理想汽車斥資1億元成立新公司自研芯片；擔(dān)心產(chǎn)能過剩，臺積電將重新考慮新產(chǎn)能擴張

寶馬、蔚來投資自研電池，甚至自建產(chǎn)線？

最近一周，寶馬、蔚來兩家車企紛紛傳出自研電池的消息，寶馬集團計劃在德國投資1.7億歐元，開設(shè)一家電池研發(fā)中心，對下一代鋰離子電池進行開發(fā)。而蔚來汽車將投資逾2億元人民幣，在上海成立鋰電池實驗室及電芯試制線。

Hobby點評：自電動汽車迅速占領(lǐng)市場，供應(yīng)鏈就開始出現(xiàn)各種狀況，缺芯缺零部件，電池還瘋狂漲價。而對于主機廠來說，在經(jīng)歷了前兩年各種自研芯片的傳聞后，現(xiàn)在終于將自研的這股風(fēng)，卷到了電池上。

寶馬的路線是開發(fā)下一代鋰離子電池，提高能量密度的同時，降低電池成本30%。而蔚來，目前據(jù)稱計劃在上海建立從事鋰離子電芯和電池包研發(fā)的31個研發(fā)實驗室，以及一條鋰離子電芯試制線和一條電池包PACK線。不過其實蔚來在電池包上曾經(jīng)有過自研的先例，此前推出的75度三元鐵鋰電池，其中的算法專利都屬于蔚來。

但大概率來看，蔚來的路線，與寶馬的會比較類似，大規(guī)模自產(chǎn)電池可能性不大。但另一方面蔚來建立的電芯試制線，可以滿足未來自研電芯測試驗證的需求，從而向供應(yīng)商制定相應(yīng)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，這與特斯拉4680有異曲同工之處。

更激進的大眾就早在去年明確表示要在歐洲建立6家電池工廠，產(chǎn)能到2030年 達到240GWh。但相信各大主機廠為了未來的差異化，自研電池又會成為一個新的競爭方向。

臺積電廠還沒建好，就要開始想怎么搶人了

去年的時候，臺積電就宣布在的美國建廠建廠計劃。如今在美國鳳凰城南北各有一座芯片工廠正在建設(shè)中，北邊是臺積電投資120億美元的芯片制造工廠，南邊是英特爾投資200億美元對一座舊工廠進行改造的芯片制造廠。這兩座工廠都是計劃2024年投產(chǎn)?，F(xiàn)在雖然廠還沒建好，但人才爭奪戰(zhàn)已經(jīng)拉開序幕了。

點評：據(jù)外媒報道，臺積電已經(jīng)因為土建任務(wù)跳票，而將設(shè)備進場時間由今年9月推遲到了2023年Q1。原因是臺積電在當(dāng)?shù)貨]有招聘到足夠的建筑工人。其實招聘建筑工人只是開端，往后的高技術(shù)人才和工程師的招聘，臺積電可能會面臨更大的困境。

首先，與蘋果，Meta和谷歌等巨頭相比，芯片制造類的崗位在美國的吸引力并不高；其次，還有英特爾這個老冤家在同一個城市跟它競爭搶人；三是，臺積電的薪資在美國吸引力不大，據(jù)公開信息，臺積電美國工程師的平均年薪微11.8萬美元，而英特爾的是12.8萬美元；
四是文化差異，臺積電是出了名的工作時間長、管理嚴格、重視工作紀律的公司，而歐美人對這種企業(yè)文化可能會不太適應(yīng)。因此，綜合來看，臺積電想要在美國招聘到足夠的人才可能并不容易。

理想汽車斥資1億元成立新公司走上芯片自研之路

近日，理想汽車傳出自研芯片的消息，斥資1億元在四川建立車規(guī)芯片的研發(fā)基地，由新公司四川理想智動科技有限公司實施。

Tanya點評：為什么理想汽車迫切成立芯片研發(fā)的新公司？回顧去年理想汽車遭遇的困境， IGBT芯片最大供應(yīng)商英飛凌因產(chǎn)能緊張供應(yīng)不上，理想汽車緊急尋求可替代的供應(yīng)商，導(dǎo)入中車時代的IGBT產(chǎn)品。10月毫米波雷達又出現(xiàn)供應(yīng)不上的問題。汽車的多個品類芯片同時出現(xiàn)供應(yīng)不足后，理想汽車第三季度被迫下調(diào)汽車交付量，由原目標(biāo)的2.5萬輛至2.6萬輛下降至 2.45萬輛。

到2022年后，理想汽車供應(yīng)鏈的芯片供應(yīng)仍舊緊張，對產(chǎn)銷量的影響還在持續(xù)。在銷量方面，3月份11034輛，4月份4167輛，環(huán)比下降62.23%。5月27日最新消息，理想汽車將年銷售目標(biāo)下調(diào)15%，原目標(biāo)是今年銷售20萬輛。4月份理想汽車交付了4167臺，1月-4月累計交付量為35883臺，在剩下的8個月時間交付164117輛確實比較難。

