印度工廠開始試產(chǎn)iPhone 13，大陸“代工紅利”不在？警惕兩大優(yōu)勢被削弱

電子發(fā)燒友網(wǎng)報道（文/吳子鵬）近日，蘋果公司公布全球200大供應(yīng)商名單，這些公司供應(yīng)了蘋果公司98%的零部件和制造組裝服務(wù)。根據(jù)統(tǒng)計，其中所屬地為中國大陸和香港的公司為48家，首次和中國臺灣地區(qū)齊平，并列第一，南平鋁業(yè)、兆易創(chuàng)新、天馬微電子、江蘇精研、蘇州勝利精密、得潤電子等12家企業(yè)首次入選。

但蘋果供應(yīng)鏈上的大陸企業(yè)并沒有太多時間欣喜，因為這是2020年的名單，且就在蘋果公布2020年供應(yīng)商名單這個時間點，印度工廠也正式宣布開始規(guī)模試產(chǎn)iPhone 13。

蘋果印度工廠漸上正規(guī)

可能很多人對印度工廠的印象只有罷工、砸廠、鬧事等負面評價。確實2020年末的時候，緯創(chuàng)在印度的iPhone還發(fā)生了被砸事件，導(dǎo)致2萬多部iPhone被毀壞，主要是iPhone SE和iPhone 7，直接經(jīng)濟損失預(yù)計超過6000萬美元。

由于產(chǎn)業(yè)鏈并不如中國大陸完善，因此蘋果公司一開始只是將一些過時的、低端的機型交由印度工廠生產(chǎn)，以減低生產(chǎn)成本。不過，根據(jù)印度媒體的報道，由于緯創(chuàng)沒有兌現(xiàn)給員工的工資，最終導(dǎo)致2000人參與了砸廠，其中100多人被捕。而緯創(chuàng)官方給出的原因是當?shù)刂伟不靵y，事故發(fā)生后緯創(chuàng)又迅速找了當?shù)?家人力資源機構(gòu)補齊了勞動力。

富士康印度工廠同樣近期爆發(fā)了問題，由于發(fā)生了大規(guī)模食物中毒事件，導(dǎo)致超過400名產(chǎn)線員工身體不適，最終引發(fā)了規(guī)模性罷工。為解決糾紛，富士康宣布先放假五天，經(jīng)過后續(xù)調(diào)查后，會給出一個令員工滿意的解決方案。

雖然負面事件偶有發(fā)生，但蘋果依然很傾向?qū)a(chǎn)業(yè)鏈遷移到勞動力成本更低的印度。截止到2021年4月份的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，蘋果已經(jīng)將8條生產(chǎn)線搬到印度，包括iPhone12手機的生產(chǎn)線。蘋果公司當時官方表示，蘋果公司很自豪能在印度建立工廠，并給當?shù)氐挠脩羯a(chǎn)iPhone12手機。

而現(xiàn)在，根據(jù)印度媒體報道，蘋果公司預(yù)計將于2022年2 月起在印度進行iPhone 13的大規(guī)模商業(yè)生產(chǎn)，以滿足印度本土市場以及出口需求。目前，位于印度欽奈附近的富士康工廠已經(jīng)在小規(guī)模試產(chǎn)iPhone 13。

有產(chǎn)業(yè)分析人士表示，蘋果公司連續(xù)在印度生產(chǎn)最新款的iPhone，意味著印度已經(jīng)基本形成了iPhone代工產(chǎn)業(yè)鏈，上下游零部件生產(chǎn)基礎(chǔ)已經(jīng)成形。

也有iPhone分析人士認為，印度薪資更低、勞動力更充足、市場更大，且并不存在被制裁的影響，并且印度市場未來的想象空間是巨大的，因此蘋果希望將印度作為越南之后的另一個據(jù)點，且隨著印度市場需求的爆發(fā)，未來印度在iPhone產(chǎn)業(yè)鏈有可能上升到首位，和現(xiàn)在的中國大陸類似。

近兩年電子產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)注印度還有一個重要的原因在于，印度聯(lián)合內(nèi)閣2019年已批準的《國家電子政策》，相較于2012年的版本，2019年版本的印度《國家電子政策》在目標和福利上都更具吸引力。

在這一版印度《國家電子政策》，印度希望在2025年實現(xiàn)電子系統(tǒng)設(shè)計和制造價值鏈產(chǎn)值達到4000億美元，通過進一步提高電子產(chǎn)品制造的附加值，使印度成為電子制造服務(wù)業(yè)的全球領(lǐng)導(dǎo)者。

并且，此前小米OV等公司在印度的投資已經(jīng)在手機產(chǎn)業(yè)鏈打下一定的基礎(chǔ)，包括PCB主板、攝像頭模組等環(huán)節(jié)都在印度當?shù)胤龀制鹨慌|(zhì)量相對過關(guān)的企業(yè)，這也為iPhone旗艦機落地印度做好了鋪墊，否則從中國大陸和臺灣等地再進口這些基礎(chǔ)的配套，生產(chǎn)成本會顯著拉高。

確實，在印度手機產(chǎn)業(yè)鏈這一波起勢的過程中，中國國產(chǎn)手機品牌起到了很大的帶動作用。根據(jù)Counterpoint Research最新的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2021年三季度印度智能手機出貨量為5200多萬部，5G智能手機首次突破1000萬部，而其中中國國產(chǎn)品牌貢獻了74%。過去幾年，華米OV基本都有在印度建廠的動作，并輻射了一部分產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)發(fā)展。

