模擬大咖對(duì)話：消費(fèi)電子需求萎縮，打入汽車芯片藍(lán)海市場中國模擬廠商有底氣嗎？

電子發(fā)燒友原創(chuàng) 章鷹

9月臺(tái)媒報(bào)道，消費(fèi)性需求縮減、砍單聲愈發(fā)響亮，甚至一路訂單堅(jiān)挺的晶圓代工也傳出接單、擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃動(dòng)搖的傳聞。部分IC設(shè)計(jì)公司削減了晶圓代工訂單量或下調(diào)了產(chǎn)能預(yù)測，但是歐美模擬芯片IDM大廠似乎并沒有受到顯著影響，德州儀器、NXP、ST、ADI表示汽車和工業(yè)需求依然強(qiáng)勁。

近日，美國模擬芯片巨頭ADI向其經(jīng)銷商發(fā)布最新漲價(jià)函，據(jù)業(yè)內(nèi)流傳出的漲價(jià)函顯示，ADI將提高全線產(chǎn)品價(jià)格，包括新訂單及現(xiàn)有預(yù)訂需求，但并未透露具體的漲幅，漲價(jià)將從自2022年9月25日起開始執(zhí)行。

國際半導(dǎo)體調(diào)研機(jī)構(gòu)IC Insights發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2021年中國大陸制造的半導(dǎo)體價(jià)值為312億美元，整個(gè)中國大陸的芯片消費(fèi)市場為1865億美元，自給率為16.7%；在缺芯嚴(yán)重的汽車賽道，2021年中國大陸的芯片自給率只有5%。SEMI預(yù)估到2028年，全球汽車電子市場規(guī)模將突破4000億美元，這對(duì)于受困于消費(fèi)電子市場下滑，要進(jìn)軍全球汽車電子市場的模擬芯片廠商來說，是機(jī)遇也是挑戰(zhàn)。

9月22日，由電子發(fā)燒友主辦的2022第四屆中國模擬半導(dǎo)體大會(huì)的圓桌論壇上，潤石科技副總經(jīng)理閆廣亮、微源半導(dǎo)體總經(jīng)理戴興科、芯?？萍?/u>資深市場經(jīng)理袁昆和沃爾德實(shí)業(yè)總經(jīng)理張定華發(fā)表他們的前瞻觀點(diǎn)和對(duì)模擬IC市場產(chǎn)品和技術(shù)走向的最新洞察。

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圓桌論壇現(xiàn)場

消費(fèi)電子市場前景看好+短期波動(dòng)市場調(diào)整， 模擬IC企業(yè)聚焦國產(chǎn)替代和產(chǎn)品突破

“賽迪研究院提供的最新數(shù)據(jù)顯示，2021年全球模擬芯片市場達(dá)到741.1億美元，其中消費(fèi)電子市場對(duì)模擬芯片的需求占據(jù)47%，是需求的主力。”微源半導(dǎo)體總經(jīng)理戴興科表示，“2021年中國模擬芯片的市場行業(yè)結(jié)構(gòu)有所不同，全年中國市場合計(jì)3384.3億元，其中通用模擬占比35%，網(wǎng)絡(luò)通信占比25%，消費(fèi)電子占比20%，工業(yè)控制和汽車電子模擬芯片各占比8%。消費(fèi)電子應(yīng)用市場仍然是模擬芯片的基本盤，地位十分重要。”

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圖：微源半導(dǎo)體總經(jīng)理戴興科

但是，2022年中國新冠疫情不斷，特別是北京、上海、深圳陸續(xù)出現(xiàn)疫情，出口行情不好，消費(fèi)電子的需求出現(xiàn)了明顯的下滑。“消費(fèi)電子終端庫存不斷增高，市場上殺價(jià)競爭，上游的芯片價(jià)格下跌非?？臁?duì)比消費(fèi)電子，汽車供應(yīng)鏈廠商比較少，競爭強(qiáng)度沒有那么大，價(jià)格波動(dòng)不明顯，此外，汽車芯片中一些類型的芯片，還是消費(fèi)類芯片，只是改成工規(guī)，國內(nèi)真正過車規(guī)認(rèn)證的芯片廠商還是少的，汽車芯片未來還是要做的，而且必須加快做，因?yàn)槲磥碛貌涣硕嗑茫囀袌鼍蜁?huì)和消費(fèi)類市場一樣，變成紅海市場?！?

