公元2022年即將過去,而2023年即將到來。新冠疫情終于將離我們而去,全世界也將迎來新篇章。
科技老兵戴輝從2017年金秋開始創(chuàng)作科技文章,這五年多時間里,發(fā)生了很多熱點事件。隨著最能吃苦的一代人逐漸老去,很多故事將逐漸湮沒在塵埃之中,我因而挖掘了大量不為人知的通信、電子、芯片歷史。
已出版《華為通信科技史話》(人民郵電出版社)一書,背景是整個中國和世界浩浩蕩蕩的通信技術(shù)發(fā)展史,將全人類連接在一起。
正在進(jìn)行的工作,是撰寫《中國電子和芯片史話》一書。背景則是世界電子和芯片發(fā)展史。相關(guān)內(nèi)容在本文中得以基本體現(xiàn)。
第一章:70年代末,改革開放,和世界接軌
圖注:79年中美建交之后照片,黑建濤后就讀于東大88級
中國的電子行業(yè)有100年歷史,我寫過多篇百年的文章:
從上海灘起家的中國收音機(jī)100年史,背后是集成電路的發(fā)展史
《攀登者》看中國手機(jī)起源,驚呆了!
二刷《決戰(zhàn)中途島》:你看到了戰(zhàn)爭的殘酷,我看到了一部電子通信技術(shù)百年史
2018年是集成電路的全民科普年
到上個世紀(jì)70年代末,主要的消費電子產(chǎn)品是晶體管收音機(jī),也有少量黑白電視機(jī)。
六七十年代,主要是來自北方邊境的壓力,中國大規(guī)模開展“大三線”運動,很多企業(yè)分布在了大西南的山里。這保障了重要工業(yè)企業(yè)的安全,也對當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)起到了很大的帶動作用。我大舅從三線回來后,成為了縣城里最資深的質(zhì)量監(jiān)理。
圖注:830廠生產(chǎn)的晶體管電子計算機(jī)(121機(jī)共生產(chǎn)100多臺,1966-78年)
不過,大山里生產(chǎn)的晶體管產(chǎn)品,良品率普遍低,據(jù)說只有20%,成本居高不下。有在大山洞里沒日沒夜做計算機(jī)的前輩說,他會搜集一些次品晶體管來做收音機(jī)。
中國的集成電路也取得了發(fā)展,但和西方差距很大。
70年代中期,西方已經(jīng)進(jìn)入了大規(guī)模集成電路時代,市場上已經(jīng)可以輕易買到CPU了,電腦開始走向家庭。1976年4月蘋果(Apple Computer Inc.)成立。1976年,王安電腦推出了電子文字處理機(jī),風(fēng)靡一時。
1978年,中共十一屆三中全會召開,***等人提出了「對內(nèi)改革、對外開放」、「解放思想、實事求是」的理論。
電子行業(yè)怎么辦? 與其抱殘守缺,不如一步到位擁抱西方最新科技。這是一個英明的決定。
1983年8月10日,中國派代表團(tuán)對美國、加拿大兩國電子工業(yè)進(jìn)行首次考察,時任電子工業(yè)部部長的江同志擔(dān)任代表團(tuán)團(tuán)長。任內(nèi)也提出了電子工業(yè)發(fā)展計劃,并獲得國務(wù)院批準(zhǔn)。該計劃旨在建立工業(yè)基地,到2000年爭取年產(chǎn)值比1980年增長八倍,并削減收音機(jī)和黑白電視機(jī)的產(chǎn)量,擴(kuò)大電話和彩色電視機(jī)生產(chǎn)(備注:通信與影像兩大領(lǐng)域);并采取國際通行標(biāo)準(zhǔn)以取代過時的蘇聯(lián)標(biāo)準(zhǔn)。
第二章:影視和攝像的電子與芯片產(chǎn)業(yè)
70年代末四大經(jīng)濟(jì)特區(qū)建立。關(guān)于深圳,我有很多話說。
23年前來深圳,見證通信電子行業(yè)桑海滄田
從“三來一補(bǔ)”起步,中國的現(xiàn)代電子整機(jī)制造行業(yè)開始起步。
1980年代,中國引入了100多條彩電生產(chǎn)線,主要來自日本。下文中對彩電高頻頭帶來的SMT技術(shù)有詳細(xì)講解。
電子整機(jī)制造技術(shù)100年發(fā)展史,有蘋果華為中興小米的故事
影視娛樂也是大家渴盼的內(nèi)容。彩電、錄像機(jī)、VCD/DVD大爆發(fā)。這里有我的青春回憶啊!
