手機與PC市場下滑已成定數(shù)，臺積電5nm成為新的營收支柱
作為全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的龍頭企業(yè)，臺積電的每次法說會都對上一季度或上年度有個宏觀的總結(jié)，也會對未來的市場趨勢做出預(yù)判。在本次法說會上，臺積電公布了去年第四季度的財報數(shù)據(jù)，也讓我們至少對明年上半年的半導(dǎo)體行業(yè)形勢有了個大致的預(yù)期。
依然賺得盆滿缽滿的第四季度
去年第四季度，臺積電的總營收達(dá)到了199.3億美元，雖然已經(jīng)接近指導(dǎo)區(qū)間的最低值，但依然實現(xiàn)了26.7%的同比增長。在利潤率上，臺積電倒是再創(chuàng)新高，毛利率高達(dá)62.2%，同比增加了9.5個百分點，甚至超過了指導(dǎo)區(qū)間的最高值61.5%。
其實從晶圓出貨上來看，臺積電Q4的晶圓出貨數(shù)量是有一定下滑的，從第三季度的397.4萬降低到了370.2萬。但依然能夠?qū)崿F(xiàn)這樣的營收和利潤率，臺積電將其歸結(jié)為兩個原因，一是外匯變動，二是N5工藝的晶圓定價上漲。
不同工藝的營收占比已經(jīng)發(fā)生了轉(zhuǎn)變
從Q4不同工藝的營收來源來看，5nm已經(jīng)成了臺積電營收的最大來源，占比高達(dá)32%。這已經(jīng)不再像去年第三季度那樣，5nm和7nm占比不相上下了，如今價格更高的5nm帶來的營收占比已經(jīng)高出7nm 10%?？上攵?，在2023年，5nm將成為臺積電營收的絕對貢獻(xiàn)主力。
那么已經(jīng)開始量產(chǎn)的3nm呢？要知道，3nm晶圓的定價更加離譜，而且與2020年第三季度才出現(xiàn)的5nm不一樣，3nm可是將在今年整年全面量產(chǎn)的。在高昂的定價下，營收超越5nm還是不太現(xiàn)實，那有沒有可能超越7nm呢？臺積電給出2023年3nm的營收占比在中個位數(shù)百分比區(qū)間，看來3nm的產(chǎn)量或訂單爬升速度并不快，也沒法在今年超越7nm。
那么需要模擬以及混合信號等特種工藝的客戶，是否有可能會為臺積電7nm再添一把火呢？答案是暫時不會，臺積電認(rèn)為雖然Wi-Fi之類的技術(shù)跨入下一代需要非常高的速度和更低的功耗，但短期內(nèi)還是不會選擇7nm這樣的工藝，但隨著時間推移，它們都會慢慢轉(zhuǎn)向7nm。所以在臺積電看來，即便7nm的占比已經(jīng)開始下滑，但這仍將是一個長壽的工藝節(jié)點。
不好過的2023年
從各個廠商的年報和分析機構(gòu)的預(yù)測來看，2023年半導(dǎo)體市場有所下滑基本已成定數(shù)了，臺積電也持同樣的觀點。從2023年度Q1的指導(dǎo)營收來看，臺積電預(yù)估在167億到175億美元區(qū)間，顯著低于去年第四季度的193億美元營收，甚至低于去年第一季度的實際營收。
根據(jù)臺積電的預(yù)估，2023年的半導(dǎo)體市場，包括存儲市場，會有約4%的下滑，而臺積電所屬的晶圓代工行業(yè)，會有3%左右的下滑。這主要來自智能手機和PC市場的減弱，而來終端市場的需求減少，也使得臺積電在N7/N6兩個工藝節(jié)點上的產(chǎn)能利用率有所下滑。
臺積電CEO魏哲家也表示，2023年上半年，臺積電營收將有同比中到高單位數(shù)的下滑，而下半年會有所回升。但他也同時強調(diào)，雖然不確定是否會呈現(xiàn)一個強勢的V型復(fù)蘇，但絕對不會是U型復(fù)蘇。由此看來，臺積電雖然對2023年的形勢并不看好，但仍自信跑過其他的IDM和Foundry廠商。
額外的擴產(chǎn)計劃？
去年開年氣勢洶洶的擴產(chǎn)大潮到了今年似乎都會有所放緩，畢竟經(jīng)濟下行、半導(dǎo)體市場萎縮的趨勢在上半年會愈發(fā)明顯。然而，臺積電除了已經(jīng)在建的晶圓廠以外，似乎還有在歐洲建立一座專供汽車電子晶圓廠的打算。
畢竟歐洲的電動汽車銷量已經(jīng)呈現(xiàn)上漲的趨勢，就連國內(nèi)汽車品牌的歐洲出口量也在上漲，對于汽車電子的需求肯定會繼續(xù)上升。但臺積電如今對擴產(chǎn)更為謹(jǐn)慎了，臺積電CEO魏哲家表示，如果歐洲方面愿意出資的話，他們才會落實這個晶圓廠的建設(shè)。
畢竟這里需要考慮到不同地區(qū)建設(shè)晶圓廠的成本，就拿臺灣晶圓廠Fab 18的投資成本來說，總投資600億美元，最終實現(xiàn)20萬片的晶圓產(chǎn)能，而在美國亞利桑那州投建的晶圓廠投資總額達(dá)到400億美元，但預(yù)期晶圓產(chǎn)能只有5萬片。而這還只是初始建廠造成的成本區(qū)別，加上用人成本、材料成本、稅收減免等因素，海外晶圓廠的成本無疑會與臺灣晶圓廠的成本產(chǎn)生巨大的差異。
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