俄烏局勢(shì)恐對(duì)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈不利；SpaceX星鏈衛(wèi)星終端已運(yùn)抵烏克蘭

國(guó)家稀土辦公室就產(chǎn)品價(jià)格問(wèn)題約談重點(diǎn)企業(yè)，不得炒作與囤積居奇

近日，針對(duì)當(dāng)前稀土產(chǎn)品市場(chǎng)價(jià)格持續(xù)上漲，居高不下的情況，在3月3日，國(guó)家稀土辦公室約談了中國(guó)稀土集團(tuán)、北方稀土集團(tuán)、盛和資源公司等重點(diǎn)稀土企業(yè)。

會(huì)議要求，有關(guān)企業(yè)要切實(shí)增強(qiáng)大局意識(shí)、責(zé)任意識(shí)，正確把握當(dāng)前與長(zhǎng)遠(yuǎn)、上游與下游的關(guān)系，確保產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈安全穩(wěn)定；要加強(qiáng)行業(yè)自律，進(jìn)一步規(guī)范企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、產(chǎn)品交易和貿(mào)易流通等行為，不得參與市場(chǎng)炒作和囤積居奇；要充分發(fā)揮示范帶頭作用，推動(dòng)健全稀土產(chǎn)品定價(jià)機(jī)制，共同引導(dǎo)產(chǎn)品價(jià)格回歸理性，促進(jìn)稀土產(chǎn)業(yè)持續(xù)健康發(fā)展。

Simon點(diǎn)評(píng)：從3月4日的稀土市場(chǎng)價(jià)格來(lái)看，稀土精礦每噸已經(jīng)來(lái)到79000元，而輕稀土的主力品種氧化鐠釹最低報(bào)價(jià)都已經(jīng)超過(guò)了110萬(wàn)元/噸，創(chuàng)下了10年來(lái)的新高，而歷史高點(diǎn)在2011年6月創(chuàng)下的127.5萬(wàn)/噸。

目前稀土價(jià)格大幅上漲主要原因在于供不應(yīng)求，有分析師透露，一方面受到疫情影響，緬甸稀土的進(jìn)口首先，而下游需求卻持續(xù)向好，早在2021年國(guó)內(nèi)的稀土便已經(jīng)出現(xiàn)了缺口。從市場(chǎng)來(lái)看，緬甸是中國(guó)重要的稀土礦來(lái)源國(guó)，占比約為10%。

如今稀土價(jià)格加速上漲，而稀有企業(yè)仍處于觀望的態(tài)度，并且許多企業(yè)也在觀察今年第一批稀土開(kāi)采配額的數(shù)量，所以并未提前囤貨。而在節(jié)后，下游需求旺盛，加工企業(yè)出現(xiàn)集中采購(gòu)的情況，導(dǎo)致短期內(nèi)稀土價(jià)格快速上漲。

不過(guò)此次稀土辦公室約談相關(guān)企業(yè)，一方面透露的信息是希望穩(wěn)定市場(chǎng)，但另一方面可能在暗示今年的稀土開(kāi)采配額可能并不會(huì)太多，稀土緊缺的趨勢(shì)可能仍會(huì)持續(xù)一段時(shí)間。

俄烏局勢(shì)恐對(duì)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)生不利影響

據(jù)媒體報(bào)道，受目前俄烏局勢(shì)的影響，稀有資源采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)將在全球范圍內(nèi)增強(qiáng)。原因是很多稀有資源都產(chǎn)自俄烏兩國(guó)，比如半導(dǎo)體制造設(shè)備中刻蝕用的稀有氣體氖氣有7成產(chǎn)自烏克蘭；烏克蘭和俄羅斯產(chǎn)的氪氣占了半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈中8成是市場(chǎng)份額。

Kevin點(diǎn)評(píng)：如今這兩個(gè)國(guó)家局勢(shì)還不穩(wěn)定，不論最后誰(shuí)獲得勝利，產(chǎn)業(yè)重建都需要時(shí)間。而氖氣廣泛應(yīng)用于在半導(dǎo)體上形成電路的“光刻”工序，如果供應(yīng)中斷，可能會(huì)對(duì)半導(dǎo)體制造活動(dòng)造成阻礙。目前，全球?qū)δ蕷獾男枨罅考s為7億升。