50年觀影史,有阿凡達(dá),有中國芯與標(biāo)準(zhǔn),還有錄像廳午夜場
從成賢街說起,每個大學(xué)都有一條“墮落街”
90年代廣州康樂村和客村的記憶
影視技術(shù)帶來了很多的沖擊,很多芯片公司起起伏伏,故事太多。收音機(jī)芯片、手機(jī)電視芯片、衛(wèi)星機(jī)頂盒芯片故事多多。王國裕老師依然在堅持做DMB+(數(shù)字多媒體廣播技術(shù)+)芯片。
中國芯片往事:四段浪奔浪流的回憶
機(jī)頂盒曾是一個重要領(lǐng)域。不過大家現(xiàn)在開始用抖音投屏來看世界杯。
海思機(jī)頂盒芯片是如何成為霸主,并與中國標(biāo)準(zhǔn)相互成就的?
1990年,王國裕伉儷和同事們在愛丁堡大學(xué)發(fā)明了CMOS圖像傳感器技術(shù)。到了今天,中國成為了CMOS最大的熱土。
CMOS圖像傳感器35年史和中國人的關(guān)鍵貢獻(xiàn)
爆文《CMOS圖像傳感器35年史》的刪減內(nèi)容和讀后感
第三章:固定電話帶來的產(chǎn)業(yè)和芯片
香港因為融入了西方世界,電子產(chǎn)業(yè)發(fā)展不錯,尤其是電話機(jī)。
憶香港電子業(yè)60年往事,及對內(nèi)地的帶動
電話機(jī)產(chǎn)業(yè)爆炸式成長。關(guān)于話機(jī)和芯片,我寫過兩篇文章:
那些與電話有關(guān)的熱血往事,從60年前的春節(jié)說起
第一顆銷往全球的爆款“中國芯”
東大校友領(lǐng)銜在香港生產(chǎn)的HAX交換機(jī),是菊廠的第一桶金來源。
世界通信和芯片發(fā)展和東大校友真有“一腿”
華為第一顆芯片是用于電話程控交換機(jī),1991年徐文偉負(fù)責(zé)。因為我的這次深入挖掘,華為集成電路歷史從官宣的1993年提前到了1991年。
華為的芯片事業(yè)是如何起家的?
第四章:中國手機(jī)和芯片大發(fā)展
中國參與無線通信,使得整個盤子急劇放大了。本來只有少數(shù)人可以用手機(jī),現(xiàn)在是全人類個個都在用。
上個世紀(jì)末,西方由于固定電話和無繩電話、公用電話、車載電話很發(fā)達(dá),加之不愿意將自己的生活掛在別人的褲腰帶上,所以西方的移動通信主要用在專用領(lǐng)域,老百姓很少用。
實際上,是東亞,尤其是中國的市場和產(chǎn)業(yè)力量(基站和手機(jī)),才使得移動通信迅速普及到全球。
80年代的福建泉州,也爆發(fā)了一場電子技術(shù)產(chǎn)業(yè)革命。
和中國臺灣有關(guān),從“黑珍珠”、“二哥大”到國產(chǎn)對講機(jī)火爆全球
工業(yè)重鎮(zhèn)上海是從無線這波崛起,事實上,我早在91年春節(jié)就去觀望過浦東了。
浪奔浪流,上海灘無線和芯片30年史
1、GSM是最偉大的通信技術(shù),沒有之一。
我從98年入行,00-08,海外體系工作了近8個年頭,感受了GSM的全球部署,并讓數(shù)十億人有了通信連接。
華為的"長征”:生死存亡500天
GSM三十載,中國科技推動全人類文明大發(fā)展
中國芯片往事:格科微、艾為背后的山寨機(jī)風(fēng)云和ODM產(chǎn)業(yè)崛起
重回馬尼拉 I shall return!
