國內(nèi)家電市場年需電機(jī)超10億臺，BLDC電機(jī)滲透率有望持續(xù)提升

電子發(fā)燒友網(wǎng)報道（文/程文智）隨著高能效電機(jī)在汽車、農(nóng)業(yè)、空調(diào)和洗衣機(jī)等領(lǐng)域的廣泛使用，全球的電機(jī)市場得到了很大的增長。據(jù)MarketsandMarkets統(tǒng)計，2019年全球電機(jī)市場的規(guī)模為1220億美元，由于受到新冠疫情的影響，2020年的市場規(guī)模有所下滑，降到了1133億美元。不過，今年市場已經(jīng)有所好轉(zhuǎn)，因此，該機(jī)構(gòu)預(yù)計未來電機(jī)市場的年復(fù)合增長率為6.9%左右，到2026年將會達(dá)到1691億美元。也就是說，未來，這將是一個萬億級人民幣的大市場。

在BLDC電機(jī)市場，2020年的市場規(guī)模并沒有下降，反而是上漲的。根據(jù)Grand ViewResearch的統(tǒng)計，2019年BLDC的市場規(guī)模是163億美元，預(yù)計今年的市場規(guī)模是179億美元，未來將會以6.5%的年復(fù)合增長率繼續(xù)增長。

從市場格局來看，BLDC電機(jī)市場中，亞洲市場的占比最大，占了46.94%，其次是美國，占了21.08%。亞洲其實有不少技術(shù)實力都不錯的BLDC電機(jī)企業(yè)，但主要集中在日本，比如尼得科，松下、美蓓亞、三洋電氣等。國內(nèi)的話，目前主要還是處于追趕階段。但是可以預(yù)見的是，未來BLDC電機(jī)的增長將主要來自亞洲，而亞洲又將主要在中國。

歐洲的市場份額也不小，約為19%，由于歐洲和美國的起步比較早，他們掌握了很多BLDC電機(jī)的核心技術(shù)，未來隨著全球市場對高端BLDC電機(jī)需求的增多，歐美市場的占比也會緩慢增長。但比例肯定沒有亞洲地區(qū)高。

電機(jī)的主要應(yīng)用市場

電機(jī)的應(yīng)用其實非常廣泛，大部分能動的東西都需要用到電機(jī)，具體來說有，風(fēng)機(jī)、泵、電動車、電動工具、壓縮機(jī)、農(nóng)機(jī)具，以及汽車應(yīng)用等。具體來說，汽車應(yīng)用的占比最大，占了整個電機(jī)市場的40%左右。下面，我們來看一看這些具體的應(yīng)用情況。

汽車應(yīng)用

隨著新能源汽車的崛起、智能駕駛的滲透，以及車聯(lián)網(wǎng)的應(yīng)用試點(diǎn)，汽車的電子化趨勢越來越明顯。在汽車中，除了驅(qū)動電機(jī)以外，電動助力轉(zhuǎn)向系統(tǒng)、電子懸架系統(tǒng)、汽車穩(wěn)定性控制系統(tǒng)、汽車巡航控制系統(tǒng)、ABS、車身系統(tǒng)（比如說車窗、門鎖、座椅、后視鏡、雨刷、天窗等）都將會使用到大量的電機(jī)。

特別是新能源汽車的發(fā)展，需要用到BLDC電機(jī)的地方越來越多，拿汽車內(nèi)的電子水泵為例，新能源汽車需要對三電系統(tǒng)進(jìn)行精確的溫度控制，在使用水冷的情況下，每車需要2~5個電子水泵，平均為3個。單價的話，從傳統(tǒng)水泵的100~150元提升到了200~300元。

2020年中國新能源汽車電子水泵市場規(guī)模為11.2億元，未來幾年，從新能源汽車的滲透率來看，2020年，我國的新能源汽車產(chǎn)量是136.6萬輛，但到了今年，1~10月份，新能源汽車的累計產(chǎn)量就達(dá)到了256.6萬輛，同比增長了約1.8倍。這就可以看到電子汽車水泵市場的增長量將會是非常驚人的。

另外從汽車內(nèi)使用的電機(jī)數(shù)量來看，一般來說，經(jīng)濟(jì)型燃油車會配備10個左右的電機(jī)，普通的汽車會配備20到30臺電機(jī)，而豪華型汽車則會配備60到70臺，甚至上百臺電機(jī)，而新能源汽車所需的電機(jī)將會更多。