據(jù)業(yè)內(nèi)人士透露，臺(tái)灣代工廠的氖氣庫(kù)存約為6個(gè)月，近期可能影響不大，但半年后如果局勢(shì)還沒(méi)有恢復(fù)，整個(gè)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈恐將受到連鎖反應(yīng)，缺貨狀況或?qū)⒊掷m(xù)下去。雖然其他地區(qū)有些替代，但想要替代這兩個(gè)國(guó)家的產(chǎn)量有一定難度。長(zhǎng)期來(lái)看，無(wú)論是兩年前開(kāi)始對(duì)中國(guó)企業(yè)的制裁，還是現(xiàn)在俄烏局勢(shì)的變化，都讓半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的全球化分工遇到了前所未有的挑戰(zhàn)，未來(lái)更多本地化和區(qū)域化的合作可能會(huì)成為所有半導(dǎo)體廠商考慮的方向。

員工一年當(dāng)上董事長(zhǎng)，新松機(jī)器人回應(yīng)深交所問(wèn)詢函，稱“不存在利益輸送”

近日，新松機(jī)器人為上海創(chuàng)屹提供資金支持，讓外界對(duì)新松機(jī)器人總裁曲道奎之子曲晨耕在上海創(chuàng)屹一年間由普通職員升任為董事長(zhǎng)的晉升之路有所質(zhì)疑。深交所也向新松機(jī)器人發(fā)出問(wèn)詢函：是否存在利益輸送。對(duì)此，機(jī)器人在3月3日回應(yīng)稱，這歸功于曲晨耕的個(gè)人能力，不存在利益輸送。

Sisyphus點(diǎn)評(píng)：曲晨耕是新松機(jī)器人總裁曲道奎的兒子，根據(jù)公開(kāi)資料顯示，曲晨耕是于2020年4月作為普通員工入職上海創(chuàng)屹，入職后運(yùn)用其專業(yè)能力和工作經(jīng)驗(yàn)參與上海創(chuàng)屹經(jīng)營(yíng)和融資工作。1年累積融資4000萬(wàn)，到2021年4月23日便升任上海創(chuàng)屹董事長(zhǎng)。新松機(jī)器人在回應(yīng)中表示“距離上海創(chuàng)屹設(shè)立時(shí)已超過(guò)十二個(gè)月，因此上海創(chuàng)屹設(shè)立時(shí)上海昕曙不視同為我公司關(guān)聯(lián)法人，上海創(chuàng)屹設(shè)立時(shí)的投資行為不屬于關(guān)聯(lián)交易，不存在利益輸送情形”。

外界對(duì)新松機(jī)器人的質(zhì)疑恐怕和新松機(jī)器人業(yè)績(jī)低迷有直接關(guān)系。新松機(jī)器人作為國(guó)內(nèi)在A股上市機(jī)器人巨頭，已經(jīng)接連虧損了兩年，2020年度虧損3.96億元，去年凈利潤(rùn)預(yù)計(jì)虧損達(dá)4.48億元至5.82億元，除了業(yè)績(jī)低迷，近半年新松機(jī)器人股價(jià)也呈下跌態(tài)勢(shì)。目前，網(wǎng)友紛紛表示對(duì)新松機(jī)器人的回應(yīng)不買(mǎi)賬，并戲稱“我的總裁父親”。

SpaceX星鏈衛(wèi)星終端已運(yùn)抵烏克蘭

上周末，烏克蘭副***米哈伊洛?費(fèi)多羅夫在社交媒體發(fā)文，要求馬斯克為其提供星鏈衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)。馬斯克的美國(guó)太空探索技術(shù)公司 (SpaceX) 已在第一時(shí)間向?yàn)蹩颂m發(fā)去了一輛裝滿星鏈用戶終端的卡車(chē)，并于3月1日，SpaceX星鏈衛(wèi)星終端運(yùn)抵烏克蘭。

