關(guān)于AGV/AMR行業(yè)的15條研判

1、智慧物流升級是大勢所趨，AGV/AMR未來產(chǎn)業(yè)規(guī)模是千億級別

未來工業(yè)應(yīng)用移動機(jī)器人（AGV/AMR）仍將保持較高的增速實現(xiàn)新5年的突破，未來產(chǎn)業(yè)規(guī)模是千億級別。

隨著我國工業(yè)智能化步伐加快，AGV/AMR機(jī)器人的應(yīng)用得到了飛速的提升，已成為制造業(yè)常用的智能搬運(yùn)設(shè)備，并成熟滲透到智能倉儲、汽車、煙草、醫(yī)藥、食品、化工、印刷、3C電子等各類型的制造業(yè)當(dāng)中。

在制造業(yè)領(lǐng)域，AGV應(yīng)用空間仍存在巨大的發(fā)展?jié)摿?。未來幾年，工業(yè)應(yīng)用移動機(jī)器人（AGV/AMR）熱門應(yīng)用行業(yè)或主要增長的領(lǐng)域圍繞在動力電池、新能源汽車、光伏、半導(dǎo)體、工程機(jī)械、3C電子、紡織、醫(yī)藥醫(yī)療等新興行業(yè)，增速將超過50%。

2、AGV/AMR的發(fā)展重心在中國，中國企業(yè)將引領(lǐng)全球AGV/AMR產(chǎn)業(yè)發(fā)展

近年來，眾多企業(yè)的入局推動著中國工業(yè)移動機(jī)器人技術(shù)的快速迭代及應(yīng)用領(lǐng)域的不斷拓展。縱觀全球，中國有著非常廣袤的移動機(jī)器人應(yīng)用場景，可以培育更多的機(jī)器人技術(shù)與產(chǎn)品，目前，就全球來看中國的移動機(jī)器人技術(shù)與工程應(yīng)用已經(jīng)領(lǐng)先。除了AGV/AMR產(chǎn)業(yè)鏈上游的某些核心零部件當(dāng)前還與國外品牌有些差距，從各方面來看，中國移動機(jī)器人都具備了長足發(fā)展的各類條件，且越來越多的核心器件、軟件和系統(tǒng)也在加速國產(chǎn)化，補(bǔ)足“短板”之后的中國AGV/AMR，在國際市場的話語權(quán)將進(jìn)一步提升。

未來AGV/AMR的發(fā)展重心一定是在中國，中國企業(yè)也將引領(lǐng)全球AGV/AMR產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

3、國際化是中國AGV/AMR企業(yè)必經(jīng)之路

當(dāng)前中國品牌的移動機(jī)器人企業(yè)的業(yè)務(wù)范圍已經(jīng)遍布了歐美、日韓及東南亞等地區(qū)，但企業(yè)不同，各自的側(cè)重點也有所區(qū)別?？傮w來說，當(dāng)前發(fā)達(dá)地區(qū)如歐美日韓等會是大部分AGV/AMR企業(yè)的首選，畢竟發(fā)達(dá)地區(qū)人工成本更高，與國內(nèi)相比，對于機(jī)器換人的接受程度也會更高。

成立分公司、找代理商或是與當(dāng)?shù)氐募缮毯献?，這些行業(yè)頭部企業(yè)正在通過各種渠道將業(yè)務(wù)拓展至更大的范圍，可以說，海外市場的廣闊是驅(qū)動國內(nèi)AGV/AMR “走出去”的直接因素，而技術(shù)的逐漸成熟則是AGV/AMR企業(yè)走向海外的基礎(chǔ)，在國內(nèi)規(guī)?；膽?yīng)用之后，大部分企業(yè)都積累了一定的應(yīng)用經(jīng)驗并在此基礎(chǔ)上沉淀出了自己的一套技術(shù)體系，這樣更有利于在國外市場的規(guī)模化應(yīng)用。