風(fēng)機(jī)應(yīng)用

風(fēng)機(jī)領(lǐng)域，風(fēng)機(jī)包括：風(fēng)扇、排氣扇、油煙機(jī)、吹風(fēng)機(jī)、暖通空調(diào)風(fēng)機(jī)、循環(huán)扇、工業(yè)風(fēng)扇等等。主要的下游制造商有美的、艾美特、格力、先鋒、華帝、老板等等。

從家用電風(fēng)扇來看，中國家用風(fēng)扇的產(chǎn)量是非常大的，根據(jù)國家統(tǒng)計局的數(shù)據(jù)，從2013年到2020年家用電風(fēng)扇的數(shù)量在逐年增長，2020年的產(chǎn)量是2.3億臺。

目前國內(nèi)主流的小家電廠商，比如美的、先鋒、日彩、艾美特等等，基本上都有采用無刷電機(jī)的產(chǎn)品面市。其中艾美特的數(shù)量最大，小米的成本最低。

隨著小米等一些跨界廠商的進(jìn)入，家用風(fēng)扇領(lǐng)域的無刷電機(jī)轉(zhuǎn)換率開始加快。現(xiàn)在，在家用風(fēng)扇領(lǐng)域，國內(nèi)無刷電機(jī)廠商已經(jīng)有一席之地了。根據(jù)我們的了解，在家用風(fēng)扇這塊，目前，BLDC電機(jī)的滲透率在15%左右。

風(fēng)機(jī)方面，還有抽油煙機(jī)，它是廚房電器的重要組成部分。不過由于成本原因，抽油煙機(jī)的無刷化轉(zhuǎn)換率還不高。目前BLDC的市場滲透率大概在10%。

還有新風(fēng)機(jī)和空氣凈化器很多也是采用無刷電機(jī)方案來做的。目前市面上的產(chǎn)品，小型的一般采用Nidec的外轉(zhuǎn)子電機(jī)，大型的空氣凈化器一般都是采用EBM的風(fēng)機(jī)。這里用的無刷電機(jī)的成本已經(jīng)非常接近傳統(tǒng)交流電機(jī)的成本了，因此新風(fēng)機(jī)機(jī)采用無刷電機(jī)的方案比較多。

此外，還有一個這兩年開始起量的空氣循環(huán)扇，目前價值量還算高，比一般的風(fēng)扇要高出100到幾百不等。貴一點(diǎn)的還有兩三千的。

還有一些手持的小風(fēng)扇和便攜的小吊扇也越來越多地用到無刷電機(jī)。因為無刷電機(jī)的靜音效果更好，產(chǎn)品的價格可以賣得更高。

此外，其實工業(yè)吊扇也是一個不小的市場。以前工廠車間都是采用大的工業(yè)風(fēng)扇，功率大，而且還不太安全。而工業(yè)風(fēng)扇可以廣泛應(yīng)用于工業(yè)廠房、物流倉儲、展覽館、體育館、候車廳、機(jī)場等大型場所和高大空間。采用BLDC的工業(yè)吊扇可以達(dá)到國家一級能耗標(biāo)準(zhǔn)。

還有一個市場培育了多年的高速風(fēng)筒市場，其實今年市場還算不錯，國內(nèi)出現(xiàn)了多個與戴森競爭的品牌，比如追覓、素士、直白、徠芬、康夫等。根據(jù)我們的了解，國內(nèi)的這些品牌大都采用的是國內(nèi)的芯片廠商的方案，其中就有今天來我們論壇的主控廠商提供的方案。據(jù)我們了解，目前高速風(fēng)筒基本都采用了BLDC電機(jī)，目前華南地區(qū)的出貨情況是一個月45萬~60萬之間。

吸塵器應(yīng)用

吸塵器也是電機(jī)應(yīng)用中很大的一塊市場。吸塵器在歐美家庭是家庭必備的清潔電器，滲透率已經(jīng)非常高了。因此需求一直都比較穩(wěn)定，從2016年到2020年，銷售量從3560萬臺增長到了3700萬臺，增長率在5.5%左右。