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圖：芯?？萍假Y深市場經(jīng)理袁昆

在芯?？萍假Y深市場經(jīng)理袁昆看來，模擬芯片市場需求出現(xiàn)兩極分化。他認(rèn)為，一方面，8位MCU、傳統(tǒng)消費(fèi)類電子等產(chǎn)品需求受到一定的抑制，出貨節(jié)奏放緩；另一方面來自新能源汽車、工控、中高端IoT領(lǐng)域的需求持續(xù)走強(qiáng)，且價(jià)格相對(duì)堅(jiān)挺。他特別強(qiáng)調(diào)，在消費(fèi)類耕耘的模擬芯片公司不要焦慮，還有許多細(xì)分市場的新產(chǎn)品需要發(fā)掘出來，在汽車領(lǐng)域有所突破的芯片企業(yè)，將展現(xiàn)出更強(qiáng)的業(yè)績韌性。

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圖：潤石科技副總經(jīng)理閆廣亮

潤石科技副總經(jīng)理閆廣亮分析說，公司以信號(hào)鏈芯片起家，發(fā)展之初以消費(fèi)電子市場為主。從2020年潤石科技開始進(jìn)入新能源汽車市場。他的觀察是，今年整個(gè)經(jīng)濟(jì)形勢壓力比較大，消費(fèi)類的市場明顯增長放緩。公司及時(shí)地調(diào)整了產(chǎn)品及市場策略，主動(dòng)縮小了消費(fèi)電子的業(yè)務(wù)規(guī)模，目前消費(fèi)電子的營收占比已經(jīng)低于20%；目前新能源汽車和工業(yè)電子已經(jīng)成為潤石科技的主戰(zhàn)場。

他表示消費(fèi)電子市場還是非常重要，考慮到在整個(gè)模擬芯片的應(yīng)用市場中，消費(fèi)電子需求占比超過40%，模擬芯片廠商可以把消費(fèi)衍生到廣義的大消費(fèi)，比如車載中控娛樂系統(tǒng)可以當(dāng)作消費(fèi)，不會(huì)完全要求車規(guī)，車規(guī)分為Grade1、Grade2，Grade3，Grade4，中控部分要求不高，達(dá)到Grade3，Grade4都可以，這塊歸入消費(fèi)類也是可以的。

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圖：沃爾德實(shí)業(yè)總經(jīng)理張定華

沃爾德實(shí)業(yè)總經(jīng)理張定華指出，去年上半年公司經(jīng)歷一個(gè)高峰的狀態(tài)，但是到下半年市場出現(xiàn)下行狀況。從去年到今年，消費(fèi)電子需求經(jīng)歷了一個(gè)從高峰到低谷的發(fā)展過程，對(duì)模擬芯片廠商就是一個(gè)考驗(yàn)。

眾多新進(jìn)的公司擠入模擬芯片賽道，未來一定是有真本事，有創(chuàng)新能力，在市場中能夠找到存活方法的企業(yè)活得很滋潤，因?yàn)橹袊酒袌鲞€有很大的增長空間和市場容量。當(dāng)中國國民GDP超過1萬美金的時(shí)候，大家消費(fèi)層次和心理狀態(tài)會(huì)發(fā)生一些變化，消費(fèi)方向會(huì)從低層次轉(zhuǎn)向中高質(zhì)量的產(chǎn)品?，F(xiàn)在中國人購買的消費(fèi)產(chǎn)品、汽車產(chǎn)品，全面走向國際化。我認(rèn)為大家要保持信心，在經(jīng)濟(jì)全球化的過程中，短時(shí)期的低谷應(yīng)該會(huì)過去，未來需要拿出真本事拿下市場。

工規(guī)+車規(guī)芯片成增量市場 國產(chǎn)芯片廠商從基礎(chǔ)類向中高端突破

“雖然傳統(tǒng)電子產(chǎn)品需求萎縮，但結(jié)構(gòu)化機(jī)會(huì)顯現(xiàn)，新能源、汽車電子等應(yīng)用領(lǐng)域增幅顯著，2022年1-8月，新能源汽車產(chǎn)銷分別達(dá)到397萬輛和386萬輛，全年有望突破550萬輛，繼續(xù)保持50%以上的高速增長?！遍Z廣亮表示，“新能源汽車電動(dòng)化、智能化的發(fā)展，單輛車對(duì)芯片的需求市場規(guī)模極其可觀。每輛車上至少有800顆芯片，汽車芯片市場需求量大約是40億顆以上，中國新能源汽車地快速增長帶來一個(gè)全新的模擬芯片增量市場?！?br />
他還指出，2021年全球缺芯，汽車整車廠為了新款汽車盡快上市，切入到工規(guī)級(jí)芯片上車使用了，他們對(duì)大量出貨的工規(guī)級(jí)芯片品質(zhì)的認(rèn)可，汽車芯片要求的是個(gè)位數(shù)的PPM失效率，工規(guī)級(jí)芯片不少規(guī)格反饋都不錯(cuò)，用在不涉及到安全部分，包括用到雨刮器、自動(dòng)感應(yīng)燈、車內(nèi)娛樂系統(tǒng)，采用Grade2等級(jí)去做，在后期的封裝做到整車廠要求就可以。但是，可靠性測試和安全測試是一項(xiàng)重要工作。