剛剛提到，印度智能手機市場更具想象力，是一個增量市場。根據(jù)全球知名的數(shù)據(jù)統(tǒng)計機構(gòu)IDC此前的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2019年印度全年手機市場出貨總量就已經(jīng)達到1.525億部，成為僅次于中國市場的全球第二大智能手機市場。2020年，雖然由于疫情導(dǎo)致印度手機市場出貨量也出現(xiàn)了2%的小幅下滑，當印度智能手機用戶卻在顯著增長，2020年已經(jīng)達到6.96億人，同比上升9.69%。

單純講蘋果公司的話，該公司看重印度市場還有一個重要的原因在于，關(guān)于2018年印度市場的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，iPhone在印度市場的占比竟然只有1%。而在印度市場調(diào)查機構(gòu) CMR發(fā)布的2020年上半年的高端旗艦手機市場統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，蘋果在高端市場占據(jù) 26% 份額，其中iPhone 11系列是最暢銷的50000-100000 印度盧比價位的機型，約合人民幣4200元起。因此，印度市場已經(jīng)不是一個只能主推入門機型的市場，印度消費者開始廣泛地接受高端旗艦機，而iPhone是這個價位里面的絕對王者。

一旦此次印度工廠iPhone 13試產(chǎn)順利，明年2月份便會規(guī)模性生產(chǎn)，將成為印度手機代工發(fā)展的又一里程碑。

大陸市場還有多少底牌？

對于過去近十年的全球智能手機市場發(fā)展而言，中國市場的地位是超然的，帶動作用是明顯的，一點點發(fā)展成為iPhone全球最大的組裝生產(chǎn)中心。

根據(jù)蘋果官網(wǎng)的數(shù)據(jù)，蘋果公司在中國創(chuàng)造的工作崗位數(shù)量達到500萬，其中供應(yīng)鏈、采購和投資等帶來的工作崗位數(shù)量超過300萬，我們都知道這里面的大頭數(shù)據(jù)是什么？來自各大蘋果代工廠。

無論印度未來潛力如何，鄭州、蘇州、深圳目前都是撐起蘋果產(chǎn)業(yè)鏈的三座城，其中鄭州蘋果代工廠更是目前iPhone全球最大的代工廠。而當年為什么鄭州會成為富士康新的大本營，一方面鄭州政府從上到下通力配合，但富士康更看中了河南人口眾多，勞動力資源豐富，且勞動成本低。在鄭州政府的配合下，富士康鄭州工廠出廠的iPhone只需要很短的時間就可以達到僅幾公里遠的鄭州國際機場，然后發(fā)往世界各地。

而現(xiàn)在這些福利，印度從上到下也都在努力供應(yīng)，雖然質(zhì)量上相較于大陸現(xiàn)在還有很大的差距，但每一個增量市場開始布局的時候總會有一些困難。尤其是對于富士康等代工廠而言，2020年富士康的利潤率仍不夠10%，而該公司立下的目標正是要在2025年達到10%的利潤率，但隨著大陸人力成本逐年提升，使得富士康維持利潤率更是難上加難。2020年，在疫情等綜合因素的影響下，富士康的凈利潤同比下降了12%，實際上營收是微升的，從新臺幣5.34萬億元到新臺幣5.36萬億元。因此，富士康也有動力去推動印度工廠向前、向好發(fā)展。其他代工廠的情況也是類似的。

那么，大陸電子產(chǎn)業(yè)鏈就只能這樣坐視印度做大嗎？

刨除人力成本，大陸產(chǎn)業(yè)鏈此前兩大明顯優(yōu)勢是市場需求強，以及產(chǎn)業(yè)鏈集中。先看前一點，現(xiàn)階段中國智能手機日趨飽和已經(jīng)是不爭的事實，消費者對新機的需求越來越低。根據(jù)中國信通院的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2020年全年中國智能手機市場累計出貨量為2.96億部，同比下降20.4%。相較于2016年的5.22億部的巔峰數(shù)據(jù)，中國智能手機市場的年出貨量已經(jīng)快跌去一半。因此，如果二胎和三胎不能明顯見效的話，我們需要利用產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢促成產(chǎn)品升級，以更多劃時代的產(chǎn)品喚醒存量需求。

第二大優(yōu)勢是產(chǎn)業(yè)鏈集中，從蘋果公布2020年供應(yīng)商名單來看，中國大陸和香港占比第一，再加上中國臺灣地區(qū)的48家廠商，能夠占到近一半的比例。在其他國家和地區(qū)，美國企業(yè)38家，日本企業(yè)33家，韓國企業(yè)14家。但這樣的產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢是否真的領(lǐng)先明顯呢？根據(jù)日本調(diào)查公司拆解iPhone 12的零部件情況來看，中國大陸的零部件占比僅為4.7%，來自立訊精密、藍思科技、比亞迪、鵬鼎控股、東山精密、領(lǐng)益智造、瑞聲科技等頭部企業(yè)，但這些廠商提供的零部件大都是蓋板玻璃、PCB、FPC精密結(jié)構(gòu)件和聲學器件等，相對而言技術(shù)含量不高，高端零部件基本來自美日韓。這方面，我們需要大力研發(fā)更多高端產(chǎn)品，盡量避免在低端市場同質(zhì)化競爭。

因此，大陸智能手機代工產(chǎn)業(yè)鏈的很多優(yōu)勢都已經(jīng)是既定的事情，且未來增長短期內(nèi)看乏力，甚至可能是倒退，對于力圖每年都實現(xiàn)突破的智能手機廠商而言，印度市場從各方面都已經(jīng)展露獠牙，大陸產(chǎn)業(yè)鏈不能躺在功勞簿上等著印度方面犯錯，而是用產(chǎn)品創(chuàng)新、需求升級講新故事，打造全新的底牌。