Anson點(diǎn)評(píng)：據(jù)Netblocks公布的一份報(bào)道顯示，在俄烏沖突爆發(fā)之后，烏克蘭當(dāng)?shù)爻霈F(xiàn)了大規(guī)模網(wǎng)絡(luò)中斷的情況。此次SpaceX星鏈衛(wèi)星終端運(yùn)抵烏克蘭將用于修復(fù)因戰(zhàn)爭(zhēng)所導(dǎo)致的網(wǎng)絡(luò)中斷問(wèn)題，重新建立起網(wǎng)絡(luò)連接。SpaceX的星鏈技術(shù)是通過(guò)低軌衛(wèi)星，向地面提供高速的互聯(lián)網(wǎng)接入服務(wù)。衛(wèi)星網(wǎng)絡(luò)與地面網(wǎng)絡(luò)相比，網(wǎng)絡(luò)覆蓋面更廣，且受地面的影響不大，能夠在緊急境況下為地面提供穩(wěn)定的網(wǎng)絡(luò)接入服務(wù)。馬斯克的星鏈計(jì)劃一直以來(lái)都被很多人所質(zhì)疑，但一定沒(méi)人想到最終會(huì)以“參戰(zhàn)”形式正名。

馬斯克的星鏈計(jì)劃其實(shí)是一把雙刃劍，不可否認(rèn)的一點(diǎn)就是在緊急情況下可以保證網(wǎng)絡(luò)連接的穩(wěn)定性。但星鏈需要由很多衛(wèi)星組成，數(shù)量規(guī)模龐大極易對(duì)太空中的其他航天器造成威脅，我國(guó)的空間站此前為避讓SpaceX的星鏈衛(wèi)星，曾先后兩次作出緊急避讓操作，而且星鏈回收也將會(huì)是一個(gè)難題。再加上目前烏克蘭境內(nèi)已經(jīng)被切斷網(wǎng)絡(luò)，星鏈?zhǔn)菫蹩颂m境內(nèi)唯一不屬于俄羅斯的通信系統(tǒng)，使用星鏈網(wǎng)絡(luò)很有可能會(huì)成為俄羅打擊的目標(biāo)。

近日，中興在 MWC 上率先推出了全球首款 Wi-Fi 7 標(biāo)準(zhǔn)的 5G CPE 產(chǎn)品 MC888 Flagship，集成了 5G 高速率和 Wi-Fi 7 高并發(fā)的技術(shù)，網(wǎng)絡(luò)下載的峰值速率達(dá)到全球最高的 10Gbps。MC888 Flagship 采用全球首創(chuàng)輔助天線技術(shù)，實(shí)現(xiàn)高功率 mmW 天線發(fā)射，配合智能轉(zhuǎn)臺(tái)，實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)網(wǎng)絡(luò)信號(hào)變化，自動(dòng)旋轉(zhuǎn)并跟蹤鎖定 mmW 的波束，實(shí)現(xiàn)最高 10Gbps 的峰值速率。

Hobby點(diǎn)評(píng)：在剛剛開(kāi)始的2022WMC上，高通也發(fā)布了全球首款WiFi7芯片FastConnect 7800，但傳輸速度峰值只有5.8Gbps，所以這次中興首發(fā)的5G CPE可能是目前傳輸速率最快的設(shè)備了。

Wi-Fi 7也就是802.11be標(biāo)準(zhǔn)，是在Wi-Fi 6的基礎(chǔ)上的引入了320MHz帶寬、4096-QAM、Multi-RU、多鏈路操作、增強(qiáng)MU-MIMO、多AP協(xié)作等技術(shù)，使得Wi-Fi 7相較于Wi-Fi 6將提供更高的數(shù)據(jù)傳輸速率和更低的時(shí)延。所以WiFi7主要解決的問(wèn)題是智能家居聯(lián)網(wǎng)難、信號(hào)差的問(wèn)題，加強(qiáng)了穿墻性能且支持極低的功耗。其中有一個(gè)新的技術(shù)特征是，支持單設(shè)備16數(shù)據(jù)流并發(fā)，但這也就意味著設(shè)備需要配備多達(dá)16根天線。要知道目前旗艦級(jí)別WiFi6路由器的天線數(shù)量也就8天線，那么翻倍的天線數(shù)量也代表著路由器成本會(huì)增加不少。

經(jīng)過(guò)近幾年手機(jī)廠商等大力推廣，WiFI6已經(jīng)開(kāi)始有普及的趨勢(shì)，價(jià)格也逐漸下沉。但WiFi7從硬件配置來(lái)看注定是屬于高端市場(chǎng)，未來(lái)WiFi6可能會(huì)在市場(chǎng)中占據(jù)主流位置很長(zhǎng)一段時(shí)間。