2、中國手機(jī)的四波潮流
1998年,我很懷念它。這一年,我有了第一部手機(jī)(諾基亞)。也是這一年,中國第一部自研國產(chǎn)手機(jī)于廣州誕生。
第一波手機(jī)是西方品牌手機(jī),也逐漸來到大陸生產(chǎn),如東莞有諾基亞工廠。
第二波是98年開始群體崛起的國產(chǎn)品牌手機(jī),如廈華(后為聯(lián)想收購)、中興、TCL(后來收購阿爾卡特)等。
重磅文章:江同志見證中國自研手機(jī)的誕生,里面提到廣州安凱曾從事手機(jī)應(yīng)用處理器和軟硬件方案。
美國TI、ADI的芯片方案當(dāng)年被廣泛使用,后來又冒出了很多芯片廠。
第三波是山寨GSM手機(jī),如傳音等。
與此同時,通過運營商渠道有“中華酷聯(lián)”。
第四波是智能手機(jī)。蘋果初代是只支持GSM+WIFI 在深圳生產(chǎn)是因為供應(yīng)鏈強(qiáng)大,二代支持3G,后來支持4G。智能手機(jī)整合了眾多的消費電子,如照相機(jī)、DV、電子表、計算器。一個重力傳感器形成計步功能,讓多少人每天努力行走!
“華米OV榮傳”。日本消費電子迅速沒落,中國頂替了日本當(dāng)年的地位。
3、山寨機(jī)帶動了中國ODM和***第一次崛起
我寫了一篇文章:中國芯片往事:格科微、艾為背后的山寨機(jī)風(fēng)云和ODM產(chǎn)業(yè)崛起
中芯國際也是在山寨機(jī)芯片上開始海量生產(chǎn)。中國臺灣聯(lián)發(fā)科從光盤芯片、DVD芯片出發(fā),華麗轉(zhuǎn)身為全球最大的基帶芯片之一,提供了一攬子解決方案。
海思的第一顆手機(jī)芯片K3V1,是采用TI的APP和自研的BB,再疊加WIN MOBILE方案形成的,目標(biāo)是山寨智能機(jī)市場。
華為海思的麒麟手機(jī)芯片是如何崛起的?
4、移動互聯(lián)網(wǎng)在4G上迅猛發(fā)展
小視頻業(yè)務(wù)消耗了很多流量,抖音和TIK TOK是中國創(chuàng)造的。推特在向微信學(xué)習(xí)。
從俄烏戰(zhàn)爭直播,看移動互聯(lián)網(wǎng)促進(jìn)手機(jī)發(fā)展23年史
微信上有豐富的生態(tài),如服務(wù)號、小程序、公眾號、微信支付。必要時候也可轉(zhuǎn)為操作系統(tǒng),小馬哥在2018年講過。
華為老兵講國產(chǎn)操作系統(tǒng)背后的故事,里面有倪光南、任正非、馬化騰和馬云
5、5G創(chuàng)造大蛋糕,緩和了沖突,而不是激化
中國率先發(fā)5G牌照成為了試驗地承受壓力,之前的1234G都比西方晚。
5G使得高通可以持續(xù)收費,蘋果有換機(jī)動力。
5G手機(jī)的芯片數(shù)量增加很多,在中國芯片發(fā)展的同時,西方利益不會受損,實際上也獲得了增長。
5G使得7納米以內(nèi)的芯片有了大大的用武之地。如果保持在4G則不需要這么高制程的。
中國5G只用了厘米波(和4G一樣),沒用頻段高很多的毫米波,主要是為了發(fā)展國產(chǎn)的射頻芯片。
老兵戴輝大力呼吁5G手機(jī)一定要便宜,否則5G可能失??!
發(fā)動群眾,陷5G于人民戰(zhàn)爭的汪洋大海!
5G是四場游戲再加一場美夢!
