智能制造裝備行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)

1、智能制造裝備行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)

（1）與5G、物聯(lián)網(wǎng)、人工智能等新興技術(shù)融合逐步成為新業(yè)態(tài)

當(dāng)前，5G、物聯(lián)網(wǎng)、人工智能等新興技術(shù)正逐漸滲透到企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的各個(gè)方面。智能制造裝備在未來(lái)發(fā)展中，將充分整合新興技術(shù)到各個(gè)功能模塊，以適應(yīng)企業(yè)復(fù)雜的生產(chǎn)和管理需求，提高生產(chǎn)效率，提升產(chǎn)品質(zhì)量，保證生產(chǎn)活動(dòng)的可靠性。

（2）智能制造解決方案將成為實(shí)現(xiàn)智能制造的重要方式

智能制造具有復(fù)雜性及系統(tǒng)性等特點(diǎn)，實(shí)現(xiàn)智能制造的轉(zhuǎn)型升級(jí)是長(zhǎng)期持續(xù)的過(guò)程，下游客戶對(duì)智能制造的需求亦呈現(xiàn)多樣化、差異性等特征，不僅需要智能制造裝備企業(yè)持續(xù)保持技術(shù)創(chuàng)新，也對(duì)智能制造裝備企業(yè)的產(chǎn)品供給能力提出更高要求。因此，具備智能制造裝備解決方案而非單一產(chǎn)品的企業(yè)將更具競(jìng)爭(zhēng)力。

（3）智能制造裝備的自動(dòng)化、集成化、信息化發(fā)展趨勢(shì)明顯

目前，我國(guó)智能制造裝備的復(fù)雜程度不斷提升，未來(lái)仍將朝自動(dòng)化、集成化、信息化方向發(fā)展，具體表現(xiàn)為：智能制造裝備將實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)過(guò)程的高度自動(dòng)化，對(duì)生產(chǎn)對(duì)象和生產(chǎn)環(huán)境具有一定的適應(yīng)性，從而實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)過(guò)程優(yōu)化；硬件、軟件與應(yīng)用技術(shù)將實(shí)現(xiàn)深度集成，生產(chǎn)設(shè)備與智能網(wǎng)絡(luò)實(shí)現(xiàn)高度互聯(lián)，并通過(guò)人工智能技術(shù)賦能，使智能制造裝備性能不斷升級(jí)；信息技術(shù)與先進(jìn)制造技術(shù)實(shí)現(xiàn)深度融合，提升裝備功能復(fù)雜度，增強(qiáng)裝備信息交互、自我學(xué)習(xí)的能力，使智能制造裝備勝任大型、復(fù)雜生產(chǎn)場(chǎng)景的操作和信息整合。

2、細(xì)分市場(chǎng)概況

（1）3C設(shè)備行業(yè)發(fā)展概況及發(fā)展趨勢(shì)

3C產(chǎn)品種類繁多，不同產(chǎn)品對(duì)于組裝、檢測(cè)設(shè)備在功能、性能等等方面均存在一定差異；同時(shí)3C產(chǎn)品的生產(chǎn)制造流程復(fù)雜、涉及工序良多，因此3C制造行業(yè)所需智能制造設(shè)備種類繁多，3C設(shè)備行業(yè)具有廣闊的市場(chǎng)空間。

我國(guó)是全球3C制造中心，產(chǎn)能居于全球首位。近年來(lái)，隨著3C產(chǎn)品終端需求變化加快、我國(guó)人口紅利逐步消失，為更好響應(yīng)市場(chǎng)需求、實(shí)現(xiàn)更高效的生產(chǎn)制造及更高品質(zhì)的質(zhì)量管理，3C產(chǎn)品加工制造商對(duì)相關(guān)智能制造設(shè)備的需求逐步上升。此外，隨著3C產(chǎn)品功能復(fù)雜度、生產(chǎn)過(guò)程精密度的逐步提高，3C制造廠商對(duì)于生產(chǎn)環(huán)節(jié)中高精密、高穩(wěn)定性的組裝及檢測(cè)設(shè)備的使用滲透率不斷提升。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年我國(guó)電子信息制造業(yè)固定資產(chǎn)投資額達(dá)到24，197.06億元，較上年增長(zhǎng)22.3%。