中國的體量相對比較小，2016年才1400萬的銷量，到2020年達(dá)到了2490萬銷量，預(yù)計未來的年復(fù)合增長率在15.4%左右。增長潛力更大。

但其實美國、歐洲售賣的很多吸塵器產(chǎn)品都是在中國制造的，國內(nèi)吸塵器的產(chǎn)量其實是非常大的，比如新寶股份、富佳股份、德昌股份等ODM廠商的吸塵器產(chǎn)品超過8成都出口海外了。

其實這幾年除了灰塵吸塵器之外，這幾年興起了一種可以一邊吸塵，一邊拖地，也能掃地的洗地機(jī)產(chǎn)品銷量也還不錯。一些在線商城上的相關(guān)產(chǎn)品，評價數(shù)量已經(jīng)超過10萬+了。這類產(chǎn)品普遍使用了無刷電機(jī)解決方案。

圖：洗地機(jī)產(chǎn)品

壓縮機(jī)

由于冰箱壓縮機(jī)的轉(zhuǎn)速決定了冰箱內(nèi)部的溫度，而變頻冰箱壓縮機(jī)的轉(zhuǎn)速可根據(jù)溫度來發(fā)生改變，從而可以讓冰箱根據(jù)當(dāng)前的溫度情況做出調(diào)整，讓冰箱內(nèi)的溫度更好地保持恒定。這樣，食物的保鮮效果將更好。變頻冰箱壓縮機(jī)大都選擇BLDC電機(jī)，因此工作的時候效率更高，噪聲更小，而且使用壽命更高。

目前變頻冰箱的滲透率在逐年提升，2018年的時候變頻冰箱的占比是16%，2019年到了21%，2020年則提升到了25%，今年應(yīng)該會接近30%。

這一領(lǐng)域以前是日、韓、臺系廠商的產(chǎn)品為主，但2010年之后，國內(nèi)廠商的起步很快，比如說國內(nèi)的冰箱壓縮機(jī)企業(yè)加西貝拉的出貨量就很大。他們在2020年出貨的變頻控制器占了整個變頻冰箱領(lǐng)域的18%。

還有就是空調(diào)壓縮機(jī)，目前變頻空調(diào)已經(jīng)基本上深入人心，空調(diào)變頻化已經(jīng)是大勢所趨。國內(nèi)空調(diào)的產(chǎn)量也是相當(dāng)大的。根據(jù)國家統(tǒng)計局的統(tǒng)計，2019年空調(diào)用電機(jī)的產(chǎn)量是3.77億臺，不過，2020年受空調(diào)新能效標(biāo)準(zhǔn)正式實施、新冠疫情等因素影響，中國空調(diào)產(chǎn)量出現(xiàn)負(fù)增長，產(chǎn)量為2.1億臺，同比下降3.8%?？照{(diào)電機(jī)銷量也有所下降，且降幅超過空調(diào)，2020年空調(diào)電機(jī)銷量為3.57億臺，同比下降5.5%。

空調(diào)內(nèi)用的BLDC電機(jī)滲透率還算不錯，應(yīng)該快接近30%了。新空調(diào)標(biāo)準(zhǔn)正式實施后，這個滲透率將會提升得更快。

電動工具

電動工具是應(yīng)用最為廣泛的五金機(jī)電產(chǎn)品之一。因其結(jié)構(gòu)輕盈、攜帶使用方便、出產(chǎn)效率高，能耗低等特點(diǎn)，廣泛應(yīng)用在建筑、裝飾裝潢、木業(yè)加工、金屬加工，以及其他制造業(yè)等各應(yīng)用行業(yè)的鉆、切、磨等加工環(huán)節(jié)。

隨著技術(shù)的不斷發(fā)展，以及DIY觀念逐漸被人們接受，電動工具的應(yīng)用范圍也在不斷擴(kuò)展，許多傳統(tǒng)手動工具作業(yè)的領(lǐng)域開始更多地被電動工具所取代，電動工具也正在從產(chǎn)業(yè)應(yīng)用拓展到家庭生活當(dāng)中。電動工具的需求量正在逐年增加。

電動工具的無刷化其實很早就開始了，在2010年時，國外有些品牌就推出了采用無刷電機(jī)的電動工具了。隨著鋰電池技術(shù)的成熟，價格越來越親民，手持工具的量級在逐年增加，現(xiàn)在可與插電式的工具平分秋色。

