突破10%國產(chǎn)化率！華為入局，聯(lián)詠起勢，有公司靠它估值300億！顯示驅(qū)動芯片加速
(電子發(fā)燒友網(wǎng)報道 文/章鷹) 1月24日，據(jù)臺灣工商時報報道，臺積電2022年資本支出拉高到400億-440億美元，其中10%-20%將用于擴(kuò)充成熟特殊制程。設(shè)備廠商指出，臺積電主要針對28nm及22nm特殊制程產(chǎn)能，瞄準(zhǔn)OLED面板驅(qū)動IC、5G射頻IC、CMOS等晶圓代工市場。近日，資本市場半導(dǎo)體芯片大熱，在去年12月15日，國內(nèi)驅(qū)動IC大廠集創(chuàng)北方獲得超過E輪65億元的融資，在12月半導(dǎo)體融資規(guī)模排在第一，投后公司估值超300億元。
圖片來自企查查截圖，集創(chuàng)北方融資情況一覽表
此外，顯示驅(qū)動IC產(chǎn)業(yè)也迎來了強(qiáng)勁的競爭對手。京東方蜂窩排列屏幕近日投產(chǎn)，搭載HW&BOE AMOLED Drive芯片，該芯片由京東方和華為合作研發(fā)。
集創(chuàng)北方為何能在2019年到2021年迎來快速發(fā)展？眾多投資機(jī)構(gòu)為何青睞這家公司？AMOLED驅(qū)動IC市場，聯(lián)詠勢大，海思入局，集創(chuàng)北方有何勝算？
顯示驅(qū)動芯片缺貨漲價，國產(chǎn)化率不到10%
根據(jù)市場研究機(jī)構(gòu)Omdia發(fā)布的最新報告，2020年，受新冠疫情影響，顯示驅(qū)動芯片的總需求量呈兩位數(shù)同比增長，達(dá)80.7億顆（包含TDDI+DDIC）。其中，大尺寸顯示驅(qū)動芯片占總需求的70%，液晶電視面板所用驅(qū)動芯片占大尺寸總需求的40%以上。在中小型顯示驅(qū)動芯片市場，智能手機(jī)的市場份額最大達(dá)到23%。
Omdia預(yù)計，2021年，終端應(yīng)用增長強(qiáng)勁，同時由于電視面板的高分辨率趨勢確立，2021年顯示驅(qū)動芯片總需求增長至84億顆。2022年，Omidia分析師表示，中國臺灣地區(qū)和韓國的驅(qū)動芯片公司占據(jù)了顯示驅(qū)動芯片的大部分市場份額，市場主要參與者包括聯(lián)詠科技（Novatek）、奇景光電 (Himax)、奕力（ILITEK）、Samsung LSI、Silicon Works以及瑞鼎科技（Raydium）。
隨著中國顯示面板企業(yè)的崛起，如京東方、華星光電、深天馬等廠商業(yè)績持續(xù)攀升，中國在面板上已經(jīng)構(gòu)建了完整的產(chǎn)業(yè)鏈，在LCD、OLED和Mini LED上均有布局。但是在核心芯片顯示驅(qū)動IC領(lǐng)域，中國顯示面板企業(yè)每年高端顯示芯片的采購金額超過300億元，主要采自美韓及中國臺灣企業(yè)，而來自中國大陸廠商的份額不足10%。
在增長迅猛的AMOLED領(lǐng)域，韓國設(shè)計公司處于領(lǐng)先地位，其中Samsung LSI在2020年占據(jù)了超過一半的市場份額。作為三星顯示的專屬供應(yīng)商，Samsung LSI和Magnachip尚未與中國大陸面板廠展開合作。聯(lián)詠（Novatek）和瑞鼎科技（Raydium）是2020年中國面板廠的主要AMOLED驅(qū)動芯片供應(yīng)商，市場份額分別為7%和6%。
集創(chuàng)北方崛起的機(jī)會和驅(qū)動IC產(chǎn)品布局
中國面板廠商在LCD和AMOLED市場迅速崛起，給產(chǎn)業(yè)鏈上游環(huán)節(jié)帶來巨大發(fā)展機(jī)遇，國內(nèi)顯示芯片公司紛紛加碼布局，集創(chuàng)北方便是其中之一。在2020年大尺寸顯示驅(qū)動芯片市場，集創(chuàng)北方 (CHIPONE)和奕斯偉（ESWIN）的市場份額分別達(dá)到3.2%和2%，增長顯著。集創(chuàng)北方在京東方、華星光電、HKC惠科等面板廠的份額也一直在增加。