4、AGV/AMR導(dǎo)航方式將朝著更加柔性、智能的方向發(fā)展

只有具備了智能、靈活的導(dǎo)航和規(guī)劃能力，移動機(jī)器人才能進(jìn)入到更廣闊的應(yīng)用領(lǐng)域和應(yīng)用場景之中。由于應(yīng)用場景大大增加，因此需要開發(fā)出具有高度通用性的自然導(dǎo)航技術(shù)，以便適應(yīng)眾多不同場景的需要，而隨著自然導(dǎo)航和SLAM技術(shù)的發(fā)展和成熟，大量潛在的應(yīng)用需求也將被激活成為現(xiàn)實。

未來Life-long SLAM技術(shù)將走向應(yīng)用?！癓ife-long SLAM是指在一個全生命周期SLAM應(yīng)用中，需要在整個使用過程中啟用對環(huán)境模型的自動修改和更新，這對SLAM技術(shù)的準(zhǔn)確性和可靠性提出了很大的挑戰(zhàn)，該技術(shù)的發(fā)展和應(yīng)用將進(jìn)一步擴(kuò)展移動機(jī)器人的應(yīng)用領(lǐng)域，為在眾多動態(tài)環(huán)境場景中使用移動機(jī)器人打下基礎(chǔ)?！?/p>

5、調(diào)度系統(tǒng)的兼容、開放是行業(yè)要探索的方向

當(dāng)一個應(yīng)用場景有可能需要多類型多品牌產(chǎn)品共同作業(yè)時，每個供應(yīng)商都有各自特定的調(diào)度管理軟件，應(yīng)用廠家在與各供應(yīng)商之間的協(xié)調(diào)工作，不僅前期需要花費(fèi)大量的人力物力的投入，并且在使用中互操作性差，同時也會遇到后期維護(hù)成本也隨之加大等一系列的問題。根據(jù)應(yīng)用廠家的反饋以及聯(lián)盟對廠家需求的調(diào)研，推動多機(jī)協(xié)作、多品牌調(diào)度已成為行業(yè)發(fā)展之大勢，也是未來中國移動機(jī)器人在全球眾多移動機(jī)器人品牌中競爭中脫穎而出的關(guān)鍵所在，同時也是中國的移動機(jī)器人掌握全球移動機(jī)器人話語權(quán)的重點突破口。

中國移動機(jī)器人（AGV）產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟正在著手制定的《工業(yè)應(yīng)用移動機(jī)器人數(shù)據(jù)通信接口規(guī)范》團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)，就是在推動相關(guān)產(chǎn)品通信協(xié)議與接口規(guī)范化，據(jù)悉，該標(biāo)準(zhǔn)將于“2022年中國移動機(jī)器人（AGV/AMR）發(fā)展年會”上發(fā)布，未來將有助于調(diào)度系統(tǒng)的進(jìn)一步優(yōu)化。

6、與無人駕駛、AI、5G等技術(shù)融合發(fā)展

移動機(jī)器人技術(shù)的核心是運(yùn)動控制，包括定位、導(dǎo)航、感知、決策、跟蹤等，可廣泛應(yīng)用在家庭服務(wù)機(jī)器人、工業(yè)自動化機(jī)器人等領(lǐng)域。自動駕駛技術(shù)與機(jī)器人運(yùn)動控制技術(shù)在框架構(gòu)成、硬件平臺、應(yīng)用理解、軟件核心算法上都基本契合。未來，移動機(jī)器人將會與無人駕駛技術(shù)融合發(fā)展，實現(xiàn)更強(qiáng)的自主性。

從當(dāng)前趨勢可以看出：現(xiàn)代物流機(jī)器人裝備需要具備三方面能力：“狀態(tài)感知”（機(jī)器人自身和周邊的狀態(tài)）、“實時決策”（在特定場景下應(yīng)該如何動作）、“準(zhǔn)確執(zhí)行”（按照決策的結(jié)果做出精準(zhǔn)的動作）。相應(yīng)地，物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)、人工智能技術(shù)和機(jī)器人技術(shù)恰好對應(yīng)了“感知”、“決策”和“執(zhí)行”這三個方面。未來的高性能機(jī)器人裝備一定不是單純的硬件，而是集上述三種技術(shù)的綜合體，讓數(shù)據(jù)自由地流動，讓算法指揮硬件發(fā)揮最大的效能。