其實國內(nèi)的電動工具產(chǎn)量一直都比較大，這幾年有所下滑。根據(jù)國家統(tǒng)計局的統(tǒng)計，2020年，我國電動工具的產(chǎn)量為2.2億臺左右。但今年應(yīng)該會比去年增長不少，因為據(jù)統(tǒng)計，截止8月份，我國已經(jīng)生產(chǎn)了1.8億臺電動工具。

據(jù)我們了解，國內(nèi)電扳手基本上已經(jīng)實現(xiàn)了無刷化，電鉆類、高壓型，以及園林類工具還沒有完全無刷化，不過也轉(zhuǎn)換過程中。轉(zhuǎn)化慢的原因主要還是因為成本問題。目前BLDC電機(jī)相對傳統(tǒng)電機(jī)來說還是比較貴的。

目前國內(nèi)的電動工具主要集中在華東、華南、西南地區(qū)生產(chǎn)；其中華東地區(qū)產(chǎn)量最高，特別是浙江省貢獻(xiàn)了最多產(chǎn)量；浙江和江蘇兩省產(chǎn)量加起來超過了80%。

電動自行車

在國內(nèi)，電動自行車也是一個不小的市場，根據(jù)國家統(tǒng)計局的數(shù)據(jù)，2020年，我國電動自行車產(chǎn)量達(dá)到2966.1萬輛。

國內(nèi)對電動自行車的需求大，隨著新國標(biāo)的執(zhí)行，以前的存量市場也將會需要替換成新國標(biāo)的電動自行車。據(jù)我們了解，這個存量超過了1億。想想這個市場也是蠻大的。

BLDC電機(jī)在家電市場的滲透率

我們也統(tǒng)計了一下BLDC電機(jī)在家電領(lǐng)域的滲透率情況。這個更多是我們跟業(yè)內(nèi)的一些比較熟悉市場的人交流后獲得的，并不一定很準(zhǔn)確，只是給大家一個參考。

其實家電產(chǎn)品中的電機(jī)用量是非常大的，我們粗略做了一個統(tǒng)計，在沒算上空調(diào)、冰箱和洗衣機(jī)等大家電的情況下，年需電機(jī)量就超過8億臺了。如果算上的話，應(yīng)該遠(yuǎn)超10億臺電機(jī)的用量了。

這幾個市場的滲透率普遍在10%以下，暢想一下未來，不說做新的產(chǎn)品市場，就是將現(xiàn)有的這些市場替換到50%，或者60%，市場規(guī)模也是相當(dāng)可觀的。

總結(jié)

現(xiàn)在整個電機(jī)都在往高效率、高功率密度、和低成本方向發(fā)展。功率密度將會成為未來電機(jī)控制器和電機(jī)設(shè)計中一個非常重要的指標(biāo)。為什么功率密度會受到如此重視？因為高功率密度的電機(jī)可以讓電機(jī)本體的體積更小，重量更輕，效率更高。高功率密度的電機(jī)一般在汽車、航空、航天、航海和工業(yè)應(yīng)用中應(yīng)用更多。

高功率密度就是在一定體積下輸出更大的功率，為了實現(xiàn)這一目標(biāo)，一般采用兩種方法來實現(xiàn)，一是提高電機(jī)的速度，把電機(jī)設(shè)計成高速電機(jī)（轉(zhuǎn)速一般會超過10000rpm）；二是設(shè)計新型機(jī)構(gòu)電機(jī)。

要實現(xiàn)這個目標(biāo)，就需要新技術(shù)的支持，比如說寬禁帶半導(dǎo)體技術(shù)，SiC、GaN器件等，還需要有集成的拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)和被動元件；控制算法和創(chuàng)新的電路設(shè)計；以及創(chuàng)新的系統(tǒng)級封裝和先進(jìn)制造工藝的支持。

總的來說，電機(jī)市場的機(jī)會很大，特別是在如今碳達(dá)峰和碳中和背景下，很多的產(chǎn)品都需要升級換代，高效電機(jī)必然會成為發(fā)展趨勢。而BLDC電機(jī)在高效率和高功率密度方面的優(yōu)勢是很顯著的，未來BLDC電機(jī)的滲透率將會進(jìn)一步提升。