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2021年大賺107億的中芯國際,為何要在今年花掉320億

Simon觀察 ? 來源:電子發(fā)燒友網(wǎng) ? 作者:黃山明 ? 2022-04-01 06:56 ? 次閱讀

電子發(fā)燒友網(wǎng)報道(文/黃山明)3月30日晚,中芯國際在港交所發(fā)布了經(jīng)過審計的2021年度業(yè)績報告,總體來看,2021年中芯國際全年營收達356.3億元,同比增長39.3%,凈利率達到107.3億元,同比大幅增長147.7%,而歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤為53.3億元,同比上漲213.8%,基本與此前未經(jīng)審計的2021年度業(yè)績報告相差無幾。


這也是中芯國際自公開財務數(shù)據(jù)以來的最好成績,而收入之所以大幅上漲,主要是因為2021年銷售晶圓的數(shù)量增加、平均售價上升及產(chǎn)品組合變動所致。不過在2022年,中芯國際表示將加大投入,預計資本支出將達到320.5億元。

困難與機遇同在的2021年

在本次財報中,中芯國際剛上任不久的高永崗寫下了一封致股東的信,其中提到,2021年,是中芯國際發(fā)展歷程中極其不平凡的一年。全球范圍的缺芯潮和對本土、在地制造的旺盛需求給公司帶來難得的機遇,實體清單的限制又給公司的發(fā)展設(shè)置了眾多障礙。

從需求端來看,2021年全球集成電路市場增長顯著,這主要體現(xiàn)在三個方面,一是穩(wěn)固的市場存量需求;二是新興產(chǎn)品的增量需求;三是行業(yè)對產(chǎn)業(yè)鏈區(qū)域性調(diào)整的預期帶動了在地生產(chǎn)需求的增長。



與此同時,2021年的疫情、自然災害等外部因素導致停工停產(chǎn),造成了晶圓代工產(chǎn)能整體供不應求、芯片配套產(chǎn)業(yè)出現(xiàn)產(chǎn)能瓶頸等問題,整體芯片產(chǎn)業(yè)鏈的采購周期不斷加長。下游需求不斷上升,包括新能源、智能機器人物聯(lián)網(wǎng)、云計算等技術(shù)的發(fā)展,都為行業(yè)創(chuàng)造了更大的成長動力。

值得注意的是,在主營業(yè)務上,中芯國際收入達到350.8億元,同比增長30%,其中晶圓代工業(yè)務營收達到321.3億元,同比增長34%。

在應用領(lǐng)域上,智能手機類應用收入占晶圓代工業(yè)務營收的32.2%;消費電子類應用收入占晶圓代工業(yè)務營收的23.5%;智能家居類應用收入占晶圓代工業(yè)務營收的12.8%;其他應用類收入占晶圓代工業(yè)務營收的31.5%。

技術(shù)節(jié)點上,90nm及以下制程的晶圓代工業(yè)務營收的比例為62.5%。其中,55/65nm技術(shù)的收入貢獻比例為29.2%,40/45nm技術(shù)的收入貢獻比例為15.0%,F(xiàn)inFET/28nm的收入貢獻比例為15.1%。

同時也意味著,還有37.5%的營收來自90nm以上的晶圓代工業(yè)務,40nm以上晶圓代工業(yè)務營收占比達到81.7%,而14nm及以下晶圓代工業(yè)務營收占比僅為3.2%。以此來看,中芯國際主要收入依靠成熟工藝制程,目前在14nm及以下代工業(yè)務還有待發(fā)掘。

財報中顯示,2021年中芯國際在先進工藝方面,多個衍生平臺開發(fā)按計劃進行,穩(wěn)步導入客戶,正在實現(xiàn)產(chǎn)品的多樣化目標。而特色工藝技術(shù)研發(fā)成績斐然,55nm BCD平臺進入產(chǎn)品導入,55nm及40nm高壓顯示驅(qū)動平臺進入風險量產(chǎn),0.15μm高壓顯示驅(qū)動進入批量生產(chǎn)。


不過在研發(fā)投入上,2021年中芯國際共投入41.2億元,同比減少11.8%。對此,中芯國際解釋下降主要有三個原因,一是產(chǎn)能緊張,部分研發(fā)產(chǎn)能投入生產(chǎn)以保障客戶需求;二是本年度營業(yè)收入大幅上升;三是匯率變化所致。