通信標(biāo)準(zhǔn)背后是大國博弈
6、物聯(lián)網(wǎng)和車聯(lián)網(wǎng)
物聯(lián)網(wǎng)在GSM、4G LTE CAT 1、NB-IOT上發(fā)展得很好。
車聯(lián)網(wǎng)有廣泛使用的T-BOX,當(dāng)前也有了支持5G的車聯(lián)網(wǎng)。
我所知道的車聯(lián)網(wǎng)30年史,5G智能座艙開啟汽車新時代
值得說明的是:汽車的智能駕駛都是本地響應(yīng),并不依賴于4G或者5G。
7、通信基礎(chǔ)設(shè)施產(chǎn)業(yè)基本飽和了,存量競爭引發(fā)激烈博弈
人類的眼睛接受的分辨率和時間有限。4G的容量已經(jīng)滿足了人類的需求。正如當(dāng)年GSM滿足了人類電話和短信的需求一樣。
連非洲埃塞俄比亞的4G覆蓋都已經(jīng)超過了英國。
整體上來看,全球地面通信網(wǎng)絡(luò)已經(jīng)告別了快速成長。無線通信的容量繼續(xù)大發(fā)展,需要尋找新的商業(yè)模式。
5G是靠比4G更大的頻寬、更復(fù)雜的天線陣列、更強(qiáng)大的芯片處理能力來實現(xiàn)高速率。中國首次介入了基礎(chǔ)算法。
5G尚未尋找到殺手級業(yè)務(wù),KILLER APPLICATION。
第五章:人工智能促進(jìn)電動汽車的大發(fā)展
電動車有百年歷史,但一直不溫不火。
新基建下,中國的充電樁基礎(chǔ)設(shè)施非常完善,到處都有。
2020年上海臨港特斯拉超級工廠出貨,點燃了這個世界。人工智能革命帶來的自動駕駛功不可沒。本質(zhì)上,這是美中共同創(chuàng)造的一場革命。
歐洲、日本的車廠和TIRE 1都紛紛來中國設(shè)廠。
我寫過四篇文章:
我與電動車的30年緣分,迎接無人駕駛時代的到來
汽車芯片50年,看中國汽車芯片“群體崛起”
智能時代,中國汽車軟件“群體崛起”,成芯片生態(tài)核心
我所知道的車聯(lián)網(wǎng)30年史,5G智能座艙開啟汽車新時代
從二戰(zhàn)之后,人類就啟動了人工智能的研究。經(jīng)歷了70多年,終于取得了商業(yè)上的巨大突破。
人工智能發(fā)展取決于三大因素:基礎(chǔ)算法、算力(芯片)和生態(tài)、用來訓(xùn)練的海量數(shù)據(jù)和應(yīng)用場景。
深度學(xué)習(xí)算法有深度神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)、卷積神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)、反向傳播算法和隨機(jī)梯度下降等,未來的短時間里很難再有大的突破。
中國有大量的應(yīng)用場景和海量的數(shù)據(jù),用于做標(biāo)記的人力(小縣城網(wǎng)吧少年眾多)也很充足。這是中國的獨特優(yōu)勢。語音識別、安防、智能駕駛、手機(jī)認(rèn)證、無人配送等都是很有價值的場景。
芯片(算力)可以分為用于訓(xùn)練(深度學(xué)習(xí))和用于推理(應(yīng)用)的兩類。
人臉識別為例。采集很多照片,然后人工進(jìn)行標(biāo)記(眼睛、鼻子等),采用GPU陣列進(jìn)行訓(xùn)練(深度學(xué)習(xí)),訓(xùn)練出一個神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)(本質(zhì)上是一堆代碼和參數(shù))。利用訓(xùn)練出來的神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行”推理“,就能找到需要找的人了。
訓(xùn)練中,如果采用英偉達(dá)GPU以及軟件生態(tài)效果最好。這個芯片是放在云計算數(shù)據(jù)中心的,可以不斷重復(fù)使用,不是消耗品。值得注意的是,這個體系的成熟,中國產(chǎn)業(yè)貢獻(xiàn)也挺大的。英偉達(dá)A100/H100遭到限制之后,英偉達(dá)提供了A800,只是在A100的基礎(chǔ)上,將NVLink高速互連總線的帶寬從600GB/s降低到400GB/s。
