國內(nèi)DPU市場空間打開，定制化應(yīng)用場景讓本土企業(yè)機會更大

（文/程文智）DPU，即Data Processing Unit（數(shù)據(jù)處理單元），也被稱為數(shù)據(jù)處理器，它是最近幾年發(fā)展起來的一種專用處理器，被認為是未來處理超算流量、安全網(wǎng)絡(luò)存儲的核心硬件。在可預(yù)見的未來，DPU將主要應(yīng)用于數(shù)據(jù)中心/云計算、智能駕駛、數(shù)據(jù)通信、網(wǎng)絡(luò)安全、信創(chuàng)，以及國防軍工等領(lǐng)域。

在DPU行業(yè)，NVIDIA無疑是最為激進的，它在2020年收購了Mellanox后，開始布局DPU業(yè)務(wù)，并在2020年GTC秋季大會上推出了BlueField-2 DPU。今年，它又推出了全新的BlueField-3 DPU，16個ArmA78核心為其提供了更強大的計算性能，是其上代產(chǎn)品的10倍，400Gbps的帶寬和PCIe5.0的支持，為數(shù)據(jù)中心的軟件定義提供了扎實的硬件基礎(chǔ)。目前NVIDIA擁有BlueField-2、BlueField-3，及NVIDIA融合加速器三大DPU產(chǎn)品系列。


圖：NVIDIA的三大DPU產(chǎn)品系列（來源：NVIDIA官網(wǎng)）

與NVIDIA類似，AMD也通過收購實現(xiàn)了DPU產(chǎn)品的布局。4月初，AMD宣布以19億美元的價格收購DPU企業(yè)Pensando，該公司的核心產(chǎn)品為分布式服務(wù)卡，包括DPU及完備的軟件工具，可顯著提高網(wǎng)絡(luò)效率，優(yōu)化安全及存儲，降低CPU工作負載。Pensando產(chǎn)品已經(jīng)大規(guī)模部署在云計算和企業(yè)客戶中，包括高盛、IBM云、微軟Azure和甲骨文云等。

此外，布局DPU市場的海外廠商，還有英特爾、Fungible、Marvell、掣速科技(Chelsio)、Broadcom等廠商。雖然國外起步較早，F(xiàn)ungible在2019年就推出了DPU產(chǎn)品，NVIDIA在2020年將DPU發(fā)揚光大，再加上亞馬遜AWS的Nitro，海外廠商的DPU產(chǎn)品的競爭力不可忽視。

國內(nèi)DPU市場動態(tài)

隨著這幾年國內(nèi)DPU市場空間逐漸打開，根據(jù)賽迪顧問的預(yù)測，2025年，中國DPU市場將達到 565.9億元。國內(nèi)也出現(xiàn)了不少初創(chuàng)企業(yè)，比如云豹智能、星云智聯(lián)、芯啟源、云脈芯聯(lián)、中科馭數(shù)、大禹智芯等。

其中芯啟源主打運營商賽道，已經(jīng)推出了量產(chǎn)的DPU芯片4000及3800系列產(chǎn)品，及基于DPU的智能網(wǎng)卡SmartNIC產(chǎn)品。據(jù)芯啟源產(chǎn)品市場總監(jiān)胡侃介紹，其下一代DPU芯片將采用7nm一下工藝，能達到400G的吞吐量，具有600Mpps，RDMA/RoCEv2，國密SM3/SM4等業(yè)功能及性能。融資方面，該公司在2021年11月完成了數(shù)億元Pre-A4輪融資，今年3月再獲超億元戰(zhàn)略投資。

2021年5月成立的云脈芯聯(lián)也是主打運營商賽道，目前推出了兩款智能網(wǎng)卡產(chǎn)品，但還沒有芯片產(chǎn)品。融資方面，2021年10月獲得數(shù)億元天使輪投資，今年3月份，再獲數(shù)億元Pre-A輪融資。

云豹智能還沒有芯片，該公司成立于2020年，由博通前處理器和無線基礎(chǔ)設(shè)施事業(yè)部大中華區(qū)總經(jīng)理蕭啟陽創(chuàng)辦，核心成員來自博通、英特爾、海思和Arm等公司，目前團隊接近400人。其第一款DPU SoC正在研發(fā)階段，計劃明年量產(chǎn)。其實在去年年底的時候云豹智能發(fā)布過其基于FPGA版本的DPU云霄。在融資方面，2021年9月，云豹智能完成了A輪融資；今年6月獲得了數(shù)億元的B輪融資，此輪后估值約90億元。

