Wi-Fi芯片企業(yè)，已經(jīng)是有了質(zhì)的改變。在錯(cuò)過Wi-Fi5后，國內(nèi)的廠商更多將精力放在了Wi-Fi6上。

相比于Wi-Fi5，Wi-Fi6在傳輸速率、網(wǎng)絡(luò)容量、延遲、功耗等方面都有顯著提升。根據(jù)公式計(jì)算，在使用80MHz信道、1024-QAM時(shí)，Wi-Fi6可以產(chǎn)生600Mb/s的理論單流數(shù)據(jù)速率。而實(shí)測數(shù)據(jù)顯示，在多線程傳輸時(shí)，整體提升在30%左右，在單線程傳輸時(shí)，提高在20%左右。

此外，Wi-Fi6還引入了OFDMA、MU-MIMO、BSS Color等技術(shù)來提高網(wǎng)絡(luò)效率和穩(wěn)定性。能夠同時(shí)支持2.4G和5G頻段，通過OFDMA、MU-MIMO等技術(shù)，能夠?qū)崿F(xiàn)在每個(gè)時(shí)間段內(nèi)多個(gè)用戶同時(shí)并行傳輸。

從市場來看，Wi-Fi6相關(guān)產(chǎn)品迅猛發(fā)展，有機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù)顯示，2020年Wi-Fi6占總體WLAN市場31.2%，規(guī)模達(dá)到2.7億美元。預(yù)計(jì)2022年Wi-Fi6芯片出貨量將超過10億顆，56%的新款終端將會(huì)支持Wi-Fi6，預(yù)計(jì)到2024年Wi-Fi6將成為主流標(biāo)準(zhǔn)。



國際上主流Wi-Fi6芯片供應(yīng)商主要為高通、博通、英特爾、聯(lián)發(fā)科、瑞昱等，國內(nèi)近幾年也涌現(xiàn)一批進(jìn)入到Wi-Fi6領(lǐng)域的企業(yè)，由于路由器Wi-Fi芯片研發(fā)難度較高，目前僅有華為海思、矽昌通信、尊湃、朗力、速通等少數(shù)幾家在這一領(lǐng)域中發(fā)力。

此外，在Wi-Fi6 端側(cè)芯片的廠商如紫光展銳、樂鑫科技、翱捷科技、瑞芯微、博通集成等，而專注射頻FEM的企業(yè)如康希、芯百特、三伍微等。

其中如矽昌通信的Wi-Fi6芯片已經(jīng)進(jìn)入到華為、中興等主流路由器廠商的供應(yīng)鏈中；翱捷科技的Wi-Fi6芯片是目前首批通過Wi-Fi聯(lián)盟Wi-Fi 6 QuickTrack Qualified Solution認(rèn)證的Wi-Fi6芯片，意味其客戶終端產(chǎn)品可以快速獲得認(rèn)證，從而降低測試和認(rèn)證成本；其他國內(nèi)廠商相關(guān)產(chǎn)品也在物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域大展拳腳。

不過從市場格局來看，當(dāng)前Wi-Fi6芯片的主要出貨量集中在手機(jī)、筆記本電腦、網(wǎng)關(guān)、路由器以及其他智能設(shè)備上，這些市場對于Wi-Fi6芯片的性能要求較高，也基本被高通、博通、聯(lián)發(fā)科等企業(yè)所占據(jù)，國內(nèi)廠商想要突破，還需要一定時(shí)間。

在國內(nèi)外廠商積極搶占Wi-Fi6市場的同時(shí)，Wi-Fi7已悄然而至。作為Wi-Fi的最新標(biāo)準(zhǔn)，相比Wi-Fi6，Wi-Fi7引入了6GHz頻段，高達(dá)320MHz帶寬的傳輸、高達(dá)4096-QAM的調(diào)制技術(shù)、多AP間的協(xié)同調(diào)度、多用戶MIMO技術(shù)空間流的數(shù)增加到16個(gè)，Multi-Link多鏈路機(jī)制等等技術(shù)，使得WiFi 7相較于WiFi 6將提供更高的數(shù)據(jù)傳輸速率和更低的時(shí)延。其中最大傳輸速度可以達(dá)到46Gbps，意味著一部高清電影一秒就能下載完成。

盡管Wi-Fi7技術(shù)規(guī)范尚未排版，但國內(nèi)外的芯片廠商已經(jīng)在積極布局Wi-Fi7產(chǎn)品及方案，如高通推出了全球首款Wi-Fi7芯片方案FastConnect 7800，支持最高5.8Gbps的傳輸速率以及最低2ms的延遲。

聯(lián)發(fā)科也已成功演示基于Wi-Fi7技術(shù)的無線傳輸，博通更是發(fā)布了全球首個(gè)Wi-Fi7路由SoC BCM4900。國內(nèi)如新華三在去年底首發(fā)了Wi-Fi7企業(yè)級(jí)路由器，隨后TP-Link、華碩、小米等相繼跟進(jìn)。

寫在最后

當(dāng)前國內(nèi)Wi-Fi芯片廠商大多集中Wi-Fi6領(lǐng)域，一方面在于Wi-Fi6正處于市場爆發(fā)期，在此期間推出相關(guān)產(chǎn)品能夠有較好的經(jīng)濟(jì)收益，但目前來看，由于同一時(shí)間發(fā)布相關(guān)企業(yè)的產(chǎn)品過多，產(chǎn)品同質(zhì)化率較高，反而導(dǎo)致市場陷入價(jià)格競爭的局面；另一方面，Wi-Fi6芯片主要工藝制程在28nm，國內(nèi)代工廠已經(jīng)可以實(shí)現(xiàn)，而Wi-Fi7工藝制程則來到了14nm，并且在RF設(shè)計(jì)上難度有了巨大提升，對廠商而言技術(shù)上還需要一定的改進(jìn)。

總體來看，Wi-Fi6急單的出現(xiàn)，意味著消費(fèi)端需求的上升，也表明今年將是一個(gè)Wi-Fi6的普及年，也將是Wi-Fi7設(shè)備的嘗鮮年。并且隨著國內(nèi)消費(fèi)市場的復(fù)蘇，對物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品的需求進(jìn)一步提升，對Wi-Fi芯片市場將帶來一定利好。