7、核心零部件的國產(chǎn)化勢在必行

行業(yè)的快速發(fā)展，離不開核心供應(yīng)鏈的支持。中國工業(yè)應(yīng)用移動機(jī)器人行業(yè)整個產(chǎn)業(yè)鏈目前來看較為完善，上游核心器件供應(yīng)商隨著技術(shù)的發(fā)展和革新在不斷增加，專業(yè)的供應(yīng)商也不斷涌現(xiàn)，這在一定程度上加速了行業(yè)的推進(jìn)與發(fā)展。

但是在某些核心零部件方面，國產(chǎn)化程度還很低，外商品牌的壟斷使得國產(chǎn)AGV/AMR企業(yè)面臨著“卡脖子”危機(jī)，一定程度上限制了國產(chǎn)AGV/AMR產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，尤其是當(dāng)前疫情因素，國際政治形勢的日益復(fù)雜化隨時都可能會引發(fā)供應(yīng)鏈危機(jī)，因此，核心供應(yīng)鏈的國產(chǎn)化勢在必行，這是國產(chǎn)AGV/AMR發(fā)展壯大走向國際的關(guān)鍵。

8、資本仍將驅(qū)動行業(yè)，但會更加理性

根據(jù)中國移動機(jī)器人（AGV/AMR）產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟數(shù)據(jù)，新戰(zhàn)略移動機(jī)器人產(chǎn)業(yè)研究所統(tǒng)計，2022年前三季度，工業(yè)應(yīng)用移動機(jī)器人行業(yè)共發(fā)生19起融資事件，累計金額超32億元。

資本對于AGV/AMR行業(yè)的關(guān)注依舊，但受整體經(jīng)濟(jì)形勢的影響，行業(yè)熱錢正在減少，資本也正在逐漸趨于理性，對企業(yè)的估值也正在趨于合理。

9、企業(yè)終將要回歸商業(yè)本質(zhì)，提升盈利能力是可持續(xù)發(fā)展的關(guān)鍵

國內(nèi)移動機(jī)器人從邁入快速發(fā)展期開始，“價格戰(zhàn)”就從未停止，以至于盡管市場規(guī)模實現(xiàn)了10倍的增長，但盈利的企業(yè)卻屈指可數(shù)。在市場前期，以低價去打開市場，是很多企業(yè)的戰(zhàn)略，在這一過程中，也是在不斷培育市場，提升終端應(yīng)用客戶對移動機(jī)器人這類產(chǎn)品的認(rèn)知。但當(dāng)前，經(jīng)過前期的市場培育，在一些細(xì)分行業(yè)，終端用戶其實已經(jīng)看到了移動機(jī)器人產(chǎn)品的價值并愿意為之付費(fèi)，而移動機(jī)器人企業(yè)之間的低價競標(biāo)往往使得最終敲定的項目金額遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于企業(yè)原先預(yù)算，因此，無錢可掙成為業(yè)內(nèi)常態(tài)。

如何盡早將將盈利模式跑通、盡早實現(xiàn)盈利、實現(xiàn)可持續(xù)的經(jīng)營是所有移動機(jī)器人企業(yè)都面臨的問題。只有能夠靠自身“造血”，才能穿越周期，度過資本寒冬。公司活著，本質(zhì)上是靠經(jīng)營，而不是靠融資。

10、產(chǎn)能與交付影響企業(yè)未來

任何一個行業(yè)發(fā)展到一定階段，都面臨著產(chǎn)能快速擴(kuò)張后交付問題凸顯的情況。為了搶占更多市場份額、創(chuàng)造更多的利潤，B2C或者B2B企業(yè)正在不斷擴(kuò)張規(guī)模。規(guī)模擴(kuò)張的越大，利潤消耗也越多。這種向規(guī)模要利潤，用利潤擴(kuò)大規(guī)模的“雞生蛋”模式，被越來越多的企業(yè)廣泛應(yīng)用。