我國(guó)3C制造行業(yè)不同生產(chǎn)工序的智能化水平呈現(xiàn)不同的發(fā)展特征，前端零部件及中端模組組裝工序的智能化水平較高。近年來(lái)3C產(chǎn)品制造廠商對(duì)生產(chǎn)流程中產(chǎn)品質(zhì)量保證要求的逐漸提高，使得檢測(cè)作為品質(zhì)管理的重要環(huán)節(jié)日益受到重視，智能檢測(cè)設(shè)備的重要性日益凸顯，市場(chǎng)規(guī)模隨著智能組裝設(shè)備的廣泛使用而不斷提高。

3C產(chǎn)品日益豐富的功能，將不斷催生對(duì)相應(yīng)功能模塊進(jìn)行組裝或檢測(cè)等的需求，成為3C設(shè)備持續(xù)發(fā)展的動(dòng)力；新興3C產(chǎn)品將不斷涌現(xiàn)與發(fā)展，為3C設(shè)備提供了新的發(fā)展空間。

（2）鋰電生產(chǎn)設(shè)備行業(yè)發(fā)展概況及發(fā)展趨勢(shì)

鋰電池的制造工藝較為復(fù)雜，主要環(huán)節(jié)有前段極片制造、中段電芯制造以及后段電芯激活檢測(cè)環(huán)節(jié)，鋰電生產(chǎn)設(shè)備按照電池生產(chǎn)制造流程可劃分為前段設(shè)備、中段設(shè)備、后段設(shè)備。近年來(lái)，我國(guó)鋰電生產(chǎn)設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模呈現(xiàn)爆發(fā)式增長(zhǎng)，國(guó)產(chǎn)設(shè)備的性能和穩(wěn)定性的逐步提升，國(guó)產(chǎn)化率不斷提升，據(jù)統(tǒng)計(jì)2021年我國(guó)鋰電生產(chǎn)設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模為575億元，同比增長(zhǎng)100.3%，國(guó)產(chǎn)化率達(dá)90%。

隨著鋰電技術(shù)的不斷更新、迭代，鋰電生產(chǎn)設(shè)備各環(huán)節(jié)均在進(jìn)行技術(shù)升級(jí)，以更好的滿足制造廠商對(duì)產(chǎn)品高一致性、高穩(wěn)定性等方面的要求，推動(dòng)制造廠商對(duì)鋰電生產(chǎn)設(shè)備的更新?lián)Q代需求。在全球各國(guó)新能源汽車發(fā)展目標(biāo)明確的背景下，為應(yīng)對(duì)新能源汽車市場(chǎng)的高速增長(zhǎng)趨勢(shì)，全球主流鋰電池制造企業(yè)擴(kuò)產(chǎn)意愿明確，對(duì)鋰電生產(chǎn)設(shè)備的需求量將進(jìn)一步增加。

（3）半導(dǎo)體封裝測(cè)試設(shè)備行業(yè)發(fā)展概況及發(fā)展趨勢(shì)

封裝測(cè)試設(shè)備包括封裝設(shè)備及后道測(cè)試設(shè)備。封裝設(shè)備包括劃片機(jī)、貼片機(jī)、鍵合設(shè)備等，封裝測(cè)試環(huán)節(jié)的后道測(cè)試設(shè)備主要包括測(cè)試機(jī)、分選機(jī)及探針臺(tái)等。從現(xiàn)階段看，封裝測(cè)試設(shè)備國(guó)產(chǎn)化率較低，市場(chǎng)主要由海外公司占據(jù)，國(guó)產(chǎn)設(shè)備的替代空間較大。

測(cè)試設(shè)備的國(guó)產(chǎn)化進(jìn)程相對(duì)較快，已實(shí)現(xiàn)部分國(guó)產(chǎn)化替代，隨著國(guó)內(nèi)企業(yè)不斷加大研發(fā)投入，自主核心技術(shù)水平不斷增強(qiáng)，國(guó)產(chǎn)化滲透率將逐步提升。在國(guó)內(nèi)封裝測(cè)試行業(yè)強(qiáng)勁的發(fā)展下，各類封裝測(cè)試設(shè)備的市場(chǎng)規(guī)模均有高速增長(zhǎng)，據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年測(cè)試機(jī)、分選機(jī)及探針臺(tái)的增速分別達(dá)到48%、70%及90%。

