禁令之下的英偉達：斷供變特供 “求生欲”拉滿

英偉達A100、H100兩款數(shù)據(jù)中心加速GPU（GPGPU）禁令連續(xù)劇又迎來了新的劇情：英偉達宣稱推出一款新的GPGPU A800，符合美國近期的出口管制規(guī)定，從而可持續(xù)供應(yīng)中國市場。

當A100、H100禁令如同一記重錘被重重砸下之際，產(chǎn)業(yè)鏈均感受到了陣痛，后被英偉達火速申請延期執(zhí)行暫時“止痛”。

如果說英偉達新的“投名狀”足以展示中國市場的重要性，但當A800這一“糖丸”又被遞補之際，那么更值得業(yè)界思考的是產(chǎn)業(yè)鏈如何依舊按照既定步伐，堅定不移地加快自主化之路。

特供就變了一個“參數(shù)”

A800為何能完美繞過美國的出口管制？

上了禁令名單的A100和H100皆為英偉達服務(wù)于數(shù)據(jù)中心、高性能計算領(lǐng)域的高端加速器。從參數(shù)對比來看，A800只是在A100的基礎(chǔ)上，將NVLink高速互連總線的帶寬從600GB/s降低到400GB/s。英偉達還表示，這是無法通過修改軟件編程來超過的。

除此之外，其他規(guī)格則保持不變，這包括6912個核心、9.7TFlops FP64雙精度、19.5TFlops FP32單精度等計算性能，以及1.6-2.0TB/s顯存帶寬、PCIe 4.0系統(tǒng)總線、50-400W熱設(shè)計功耗等。

據(jù)悉，A800 GPU芯片在第三季度投入生產(chǎn)，共有三種不同版本，分別是40GB HBM2線程PCIe接口、80GB HBM2e顯存PCIe接口、80GB HBM2e顯存SXM接口，從而可滿足不同客戶和應(yīng)用的需求。

換言之，A800只是砍了一部分總線帶寬，多卡互連性能受到影響，但計算能力則完整保留。對于規(guī)模較大的數(shù)據(jù)中心來說，運行速度會有所下降，但不影響正常運行?？雌饋恚ミ_這一“投名狀”可謂誠意滿滿。

而這也從側(cè)面說明美國所謂的禁令并不是鐵板一塊，水潑不進，還是有一定的運作空間。

在A100禁令出臺之后，英偉達先是爭取推后禁售時間，后又祭出替代版A800，可謂是煞費苦心。英偉達為何如此“賣力”？

不容錯過的中國市場

或許，中國市場是英偉達不容錯過的重鎮(zhèn)。

根據(jù)財報數(shù)據(jù)，英偉達過去一年在中國市場收入達71.11億美元，占總收入的26.4％。對于A800的“替代”方案，有媒體報道市場調(diào)查公司CCS Insight分析師韋恩·林說，“中國是英偉達的重要市場，重新配置產(chǎn)品以避免貿(mào)易限制具有重要的商業(yè)意義。”

而從數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)來看，英偉達2022年第二財季營收為67.04億美元，旗下數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)營收為38.1億美元；第三季度財報營收為71億美元，數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)營收為 29.4 億美元。

一方面可以看到數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)在英偉達總營收比重的權(quán)量，另一方面盡管其第三季度總營收上漲，但數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)在短短一個季度就下滑了接近9億美元，這其中如英偉達所指，約有4億美元對華芯片銷售受到出口禁令影響。

對此集微咨詢解讀說，英偉達高端GPGPU出口限制開始是需要許可證，而后 BIS禁令又再次升級至某些型號禁售，之后英偉達又申請到延期執(zhí)行，反復(fù)拉鋸之下對英偉達業(yè)績的影響較大。

如果現(xiàn)在的“失守”難追，那未來的“蛋糕”更不能易主。要知道，中國未來的數(shù)據(jù)中心市場表現(xiàn)仍將氣勢如虹。有數(shù)據(jù)稱，全球數(shù)據(jù)中心GPU加速市場規(guī)模有望由2021年的100億美元增長至2030年的828億美元，而中國市場將占據(jù)25-30%左右。

