格芯與通用汽車達(dá)成長期直供協(xié)議，影響的不僅是中間商

電子發(fā)燒友網(wǎng)報道（文/黃山明）美國時間本周四，通用汽車與格芯聯(lián)合宣布，兩家公司已達(dá)成一項長期協(xié)議，格芯將為通用直接供應(yīng)芯片，來避免后者可能出現(xiàn)芯片短缺的情況。為此，格芯將在美國紐約州北部的工廠中，為通用汽車專門建立一條生產(chǎn)線來供應(yīng)芯片。

一個值得注意的點是，在這個交易達(dá)成之際，各地的汽車制造商仍然面臨著長達(dá)數(shù)年的全球半導(dǎo)體芯片短缺問題，尤其是前幾年受到新冠疫情、供應(yīng)鏈?zhǔn)Ш?、貿(mào)易沖突等外部因素影響，讓許多汽車制造商不得不停工減產(chǎn)。隨著通用與格芯的這次直供協(xié)議達(dá)成，或?qū)φ麄€芯片供應(yīng)鏈產(chǎn)生兩個深遠(yuǎn)的影響。

格芯與通用汽車的直供協(xié)議

此次通用汽車與格芯達(dá)成的長期協(xié)議中明確提到，格芯將為通用汽車提供美國本土制造的芯片，同時格芯方面表示這項協(xié)議將至少持續(xù)3年，而這種協(xié)議在行業(yè)中尚屬首次。據(jù)這兩家公司稱，其位于紐約州北部的半導(dǎo)體工廠還將為底特律汽車制造商的主要供應(yīng)商建立專門的生產(chǎn)能力。

通用汽車副總裁Doug Parks表示，格芯的供應(yīng)協(xié)議將幫助美國建立強大且有彈性的關(guān)鍵技術(shù)供應(yīng)，這有助于通用汽車滿足這一需求，同時也為通用的客戶提供新技術(shù)和新功能。

Parks認(rèn)為，未來幾年通用汽車的半導(dǎo)體使用量將增加一倍以上，因為隨著車輛技術(shù)能力的提升，特別是純電動車和卡車，相比傳統(tǒng)車需要用到更多的芯片。

格芯CEO Thomas Caulfield表示，為通用汽車獨家生產(chǎn)芯片將是對這家紐約公司業(yè)務(wù)上的擴展。并透露這項交易將成為與其它公司交易的框架，協(xié)議為兩家公司提供了最佳的經(jīng)濟效益，也為未來生產(chǎn)芯片所需的材料提供了線路圖。

顯然，這意味著格芯與通用汽車的此次協(xié)議，盡管是在行業(yè)中的首例，但并非是最后一次。未來可能還將會有更多類似的協(xié)議。Caulfield透露，通用汽車的獨家生產(chǎn)預(yù)計需要2-3年時間才能真正啟動。雖然與通用汽車簽訂了獨家供貨協(xié)議，但并不意味格芯不會與其它車企簽訂協(xié)議。

在過去，汽車制造商通常不會與芯片供應(yīng)商直接合作，通常會選擇讓其零部件供應(yīng)商來處理這些談判。因為汽車所需要的芯片數(shù)量繁多，如果要主機廠與原廠對接，無疑會增加主機廠的成本，建立額外的部門來應(yīng)對。

不過受到過去幾年芯片短缺的影響，已經(jīng)嚴(yán)重影響到了相關(guān)企業(yè)的正常運營。以通用汽車為例，其2022年全年歸母凈利潤為99億美元，同比下降1%左右，這還是因為第四季度雪佛蘭Bolt電動車銷量創(chuàng)紀(jì)錄，導(dǎo)致業(yè)績好于預(yù)期，不然利潤降幅將更多，主要原因正是由于芯片等零部件的短缺所致。

為此，通用汽車在2021年11月份，便公開表示，將與芯片原廠和代工廠共同合作研發(fā)芯片，目標(biāo)是自制更多的電子功能芯片，以減少使用的芯片種類。通用汽車方面透露，未來訂購的芯片種類將減少95%，使芯片生產(chǎn)商更容易滿足其所提出的需求，并提高利潤率。

有趣的是，就在同一時間，福特汽車也宣布與格芯達(dá)成聯(lián)合開發(fā)汽車芯片的戰(zhàn)略協(xié)議，該芯片主要用于電池管理系統(tǒng)和自動駕駛系統(tǒng)。

此次格芯與通用汽車簽署的直接供貨協(xié)議，雖然是在芯片短缺的情況下促成的，但在未來，或許會有更多的相似的協(xié)議出臺，畢竟這兩家廠商已經(jīng)給出了框架，這有可能將打破長期以來主機廠不對接晶圓代工廠的局面。

