消費(fèi)類需求爆降，銷售額大幅增長，MCU市場正面臨兩極分化

電子發(fā)燒友網(wǎng)報道（文/黃山明）近日，據(jù)臺媒報道，有業(yè)內(nèi)人士透露，由于當(dāng)前消費(fèi)類前景并不明確，中國大陸地區(qū)的IC經(jīng)銷商正在降低消費(fèi)類MCU的價格，以減少過剩的庫存。主要是由于部分IC經(jīng)銷商在此前價格較高時囤積了消費(fèi)類MCU，但隨著市場需求不確定，當(dāng)前只能降價出貨。同時臺企也對MCU市場判斷較為保守，甚至認(rèn)為能夠維持現(xiàn)狀已經(jīng)不易，利潤有下滑的可能。

但另一方面，在IC Insights、Yole等咨詢機(jī)構(gòu)的預(yù)測下，MCU市場仍將高速發(fā)展，IC Insights更是認(rèn)為，2022年全球MCU銷售額將同比增長10%，達(dá)到215億美元的歷史新高。

MCU市場的兩極分化

據(jù)中國臺灣盛群半導(dǎo)體發(fā)言人Armstrong Tsai表示，該公司認(rèn)為中國大陸目前存在定價混亂的狀況，可能會讓其經(jīng)銷合作伙伴做出適當(dāng)?shù)膬r格調(diào)整，用以應(yīng)對競爭對手咄咄逼人的定價策略。

Tsai認(rèn)為，此次中國大陸消費(fèi)類MCU價格的下降，主要是由IC經(jīng)銷商而不是芯片制造商本身發(fā)起的，目前已經(jīng)對低價MCU市場造成了不利的影響，特別是小型家用電器的MCU。

有業(yè)內(nèi)人士透露，消費(fèi)類MCU很難在今年的僅三季度甚至第四季度之間維持高產(chǎn)能利用率，一個原因是他們需要優(yōu)先完成從2021年推遲的所有訂單。同時一些主要OSAT公司的新建產(chǎn)能也將準(zhǔn)備在2022年下半年投產(chǎn)。

更有消息人士表示，MCU供應(yīng)商在向其代工伙伴尋求更多產(chǎn)能方面已經(jīng)變得不那么積極，這也為今年市場的需求不振埋下了陰影。

但在另一邊，從2022年初開始，MCU價格再次開啟了反彈態(tài)勢。在3月17日，瑞薩旗下三家日本工廠由于地震而停產(chǎn)；3月24日，受到上游原材料、代工產(chǎn)能成本的逐步上漲，MCU大廠ST再次向外界發(fā)布漲價通知，隨后市場中開始傳聞英飛凌、NXP、瑞薩、TI等IDM大廠都可能會陸續(xù)采取漲價措施，以求面對供應(yīng)鏈的成本壓力。

就在最近，瑞薩官方向代理商發(fā)出通知，自4月25日到5月9日期間，禁止銷售任何型號物料的庫存。瑞薩官方給出的消息是預(yù)計(jì)將在5月1日起調(diào)漲全線產(chǎn)品，具體漲幅尚且未知。有知情人士透露，R5F系列的MCU部分型號預(yù)計(jì)最高漲幅可達(dá)300%。

禁止銷售的原因在于目前瑞薩MCU缺口較大，而原廠產(chǎn)能有限、回貨速度慢，正常排單交期基本上在一年左右。

從整個市場來看，消費(fèi)端需求疲軟是導(dǎo)致消費(fèi)類MCU后市不確定的主要原因，同時中國大陸MCU廠主攻消費(fèi)類MCU市場，臺灣廠商也主要集中在這一領(lǐng)域，市場需求減少，玩家增多，就導(dǎo)致競爭加劇，這也是為何臺灣企業(yè)不看好的原因。

但車規(guī)級MCU需求仍然堅(jiān)挺，這從各大車企財(cái)報中就可以看到，以特斯拉為例，其2022年Q1財(cái)報營收達(dá)188億美元，凈利潤達(dá)到33.18億美元，同比增長658%。要知道特斯拉為了應(yīng)對上游原材料成本上漲，已經(jīng)多次將整車價格調(diào)漲，即便如此，盈利依然大漲。