集創(chuàng)北方由張晉芳創(chuàng)立于2008年，聚焦顯示芯片的設(shè)計，面向LCD、OLED及LED顯示面板廠商，給LED顯示屏、LCD面板等新型顯示屏提供完整的顯示芯片解決方案，包括驅(qū)動、觸控、指紋識別、時序控制、電源管理等。2018年，集創(chuàng)北方推出第一顆國產(chǎn)TDDI芯片并實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)，2019年推出國內(nèi)第一款支持低至0.4mm pitch的mini-LED顯示驅(qū)動芯片，2020年推出國內(nèi)第一顆支持4K分辨率的中大尺寸顯示驅(qū)動芯片等。截至2021年底，集創(chuàng)北方TDDI芯片ICNL9911C出貨量已經(jīng)突破1億顆，且被廣泛地應(yīng)用于小米、榮耀、vivo、三星等知名終端品牌廠商。
近期，集創(chuàng)北方也傳來好消息，2020年營收約24億元，預(yù)計2021年有望突破60億元，增長速度達(dá)到150%。2021年11月集創(chuàng)北方自主研發(fā)的8K LCD超高清顯示驅(qū)動芯片ICNL9390成功通過了TCL華星的生產(chǎn)驗(yàn)證，被應(yīng)用在其全球首款34”R1000 165Hz 超寬電競屏。
65億元融資！本輪領(lǐng)投方海松資本、集創(chuàng)北方老股東及本輪投資方CPE源峰等機(jī)構(gòu)企業(yè)紛紛看好顯示芯片產(chǎn)業(yè)未來增長的潛力，認(rèn)為該產(chǎn)業(yè)2030年將有望達(dá)到千億元規(guī)模。與此同時，顯示產(chǎn)業(yè)鏈正加快向中國轉(zhuǎn)移，也為國產(chǎn)顯示芯片廠商帶來了巨大的國產(chǎn)替代機(jī)遇。集創(chuàng)北方多款產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)了國產(chǎn)LCD顯示芯片的突破，特別在32”HD TV方面全球市占率已經(jīng)超過一半，在43”FHD TV大陸的市占率也逼近半壁江山。
但是，我們也看到顯示驅(qū)動芯片是一個投入大，產(chǎn)業(yè)周期長，容易被競爭對手降維打擊的產(chǎn)業(yè)。從韓國與中國臺灣顯示驅(qū)動芯片廠商的崛起之路我們可以發(fā)現(xiàn)，它們的產(chǎn)業(yè)鏈深度捆綁，與普通芯片行業(yè)不一樣，國產(chǎn)顯示驅(qū)動芯片企業(yè)若想突圍，則必須掌握供應(yīng)鏈。
據(jù)悉，集創(chuàng)北方在2021年8月宣布，與馬來西亞公司矽佳(SilTerra)簽訂完成了長期晶圓供應(yīng)協(xié)議。據(jù)該協(xié)議約定，SilTerra協(xié)議期內(nèi)需要提供給集創(chuàng)北方總價值約4億美金的晶圓。
在此前IC漲價缺貨的大背景之下，集創(chuàng)北方的國際戰(zhàn)略布局為其持續(xù)穩(wěn)定為下游客戶提供最佳產(chǎn)品和服務(wù)夯實(shí)了基礎(chǔ)。但是，中國半導(dǎo)體設(shè)計企業(yè)和上游晶圓廠還沒有綁定，像粵港澳大灣區(qū)的顯示面板市場需求十分旺盛，集創(chuàng)北方也正在探索和粵芯半導(dǎo)體合作，希望能相輔相成形成穩(wěn)定的市場。
AMOLED驅(qū)動IC市場，海思進(jìn)入，聯(lián)詠勢大，集創(chuàng)北方還有很多挑戰(zhàn)？