協(xié)議之后對芯片供應(yīng)鏈的兩個深遠(yuǎn)影響

通用汽車與格芯簽署的這份直接供貨協(xié)議，對于格芯而言肯定是有好處的，因為供應(yīng)穩(wěn)定，并且能夠直接得到客戶的反饋，對產(chǎn)品線調(diào)整比較迅速。對于通用汽車而言，除了需要建立額外的對接團隊外，也是利大于弊，不僅避免未來芯片短缺的再次發(fā)生，還能在生產(chǎn)過程中將產(chǎn)品遇到的問題進(jìn)行快速對接處理，同時由于沒有了中間商，雙方的成本都降低了。

但對于那些中間的零部件供應(yīng)商而言，通用汽車和格芯此次的做法，等同于將其踢出了生態(tài)圈。而這一動作有可能被其他廠商所跟進(jìn)，比如福特汽車此前便已經(jīng)與格芯有了深度合作。

這一事件有些類似早年TI逐步取消代理轉(zhuǎn)為直營模式，從2018年開始，全球知名的模擬芯片廠商TI開始精簡自己的代理商，先后將新曄、安富利、世平等諸多代理商砍掉，走起了直銷模式。2021年，據(jù)其財報顯示，有60%以上的收入來自于直銷。

不僅是TI，包括ADI、賽普拉斯等芯片原廠，都開始在直銷模式上越走越遠(yuǎn)。市場分析，TI此舉一方面是為了布局改善營收，拿掉中間的代理傭金支出，可以省下巨大的成本，另一方面，其也在構(gòu)建能和客戶更直接溝通的銷貨系統(tǒng)，以深化客戶關(guān)系。結(jié)果上看，2021年TI全年營業(yè)收入為183.44億美元，同比增長26.85%

顯然，直銷模式并未對其有太大的影響，反而有效增加了營收。而通用汽車與格芯的直供模式相比TI更進(jìn)一步，不僅沒有了中間商，甚至也沒有了芯片原廠，因為通用汽車自身便參與到了芯片的研發(fā)當(dāng)中。

此前沒有廠商愿意這么做，一方面是因為主機廠本身不參與芯片設(shè)計，都是提出需求，然后在市場上采購或者由IC設(shè)計廠商來滿足，并且還能夠進(jìn)行小批量的試用，而開發(fā)成本可以由IC設(shè)計廠來承擔(dān)。另一方面，中間商可以幫助主機廠囤貨，承擔(dān)存儲壓力，并且與上游企業(yè)對接，處理瑣碎業(yè)務(wù)。

而今，這個模式被打破，意味著主機廠需要自己承擔(dān)這些額外的成本，后續(xù)市場表現(xiàn)情況如何猶未可知。但可以預(yù)見的是，一旦通用汽車與格芯的這種模式能夠產(chǎn)生正反饋，便會有更多企業(yè)開始試行，這對于中間的供應(yīng)商、代理商及芯片原廠而言，將是一個警示。

此外，美國在近一年多次簽署了對半導(dǎo)體企業(yè)的補貼措施。格芯在去年便公開表示，獲得了來自美國三千萬美元的補貼，而英特爾表示將在未來十年陸續(xù)拿到總計來自美國120億美元的補貼。

這些補貼都是當(dāng)前半導(dǎo)體制造從全球化逐漸走向區(qū)域化的一個表現(xiàn)，包括此次通用汽車與格芯所簽訂的協(xié)議同樣如此，強調(diào)了是采購格芯紐約工廠所制造的產(chǎn)品。本土化的制造與芯片生產(chǎn)將幫助企業(yè)更好的拿到補貼，這又促使企業(yè)回流到本土進(jìn)行制造。

或許就像前不久臺積電創(chuàng)始人張忠謀所言，半導(dǎo)體全球化和自由貿(mào)易的局面或許在未來很長一段時間都將不會回來。

寫在最后

通用汽車與格芯的直供協(xié)議，算是開創(chuàng)了主機廠與晶圓代工廠直接合作的先河，但這種合作有一個前提，需要主機廠自研芯片能力。從全球范圍來看，主機廠自研芯片似乎已經(jīng)成為了趨勢，通用、福特、現(xiàn)代、特斯拉、大眾等，都已經(jīng)開始涉足到芯片自研領(lǐng)域，而國內(nèi)的廠商如廣汽、上汽、吉利、比亞迪、長城以及頭部造車新勢力均在芯片領(lǐng)域有所布局，這種趨勢已不可阻擋。

在這種情況下，一旦通用汽車與格芯的方案走通，這些企業(yè)極有可能快速跟進(jìn)，屆時將大幅改變當(dāng)前汽車半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈的格局。

與此同時，與本土廠商或者跨國企業(yè)在本土建設(shè)的工廠合作也將成為未來的主流，尤其在各地開始加大對半導(dǎo)體行業(yè)的補貼力度后，全球的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈也將向著區(qū)域化轉(zhuǎn)變。