對于極其倚重中國市場的英偉達顯然不能對禁令“置身事外”，再不出手豈不是將“江山”拱手讓與他人嗎？而在A800獲得“通行證”之后，會扭轉(zhuǎn)態(tài)勢嗎？

集微咨詢認為，第四季度有A800銷量的補充，且中國OEM客戶或因制裁加大備貨力度，有可能第四季度營收會相對“好看”一些。明年則要看全球經(jīng)濟形勢走向，是否會回暖，目前還難有定論。

對國產(chǎn)GPGPU影響幾何

借助DSA、NVlink等架構(gòu)創(chuàng)新和優(yōu)化等實現(xiàn)持續(xù)性能領(lǐng)先，同時通過CUDA 實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)生態(tài)壁壘的構(gòu)建，英偉達在中國數(shù)據(jù)中心市場可謂風(fēng)生水起。

盡管美國關(guān)于英偉達高端GPGPU的禁令設(shè)置了緩沖期，但已為國產(chǎn)GPGPU的供應(yīng)安全性敲響了警鐘，也提升了市場對國產(chǎn)GPGPU的重視度，創(chuàng)造了替代補位的機會。對于英偉達此際殺個回馬槍，業(yè)界更關(guān)注的是其是否對國產(chǎn)GPGPU的“補位”步伐造成影響。

一位行業(yè)人士認為，國內(nèi)GPGPU發(fā)展并不會因A800的出現(xiàn)而變慢，因為FDPR那把大劍始終懸在頭頂，還是需要未雨綢繆的。

集微網(wǎng)在與行業(yè)人士交流得知，美層出不窮的禁令或斷供舉措主要是為了阻擋中國的技術(shù)發(fā)展速度，A800 的推出也不會延緩國產(chǎn)GPGPU的替代之路，因為如果停下來就會落后。同時，也希望國產(chǎn)OEM廠商能主動選擇國產(chǎn)芯片廠商合作，提供機會讓國產(chǎn)芯片不斷迭代優(yōu)化。

對此集微咨詢也持有相同看法，國產(chǎn)大算力產(chǎn)品的發(fā)展與英偉達是否推出替代產(chǎn)品關(guān)系不太大。面對禁令的影響，國內(nèi)客戶即便短期會用A800來補位，但長遠計劃來看，也必須要將國產(chǎn)替代提上日程，對于國產(chǎn)GPGPU的大門始終是敞開的。

此外，還要看到的是，英偉達的這一舉動也為同樣身陷禁令旋渦的國外廠商提了一個醒，亦對國內(nèi)廠商帶來了新的啟示。

“因為A800/H800意味著高算力芯片是安全的。特別是對國內(nèi)某些廠商來說，可以拿A800/H800芯片的例子去獲得許可的可能性大為增加。盡管美國有可能雙標，但確實是值得嘗試的。”上述行業(yè)人士建議說。

目前國內(nèi)GPGPU廠商產(chǎn)品核心參數(shù)約落后英偉達、AMD 1~2 代左右，正逐步從“可用”走向“好用”。但因美國長臂管轄的無孔不入和禁令風(fēng)險的存在，則對自主化提出了更高的要求。特別是在先進工藝代工層面將全面受阻的情形下，有分析說對于國產(chǎn)GPGPU來說，先進工藝不是唯一的選擇，架構(gòu)創(chuàng)新也能實現(xiàn)新的突破。

集微咨詢建議，客戶對GPGPU的需求是以自身業(yè)務(wù)需求為前提的，國內(nèi)GPGPU廠商應(yīng)努力與客戶配合做好需求跟進，促進自身技術(shù)升級。打鐵還需自身硬，國產(chǎn)GPGPU廠商還是要先做好自己，完善自己的技術(shù)和生態(tài)方面的建設(shè)。