目前我國(guó)封裝測(cè)試行業(yè)發(fā)展迅速，封裝測(cè)試廠商積極投入新產(chǎn)線以實(shí)現(xiàn)擴(kuò)產(chǎn)，未來(lái)，封裝測(cè)試市場(chǎng)尤其是先進(jìn)封裝測(cè)試市場(chǎng)的擴(kuò)產(chǎn)需求將持續(xù)帶動(dòng)對(duì)封裝測(cè)試設(shè)備的需求。

3、行業(yè)面臨的機(jī)遇

（1）制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)、用工成本攀升

改革開放以來(lái)，我國(guó)制造業(yè)快速發(fā)展，形成了門類齊全、獨(dú)立完整的產(chǎn)業(yè)體系，確立了制造業(yè)大國(guó)地位。但由于起步相對(duì)較晚，我國(guó)制造業(yè)總體存在勞動(dòng)密集、資源消耗大、自主創(chuàng)新能力不足、智能化水平不高的弊端。近年來(lái)，中美關(guān)系摩擦頻繁，我國(guó)對(duì)核心技術(shù)的自主研發(fā)以及關(guān)鍵裝備的進(jìn)口替代有著愈發(fā)迫切的需求，因此制造業(yè)整體的高端化、智能化、自動(dòng)化需求為公司帶來(lái)了發(fā)展機(jī)遇。

同時(shí)，我國(guó)人口紅利逐步消退，勞動(dòng)力成本持續(xù)上升。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，自上世紀(jì)90年代起，我國(guó)人口老齡化速度加快，65歲以上老年人口已經(jīng)從1990年的6，368萬(wàn)增長(zhǎng)到2019年的1.76億，占總?cè)丝诒壤_(dá)到12.57%。我國(guó)勞動(dòng)力成本也不斷上升，制造業(yè)職工年平均工資從2008年的24，192元增長(zhǎng)到2019年的78，147元。自2019年以來(lái)，新冠疫情進(jìn)一步影響了勞動(dòng)用工穩(wěn)定性，因此，設(shè)備替代人工的需求呈上升趨勢(shì)。

（2）產(chǎn)業(yè)政策支持

近年來(lái)，國(guó)家不斷出臺(tái)政策支持智能制造裝備行業(yè)，將其納入重點(diǎn)發(fā)展的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)。

2015年5月，我國(guó)發(fā)布的《中國(guó)制造2025》在主要目標(biāo)中提出：“緊密圍繞重點(diǎn)制造領(lǐng)域關(guān)鍵環(huán)節(jié)，開展新一代信息技術(shù)與制造裝備融合的集成創(chuàng)新和工程應(yīng)用。依托優(yōu)勢(shì)企業(yè)，緊扣關(guān)鍵工序智能化、關(guān)鍵崗位機(jī)器人替代、生產(chǎn)過(guò)程智能優(yōu)化控制、供應(yīng)鏈優(yōu)化，建設(shè)重點(diǎn)領(lǐng)域智能工廠/數(shù)字化車間”。

2021年3月，我國(guó)發(fā)布的《我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展十四五規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》提出：“深入實(shí)施增強(qiáng)制造業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力和技術(shù)改造專項(xiàng)，鼓勵(lì)企業(yè)應(yīng)用先進(jìn)適用技術(shù)、加強(qiáng)設(shè)備更新和新產(chǎn)品規(guī)?；瘧?yīng)用。建設(shè)智能制造示范工廠，完善智能制造標(biāo)準(zhǔn)體系。深入實(shí)施質(zhì)量提升行動(dòng)，推動(dòng)制造業(yè)產(chǎn)品‘增品種、提品質(zhì)、創(chuàng)品牌’”，并將智能制造與機(jī)器人技術(shù)納入“制造業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力提升”專項(xiàng)。

綜上，清晰的政策導(dǎo)向和充分的支持力度，將為我國(guó)智能制造裝備行業(yè)快速發(fā)展、實(shí)現(xiàn)高端智能制造裝備進(jìn)口替代提供良好的機(jī)遇。

