宏光獲協(xié)鑫朱共山認購六千萬股認購股份及六千萬萬份認股權(quán)證

（2022年8月8日，香港）宏光半導體有限公司（「宏光半導體」，連同其附屬公司統(tǒng)稱「集團」；股份代號：6908.HK）宣布按配售價每股3.20港元向不少于六名承配人配售3,000萬股新股份（「配售股份」）。此外，集團已與由協(xié)鑫科技控股有限公司（股份代號：3800.HK）創(chuàng)辦人、主席兼執(zhí)行董事朱共山先生（「朱先生」）間接全資擁有的常盛有限公司（「戰(zhàn)略投資者」）訂立投資協(xié)議（「投資協(xié)議」）。據(jù)此，集團已有條件同意發(fā)行，且戰(zhàn)略投資者已有條件同意認購6,000萬股認購股份（「股份認購事項」）及6,000萬份認股權(quán)證（「認股權(quán)證認購事項」）。

于2022年8月5日，集團有5.63591億股已發(fā)行股份。根據(jù)配售協(xié)議，配售股份相當于集團現(xiàn)有已發(fā)行股本約5.32%。經(jīng)扣除配售傭金及其他相關(guān)開支后，最高所得款項凈額將約為9,360萬港元。集團擬將所得款項之約7,800萬港元用于加強半導體業(yè)務包括發(fā)光二極管（「LED」）、迷你LED、快速電池充電、氮化鎵（「GaN」）器件及相關(guān)產(chǎn)品的研發(fā)能力，當中包括設立研發(fā)中心、招聘研發(fā)人員以及采購設備及物料，冀發(fā)展及╱或獲取專利和技術(shù)，而所得款項凈額之余下部分將用作一般營運資金及改善集團的財務狀況。

就與戰(zhàn)略投資者之投資協(xié)議而言，其股份認購價為每股認購股份3.00港元，而于行使認股權(quán)證后每股認股權(quán)證股份之認購價則為3.68港元。扣除相關(guān)成本及開支后，認股權(quán)證附帶的認購權(quán)獲悉數(shù)行使的股份認購事項之所得款項總額及所得款項凈額將分別約為1.8億港元及2.2億港元。集團建議將股份認購事項及認股權(quán)證認購事項之所得款項用于發(fā)展集團的GaN業(yè)務。認購股份及認股權(quán)證股份于發(fā)行日期起計18個月內(nèi)不得出售或轉(zhuǎn)讓。與此同時，戰(zhàn)略投資者將對集團的業(yè)務、財務及法律等方面進行盡職調(diào)查，倘朱先生信納盡職調(diào)查結(jié)果，戰(zhàn)略投資者將參與股份認購及認股權(quán)證認購事項，隨后將于股東特別大會上向股東尋求的股份特別授權(quán)予以配發(fā)及發(fā)行。

朱先生為協(xié)鑫科技控股有限公司的創(chuàng)辦人、主席兼執(zhí)行董事，他曾擔任第十二屆中國人民政治協(xié)商會議（「政協(xié)」）全國委員會委員、現(xiàn)任第十二屆江蘇省委員會政協(xié)常委、全球綠色能源理事會主席、 全球創(chuàng)新中心副主席、亞洲光伏產(chǎn)業(yè)協(xié)會主席、中國企業(yè)聯(lián)合會企業(yè)綠色低碳發(fā)展推進委員會副主任、中國電力企業(yè)聯(lián)合會儲能與電動汽車分會執(zhí)行副會長。多年來，朱先生致力參與電力、光伏、天然氣、新能源汽車營運及半導體等領域。此外，他高度重視科技創(chuàng)新工作。集團與戰(zhàn)略投資者訂立的投資協(xié)議充分彰顯朱先生對集團的信任及支持，為集團進一步鞏固GaN業(yè)務策略及發(fā)展注入強心針。

繼早前長江實業(yè)集團有限公司（股份代號﹕1113.HK）執(zhí)行董事趙國雄博士以個人名義入股宏光半導體后，集團管理層很高興引入更多新投資者。股份認購事項及認股權(quán)證認購事項為集團就GaN業(yè)務發(fā)展籌集額外資金之良機，以加快集團之發(fā)展。鑒于全球新能源汽車發(fā)展蓬勃，加上全球地緣政治風險等因素，令各國全力支持半導體行業(yè)（尤其第三代半導體）之發(fā)展，集團GaN業(yè)務之發(fā)展前景更顯廣闊。憑借朱先生作為戰(zhàn)略性股東的背景，集團預期(i) 戰(zhàn)略投資者與集團第三代半導體（尤其是功率芯片）形成戰(zhàn)略效應的同時，進一步協(xié)調(diào)新能源產(chǎn)業(yè)資源，從而形成產(chǎn)業(yè)資源互補；(ii) 運用戰(zhàn)略投資者于金融界的財務資源及業(yè)務網(wǎng)絡，協(xié)助集團實現(xiàn)產(chǎn)能及產(chǎn)品的快速發(fā)展；(iii) 協(xié)助集團與地方政府密切合作，完善對第三代半導體產(chǎn)業(yè)的政策及支持措施；及(iv) 戰(zhàn)略投資者將分享其自身的經(jīng)營管理經(jīng)驗，協(xié)助集團加強在人才、營運、技術(shù)、研發(fā)方面的建設。

展望未來，集團將繼續(xù)積極尋求技術(shù)創(chuàng)新，優(yōu)化經(jīng)營策略以把握市場機遇，及加快GaN半導體業(yè)務增長，致力為股東創(chuàng)造穩(wěn)定且持續(xù)的長期回報。

關(guān)于宏光半導體有限公司

宏光半導體有限公司（6908.HK）主要在中國從事半導體產(chǎn)品，包括發(fā)光二極管（「LED」）燈珠、新一代半導體氮化鎵（「GaN」）芯片、GaN器件及其相關(guān)應用產(chǎn)品以及快速充電產(chǎn)品的設計、開發(fā)、制造、分包服務及銷售。憑借多年來在LED制造方面的行業(yè)專業(yè)知識，集團致力加快步伐研發(fā)及拓展GaN相關(guān)產(chǎn)品的應用，矢志成為一間集芯片設計、制造生產(chǎn)及銷售的半導體領先企業(yè)，并提供具有更高效率及更具競爭力系統(tǒng)成本的整體解決方案。

審核編輯 黃昊宇