“特斯拉汽車之前在美國經(jīng)歷多次事故，對(duì)芯片要求越來越嚴(yán)格，中國造車新勢力蔚小理對(duì)芯片的安全性、可靠性要求很高，其他國內(nèi)汽車大廠也是如此。在國內(nèi)汽車整車市場，誰的芯片出問題，誰就沒有機(jī)會(huì)了。這些大廠對(duì)于芯片的質(zhì)量體系、供應(yīng)體系要求非常嚴(yán)格，2021年因?yàn)樾酒必?，他們可以降低門檻，但是今年，汽車整機(jī)廠對(duì)于供應(yīng)商的選擇更加嚴(yán)格了?！贝髋d科分析汽車芯片市場的變化。

他指出，模擬芯片廠商首先要考慮切入汽車芯片市場的戰(zhàn)略機(jī)會(huì)。汽車芯片領(lǐng)域，從零開始，IC廠商設(shè)計(jì)一個(gè)產(chǎn)品從研發(fā)到投向市場2年，從投向市場到量產(chǎn)3年，從量產(chǎn)到上量5年，10年后產(chǎn)品才可能盈利，這是汽車芯片的周期。在這個(gè)長周期過程中，你看到的機(jī)會(huì)是否能夠變成現(xiàn)實(shí)？市場給予國產(chǎn)汽車芯片廠商多少時(shí)間，多大機(jī)會(huì)。

此外，現(xiàn)在做IC設(shè)計(jì)公司，不做汽車芯片，目前有點(diǎn)脫離主流市場，做了汽車類別的芯片，是否能夠賣掉，大家心里沒底，但是做了再說。我們還看到，有一些芯片廠商給汽車整車廠供應(yīng)了，都在安全無關(guān)的部分，比如智能座艙、環(huán)視系統(tǒng)等娛樂系統(tǒng)，在這些領(lǐng)域，大家努力在做一些新產(chǎn)品。但是在涉及主動(dòng)安全的動(dòng)力系統(tǒng)、前大燈系統(tǒng)，這些領(lǐng)域目前廠商還沒有涉及。汽車市場芯片需求量很大，涉及的品類很多，市場蛋糕很香，大家要憑真本事去搶。

袁昆認(rèn)為，中國是全球最大的汽車市場。隨著近兩年的缺芯和供應(yīng)鏈安全需求，特別是國產(chǎn)半導(dǎo)體的快速成長，汽車這個(gè)傳統(tǒng)的封閉市場真正向國產(chǎn)半導(dǎo)體打開了大門。

他強(qiáng)調(diào)說：“汽車芯片產(chǎn)品從設(shè)計(jì)到最終的成品，與消費(fèi)類芯片是完全不同的。我們要把握汽車芯片市場的機(jī)會(huì)，同時(shí)也要看到，消費(fèi)產(chǎn)品和工業(yè)、汽車產(chǎn)品有著巨大的差距，這個(gè)差距不僅僅在芯片和技術(shù)本身，還包括圍繞芯片的質(zhì)量、標(biāo)準(zhǔn)、體系等看不見摸不著的軟實(shí)力，在這方面國產(chǎn)半導(dǎo)體還有很長的路要走?！?br />
汽車芯片產(chǎn)品從設(shè)計(jì)到最終的成品，與消費(fèi)類芯片是完全不同的。我們要把握汽車芯片市場的機(jī)會(huì)，同時(shí)也要看到，消費(fèi)產(chǎn)品和工業(yè)、汽車產(chǎn)品有著巨大的差距，這個(gè)差距不僅僅在芯片和技術(shù)本身，還包括圍繞芯片的質(zhì)量、標(biāo)準(zhǔn)、體系等看不見摸不著的軟實(shí)力，在這方面國產(chǎn)半導(dǎo)體還有很長的路要走。

張定華指出，去年，全球缺芯，汽車器件的供應(yīng)商和汽車整機(jī)廠的思維都在發(fā)生變化。2021年，對(duì)國內(nèi)芯片廠來說，是車規(guī)級(jí)芯片的起點(diǎn)年，會(huì)帶給業(yè)界更多深層次思考。