MCU后市的發(fā)展

想要清楚未來MCU市場到底如何變化，就需要了解目前的情況是為何發(fā)生的。首先來看消費(fèi)類MCU市場，上文已經(jīng)說明主要是由于下游需求疲軟所致，導(dǎo)致許多囤貨商開始出清庫存。

那么消費(fèi)類市場有多疲軟？以智能手機(jī)市場為例，調(diào)研機(jī)構(gòu)Canalys的數(shù)據(jù)顯示，今年Q1全球智能手機(jī)出貨量同比下降11%。

此外智能音箱市場也受到重創(chuàng)，據(jù)RUNTO機(jī)構(gòu)報告顯示，2022年Q1中國智能音箱市場銷量創(chuàng)下了近12個季度最低值，僅為763萬臺，同比下降23.9%，市場銷售額為21.8億元，同比下降19.0%。消費(fèi)類市場的暴跌，自然對于消費(fèi)類的MCU產(chǎn)品需求也在暴跌。

再看車用市場，據(jù)IC Insights最新的《麥克林報告》顯示，今年汽車MCU的增長將超過其他大多數(shù)終端市場，汽車MCU銷售額預(yù)計(jì)將以7.7%的復(fù)合年增長率增長。

英飛凌也在4月份正式上調(diào)價格，代理也開始更新訂貨價格。據(jù)了解，目前英飛凌在2022年積壓的訂單金額已經(jīng)達(dá)到310億歐元，遠(yuǎn)超英飛凌自身能承載的產(chǎn)能負(fù)荷。因此截至今年一季度，英飛凌的車規(guī)級MCU都處于分貨狀態(tài)，交期無限拉長。

因此從后市的情況來看，預(yù)測消費(fèi)類MCU至下半年仍然持續(xù)疲軟，經(jīng)銷商包括囤貨的制造商都會加快出清囤貨，但與此同時，下游的市場中需求不振，貨源反而越來越多，讓市場的供需進(jìn)一步拉倒，消費(fèi)類MCU行情可能會加速下滑。

這一情況預(yù)計(jì)到明年上半年或許將會緩解，被積壓一年的消費(fèi)需求或許將在春節(jié)前得到一定程度的釋放。但最大的問題在于疫情因素，以及因?yàn)榉酪叨斐傻奈锪鲉栴}，這些不確定因素對于消費(fèi)類市場的恢復(fù)情況也帶來了極大的不確定性。

而車用級市場上，受惠于目前下游市場的強(qiáng)需求，也帶動了上游市場行業(yè)的火熱。包括ST、瑞薩、恩智浦等MCU大廠，都因?yàn)檐囈?guī)級MCU營收的大漲而受益，盡管當(dāng)前來看車用芯片似乎得到一定的緩解，但仍然未完全恢復(fù)。

國內(nèi)企業(yè)如兆易創(chuàng)新、芯旺微等已經(jīng)開始入局車用MCU市場，開始從消費(fèi)類MCU轉(zhuǎn)移至車規(guī)級MCU產(chǎn)品。面對國際企業(yè)漫長的交貨周期，國內(nèi)企業(yè)將有一定的窗口期能夠進(jìn)入到這一市場當(dāng)中。

因此，今年下半年車規(guī)級MCU市場仍然將面臨供給平衡的狀態(tài)，但與此同時國產(chǎn)車規(guī)級MCU產(chǎn)品將持續(xù)增多。但想要真正獲得用戶的青睞，更重要的是產(chǎn)品性能與供貨保障，供貨保障這一塊國內(nèi)廠商具有一定優(yōu)勢，但產(chǎn)品性能才是國產(chǎn)MCU真正需要邁過的門檻。

小結(jié)

在MCU市場，已經(jīng)呈現(xiàn)兩極分化態(tài)勢，消費(fèi)類MCU由于下游市場需求萎縮，以及疫情等外部因素影響，導(dǎo)致行情不振。而車規(guī)級MCU則處于長期堅(jiān)挺的狀態(tài)，也加速了眾多國內(nèi)MCU向車規(guī)級轉(zhuǎn)型的步伐。