OLED使用率大幅提升，不單5G智能型手機(jī)大舉采用，中國顯示面板廠計劃在2022年增加OLED面板的產(chǎn)能。根據(jù)CINNO Research統(tǒng)計預(yù)測，從2020年至2025年，全球OLED顯示面板的產(chǎn)能面積將從近3,000萬平方米提升至近7,500萬平方米，年平均復(fù)合增長率達(dá)20.2%。2021年韓系廠商仍然占據(jù)全球OLED面板一半以上的產(chǎn)能，不過隨著中國大陸面板廠商的AMOLED面板產(chǎn)能不斷擴(kuò)張，預(yù)估市場占比會不斷上漲，到2025年，中國大陸OLED面板產(chǎn)能占比會達(dá)到55.0%。
圖片來自CINNO Research
今年1月6日，臺灣驅(qū)動IC大廠聯(lián)詠發(fā)布去年業(yè)績，2021年營收1353.66億臺幣（309億人民幣），2021年營收1353.66億臺幣（309億人民幣），年增69.3%。在OLED驅(qū)動芯片客戶，聯(lián)詠成功搶下了OPPO、Vivo及榮耀等多家手機(jī)品牌大廠訂單。據(jù)悉，聯(lián)詠OLED驅(qū)動IC在2020年出貨量4,000萬套，到了2021年，約達(dá)6,000萬套，預(yù)估今年可望上看9,000萬套，年增幅度達(dá)到五成。
全球主要OLED驅(qū)動芯片供應(yīng)商
備注：一、韋爾股份在2020年1月收購Synaptics的TDDI業(yè)務(wù)；二、2021年1月8日，北京韋爾半導(dǎo)體公司或成為吉迪思最大股東。
備注：一、韋爾股份在2020年1月收購Synaptics的TDDI業(yè)務(wù)；二、2021年1月8日，北京韋爾半導(dǎo)體公司或成為吉迪思最大股東。
圖：電子發(fā)燒友根據(jù)公開資料制圖
近日，京東方蜂窩排列屏幕近日投產(chǎn)，搭載HW&BOE AMOLED Drive芯片，該芯片由京東方和華為合作研發(fā)。該芯片是一顆采用28nm國產(chǎn)工藝生產(chǎn)的觸控芯片，由華為海思主導(dǎo)進(jìn)行設(shè)計，并已經(jīng)在榮耀Magic V折疊屏手機(jī)上投入使用。
OLED驅(qū)動芯片制程正由40納米快速轉(zhuǎn)向28納米，未來海思的OLED驅(qū)動芯片代工廠可能將由陸廠轉(zhuǎn)向臺積電、聯(lián)電、中芯國際等代工廠，行業(yè)認(rèn)為將面臨搶產(chǎn)能的壓力，會是海思發(fā)展OLED驅(qū)動芯片的障礙。
近期，集創(chuàng)北方發(fā)布了自主研發(fā)的OLED顯示驅(qū)動芯片ICNA3310，已經(jīng)被搭載在OPPO Watch Free上，驅(qū)動1.64英寸的AMOLED屏，可以支持1670萬種顏色，像素密度高達(dá)326PPI，支持100% DCI-P3色欲。這是一次嘗試，未來，集創(chuàng)北方還要在中大尺寸的OLED屏上推出驅(qū)動芯片新品，以適配更多終端的需求。
在智能手機(jī)顯示驅(qū)動芯片市場，中國大陸設(shè)計公司的市場份額在2020年仍然很低，近兩年實(shí)現(xiàn)了不少突破。其中，豪威科技在2020年收購了Synaptics的移動TDDI業(yè)務(wù)，積極結(jié)合其CIS產(chǎn)品優(yōu)勢在中國市場進(jìn)行擴(kuò)張。集創(chuàng)北方去年11月開始為品牌小米量產(chǎn)TDDI，2021年其TDDI出貨量將有機(jī)會大幅增加。海思在5G智能手機(jī)OLED驅(qū)動芯片突破，都讓我們看到了很好的前景。國產(chǎn)替代雖然需要經(jīng)歷一段漫長的爬升期，相信有資金注入的集創(chuàng)北方有研發(fā)優(yōu)勢、產(chǎn)品迭代優(yōu)勢和客戶基礎(chǔ)，未來有可能進(jìn)入主流市場的競爭。
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