2022年中芯國際要花出去320億元


對于中芯國際而言,2021年是一個機遇與困難并存的年份。到了2022年,高永崗認為這一年依然是挑戰(zhàn)與機遇并存。行業(yè)整體產(chǎn)能供不應求,但部分應用領(lǐng)域需求趨緩,產(chǎn)能全線緊缺逐步轉(zhuǎn)入結(jié)構(gòu)性緊缺。緊跟產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢,動態(tài)平衡存量和增量需求,彌補產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)性缺口,是中芯國際今年的重要任務。

從行業(yè)上來看,手機和消費產(chǎn)品市場缺乏發(fā)展動力,成為存量市場,供需逐步達到平衡;物聯(lián)網(wǎng)、電動車、中高端模擬等增量市場存在結(jié)構(gòu)性產(chǎn)能缺口,視頻、微控制器電源管理等應用平臺需求依然旺盛,從單純產(chǎn)能供給市場轉(zhuǎn)向技術(shù)創(chuàng)新和客戶體驗服務驅(qū)動市場。

因此,在2022年,中芯國際依然會加大投入,預計的資本開支將達到320.5億元。要知道在2021年中芯國際的營收為356.3億元,這意味著將把90%以上的營收再投出去,如此多的錢要花在哪里?

在2021年,中芯國際的資本開支大部分用于成熟工藝的擴產(chǎn),小部分用于先進工藝、北京新合資項目土建及其它。2022年也將延續(xù)這一策略。

財報中顯示2022年初,中芯國際上海臨港新廠破土動工。北京與深圳兩個項目穩(wěn)步推進,預計今年底前投入生產(chǎn),在2022年計劃產(chǎn)能的增量將會多于2021年。此前中芯國際在接受采訪時透露,2022年等效8英寸產(chǎn)能增長預計在13萬片到15萬片之間,出貨量增長約為20%,其中12英寸增長將遠超2021年。

值得注意的是,中芯國際提到由于設(shè)備交付周期進一步拉長,在新增產(chǎn)能的達產(chǎn)時間上可能會出現(xiàn)一定的推后,但中芯國際會與供應商保持緊密合作,努力按既定目標交付產(chǎn)能。

同時在資本支出承諾中,中芯國際建造房屋建筑物的支出承諾為37.8億元,采購機器設(shè)備的支出承諾達514.3億元,采購無形資產(chǎn)的支出承諾為1.6億元,聯(lián)營企業(yè)資本支出的承諾為13.8億元。

進行持續(xù)性的大量投資,主要也是因為近年來,晶圓代工廠的產(chǎn)能規(guī)模效應和在地產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同能力逐漸成為客戶衡量供應鏈穩(wěn)定性和完整性的重要因素。因此,晶圓代工企業(yè)必須具備可持續(xù)的人才和資金投入,不斷通過內(nèi)生研發(fā)和外拓規(guī)模來強化技術(shù)壁壘,提升行業(yè)內(nèi)的競爭優(yōu)勢,從而保持、鞏固并提升市場地位。

持續(xù)大額投入已經(jīng)成為晶圓代工產(chǎn)業(yè)的普遍操作,如臺積電在2021年資本開支達到300億美元左右,預計在2022年臺積電資本開支將達到400億-440億美元。三星2021年資本開支為337億美元,預計2022年為379億美元。英特爾2021年資本開支達到179億美元,2022年預計達到280億美元。

此外,格芯在2021年資本支出達到20億美元,今年預計將達到45億美元,與中芯國際相當。而聯(lián)電在2021年的資本支出將達到30億美元,同比增長66%。

總體來看,從資本支出角度,中芯國際已經(jīng)排在了世界前列,但與臺積電、三星、英特爾還有一定差距。但在如今的復雜國際形勢下,中芯國際作出如此大的投資是需要勇氣的。

寫在最后

2021年的市場行情讓大部分半導體廠商都賺了一筆,中芯國際自然也不例外。意外的是中芯國際要在2022年繼續(xù)投入320億元,用于推進已有的老廠擴建及三個新廠項目。

敢于這么做主要有兩個原因,一方面在于中芯國際判斷2022年公司全年營收增速將好于代工行業(yè)平均值,另一方面則在于中芯國際定下了穩(wěn)中求進的戰(zhàn)略,在夯實已有平臺的同時,下大氣力增加技術(shù)創(chuàng)新的比重,著重提高產(chǎn)品的質(zhì)量,尤其在智能汽車、智能家居等對于工藝制程要求不高的行業(yè)中,對中芯國際而言也是個巨大的機遇。

在高永崗致股東的信中寫到,中芯國際將始終堅持合規(guī)經(jīng)營,堅持“國際化”,深度融入全球產(chǎn)業(yè)鏈,為全球客戶服務;持續(xù)加強與客戶、供應商的緊密合作,有序推進擴產(chǎn)項目,鎖定存量、開拓增量。

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