AGV/AMR行業(yè)的交付問題是在2018年之后陸續(xù)出現(xiàn)的，基本行業(yè)每家企業(yè)都面臨過這樣的問題，主要表現(xiàn)為甲方客戶對需求的不明確導(dǎo)致交付難滿足需求；其二為企業(yè)本身對于制造能力，集成能力、項目管理能力以及供應(yīng)鏈管控的能力不足導(dǎo)致交付難；其三也是最重要的，就是企業(yè)擴(kuò)張帶來的巨大交付壓力，新行業(yè)、新工藝對于交付造成的困擾不斷累積。未來，企業(yè)要把能交付，交付好，不爛尾作為重點，在每個行業(yè)，每個項目中提煉共性，形成可復(fù)制的解決方案，這樣才能構(gòu)筑自己的壁壘，持續(xù)維系客戶體驗與公司品牌。

11、合作趨勢加強(qiáng)，專業(yè)化分工會越來越明確

協(xié)同發(fā)展是各行各業(yè)所要經(jīng)歷的一個過程，移動機(jī)器人行業(yè)自然也不例外。業(yè)內(nèi)已經(jīng)逐步意識到，很難有一家企業(yè)的產(chǎn)品線及解決方案能夠覆蓋全場景應(yīng)用，產(chǎn)業(yè)協(xié)作能夠使企業(yè)更加專注于自身業(yè)務(wù)，打造細(xì)分優(yōu)勢。

同時，當(dāng)前行業(yè)也已經(jīng)出現(xiàn)專門為企業(yè)提供售后和維保的團(tuán)隊與企業(yè)，他們更多承擔(dān)的是非產(chǎn)品本身之外的定制化和項目集成，這種專業(yè)化團(tuán)隊的存在無疑不是行業(yè)快速發(fā)展的產(chǎn)物，也是專業(yè)分工必然的結(jié)果。

12、標(biāo)準(zhǔn)化是AGV/AMR規(guī)?；年P(guān)鍵

當(dāng)前，在有些細(xì)分行業(yè)，AGV/AMR已經(jīng)實現(xiàn)了規(guī)?；瘧?yīng)用，但在大部分場景，尤其是工業(yè)制造領(lǐng)域，其滲透率還遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠。工業(yè)物流是一個相對復(fù)雜的領(lǐng)域，會面臨許多環(huán)節(jié)，從料倉到產(chǎn)線，從產(chǎn)線到產(chǎn)線，還包含到許多不同的設(shè)備、機(jī)臺、料架等等，工業(yè)物流過去沒有標(biāo)準(zhǔn)化，在目前的形勢下，想要形成統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)比較難，在工業(yè)場景中，產(chǎn)業(yè)協(xié)作可以實現(xiàn)規(guī)?；瘡?fù)制，但不能粘貼。

AGV/AMR的規(guī)?；瘧?yīng)用，標(biāo)準(zhǔn)化一定是前提，如何從非標(biāo)項目中去提煉共同的需求，盡可能提升產(chǎn)品的標(biāo)準(zhǔn)化程度，是未來企業(yè)要著重攻克的方向。

