美國“芯片法案”擾亂全球供應鏈！臺積電、三星等被迫“選邊站”

日前，拜登已正式簽署美國芯片法案，針對“排中條款”，即獲得補助的半導體企業(yè)在未來十年中，禁止到中國大陸投資先進制程技術。復旦大學發(fā)展研究院副教授江天驕表示，美國試圖通過該法案扶持本土芯片產(chǎn)業(yè)制造、加強芯片技術研發(fā)，尤其重視研發(fā)創(chuàng)新型、技術含量高、具有引領性的芯片，搶占未來全球芯片產(chǎn)業(yè)鏈賽道的領先位置。

但該法案部分條款限制有關芯片企業(yè)在華開展正常經(jīng)貿(mào)與投資活動，迫使相關企業(yè)在中美之間選邊站隊，反映出美國一些人根深蒂固的零和博弈思維。美國借由所謂“芯片外交”打造小圈子，試圖把中國大陸排除在全球芯片產(chǎn)業(yè)鏈之外。

打壓中國芯片科技企業(yè)、脅迫臺積電等芯片巨頭赴美投資設廠、試圖組建“芯片四方聯(lián)盟”小圈子……美國一系列“筑墻”“脫鉤”的做法，充斥著霸權邏輯和冷戰(zhàn)思維。

中國社會科學院國家全球戰(zhàn)略智庫秘書長馮維江認為：芯片制造方面，該法案反映了在美國，‘安全導向’的國家邏輯壓倒了‘效率導向’的市場邏輯。其強調(diào)對美本土芯片產(chǎn)業(yè)提供巨額補貼，是典型的差異化產(chǎn)業(yè)扶持政策。其中部分條款限制中美正常科技合作，動用政府力量強行改變芯片制造的國際分工格局。這些做法違背市場規(guī)律，將扭曲全球半導體供應鏈，擾亂國際貿(mào)易正常秩序。

脅迫芯片企業(yè)站隊

近年來，為扭轉(zhuǎn)芯片產(chǎn)業(yè)在全球的競爭劣勢，美國上下其手，蠻橫打壓他國芯片產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

一是通過雙邊或多邊的方式，限制中國獲取和開發(fā)先進芯片制造及設計技術。例如，向荷蘭政府施壓，要求全球最大的光刻機企業(yè)阿斯麥公司擴大對中國的禁售范圍；拼湊所謂‘芯片四方聯(lián)盟’(美國、日本、韓國以及中國臺灣)，搞排斥中國大陸的‘半導體壁壘’；在全球范圍內(nèi)限制華為的經(jīng)營活動，在制造上‘“卡脖子”以實現(xiàn)廢除其先進芯片設計能力的目的。

二是脅迫并試圖控制半導體行業(yè)相關龍頭企業(yè)。其中，受到《2022年芯片和科技法案》影響的半導體廠如下：

臺積電南京廠：未來南京廠的生產(chǎn)制程節(jié)點可能就停留在28nm制程，原先規(guī)劃的16nm制程應該會暫緩。

三星西安廠：三星在西安的3D NAND存儲生產(chǎn)基地是主力，占三星 NAND Flash 整體產(chǎn)能高達40%。日前已經(jīng)傳三星電子和SK海力士重新評估在中國的投資。

SK海力士無錫廠：該廠房占了SK海力士將近50%的DRAM產(chǎn)能。

芯片法案的通過，受影響最大的是三星和SK海力士。臺積電南京12寸晶圓廠產(chǎn)能僅2萬～3萬片，影響忽略不計。但是三星和SK海力士在中國大陸的投資巨大，其主力生產(chǎn)的產(chǎn)品（三星的3D NAND和SK海力士的DRAM）占自己公司整體產(chǎn)能都高達40％～50%，一旦這兩家韓廠因為要爭取美國的補貼，而重新調(diào)整在中國大陸的布局和投資。

此外，美國全面遏止中國大陸半導體發(fā)展，這次的《2022年芯片和科技法案》要求獲得補貼的半導體廠必須“選邊站”，市場普遍認為有三大爭議：

第一，美國向來最反對中國的補貼政策，這次使出的殺手锏法案走的卻是補貼路線，有違常理。

日前也有學者提出觀點認為，設立基金用補貼方式來協(xié)助產(chǎn)業(yè)發(fā)展，未來將使中美再度開啟貿(mào)易談判時，無法指責中國的補貼政策，等同減損了自己的談判籌碼。

不過，美國這次走上補貼政策之路，該說是挖洞給自己跳？還是說也是被逼急了。因為歐洲也搞半導體制造復興，尤其是在車用電子全球缺芯的經(jīng)歷下，同樣也是用補貼政策來鼓勵。

美國晶圓代工廠格芯在7月宣布與意法半導體投資40億歐元，在法國Crolles現(xiàn)有的一座12吋晶圓廠附近，再合資一座半導體晶圓廠，計劃在2026年投產(chǎn)，該擴產(chǎn)計劃將獲得法國政府的財務支援。

格芯CEO說得很明：“因為法國政府的補貼很快速通過，因此談判短短6個月就達成了協(xié)議。如果當初美國的補貼法案能早一點通過，格芯會將擴產(chǎn)的重點資源放在紐約廠，而不是在法國建廠?！?/p>

第二，520億美元補貼金額看似很多，但臺積電一年的資本支出就超過400億美元，而且還這么多家企業(yè)一起分蛋糕，到底能做成多少事？

可見，在《2022年芯片和科技法案》被迫選邊站的半導體企業(yè)，不單單只是為了爭取補貼資金，也是有不少政治氣氛的考量。

以臺積電為例，近幾年來，外媒一直把臺積電的地緣政治風險極大化，過度危險化，但事實上不是如此，晶圓廠的運作依賴高度專業(yè)性和全球化互相即時連結，外媒對于臺積電所處地位的看法，其實有很大的誤解。

