100%鎳電池成趨勢，LG能源、三星SDI、寧德時代等廠商扎堆布局

電子發(fā)燒友網(wǎng)報道（文/莫婷婷）動力電池行業(yè)存在鋰電池原材料供不應(yīng)求、價格上漲等的現(xiàn)狀，各大電池制造企業(yè)加緊布局原材料以保障供應(yīng)穩(wěn)定，鎳資源成為目標(biāo)之一。

9月，韓企LG能源解決方案的鎳資源布局再落一子，該公司斥資350億韓元（約1.92億人民幣）認(rèn)購上海格派鎳鈷材料股份有限公司4.8%的股份。在這之前，LG能源解決方案與澳大利亞礦業(yè)公司簽訂了鈷和鎳供應(yīng)協(xié)議，為期6年。布局鎳資源已經(jīng)是電池企業(yè)的共識，就連車企特斯拉都開始為金屬鎳的供應(yīng)做準(zhǔn)備，與礦業(yè)公司必和必拓簽訂鎳供應(yīng)協(xié)議。

在新能源汽車中，電動汽車中接近40%的成本來自于電池，在鋰原材料持續(xù)上漲的背景下，電池可以說是新能源汽車“最貴”的賽道也不為過。為了降低對電池成本，鎳資源之爭隨之開啟，業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，高鎳低鈷電池會成為未來主要的技術(shù)路線。


原材料價格上漲，汽車電池面臨成本與技術(shù)路線的雙重考量
目前，主流的電芯技術(shù)路線包括磷酸鐵鋰、錳酸鋰、三元材料等，鎳主要是用在三元電池的正極材料上。業(yè)內(nèi)經(jīng)常提到的811電池指的是鎳、鈷、錳（NCM）三種元素的比例為80%、10%、10%的三元鋰電池。高鎳電池將通過降低鈷的比例來提高鎳的含量，三星SDI、SKI、寧德時代等中韓企業(yè)都在積極研發(fā)比例高達90%的高鎳電池。

高鎳電池能量密度較大，還能提升電池的續(xù)航里程及使用循環(huán)壽命。對電池制造企業(yè)而言，高鎳電池可以降低生產(chǎn)成本，更重要的是，寶馬IX系列、奔馳EQ系列等多款乘用車型開始搭載高鎳電池，市場需求再一步打開。

但供給端傳來的訊號卻給制造企業(yè)帶來了壓力，馬斯克也曾在Twitter直言，鎳是特斯拉擴大鋰電池產(chǎn)量的一大瓶頸。這個壓力可以在數(shù)據(jù)上體現(xiàn)，中信建投研報指出，9月初的電池級硫酸鎳價格已經(jīng)來到3.85萬元/噸，同比上漲1.3%。

看起來，高鎳電池是一條“昂貴”的賽道，那么動力電池企業(yè)為什么要相繼布局呢？因為與鎳相比，鈷的價格翻了幾倍。生意社數(shù)據(jù)顯示，今年8月，鈷價約為35萬元/噸。而一輛電動汽車的電池大約含有15公斤鈷。

高鎳電池?zé)o疑就是新能汽車的“降本利器”，除了上述提到的低成本、高密度、續(xù)航時間長，高鎳電池還具備重量輕的優(yōu)勢。由于優(yōu)勢明顯，高鎳電池受到不少車企的青睞，數(shù)據(jù)顯示，今年上半年全球高鎳電池裝機量同比增長了276%。


全球動力電池企業(yè)相繼布局鎳資源
據(jù)上海有色網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，今年上半年國內(nèi)三元前驅(qū)體對鎳需求量約為9.67 萬噸，同比增長 153%。在需求上漲的情況下，全球動力電池企業(yè)開始加大采購力度，以備在供應(yīng)緊張時不影響產(chǎn)能。除了上文提到的LG能源解決方案，三星SDI、寧德時代、億緯鋰能、比亞迪、國軒高科等企業(yè)都開展了相應(yīng)布局。

2020年7月，國軒高科與合肥市廬江縣人民政府簽約，將高鎳三元正極材料項目落地廬江，預(yù)計年產(chǎn)達3萬噸。

2020年11月，三星SDI與澳大利亞鋰礦公司Pure Minerals簽署鎳采購協(xié)議，Pure Minerals旗下的TECH項目將每年給三星SDI提供6000噸鎳，承購協(xié)議為3-5年,合計約1.8-3萬噸采購量。