推理則是眾多公司在做算法(采集海量數(shù)據(jù)后訓(xùn)練出神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)),物理承載芯片可以是CPU、FPGA、ASIC專用芯片等計算單元。這個芯片是放在終端上的,如視頻監(jiān)控攝像頭、自動駕駛汽車等,是消耗品。
特斯拉的推理芯片F(xiàn)SD是要很高算力的,要實時處理的數(shù)據(jù)非常多。自動駕駛無法正確駛別所有物體,比如可能將白色的墻壁認(rèn)為是天空,特斯拉近期也表示將使用4D毫米波雷達(dá)作為視覺的補(bǔ)充。多一種傳感手段感覺是可以更準(zhǔn)確判斷,但是也容易帶來另外的限制和誤判,這是需要折衷和妥協(xié)的。
特斯拉的自動駕駛其實已超過普通人的平均水平,但是人開車出事是駕駛員的責(zé)任,自動駕駛出事則是汽車的責(zé)任。目前要求是手不能離開方向盤,駕駛員需要隨時介入,這本質(zhì)上是車廠的免責(zé)條款。
汽車輔助駕駛(放前撞、自動跟車、偏道告警、駕駛員疲勞檢測、自動泊車等),國內(nèi)就有很多小公司在做,如地平線、魔視、大小眼、縱目等。這可以用到電動車,也可以用在燃油車上。這些功能性芯片可以是成熟制程。
人工智能是基于大數(shù)據(jù)做了統(tǒng)計,但也還很初級,比如有些人眼睛天生小,就容易被判斷為開車打瞌睡。又比如早上雞叫,多半太陽出來,但AI不知道為什么會這樣,一旦情況有變可能就無所適從。
人工智能對安防行業(yè)改造也很大。值得說明的是:車牌號碼駛別是采用特征分析(可以算是AI的一種)的方法做的,不是深度學(xué)習(xí),實現(xiàn)了”無卡停車“,改變了我們的生活。北大深圳研究院趙勇教授對這個領(lǐng)域很了解。
海思的視頻監(jiān)控芯片如何一步步成為行業(yè)霸主。 當(dāng)前監(jiān)控芯片的行業(yè)群雄迭起。
第六章:電子整機(jī)是中國支柱產(chǎn)業(yè),容納大量就業(yè)人口
經(jīng)歷40多年來“春秋冬夏",飽嘗“酸甜苦辣”,中國電子產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值達(dá)到了全球第一,產(chǎn)能占全球一半以上,并成為出口第一的行業(yè)。上游的集成電路有了長足的進(jìn)步,尤其是近三年晶圓產(chǎn)能有了“大躍進(jìn)”。
1、產(chǎn)業(yè)鏈齊全
“華米OV榮傳”為代表的智能手機(jī),眾多ODM公司、EMS公司、模組、裝備、材料做得也挺好。
2、設(shè)計能力和品牌營銷也突飛猛進(jìn)
中國設(shè)計的電子整機(jī)產(chǎn)品實在是包羅萬象,五花八門。消費級無人機(jī)、電子煙都是中國定義的現(xiàn)象級消費電子產(chǎn)品。
圖注:COSTCO里的中國產(chǎn)消費級無人機(jī)
3、電子整機(jī)產(chǎn)業(yè)充分體現(xiàn)了”制造紅利“和”工程師紅利“,需要大量人力。經(jīng)常有段子說是:大不了去電子廠打工。
中國房地產(chǎn)在迅速減速,連帶了十幾個行業(yè)發(fā)展減速,大量的人力會因此釋放出來。每年培養(yǎng)多達(dá)1000萬大學(xué)生,也需要很大的工作機(jī)會。
4、電子技術(shù)幫助傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)來提升效率,如自動物流小車、機(jī)器人等降低了對人力的需求。
早在1994年,我們在無錫實習(xí)焊電路板,就是用在紡紗機(jī)械上的一個電子裝置。2020年,口罩機(jī)大量生產(chǎn),口罩產(chǎn)能很快暴漲。
傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)技改提升效率:醬油,豆瓣醬......
5、巨大的發(fā)展阻力接踵而來,總結(jié)起來主要有三條:
1、隨著疫情結(jié)束(不再依賴于遠(yuǎn)程教育/工作),以及全球經(jīng)濟(jì)下行壓力加大,老百姓兜里錢少,因此電子產(chǎn)品的整體市場需求下降;
2、蘋果要撤出部分產(chǎn)能到東南亞(越南)和南亞(印度)等國家;
3、最先進(jìn)級別的集成電路(先裝備、設(shè)計)受到了發(fā)展限制。
放眼未來,中國電子產(chǎn)業(yè)路又在何方?