汽車銷量大幅下滑、交付量大幅下調(diào)，一方面是受宏觀環(huán)境的影響，另一方面則是車規(guī)芯片短缺的影響。制造一輛汽車，需要用到非常多的芯片，缺少任何一款芯片，都將導(dǎo)致芯片無法制造出來，無法交付給客戶。

而英飛凌功率半導(dǎo)體大廠，產(chǎn)能會優(yōu)先供貨國際車企，國內(nèi)的中小車企很難得到穩(wěn)定供應(yīng)。這也倒逼國內(nèi)車企走上自研芯片的道路，而理想汽車只是其中之一，未來將會有越來越多的車企加入。

微軟首家采購AMD MI200顯卡用于云端AI訓(xùn)練

在近期舉辦的微軟Build大會上，微軟CTO KevinScott宣布Azure將成為首個部署AMD MI200系列GPU的公有云服務(wù)廠商，并將其用于云端大規(guī)模AI訓(xùn)練。

Leland點評：去年11月發(fā)布以來MI200系列GPU之際，MI200以極高的性能表現(xiàn)技驚四座，AMD更是稱其為首款百億億級GPU加速器。旗艦產(chǎn)品MI250X更是做到了英偉達競品A100的4.9倍。然而在公布以來，MI200系列GPU并沒有在云端和數(shù)據(jù)中心收獲太多市場，目前也只有微軟一家公有云廠商決定使用該系列GPU。

這一現(xiàn)狀的主要原因還是AMD在開發(fā)生態(tài)上的落后，尤其是AI開發(fā)上。以AI開發(fā)常用的Pytorch框架為例，去年AMD的ROCm平臺才正式支持Pytorch，而Pytorch早幾年就支持英偉達的CUDA加速了。此外，直到今年二月，AMD才推出正式版的Linux開源驅(qū)動。

不僅如此，AMD的ROCm支持的GPU還是停留在數(shù)據(jù)中心和HPC產(chǎn)品上，比如MI200這類CDNA2架構(gòu)的GPU，而基于RDNA架構(gòu)的消費級GPU卻遲遲沒有普及，哪怕是剛出不久的新品。反觀英偉達基本上支持CUDA的消費GPU都能完整地支持到Pytorch，這對于大部分仍在使用消費GPU的深度學(xué)習(xí)社區(qū)來說，選哪個自然無需多言了。如果AMD不改變這一支持策略的話，自然沒辦法接觸到更廣泛的學(xué)生和開發(fā)人員，而這一部分也是公有云廠商最大的用戶群體。

擔(dān)心產(chǎn)能過剩，臺積電將重新考慮新產(chǎn)能擴張項目

日前，據(jù)國外媒體報道，隨著新建工廠的相繼投產(chǎn)，全球晶圓代工產(chǎn)能在2024-2025預(yù)計將達到峰值，晶圓代工產(chǎn)能屆時可能過剩，臺積電也將不得不重新考慮新增產(chǎn)能的擴展項目。

Carol點評：受去年年初開始的全球多領(lǐng)域芯片供應(yīng)緊張及其他因素影響，晶圓代工商和其他芯片廠商，均在大力投資新增產(chǎn)能，全球多國也在吸引晶圓代工商和IDM廠商投資建廠。

臺積電被多個國家和地區(qū)邀請去當(dāng)?shù)亟◤S，包括美國、日本、德國，甚至包括新加坡和印度也在邀請臺積電建立晶圓廠，生產(chǎn)7nm至28nm節(jié)點的芯片。

臺積電位于美國亞利桑那州的新5-3nm晶圓廠計劃于2024年開始批量生產(chǎn)，其位于日本熊本的12英寸晶圓廠目前正在與索尼和電裝合作建設(shè)中，計劃于2024年底將12-16nm和 22-28nm芯片的生產(chǎn)商業(yè)化。

除此之外，臺積電還在中國臺灣全速建設(shè)晶圓廠，包括在南部高雄建立7-28nm的晶圓廠，以及在臺灣南部科技園、新竹科技園和中部科技園建立2-3nm的晶圓廠。

然而根據(jù)近段時間的消息，全球芯片短缺在今年已有改善的跡象，但晶圓產(chǎn)能擴張的勢頭看起來無法阻擋，因此有全球晶圓產(chǎn)能在2024年過剩的擔(dān)憂。

臺積電方面認為，在市場產(chǎn)能可能過剩的情況下還推進新的產(chǎn)能擴張項目，他們所面對的不只是產(chǎn)能閑置的風(fēng)險，還將面臨工廠建設(shè)和設(shè)備成本方面的巨大壓力。

因此臺積電不得不重新考慮的產(chǎn)能擴張項目，不包括他們正在推進的產(chǎn)能擴張項目，也就是他們當(dāng)前在建的工廠，依舊會按計劃推進。