在車規(guī)級(jí)芯片的進(jìn)展上，兩位大咖分享最新進(jìn)展。閆廣亮表示，目前江蘇潤石首批通過車用IC可靠度 AEC-Q100 Grade 1認(rèn)證的三個(gè)品類5款型號(hào)包含運(yùn)算放大器RS721P/RS722P/RS724，電平轉(zhuǎn)換RS8T245及邏輯芯片RS1G08；這些芯片達(dá)到MSL1的濕敏等級(jí)。江蘇潤石的車規(guī)級(jí)芯片已經(jīng)成功進(jìn)入到比亞迪、長安汽車、廣汽、寧德時(shí)代、欣旺達(dá)等整車廠/Tier1廠的汽車電子供應(yīng)鏈。而在車規(guī)級(jí)新品的計(jì)劃方面，到今年年底，預(yù)計(jì)有20~25款產(chǎn)品會(huì)轉(zhuǎn)入車規(guī)市場。

袁昆分享最新的車規(guī)級(jí)產(chǎn)品進(jìn)展，他表示：“作為國內(nèi)少有的同時(shí)擁有模擬信號(hào)鏈和MCU雙平臺(tái)驅(qū)動(dòng)的集成電路設(shè)計(jì)企業(yè)，芯?？萍紝⑵囯娮幼鳛楣緫?zhàn)略方向之一。芯海以模擬SoC切入汽車領(lǐng)域，與萊茵進(jìn)行戰(zhàn)略合作，并通過了證監(jiān)會(huì)汽車可轉(zhuǎn)債，芯海致力于成為一名穿越周期的長跑者，將憑借多年來的技術(shù)積累和平臺(tái)優(yōu)勢，持續(xù)加碼模擬和MCU車規(guī)產(chǎn)品投入，未來會(huì)有一系列模擬和MCU車規(guī)產(chǎn)品發(fā)布。”

進(jìn)入汽車供應(yīng)鏈，模擬芯片廠商面對(duì)兩大挑戰(zhàn)

袁昆指出，國產(chǎn)芯片產(chǎn)業(yè)鏈從上游EDA、晶圓材料、蝕刻設(shè)備、光刻膠到后端封測，近幾年都有了非常巨大的進(jìn)度，在部分先進(jìn)制程代工有了巨大突破，但是在工業(yè)、汽車芯片的代工、封測還有等環(huán)節(jié)與歐美臺(tái)的差距仍然較大，國內(nèi)fabless的質(zhì)量和認(rèn)證體系等方面還有很大的提升空間。同時(shí)，幾乎在所有方面國產(chǎn)廠商都在尋求突破，相關(guān)技術(shù)空白在逐漸填補(bǔ)。

“做車規(guī)級(jí)芯片，我們從芯片設(shè)計(jì)階段開始，就考慮車規(guī)級(jí)測試要求，還有成本問題，車規(guī)級(jí)產(chǎn)品最終要賺錢，一開始各個(gè)環(huán)節(jié)就必須充分考慮成本，保證研發(fā)產(chǎn)品量產(chǎn)并且能賺錢。”

目前，芯?？萍荚?a target="_blank">高精度ADC、高精度基準(zhǔn)源、BMS等技術(shù)領(lǐng)域和產(chǎn)品均取得重大突破，產(chǎn)品性能指標(biāo)達(dá)到國外標(biāo)桿企業(yè)的業(yè)界一流水平。

在閆廣亮看來，車規(guī)級(jí)信號(hào)鏈芯片對(duì)工藝節(jié)點(diǎn)的要求并不高，成熟工藝就夠了。從我們的角度看，上游的供應(yīng)鏈足夠覆蓋公司芯片產(chǎn)品的量產(chǎn)需求，當(dāng)然，高附加值的芯片產(chǎn)品，采用國內(nèi)制程工藝還有風(fēng)險(xiǎn)，比如儀表放大器等品類產(chǎn)品，這些產(chǎn)品采用臺(tái)積電或者海外代工廠產(chǎn)品。

汽車芯片市場，國內(nèi)芯片廠商還是剛剛介入，目前還是TI、ADI的天下。產(chǎn)能問題，后期隨著更多廠商的加入會(huì)發(fā)生變化，目前估計(jì)國內(nèi)車規(guī)級(jí)的成熟工藝產(chǎn)線敞開給IC設(shè)計(jì)公司用，三分之一的占比是沒有問題的。

戴興科感慨道，俄羅斯拆洗衣機(jī)芯片，用里面的芯片修復(fù)軍事設(shè)備，中國早已經(jīng)跨越了那個(gè)階段，目前中國半導(dǎo)體的水平相當(dāng)于80年代中國人的生活水平，中國半導(dǎo)體發(fā)展速度，現(xiàn)在是一年頂三年，美國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)花了60年時(shí)間，中國再花10-20年，中國半導(dǎo)體也能進(jìn)入一個(gè)更高的水平。中國模擬芯片公司利用好全球供應(yīng)鏈，把自身的優(yōu)勢沉淀出來，把市場占住，把產(chǎn)品做好，這才是真正的競爭力。