天上飄來四個字:路在腳下。只要堅持開放,不自亂陣腳,依靠偉大的人民(工程師紅利),這么良好的基礎(chǔ)設(shè)施(制造紅利),我們一定可以走出難關(guān),迎來更為璀璨的未來。
第七章:讓全世界“繞不過去”,“去全球化”不能演變?yōu)椤叭ブ袊?/strong>
如果整機(jī)產(chǎn)業(yè)足夠強(qiáng)大,就不容易被“繞過去”。其他國家/地區(qū)生產(chǎn)的芯片的市場就會主要在中國。
1、千萬別讓蘋果產(chǎn)能跑走太多。
目前蘋果是9成手機(jī)中國造,供應(yīng)鏈(果鏈)很發(fā)達(dá)。三星全撤走的歷史要避免。
智能手機(jī)因為高度標(biāo)準(zhǔn)化,基本形態(tài)十多年都沒什么顯著變化,在技術(shù)上是可以被轉(zhuǎn)移的。其他國家的產(chǎn)線,其實也是高度現(xiàn)代化的。
部分SMT產(chǎn)能(外資、中國臺灣)向外轉(zhuǎn)移則是正常的,平衡地區(qū)間貿(mào)易,大家不要感到驚訝。
我們注意到,總部在中國的手機(jī)廠如小米和藍(lán)綠廠(O,V),代工廠如光弘和立訊也到海外設(shè)立了工廠,這就屬于GNP的范疇了。
2、積極創(chuàng)造增量市場,創(chuàng)新各種智能硬件。
讓一切物種都電子化和智能化。掃地機(jī)/拖地機(jī)、馬桶蓋、智能插座、小家電、智慧家居、可穿戴......
我參加2016年的拉斯維加斯CES,感覺一半企業(yè)都是來自中國的智能硬件企業(yè)。當(dāng)時流行的平衡車就有好多家。
3、大力發(fā)展電子裝備產(chǎn)業(yè)。
這樣使得生產(chǎn)效率更高,性能更好,成本更低。
我顧問的明銳理想AOI(自動視覺檢測)就廣泛應(yīng)用在電動車的電路板生產(chǎn)(如特斯拉、比亞迪等)。
日本的電子制造業(yè)外移,但裝備業(yè)非常發(fā)達(dá),在SMT、晶圓制造等領(lǐng)域都做得很好。
4、芯片產(chǎn)業(yè)發(fā)力可以加強(qiáng)供應(yīng)鏈,下面講。
第八章、這兩年大力投入芯片產(chǎn)業(yè),強(qiáng)化了電子供應(yīng)鏈
芯片主要分晶圓、封測、設(shè)計三個領(lǐng)域,軟件生態(tài)也很重要。
每年中國大陸進(jìn)口的4000億美元芯片。這是晶圓制造口徑。很多由大陸芯片設(shè)計公司設(shè)計,委托臺積電等加工的芯片,也算到里面去了。其次,很大一部分進(jìn)口的芯片,都隨整機(jī)出口轉(zhuǎn)售出去了,如手機(jī)上使用的芯片。
1、晶圓上,這兩年產(chǎn)能大躍進(jìn),主要是成熟制程(16/14納米之外)。
借助于芯片缺貨的契機(jī),大陸建設(shè)了大量的晶圓線。借助疫情中西方需要發(fā)展經(jīng)濟(jì)的機(jī)會,購買了大量的設(shè)備和材料。
成熟制程大有可為,如數(shù)字、模擬芯片(含射頻)、功率半導(dǎo)體。量產(chǎn)的輔助智能駕駛芯片(如防前撞、自動跟車)等就可以是成熟制程。
張江汽車芯片會議上,比亞迪和地平線表示,成熟制程可以應(yīng)用。
成熟制程可在數(shù)據(jù)中心運行。云計算的CPU,如果制程粗一點(如16納米外),也是可以用的,只是相比更高制程,會功耗更大。
歐洲和日本的芯片也基本都是成熟制程,如英飛凌的功率半導(dǎo)體、博世的傳感器,索尼的圖像傳感器,意法的MCU,荷蘭恩智浦,英國DIALOG等。美國TI的模擬芯片(基本退出純數(shù)字領(lǐng)域)。要做好很不容易。
2、大量資金進(jìn)入芯片設(shè)計領(lǐng)域,可以有效地降低零部件供應(yīng)鏈的成本,有助于挽留電子整機(jī)產(chǎn)業(yè)
西方芯片設(shè)計企業(yè)的毛利通常在50%以上,中國芯片的毛利可以很低,因為上科創(chuàng)板可以虧損但是要上規(guī)模。
以智能手機(jī)為例,除了基帶和內(nèi)存可以需要先進(jìn)制程之外,其他芯片都可以在國內(nèi)制造了。因此,中國產(chǎn)中低端智能手機(jī)的成本可以比較低。三星在整體撤離中國之后,又通過ODM將大量中低端機(jī)放回中國制造,主要目的以降低成本。注意,4G基帶還是可以用成熟制程,華為手機(jī)。
3、封裝測試產(chǎn)業(yè)大發(fā)展。一些工藝和晶圓融合,一些工藝和SMT融合(如SIP)。
中國先進(jìn)封測產(chǎn)業(yè)與裝備“群體崛起”,繞不開中國的重要保障
4、芯片的軟件生態(tài)越來越完善
當(dāng)年電話機(jī)和山寨機(jī)的“TURNKEY SOLUTION”一攬子解決方案,有助于快速響應(yīng)、降低成本和推動市場需求。眾多電子產(chǎn)品采用了類似的方式,如視頻監(jiān)控、機(jī)頂盒、TWS耳機(jī)等等。
智能汽車的軟件和操作系統(tǒng)群體崛起。華為鴻蒙、中興、誠邁、中科創(chuàng)達(dá)等一系列公司都推出了智能座艙操作系統(tǒng),本身是物聯(lián)網(wǎng)OS。
智能時代,中國汽車軟件“群體崛起”,成芯片生態(tài)核心
第九章、如何看待芯片領(lǐng)域的PK?