2020年12月，寧德時代計劃與印尼國有礦業(yè)公司PT Aneka Tambang簽署協(xié)議，根據(jù)協(xié)議寧德時代將確保60%的鎳在印尼本土被加工成電池。此外，寧德時代通過子公司邦普循環(huán)與格林美等企業(yè)建立合資公司，占有10%的股份。

2021年3月，格林美在投資者互動平臺表示，公司已簽署增加印尼鎳礦項目實施主體青美邦股權(quán)至72%的備忘錄，加速推進印尼鎳礦項目，計劃在年內(nèi)完成建設(shè)

2021年7月，孚能科技與容百科技簽署了正極材料采購框架協(xié)議。協(xié)議提到，進入2021年下半年、2022年全年孚能科技將向容百科技分別采購5505噸、30953噸高鎳三元正極材料。

通過梳理發(fā)現(xiàn)，中、韓企等動力電池頭部企業(yè)多以采購或者入股的方式為供貨高鎳電池做準(zhǔn)備。在市場快速發(fā)展的趨勢下，鎳資源的市場滲透率也不斷提升，民生證券預(yù)計，到2025年高鎳三元材料的滲透率將會達到60%--70%以上。據(jù)統(tǒng)計，2021年的上海車展上展出了將近80款新能源汽車，其中約有43款搭載或者計劃搭載高鎳電池。

在技術(shù)路線上，SKI是全球第一批實現(xiàn)NCM622、NCM811量產(chǎn)的公司，同時也是全球首家完成鎳含量為90%的NCM9（9/0.5/0.5）電池商業(yè)化的公司，例如在2021年7月，SKI為小鵬汽車提供80%鎳含量的高鎳電池。在LG方面，LG新能源在2020年為特斯拉提供了超過8億顆21700鋰電池，預(yù)計在2021年將達到10億顆，值得一提的是，LG新能源今年交付的NCMA超高鎳四元鋰電池將被特斯拉Model Y車型率先使用。


在國內(nèi)電池企業(yè)方面，寧德時代的高鎳電池在2020年出貨超過8GWh，曾毓群曾表示，NCM811電池占公司動力電池總出貨量超20%，在海外市場已實現(xiàn)大規(guī)模交付。調(diào)研機構(gòu)數(shù)據(jù)顯示，海外地區(qū)，歐洲和北美的高鎳化趨勢加快，2021年上半年全球高鎳電池裝機量同比增長了276%，這也為NCM811材料的出貨量提供了增長動力。


高鎳——汽車電池進入全鎳的拐點
自特斯拉宣布采用LG新能源的鎳含量高達90%的NCMA電池之后，業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為高鎳將是未來的主流技術(shù)路線。NCMA電池將鈷的比例降至10%左右，這大大降低了電池成本。業(yè)內(nèi)人士分析，NCMA電池大概使電池成本降至700元/KWh。

在2020年，特斯拉公開宣布未來的高端車型將使用100%鎳的電池，由此開始，人們將關(guān)注點由高鎳轉(zhuǎn)向全鎳。但從高鎳向全鎳升級的過程中還有技術(shù)難點需要突破，例如制作工藝、生產(chǎn)設(shè)備，同時還需要客服高鎳材料對堿度的要求，以及材料的氧化性，高鎳電池的生產(chǎn)就挑戰(zhàn)就這么大，更何況是全鎳電池呢。

盡管挑戰(zhàn)擺在眼前，但以接下來的市場趨勢判斷高鎳依舊會朝著全鎳的方向發(fā)展，特別是在工藝成熟、鎳成本進一步下降之后。容百科技董事長白厚善曾預(yù)計，到2023年高鎳電池的成本會下降到與磷酸鐵鋰的成本相近。業(yè)內(nèi)人士分析，到2027年，高鎳電池的成本會比磷酸鐵鋰電池低15%左右。


小結(jié)：
隨著新能源車需求持續(xù)增長，鎳的需求將進一步擴大。另一方面，火熱的賽道也掩蓋不了新能源汽車電池昂貴的現(xiàn)狀。在全球動力電池企業(yè)“搶鎳大戰(zhàn)”的背景下，高鎳成為動力電池成本下降的重要技術(shù)路線，不久的將來，汽車電池將進入鎳時代。