（3）技術(shù)進(jìn)步驅(qū)動(dòng)行業(yè)發(fā)展

目前，5G、物聯(lián)網(wǎng)、人工智能等新興技術(shù)的商業(yè)化及工業(yè)化應(yīng)用均已逐步深入，并推動(dòng)了智能制造裝備行業(yè)與新技術(shù)的不斷融合。新興技術(shù)及相關(guān)基礎(chǔ)制造工藝的發(fā)展使得智能制造裝備所能實(shí)現(xiàn)的功能和達(dá)到的智能化水平具備了更大的發(fā)展空間。因此，新興技術(shù)進(jìn)步及其深入應(yīng)用，將成為行業(yè)發(fā)展的良好機(jī)遇。

（4）下游應(yīng)用領(lǐng)域市場(chǎng)發(fā)展前景較好

智能制造裝備的下游應(yīng)用領(lǐng)域主要有3C、鋰電池、半導(dǎo)體、汽車、工程機(jī)械、光伏等。3C、汽車等消費(fèi)品行業(yè)，產(chǎn)品有較為固定的更新周期，新技術(shù)的應(yīng)用以及設(shè)備更新需求較為穩(wěn)定，市場(chǎng)規(guī)模較大；新能源鋰電及半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)均是我國(guó)未來(lái)重點(diǎn)支持的發(fā)展領(lǐng)域，我國(guó)鋰電池及半導(dǎo)體行業(yè)具有廣闊的發(fā)展空間，將為相關(guān)智能制造設(shè)備行業(yè)帶來(lái)較大需求。

4、行業(yè)面臨的挑戰(zhàn)

（1）國(guó)際廠商仍有先發(fā)優(yōu)勢(shì)，國(guó)內(nèi)企業(yè)仍需追趕

我國(guó)智能制造裝備行業(yè)起步較晚，國(guó)際廠商基于其先發(fā)優(yōu)勢(shì)，占據(jù)了較高的市場(chǎng)份額，我國(guó)市場(chǎng)仍有較大的進(jìn)口需求。相較于國(guó)際知名企業(yè)，我國(guó)智能制造裝備行業(yè)公司總體規(guī)模偏小，品牌知名度仍有待進(jìn)一步提升。

近年，隨著國(guó)家政策支持以及國(guó)內(nèi)企業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新，國(guó)內(nèi)已涌現(xiàn)出一批優(yōu)秀的智能制造裝備廠商，憑借持續(xù)的研發(fā)投入，獲得了技術(shù)上的突破，搶占了一定的市場(chǎng)份額，在部分細(xì)分領(lǐng)域已達(dá)到領(lǐng)先地位?？傮w上，國(guó)內(nèi)廠商全面達(dá)到甚至趕超國(guó)際先進(jìn)水平仍有較大挑戰(zhàn)。

（2）專業(yè)技術(shù)人才緊缺

智能制造裝備行業(yè)多為定制化生產(chǎn)，產(chǎn)品在研發(fā)設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、調(diào)試維護(hù)等過(guò)程中，需要大量運(yùn)用機(jī)械、電氣、力學(xué)、光學(xué)、信息技術(shù)等專業(yè)知識(shí)。專業(yè)知識(shí)的形成、積累及運(yùn)用需要大量的學(xué)習(xí)和實(shí)務(wù)經(jīng)驗(yàn)，我國(guó)智能制造裝備行業(yè)起步相對(duì)較晚，人才積累有待提升，專業(yè)技術(shù)人員的緊缺對(duì)行業(yè)發(fā)展造成了一定挑戰(zhàn)。

（3）關(guān)鍵設(shè)備部件對(duì)國(guó)外依賴度較高

智能制造裝備涉及的零部件眾多，部分關(guān)鍵部件如精密馬達(dá)、伺服電機(jī)、工業(yè)相機(jī)等核心制造技術(shù)仍由國(guó)外知名廠商掌握。

客戶為保證產(chǎn)品性能，在采購(gòu)時(shí)會(huì)指定部分核心部件，因而國(guó)內(nèi)智能制造裝備廠商需按要求進(jìn)口相關(guān)核心部件，一方面增加了國(guó)內(nèi)廠商的成本壓力；另一方面限制了我國(guó)對(duì)部分核心技術(shù)的自主可控。因此，對(duì)部分關(guān)鍵設(shè)備部件的進(jìn)口依賴，仍是國(guó)內(nèi)智能制造裝備行業(yè)的面臨的重要挑戰(zhàn)。