小鵬入局換電，正面剛蔚來？全球半導體銷售額創(chuàng)紀錄，模擬和汽車業(yè)務(wù)最受益

小鵬入局換電，正面剛蔚來？

2月15日，小鵬汽車成立了上海鵬煦汽車銷售服務(wù)有限公司，由小鵬汽車銷售有限公司100%持股，公司注冊資本為500萬元。通過企查查查詢，可以看到該公司具體經(jīng)營范圍包括新能源汽車整車銷售、小微型客車租賃經(jīng)營服務(wù)、汽車零配件批發(fā)、新能源汽車電附件銷售、新能源汽車換電設(shè)施銷售等。

Anson點評：新能源汽車換電的大膽嘗試最先由蔚來發(fā)起，并在國內(nèi)實現(xiàn)了規(guī)模性的覆蓋，同時蔚來也是業(yè)內(nèi)為數(shù)不多推廣換電模式的車企，截至2022年2月，蔚來的換電站總量已達835+。而小鵬一直以來的補能重心都是在發(fā)展自家的超充網(wǎng)絡(luò)，還多次強調(diào)目前規(guī)劃的車型中沒有提及與換電相關(guān)的信息。不過有細心的網(wǎng)友深扒了小鵬汽車有著密切關(guān)聯(lián)的廣州小鵬新能源汽車有限公司、福州鵬行商貿(mào)有限公司，通過查詢經(jīng)營范圍發(fā)現(xiàn)均涉及到新能源汽車換電業(yè)務(wù)。嘴上說不要的小鵬，身體卻很誠實，也許這只是小鵬想以更好的姿態(tài)入局換電罷了。

在2020年，國家為鼓勵新能源汽車的發(fā)展并出臺了相關(guān)補貼政策，政策明確指出補貼期限截止日期為2022年底，該政策只適用于30萬以下的車型，換電模式的車型不受價格限制。個人認為，這也是之前原本賣32萬的model3為拿到補貼而選擇降價的一部分原因。而小鵬在補貼截止日期的最后一年再次成立支持換電業(yè)務(wù)的子公司，似乎目的性很明顯，畢竟小鵬P7的高配版售價為36.7萬,如果通過降價的方式拿到補貼并不現(xiàn)實，而通過換電的方式拿到補貼未嘗不是一種明智的選擇。同時換電相較于快充而言能夠給車主帶來更快捷的補能體驗，并且吉利汽車在2017年就開始了換電的研發(fā)工作，今年1月寧德時代也正式進入了換電市場，換電模式異?；馃帷?br />
2025年國內(nèi)顯示面板電源管理芯片市場規(guī)模將達到65億人民幣

根據(jù)CINNO Research統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示， 2021年國內(nèi)顯示面板電源管理芯片市場規(guī)模約為52億人民幣，2025年預計將達到65億人民幣。

2021年上半年國內(nèi)顯示面板廠電源管理芯片供應商前三大廠商分別為立锜科技RICHTEK、致新科技GMT和聯(lián)詠科技NOVATEK，三者合計市場份額約達74%。值得注意的是，2021年上半年國內(nèi)顯示面板廠電源管理芯片的國產(chǎn)化率已經(jīng)達到了約24%。

Monika點評：在2021年，消費電子、汽車電子、智能家居等領(lǐng)域得到了快速的發(fā)展，終端市場帶來的強勁需求給電源管理芯片帶來了新的增長動力。顯示面板電源管理芯片作為電源管理芯片的細分市場，在智能手表、AMOLED手機、PC等電子產(chǎn)品中均會用到。

可穿戴設(shè)備、AMOLED智能手機等細分領(lǐng)域?qū)?022年持續(xù)增長，VR頭顯等產(chǎn)品也將在“元宇宙”產(chǎn)業(yè)的帶動下開始逐漸成熟。同時電源管理芯片在不斷拓寬應用領(lǐng)域，顯示面板電源管理芯片無疑也是被市場看好的。

在全球市場份額上，國內(nèi)廠商仍占據(jù)較小的市場份額，終端產(chǎn)品智能化、集成化的發(fā)展趨勢，對電源管理芯片的性能等各方面的要求也越來越高，在國產(chǎn)化替代的背景下，國內(nèi)廠商在顯示面板電源管理芯片上將迎來較大的發(fā)展空間。

英偉達AI能力釋放，業(yè)績創(chuàng)新高

日前，英偉達發(fā)布2022財年Q4財報和全年財報，單季收入和全年收入都創(chuàng)下新高。2022財年Q4收入達76.4億美元，同比增長 53%，截至2022年1月30日的12個月，營收269.1 億美元，同比增長61%，公司全年凈利潤達到97.52億美元。
值得注意的是，其依托于AI能力的數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)增長最快，是該公司第二大收入來源，2022財年第四季度，收入達到32.6 億美元，同比增長71%，環(huán)比增長11%，該業(yè)務(wù)全年營收106.1億美元，同比增長58%。

Carol點評：英偉達的AI業(yè)務(wù)實現(xiàn)較強的盈利能力，這些都是建立在其GPU的基礎(chǔ)上，英偉達提供的主要服務(wù)是AI系統(tǒng)，客戶包括Meta、微軟等，應用在搜索和培訓方面，開源的NVIDIA FLAR，則為醫(yī)療、制造和金融領(lǐng)域公司提供通用的AI模型。