1、全球經(jīng)濟(jì)“分久必合、合久必分”,將博弈出新秩序
“去全球化”的進(jìn)程也不可避免地發(fā)生了。除了效率和成本之外,安全和可持續(xù)發(fā)展也成為了各地區(qū)的關(guān)注點。
不過,“去全球化"并不會徹底,還是要顧及效率和成本,就如同之前的全球化也不徹底一樣。
從2018年以來,世界開始“去全球化”,并有了激烈的博弈,但始終“斗而不破”。即使以前“親如兄弟”,現(xiàn)在也要“明算賬”了。
這當(dāng)然讓大家感覺都很煎熬,有意思的是,各地區(qū)都說自己是“受害者”,但也總比HOT WAR要好。
中國站在舞臺中央。40多年前,我們都沒資格參與國際競爭。這已經(jīng)是巨大的進(jìn)步!
即將邁入第六個年頭,疫情即將結(jié)束,全球重啟,如世界杯。
目前,各方都在拋出手上的大牌,這是為下一步談判和博弈準(zhǔn)備籌碼。
作為制造大國、消費大國、工程和應(yīng)用創(chuàng)新大國,中國手上也有不少籌碼。
相信各方終將利益交換并相互妥協(xié),在一個新的邊界上重新建立新的國際貿(mào)易秩序。這個過程可能“一波三折”,但“斗而不破”。
今年的G20成功舉辦,可以說是一個很好的開端。
2、芯片博弈加劇的一個原因是產(chǎn)能大漲帶來競爭
一方面,全球晶圓的產(chǎn)能過去幾年增長了幾倍,中國的晶圓產(chǎn)能也大躍進(jìn)。
另外一方面,全球經(jīng)濟(jì)疲軟,加之疫情結(jié)束,手機(jī)等電子產(chǎn)品的需求反而下降了。盡管電動車滲透率提升(目前約30%),但汽車的整體需求是疲軟的。
一些西方國家最近在先進(jìn)制程上提出了保護(hù)措施,比如限制裝備和材料的供應(yīng)等,認(rèn)為芯片屬于國家安全的范疇,不受WTO約束。
中國如何應(yīng)對?
中國應(yīng)該繼續(xù)大力發(fā)展整個電子整機(jī)產(chǎn)業(yè),使得西方世界”繞不開“中國,仍然需要以中國為市場。畢竟芯片本身不能吃也不能喝,要用在整機(jī)上。和西方可以形成互補(bǔ)。
他強(qiáng)任他強(qiáng),明月照大江
在裝備(最典型的是EUV***)、材料、高級設(shè)計軟件領(lǐng)域上,我們應(yīng)面對現(xiàn)實來爭取合作機(jī)遇。
一段時間里考慮“放開大道、占領(lǐng)兩廂”,避免陷入美蘇“太空戰(zhàn)爭”故事。
最近,國家擬投資一萬億在芯片攻堅上,相信不少會進(jìn)入基礎(chǔ)研究。日本基本上是一年一個諾貝爾獎,相信中國也會有自己獨特的創(chuàng)新發(fā)明。
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