星云智聯(lián)的DPU芯片產(chǎn)品是NebulaX D1055AS，該產(chǎn)品的高速數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)發(fā)面，以純硬件方式實現(xiàn)對數(shù)據(jù)流處理，以獲得高吞吐量和低延時性能，支持靈活可配置可編程。該產(chǎn)品的管控面，采用通用的CPU+Linux架構(gòu)，其中DPU OS運行了網(wǎng)絡(luò)控制面、彈性塊存儲客戶端、管理監(jiān)控等軟件。在融資方面，其最近一次融資是2021年8月的數(shù)億元A輪融資，由美團獨家投資。

中科馭數(shù)主打金融賽道，該公司成立于2018年，創(chuàng)始團隊來自中科院計算所計算機體系結(jié)構(gòu)國家重點實驗室。其第三代DPU芯片K3的研發(fā)迭代已經(jīng)接近尾聲，第二代DPU芯片K2今年初投片，預(yù)計近期回片。在融資方面，中科馭數(shù)9月20日宣布完成數(shù)億元B輪融資由金融街資本領(lǐng)投，建設(shè)銀行旗下建信股權(quán)跟投，老股東靈均投資、光環(huán)資本、泉宗資本連續(xù)三輪追投。過去一年，中科馭數(shù)已完成三輪大體量融資。

大禹智芯在2021年12月正式發(fā)布了其第一代DPU產(chǎn)品Paratus 1.0，不過關(guān)于該芯片的具體參數(shù)在公開渠道沒有看到介紹。在融資方面，今年6月份完成了A輪融資，本輪融資由前海方舟旗下的智慧互聯(lián)產(chǎn)業(yè)基金、中原前?；鸷妄R魯前?；鸸餐顿Y，該輪融資資金將用于產(chǎn)品研發(fā)和推廣。此前，大禹智芯的投資方包括中科創(chuàng)星、惟一資本、華義創(chuàng)投、奇績創(chuàng)壇和追遠創(chuàng)投。

左江科技持股66.86%的北中網(wǎng)芯成立于 2020 年，并于 2022 年完成第二輪戰(zhàn)略融資，引入潤興銳華、三匯智芯等市場資本，主要研制目標為可編程網(wǎng)絡(luò)安全芯片，以應(yīng)對當前快速擴大的數(shù)據(jù)中心 DPU 市場需求。據(jù)公開信息現(xiàn)實，目前該公司的DPU芯片已在聯(lián)電流片階段，其DPU采用了28nm制程，主要用于安全領(lǐng)域。

除了上面提到的這些企業(yè)，還有很多DPU的初創(chuàng)公司仍在FPGA原型或者量產(chǎn)原型階段，這些公司如果今年拿不出自己的芯片，在賽道突圍出去的機會就會變得更小了。

定制化應(yīng)用場景，利好國內(nèi)DPU企業(yè)

在競爭力方面，國外的DPU企業(yè)起步更早，產(chǎn)品競爭力是更強一些，但在業(yè)內(nèi)人士看來，在DPU產(chǎn)品類別里不用太考慮差距問題。原因是DPU不是標準化的產(chǎn)品，而是與業(yè)務(wù)場景緊密相關(guān)，如果不是定制的產(chǎn)品，還不如自研的產(chǎn)品。

也就是說，在底層能力方面，DPU芯片與國外相比還有很大的差距，但因為DPU對業(yè)務(wù)場景的依賴性更高，誰能吃透賽道制作場景、跟用戶走得更緊密、誰的定制能力越強，機會就越大。就算是NVIDIA和英特爾這類的供應(yīng)商在給國內(nèi)客戶提供定制化服務(wù)的時候，有時候也會遇到效率不高，或者成本過高的問題，而國內(nèi)的DPU廠商則可以更好地應(yīng)對這個問題。

DPU和CPU、GPU不一樣，DPU對自身業(yè)務(wù)場景的綁定和定制化要求特別高，因此對底層芯片的依賴稍微降了點。但并不是不考慮競爭，國內(nèi)DPU廠商的發(fā)展仍要進入芯片SoC層面。當在芯片上能做出突破后，下一步就是構(gòu)建生態(tài)。如果既有產(chǎn)品，又有生態(tài)體系，再加上自己的運營商場景或者客戶定制后，基本上就不懼怕國外廠商的競爭了。

在生態(tài)建設(shè)方面，構(gòu)建DPU生態(tài)一是開放性；另一個是擴展性。首先是芯片級的擴展，現(xiàn)在Chiplet技術(shù)可以把第三方的IP融合進來，擴展構(gòu)建芯片級的生態(tài)，再往上是高度可編程，用戶可以基于芯片的能力自己做業(yè)務(wù)定制。在社區(qū)方面，國內(nèi)和國外相比有差距，但對任何一種成熟的應(yīng)用，發(fā)展社區(qū)是不能被忽視的。因此在DPU賽道上，廠商還需要在社區(qū)上有所投入。