英偉達的AI業(yè)務(wù)盈利，它并不是靠AI能力，而是通過GPU去賦能增強AI。目前不少AI企業(yè)要把AI做成一個產(chǎn)品，一些純粹的AI公司把算法變成芯片，這就值得思考了，將AI做成產(chǎn)品是否可行，這樣做的價值在哪里。

事實上，AI應該只是一個增強的能力，企業(yè)要做的應該是利用AI增強的能力，去賦能產(chǎn)業(yè)，比如浪潮和中科曙光也在做AI，他們是基于服務(wù)器基礎(chǔ)去做的。

英偉達通過AI能力實現(xiàn)AI業(yè)務(wù)的盈利，對于這個行業(yè)的發(fā)展有一定的啟示作用，然而目前在這方面，似乎還沒有企業(yè)能與之競爭，比如英特爾、阿里和百度等都在做AI芯片，然而相比之下，出貨都比較小。接下，企業(yè)如何將AI能力賦能產(chǎn)業(yè)，實現(xiàn)放量才是關(guān)鍵。

全球半導體銷售額達創(chuàng)紀錄的5559億美元，模擬和汽車業(yè)務(wù)最受益

據(jù)半導體產(chǎn)業(yè)協(xié)會(SIA)2月14日表示，2021年全球芯片銷售額激增26.2%，至創(chuàng)紀錄的5,559億美元，而2020年為4,404億美元。2021年的出貨量也達到創(chuàng)紀錄的1.15萬億片，因為在2020年新冠疫情干擾供應鏈并使芯片制造能力不甘負荷后，芯片制造商努力滿足飆升的需求。

從地區(qū)來看，2021年，美國市場的芯片銷售額增長幅度最大（27.4%）；中國仍然是最大的單一半導體市場，中國芯片銷售額達1925億美元，同比增長27.1%；歐洲、亞太/其他地區(qū)和日本的芯片年銷售額分別同比增長27.3%、25.9%和19.8%。

Kevin點評：2021年是半導體行業(yè)比較瘋狂的一年，缺貨漲價伴隨了一整年，不僅銷售額上去了，銷售量也達到了創(chuàng)紀錄的1.15億片。這其中，用于汽車、消費品、電腦等行業(yè)的模擬半導體的銷售額達到了740億美元，同比增長了33.1%，創(chuàng)歷史新高。尤其是汽車IC，達到了264億美元，同比增長34.3%。

在半導體芯片行業(yè)火爆的推動下，臺積電準備今年再投入440億美元以擴大產(chǎn)能。英特爾也計劃進行高達1000億美元的多年期擴張計劃。這種大手筆的投資建廠，曾經(jīng)導致過產(chǎn)能過剩的情況發(fā)生，這次是否也會發(fā)生呢？雖然很多人對今年的半導體市場依然看好，認為今年還會持續(xù)增長，但也有人有不同的看法，認為2023年時將會出現(xiàn)產(chǎn)能過剩的情況。其實現(xiàn)在就已經(jīng)有一些端倪了，有些細分市場的需求出現(xiàn)了疲軟的跡象，比如教育用的筆記本電腦和平板電腦、家庭聯(lián)網(wǎng)設(shè)備、手機等等。

消息稱Exynos 2200良率過低，三星GalaxyS22系列轉(zhuǎn)用驍龍8

近日三星GalaxyS22系列手機在印度正式發(fā)售，按照以往慣例，印度市場上GalaxyS系列會普遍采用Exynos處理器。但在GalaxyS22上卻采用了驍龍8處理器，有業(yè)內(nèi)人士透露，負責生產(chǎn)Exynos的代工部門因產(chǎn)量低而未能按期交貨，因此該系列手機將轉(zhuǎn)用驍龍8。

Hobby點評：三星近幾年的Exynos系列芯片一直存在很大爭議，同為旗艦級別的芯片，表現(xiàn)相比同期的高通驍龍以及海思麒麟都有不小差距。今年Exynos2200其實本被外界抱有很大的期待，因為三星與AMD合作，獲得了RDNAIP授權(quán)。Exynos2200上型號為Xclipse920的GPU也是AMD的GPU架構(gòu)第一次在智能手機上的應用。

去年曝光出的跑分成績中，Exynos2200在GFXBench幾項GPU測試里，成績大幅超越蘋果A14，當時外界還一度認為Exynos2200將成為驍龍8的有力競爭者。

不過后來在海外博主的實測中，相比于測試機，為了降低芯片功耗，GPU大幅降頻，最終Exynos2200成績僅與上一代Exynos2100相近。有業(yè)內(nèi)人士透露，三星手機部門不想用三星LSI的Exynos芯片，效能差功耗大，加上只有三星手機一家客戶，海外機種都用高通，量也不夠大，三星集團內(nèi)部討論LSI停止開發(fā)Exynos的AP。

在此之前，三星還曾經(jīng)基于Arm自研過名為貓鼬的手機芯片架構(gòu)，但后來由于能效不如公版架構(gòu)，停止了該業(yè)務(wù)。那么經(jīng)過Exynos2200后，有沒有可能三星真的會停止Exynos系列芯片的研發(fā)？雖然以Exynos系列微不足道的市場份額，這對手機芯片市場幾乎毫無影響，只是可惜了AMDGPU在智能手機上的發(fā)展機遇。