轉(zhuǎn)向美國制造，蘋果大幅調(diào)整供應(yīng)鏈的背后邏輯是什么？

電子發(fā)燒友網(wǎng)報道（文/黃山明）近日，據(jù)外媒報道，蘋果CEO蒂姆·庫克在德國的一次內(nèi)部會議中表示，公司將從亞利桑那州的一家工廠購買部分芯片。不僅如此，庫克還對員工表示，蘋果也將從歐洲進(jìn)行芯片采購，并且這一趨勢越發(fā)明顯。蘋果方面透露，這一動向不僅是為了擴(kuò)大蘋果芯片來源，也是為了減少對亞洲生產(chǎn)的依賴。

蘋果到底選誰？

就在上個月蘋果CEO蒂姆·庫克訪問歐洲期間，與德國當(dāng)?shù)毓こ毯土闶蹎T工進(jìn)行會議時透露，蘋果將擴(kuò)大未來芯片的供應(yīng)來源，目前已經(jīng)決定從亞利桑那州的一家工廠采購，該工廠將在2024年進(jìn)行投產(chǎn)，因此蘋果還有大約兩年的時間，未來也將從歐洲工廠采購芯片。

在會議上，庫克還表達(dá)了更深層次的原因，當(dāng)前蘋果主要從臺積電位于臺灣的工廠采購處理器芯片，而全球有60%的處理器芯片來自中國臺灣。庫克認(rèn)為，不論是在哪里，超過60%的芯片來自同一產(chǎn)地，都不會是一個好的戰(zhàn)略立場。

有趣的是，此前臺積電便已經(jīng)宣布將在亞利桑那州建設(shè)一座工廠，并將在2024年投產(chǎn)，主要用于高制程芯片的生產(chǎn)。并且臺積電在本月的早些時候透露，由于“客戶需求巨大”，因此計劃在亞利桑那州開設(shè)第二家芯片工廠。

此前市場消息顯示，知名投資公司伯克希爾哈撒韋財報顯示，第三季度開始建倉臺積電，目前持倉市值已經(jīng)達(dá)到了41億美元?？梢詮膫?cè)面證明，資本市場看好臺積電在未來的表現(xiàn)，讓蘋果在2024年采購美國臺積電工廠芯片多了幾分可信度。

不過另一個巧合在于，亞利桑那州并不止臺積電一家新工廠。據(jù)外媒報道，英特爾新CEO帕特·基辛格上任后所推動的IDM2.0戰(zhàn)略，一個重要組成部分便是亞利桑那州新工廠，而該工廠已經(jīng)在2021年9月24日正式動工，更巧的是，英特爾計劃在2024年將該工廠全面投入運(yùn)營。

并且就在今年8月份，英特爾已經(jīng)確定為亞利桑那州錢德勒Ocotillo園區(qū)的兩座工廠，投資最多300億美元。

同時英特爾在亞利桑那州的計劃，也為臺積電的建廠帶來了挑戰(zhàn)。臺積電亞利桑那州工廠在2021年6月份開始施工，本來公司最初預(yù)計將在2022年9月份啟動生產(chǎn)，不過由于人手不足等問題，工廠推遲到2023年3月開始建設(shè)，預(yù)計在2024年初達(dá)到生產(chǎn)起點。

并且英特爾在亞利桑那州已經(jīng)雇傭了12000名員工，還計劃為其擴(kuò)建的設(shè)施再尋求3000名員工，這也是為何臺積電在當(dāng)?shù)匾恢闭也坏阶銐騿T工的主要原因。即便能夠湊齊人員，人力成本也將上升一大截。

為此，臺積電創(chuàng)始人張忠謀便曾向美國方面表示，即便動用了數(shù)百億美元，也只會創(chuàng)造一個不完整的半導(dǎo)體供應(yīng)鏈，成本還更高。

對于采購美國本土芯片這一消息，蘋果和臺積電都不予置評。并且也有業(yè)內(nèi)評論認(rèn)為，蘋果已經(jīng)在Mac電腦和其他產(chǎn)品中更換了英特爾處理器改用自己的組件，英特爾不太可能重新奪回這一業(yè)務(wù)。

但面對美國臺積電工廠失去供應(yīng)鏈與人力成本優(yōu)勢的情況下，蘋果會作何選擇猶未可知，而英特爾來勢洶洶，同在亞利桑那州將對臺積電形成一定掣肘。更何況美國臺積電工廠培育的人才最終都要回歸到美國本土企業(yè)，如此種種，也令人期待2024年的蘋果到底選擇誰？

蘋果背后的冷思考

作為一家全球性的科技企業(yè)，蘋果在亞洲地區(qū)，尤其是中國市場至今為止都屬于蘋果公司重要的營收來源地之一。同時，中國市場的低人力成本，以及良好的營商環(huán)境，都讓蘋果不斷加大對華投入，以期獲得更高的利潤。

但此次卻一反常態(tài)，庫克表示將在未來從美國本土采購芯片，或者從歐洲采購。除了美國確定將從亞利桑那州的工廠采購?fù)?，并未指明從歐洲哪個地方采購。有美媒報道稱，臺積電正在與德國政府討論在該國建廠的事宜。

另一方面，有消息稱，英特爾在近期也已經(jīng)初步確定將在意大利東北部城市Vigasio建立歐洲一間大型芯片廠的決定。該新廠初步投資額為45億歐元，可聘用1500人，將在2025年至2027年開始投產(chǎn)。

