2021年全球半導體市場增速提至25%，國內市場增速卻在放緩，原因何在？

（文/程文智）根據IC Insights最新的數據，2021年全球半導體IC市場總銷售額達到了5098億美元，相比2020年增長了25%，預計2022年半導體總銷售額將增長11%，將會達到創(chuàng)紀錄的5651億美元。數據顯示2022年全球半導體市場的增速，與2021年相比將會放緩，但仍然會高于平均水平。

全球半導體市場增速提至25%，存儲和邏輯器件增速最快

關于全球半導體IC市場規(guī)模，不同的市場調研機構雖然有些出入，但差別不大，根據WSTS在去年12月初發(fā)布的數據，2020年全球半導體市場的規(guī)模為4404億美元，同比增長了6.8%，但到了2021年，同比增長了25%，市場規(guī)模預計會增長至5530億美元?？梢哉f是近十年來增速最快的一年，超過了2017年的22%。

其中，半導體存儲器增長了34.6%，其次是模擬芯片增長30.9%、邏輯半導體增長27.3%、微處理器增長了13.5%。但兩家機構都同時調低了2022年的市場增長率。原因可能有三個，一是現在的基數已經很高了；二是由于半導體供應緊張，價格上漲，從去年第四季度開始有些需求開始趨向理性，有些細分市場的需求減少了，明年的供應緊張情況應該會緩解，增速會趨緩；三是市場預測明年美聯儲會加息，全球經濟的發(fā)展可能會面臨更多的不確定性。

在去年年底的PKS安全先進綠色計算2021生態(tài)大會上，賽迪顧問副總裁李珂對全球半導體市場進行了分析，在他看來，全球半導體市場從區(qū)域上來看，美國、日本和中國都保持了齊頭并進的態(tài)勢，都有快速的增長。其中中國的市場規(guī)模占了全球的近三成，但增速相比全球來說，比較平緩，2021年的增速是17.5%，低于全球平均水平的25%。

從企業(yè)方面來看，從2021年全球頭部半導體廠商增速情況可以看出，超過全球25%這個平均水平的企業(yè)大多集中在存儲、邏輯芯片和代工企業(yè)，模擬廠商的增速處于平均值上下，不論是ST、ADI，還是TI、Infineon，增速都差不多；做通信的博通增速也不高，僅為15%；還有非頭部的存儲企業(yè)增速也不太高，這說明，在存儲領域，大者恒大，市場正向頭部企業(yè)在聚集。

中國半導體市場規(guī)模變大，增速放緩

根據中國半導體協會的數據，2021年國內半導體市場規(guī)模約為1.9萬億，預計明年會有9%的增長率，市場規(guī)模將會達到2萬億到2.1萬億之間。如此大的市場規(guī)模，必然會有大量的本土企業(yè)，本土投資商進入。

談到半導體產業(yè)，必然要聊我國的集成電路進出口數據。拿2020年來說，我國進口了3500億美元的集成電路產品，約占整個中國所有進口商品的15%，也就是說每進口100元的商品，有15元用在了集成電路上。

今年前三個季度，中國集成電路的進口額就達到了3126.1億美元，預計2021年的進口額會突破4000億美元。雖然進口額在增長，但其實我國的出口額也在增長，而且增長速率更高。比如十三五期間，我國集成電路的進口額年復合增長率為8.8%，出口額年復合增長率為11%。這也印證了我國半導體行業(yè)的實力在不斷增強。

具體來看，李珂認為我國集成電路產業(yè)近年來都保持了快速的增長，近7年來都保持了15%以上的增速，前面5年甚至都是20%以上的增長。根據中國半導體行業(yè)協會的數據2020年已經快接近9000億，今年應該會突破9000億元規(guī)模。

李珂指出，我國半導體行業(yè)有一個有意思的現象，那就是全球半導體行業(yè)在加速增長，2020年達到了25%，但我國半導體行業(yè)的增速卻在減緩，2020年為17%，2021年前三季度的增速為16.1%，低于全球的平均值。這是為何呢？接下來，我們從集成電路設計、制造和封裝測試等方面進行分析看看。

從中國半導體行業(yè)協會統(tǒng)計的數據可以看出，2020年我國集成電路設計業(yè)規(guī)模為3778.4億元，增速為23.3%，但到了2021年前三季度，增速只有18.1%了。而且，國內芯片設計企業(yè)從之前的幾百家、幾千家，增長到了現在的上萬家。加上這兩年國內在大力推行國產替代，按道理來說國產化率的提升，應該增速會提高才對，為何會增速放緩呢？

李珂分析稱，其實國內設計企業(yè)的訂單情況還是不錯的，但是在目前缺芯的情況下，很多國內芯片設計企業(yè)拿不到產能，沒有產能，自然就無法交給客戶產品?！拔覀內ツ陰椭瞬幌?0家企業(yè)到代工廠去拿產能?！彼诜窒碇斜硎?，“這也是國內芯片設計企業(yè)面臨的困境之一，空有訂單，排不上產能。”

在IC制造方面，2020年的市場規(guī)模為2560億元，增速為19.1%，2021年前三季度的增速為21.5%，增速與全球平均值相比差別不大。這個可能有兩方面的原因，一是過去五年來，我國一直都在擴產，需要購買很多半導體設備，但全球半導體設備的供應量是一定的，現在美國、日本、韓國也都在擴產，而他們更容易獲取半導體設備，所以國內企業(yè)獲得的設備數量就減少了；二是國家對半導體制造業(yè)的投資，稅控等措施，無形中放慢了我們在半導體制造業(yè)方面的投資。

其實封裝測試業(yè)也是一樣的，我國的封裝測試的增速與芯片制造業(yè)基本保持同步。設備制造方面，這幾年國內半導體行業(yè)的火熱，帶動了半導體設備制造業(yè)，和材料行業(yè)的發(fā)展。2020年半導體設備行業(yè)的規(guī)模達到了221億元，但其年復合增長率預計可達36%，很快就會實現翻番，達到500億元，甚至更多。同樣，半導體材料行業(yè)也會快速增長。

2022年展望

從前面的數據和分析，我們可以看出，國內半導體企業(yè)的增長潛力是巨大的，那么在市場方面，2022年有哪些期待呢？

首先，新興應用場景竟會對我國集成電路產業(yè)形成新的發(fā)展格局產生巨大的影響。常被提及的5G、AR/VR、物聯網、人工智能與類腦計算、自動駕駛等新興領域將會成為集成電路發(fā)展的重要驅動力，這些新興應用業(yè)需要新的芯片產品支持。

二是新材料和新架構的顛覆性技術將成為后摩爾時代集成電路產業(yè)的主要選擇。在后摩爾時代，算力和存儲需求將會爆發(fā)，硅基半導體將難以維持集成電路產業(yè)的可持續(xù)性發(fā)展。新材料將通過全新物理機制和實現全新的邏輯、存儲及互聯概念和器件，推動半導體產業(yè)的革新。

三是整機廠商將會加速自研芯片的進程。中美戰(zhàn)略博弈日趨復雜，加上疫情的影響，全球集成電路產業(yè)分工體系遭到嚴重破壞，整機企業(yè)逐步認識到系統(tǒng)創(chuàng)新和源頭創(chuàng)新的重要性，開始涉足芯片設計，從整機系統(tǒng)自上而下地定義芯片，以芯片功能提升和創(chuàng)新來提高整機產品的性能和競爭力，同時也可保證供應鏈的安全。比如國內的家電廠商、智能手機廠商，以及汽車廠商都開始涉足芯片的開發(fā)。