13、新進(jìn)入者仍有機(jī)會，未來AGV/AMR將面臨更多跨界企業(yè)的競爭

盡管近幾年是工業(yè)應(yīng)用移動機(jī)器人（AGV/AMR）產(chǎn)業(yè)高速增長的爆發(fā)期，也是行業(yè)5年成長的典型時期，但進(jìn)入行業(yè)的壁壘已然形成，新的力量再加入需要有較強(qiáng)的長板。本行業(yè)第一壁壘在于技術(shù)，擁有創(chuàng)新的、強(qiáng)勁的產(chǎn)品技術(shù)、核心技術(shù)和市場技術(shù)是最為關(guān)鍵因素；第二是行業(yè)壁壘，各大主流行業(yè)已經(jīng)形成較強(qiáng)的銷售網(wǎng)絡(luò)，企業(yè)也扎根于各自優(yōu)勢行業(yè)，再想進(jìn)入本行業(yè)需要有強(qiáng)大的應(yīng)用渠道或應(yīng)用行業(yè)支撐；第三大壁壘是資金，行業(yè)拓展時期需要大量資金投入，人力物力和財力都是對企業(yè)的一大考驗，這也是企業(yè)大量融資的主要原因；第四大壁壘是人才，人才是行業(yè)內(nèi)亙古不變的話題，所有經(jīng)營活動終歸是人的活動，擁有頂尖的人才無疑是行業(yè)最大競爭力之一。其他壁壘還包括專利、創(chuàng)新度等。

當(dāng)前，企業(yè)跨界入局AGV/AMR行業(yè)變得越來越頻繁，包括富士康、中興、三一重工、寶馬、大陸集團(tuán)、格力、比亞迪等各大終端企業(yè)都已經(jīng)先后組建了AGV/AMR相關(guān)團(tuán)隊投入研發(fā)，眾多終端的入局印證了AGV行業(yè)的前景，但也將給現(xiàn)有供應(yīng)商帶來不小的挑戰(zhàn)，雄厚的資金支持以及自帶的試驗場，這是很多AGV供應(yīng)商所不具備的。

未來，隨著AGV/AMR應(yīng)用價值的凸顯，越來越多的企業(yè)會關(guān)注這一市場，對于AGV/AMR廠商而言，除同行外，還將面臨更多跨界企業(yè)的競爭。

14、強(qiáng)者恒強(qiáng)，企業(yè)差距將不斷拉大

當(dāng)前，AGV/AMR市場格局已經(jīng)初步顯現(xiàn)，根據(jù)CMR聯(lián)盟數(shù)據(jù)顯示，2021年中國市場企業(yè)AGV/AMR銷售額過億元的企業(yè)約36家，按照全國主營工業(yè)應(yīng)用移動機(jī)器人（AGV/AMR）產(chǎn)品的企業(yè)超過220家計算，億元及以上企業(yè)占比約為17%，5000萬——1億元的企業(yè)占比約為11%，更多的是銷售額5000萬元以下企業(yè)。由此可見，頭部企業(yè)仍然是市場主導(dǎo)，絕大多數(shù)企業(yè)銷售額仍未突破0.5億元。 頭部企業(yè)占據(jù)了大部分市場份額，行業(yè)資源也在逐步向頭部企業(yè)傾斜，如在項目方面，一些大的項目資源基本上都是頭部企業(yè)在競爭，小型企業(yè)很難進(jìn)入且本身也沒有實力承接。在資本方面，這種資源的集中也表現(xiàn)得十分明顯，2022年，僅有幾家頭部企業(yè)拿到了大額的融資，新進(jìn)入者以及中后部企業(yè)要融資已經(jīng)比較困難。因此，未來頭部企業(yè)與尾部企業(yè)之間的差距將進(jìn)一步拉大。

15、“專精特新”企業(yè)突圍，未來會出現(xiàn)更多“單打冠軍”

“專精特新”即專業(yè)化（主營業(yè)務(wù)專注專業(yè)）、精細(xì)化（經(jīng)營管理精細(xì)高效）、特色化（產(chǎn)品服務(wù)獨(dú)具特色）和新穎化（創(chuàng)新能力成果顯著）。 近年來，隨著行業(yè)的發(fā)展，移動機(jī)器人行業(yè)也催生了一批專精特新企業(yè)，這些企業(yè)專注于某一細(xì)分品類，依托于產(chǎn)品優(yōu)勢從中突圍，形成了自身的核心競爭力。 未來，移動機(jī)器人行業(yè)會細(xì)分出更多賽道，各個賽道會產(chǎn)生各自的單打冠軍企業(yè)，行業(yè)分工會更明顯，更精細(xì)。

審核編輯 ：李倩