有半導體從業(yè)者認為：佩洛西竄訪臺灣，在臺灣把事情鬧這么大，其實還有個目的，就是要營造臺積電的“不安全處境”，把臺積電的地緣政治風險升級到最高點，好讓國際輿論一面倒贊成臺積電到美國設廠。臺積電當然心知肚明這一切的策劃，但卻是苦在心里說不出。

再來看看這次中美交鋒下，韓國與三星的處境。韓國總統(tǒng)尹錫悅因為沒有親自接見佩洛西，雙方僅通話40分鐘而引發(fā)各界熱議，尹錫悅更坦承未見面是基于“國家安全”。

當中主因是：中國占韓國半導體出口高達50%，三星與SK海力士高度依賴中國市場，其中三星西安廠生產(chǎn)的3D NAND占公司40%，SK海力士無錫廠占整個DRAM產(chǎn)能近50%，尹完全不想在敏感時刻加入中美紛爭。

不過，長期而言仍是需要觀察。尹錫悅過去曾強調(diào)要恢復韓國與美國之間的同盟關系，其外交立場被視為“親美不離中”。

第三，美國想復興半導體，能達到最終的成效嗎？

這問題的答案每個人都可以說上一嘴，但真正有資格給出權威看法的人，莫過于臺積電創(chuàng)辦人張忠謀。

張忠謀不只一次發(fā)表看法：不看好美國做半導體制造，最終將是白忙一場。日前張忠謀、臺積電董事長劉德音與佩洛西的午宴上，他又重申了一次這個看法。

從長期角度看，美國降面臨成本過高、人才不足、人才培育等問題。臺積電才去美國設廠沒去多久，就已經(jīng)遇到挑戰(zhàn)。臺積電亞利桑納州鳳凰城任職一年多的美籍前制程工程師強烈抱怨公司的軍事化管理、工時太長、周末輪班待命、上大夜班等問題。

臺積電在臺灣能成功建立全球最具生產(chǎn)效益的半導體晶圓廠，有一個很大因素是臺灣工程師很能接受軍事化管理的風格。但相對之下，崇尚自我自由的美國員工不可能這樣被公司控制。

破壞芯片供應鏈

美國《國會山報》認為，鑒于企業(yè)需要較長時間來建造新設施和提高產(chǎn)量，該法案對美國國內(nèi)供應鏈不太可能產(chǎn)生立竿見影的實際效果。

復旦大學發(fā)展研究院副教授江天驕認為：芯片研發(fā)本身就是一個燒錢耗時費力的過程，不是一蹴而就的。該法案實施后，短期內(nèi)可能不會對美國本土的芯片產(chǎn)業(yè)發(fā)展產(chǎn)生明顯影響，具體效果還有待觀察，充滿不確定性。美國這次對芯片的大規(guī)模補貼也是一種扭曲市場規(guī)則的行為，最終可能導致芯片產(chǎn)業(yè)過剩，甚至可能迫使替代芯片的產(chǎn)品出現(xiàn)?！?/p>

在半導體行業(yè)興起之時，美國本土曾一度幾乎囊括全球半導體制造的全部產(chǎn)能。如今，美國僅擁有12%的全球半導體產(chǎn)能份額。這種巨大反差，成為美國一些人試圖通過該法案重塑其在全球半導體制造領域核心地位、進而遏制中國半導體產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要原因。但是，美國半導體制造行業(yè)衰退的根源在于自身，遏制、剝奪和損害他國正當?shù)陌l(fā)展權益，只會損人害己。

美國智庫戰(zhàn)略國際研究中心分析指出，在復雜和高度依存的全球價值鏈中，美國和中國的半導體企業(yè)早已深度融合，要使供應鏈完全本地化，將付出巨大的經(jīng)濟和技術成本。因此，全球半導體行業(yè)完全“脫鉤”是非常不切實際的。

阿斯麥公司首席執(zhí)行官彼得·溫尼克近日警告：“世界不能忽視的事實是，中國大陸的半導體制造能力對于滿足全球市場需求至關重要。”

美國惡意打壓中國芯片制造業(yè)，中方該如何應對？

中國社會科學院國家全球戰(zhàn)略智庫秘書長馮維江認為：“就芯片行業(yè)本身而言，中國應繼續(xù)加大在芯片先進制造和設計技術領域的投入?！彼€指出，中國應把更多注意力放到該法案的“科學”部分，密切關注法案重點資助的人工智能、機器人技術、量子計算等前沿科技領域的進展，并注重“競爭政策”而非“產(chǎn)業(yè)政策”在這些領域的導向作用，大力鼓勵科技進步及其對先進技術產(chǎn)業(yè)的支撐。

“美國一貫標榜是自由市場理念的支持者和維護者，甚至多次以此為借口攻擊抹黑他國。如今為了維護自身霸權，美國卻利用該法案讓眾多國際半導體企業(yè)選邊站隊，足見其虛偽?！苯祢溦J為，對此，中國一方面要通過各種方式揭批美國違反市場規(guī)律、破壞全球芯片供應鏈的霸道行徑，爭取國際社會的更多支持和合作；另一方面，中國要保持戰(zhàn)略定力，更加尊重市場規(guī)律和產(chǎn)業(yè)規(guī)律，努力推動科技發(fā)展和產(chǎn)業(yè)進步，繼續(xù)加大力度支持半導體產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

審核編輯 黃昊宇