可見，不僅是在美國本土存在供應(yīng)商未來的選擇，即便是在歐洲，蘋果的采購訂單花落誰家還猶未可知。

與此同時，在過去幾年時間，蘋果一直傳言在進(jìn)行產(chǎn)業(yè)鏈轉(zhuǎn)移的動作，包括在印度創(chuàng)辦工廠，大力投資東南亞市場等等。一方面在于蘋果希望能夠分散供應(yīng)鏈的風(fēng)險，比如在2020年，受到疫情影響，導(dǎo)致美國筆記本電腦企業(yè)嚴(yán)重缺貨，因為物流幾乎被中斷。因此將部分產(chǎn)線遷移出來做一個后備選擇，再遇到這種“黑天鵝”事件時不至于完全無法抵抗。

另一方面在于，亞洲地區(qū)的人工成本優(yōu)勢很難被完全放棄，即便蘋果自己呼吁，但資本是會自己進(jìn)行選擇的。同時，時間上也不會那么快，有美國媒體調(diào)查發(fā)現(xiàn)，將10%的供應(yīng)鏈從中國撤出，需要八年時間，因為蘋果90%以上的iPhone都是在中國制造的。

此外，以蘋果自身的MacBook生產(chǎn)線為例，在2019年，蘋果便已經(jīng)與代工廠廣達(dá)電腦達(dá)成協(xié)議，將在上海生產(chǎn)新一代的Mac Pro電腦，而之前該產(chǎn)品都在美國本土進(jìn)行生產(chǎn)。

到了如今，雖然蘋果一直在東南亞大肆投資以求能夠遷移產(chǎn)業(yè)鏈。但過長的時間，加上中國本身的供應(yīng)鏈優(yōu)勢，以及高素質(zhì)人口紅利與工程師紅利讓蘋果難以割舍，產(chǎn)線不僅沒有轉(zhuǎn)移，反而正在中國多個內(nèi)地城市擴(kuò)展。

供應(yīng)鏈消息顯示，廣達(dá)正在將部分生產(chǎn)從上海工廠轉(zhuǎn)移至中國西部重慶的工廠。當(dāng)前廣達(dá)生產(chǎn)大約60%的蘋果MacBook訂單，剩下的40%由富士康位于成都的工廠進(jìn)行生產(chǎn)，此外蘋果MacBook Air 13英寸的生產(chǎn)也開始逐漸轉(zhuǎn)移至位于昆明的聞泰科技工廠中進(jìn)行。

可見，蘋果并沒有其口中說的那么決絕，一切都從商業(yè)的角度出發(fā)?；剡^頭來看，芯片同樣如此。由于地緣政治因素影響，中國臺灣盡管目前并未受到波及，但很難斷定未來是否會被美國進(jìn)行打壓，蘋果此舉也是在進(jìn)行風(fēng)險規(guī)避。

而代價就是成本的大幅上升，這里包括時間成本、物料成本及人工成本。以富士康鄭州工廠為例，當(dāng)一部iPhone從這里組裝完成通過快遞公司用專機(jī)運(yùn)往美國肯塔基州的物流中心，時間需要72個小時，如今采購芯片地點放在了美國本土，可能意味著這一時間將會延長一倍。

加上美國本土更貴的人工成本，可以預(yù)見的是，在2024年后，蘋果相關(guān)產(chǎn)品價格可能有較大幅度的上升。如果蘋果能夠持續(xù)保持當(dāng)前的市場地位與份額，那對于蘋果本身而言無疑是個利好，因為利潤更高。不過一旦市場份額下滑，或許對于蘋果而言將是一個命運(yùn)的轉(zhuǎn)折點。

寫在最后

不過以蘋果對于供應(yīng)鏈的把控來看，未來并不一定會虧。2013年，蘋果與一家生產(chǎn)藍(lán)寶石玻璃的極特先進(jìn)簽下了供應(yīng)合約，蘋果給了供應(yīng)商5.7億美元的預(yù)付款，但協(xié)議中埋下了三個關(guān)鍵條件：一是只規(guī)定極特公司最少和最多要供應(yīng)多少藍(lán)寶石玻璃給蘋果，卻沒承諾蘋果要買多少產(chǎn)品；二是蘋果可要求極特加速償還蘋果的預(yù)付款；三是極特公司的部分設(shè)備會成為這筆預(yù)付款的擔(dān)保品。

重點就在第三點，這意味著極特簽下合約后，就等于同意將部分關(guān)鍵技術(shù)授權(quán)給蘋果。通俗來說，這家公司如果能夠成功，蘋果會得到一家有利的供應(yīng)商，即便失敗，蘋果也會得到技術(shù)與設(shè)備。

而蘋果的另一家供應(yīng)商宸鴻同樣是典型的例子，在蘋果推出第一代iPhone時，由于宸鴻的電容式觸控技術(shù)，短暫成為iPhone獨家供貨商。但在蘋果的要求下，為了避免單一供貨商的風(fēng)險，宸鴻將制程轉(zhuǎn)移給了勝華，等于將重要技術(shù)轉(zhuǎn)交給了競爭對手，然而由于蘋果是宸鴻最主要的客戶，因此只能乖乖配合。

不過隨著2012年蘋果轉(zhuǎn)向內(nèi)嵌式觸控面板技術(shù)，到了2015年，不論是宸鴻還是勝華都遭受了重創(chuàng)，資產(chǎn)大跌，蘋果卻越做越強(qiáng)。如今臺積電在失去供應(yīng)鏈與人力成本優(yōu)勢的情況下前往美國辦廠，前途未卜，而這一切大多都要看蘋果的選擇。