獨家一線|物聯(lián)網(wǎng)小模組廠的轉(zhuǎn)型之路

電子發(fā)燒友網(wǎng)報道（文/黃山明）看見過站在風口上披荊斬棘的頭部企業(yè)，也見識了頂尖半導體大廠的兼容并蓄，了解了頂尖晶圓廠如何把控全產(chǎn)業(yè)鏈。但那些沉寂在洶涌之下的暗流，卻并沒有被太多人知曉，所以，這次我們來聊聊一家正處于轉(zhuǎn)型的小模組廠。

說來也巧，前段時間正好想要了解當前國內(nèi)的5G發(fā)展現(xiàn)狀，欲尋找一家相關企業(yè)進行拜訪，這時有同事說正好有一家曾經(jīng)是2G、3G時代國內(nèi)領先的模組廠商，可以去問問他們對于如今5G的看法。我想了想，從另一個角度來看看當前的技術(shù)，也未嘗不可，因此欣然前往。

找到這家公司并不容易，近兩年剛搬到了一處遠離地鐵口的科技園中。因此下了地鐵后，還需要坐上半個小時的公交，最終再步行20分鐘，穿過了一片磚瓦搭建的平房，才在一個拐角找到了這座科技園區(qū)。

從2G、3G時代的模組領先者 到撤離市場

這次是公司的市場總監(jiān)接待我們，為了方便我們暫且稱呼其為R總。R總很熱情的進行了迎接，不過才剛坐下，R總便說到，公司目前主要目標已經(jīng)不在通信模組產(chǎn)品上了，如果想要了解5G市場的話，可能提供不了太多的信息。

這時連固有的寒暄環(huán)節(jié)還沒開始，聽到R總?cè)绱苏f，場面頓時有些尷尬，但考慮到好不容易才跋山涉水來到這里，不可能說立馬就走。因此還不如多聊聊，知曉一些當前的行業(yè)信息也不錯。

所以順著話問R總，那么公司目前重點市場是在哪呢？R總表示，公司重點已經(jīng)轉(zhuǎn)移到物聯(lián)網(wǎng)設備上，為客戶做無線通訊系統(tǒng)及終端解決方案，比如安防監(jiān)控、4G對講設備等，模組業(yè)務僅占公司總業(yè)務的四分之一。

據(jù)了解，此前公司在2G、3G時代，是國內(nèi)模組市場中的領軍者，但如今到了5G時代，為何不在通信模組市場中繼續(xù)發(fā)力了呢？據(jù)Counterpoint數(shù)據(jù)顯示，2021年第二季度全球蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模組出貨量首次突破1億，其中5G模組增速最快，同比漲幅達到800%，并且5G模組的平均售價也首次降至150美元以內(nèi)。

R總沒有正面回應這個問題，公司從模組市場撤離的主要原因是模組市場利潤太透明了，或者說大多數(shù)硬件市場的利潤都太過透明，對于公司而言沒有太多的成長空間，轉(zhuǎn)型到物聯(lián)網(wǎng)終端設備方案市場可以擁有更高的利潤率。

模組市場的利潤確實不高，以行業(yè)龍頭移遠為例，據(jù)移遠2021年上半年財報顯示，公司1-6月份營收達43.16億元，同比增長72.82%，歸屬于上市公司股東的凈利潤為1.33億元，同比增長91.61%。利潤的大幅增長也得益于5G與Cat 1的發(fā)展，即便如此也可以看出，與IC設計市場相比，模組市場的利潤并不算太高。

不過在前幾年，市場內(nèi)的一些玩家開始互相拉低產(chǎn)品價格，大打價格戰(zhàn)，將通信模組產(chǎn)品的利潤進一步攤薄?；蛟S對于大企業(yè)而言，依靠性能與體量的優(yōu)勢，可以不懼行業(yè)中的價格戰(zhàn)玩法，但對于一些腰部與尾部的企業(yè)而言，這就是公司無法承受之重。

對于5G市場，R總表示，目前公司完全沒有相關產(chǎn)品，也不準備短期內(nèi)進入。因為還未發(fā)現(xiàn)5G有明確的應用場景，許多場景目前的4G已經(jīng)能夠滿足，因此專注于4G就足夠了，更何況5G模組的成本并不低。

盡管R總沒有明說，但與頭部企業(yè)相比，如今的他們已經(jīng)沒有太多的試錯成本，貿(mào)然選擇成本高企的5G模組，一旦無法得到市場認可對于他們而言將是致命的打擊。小公司只能在成熟市場中尋找機會，但成熟市場本身就意味著已經(jīng)沒有太多機會，這就是矛盾。

大企業(yè)才談危機，小企業(yè)大多自保

或許感到這個話題繼續(xù)聊下去會有些沉重，我急忙換了個方向，問到：“R總，今年來半導體芯片市場存在普遍的缺貨漲價態(tài)勢，不過這也讓許多公司營收得到較大的漲幅，不知道對于貴司有何影響？”

今年以來對于整個行業(yè)的確造成了深遠的影響，R總沒有正面回答今年的市場行情是否讓公司的業(yè)績大漲，反而表示盡管公司已經(jīng)將業(yè)務重心轉(zhuǎn)向設計服務與方案上，但今年的缺貨仍然對公司造成了不小的損失。

我有些疑惑，如今市場中半導體器件普遍缺貨漲價，按照道理企業(yè)也可以相應的調(diào)漲價格，相信下游企業(yè)都會予以充分的理解，為何企業(yè)還會有一定的損失呢？

R總表示，目前公司轉(zhuǎn)型到做物聯(lián)網(wǎng)終端設備服務業(yè)務只有短短的兩三年時間，因此客戶大多只是一些小廠商，此次的缺貨漲價對于大廠而言無疑是危機中蘊含著機遇，但對于小企業(yè)而言，大多情況下只有危險。

或許我們經(jīng)常在新聞中看到不少半導體芯片廠商在今年的市場中，業(yè)績不斷上升，但能夠被新聞報道的企業(yè)大多并不算小廠了。

還記得今年早些時間，曾報道過市場中不少工廠由于缺少相關半導體器件，被迫停工或者減產(chǎn)，甚至連許多大型的車企都因為缺少汽車芯片而停產(chǎn)，那么小企業(yè)的情況顯然更加糟糕。

并且由于芯片成本的快速上漲，讓企業(yè)的產(chǎn)品成本也在快速上升，但問題在于，終端市場的客戶對于價格非常敏感，一旦產(chǎn)品漲價，銷量必然下滑，這也讓終端廠商不敢貿(mào)然漲價。元器件價格上漲，但下游價格很難上調(diào)，因此干脆就不生產(chǎn)了。

前段時間行業(yè)內(nèi)有一個笑話，某半導體企業(yè)開除了他們的月度銷售冠軍，理由是接單太多，造成企業(yè)大量虧損。這對于我們而言是一個笑話，不過對于這些身處其中的企業(yè)而言，確是正在經(jīng)歷的現(xiàn)狀。

走向物聯(lián)網(wǎng)終端方案商之路

意識到這個話題似乎也比較沉重，但好奇心驅(qū)使著我向R總進一步提問：“目前公司有多少人，公司轉(zhuǎn)型的下一步該如何發(fā)展？”

R總的神情輕松了一些，隨即回應到：“目前公司員工將近90人，不過在年初時員工數(shù)量僅為50人左右，今年我們?nèi)藛T擴充了近一倍?！?br />
“是公司獲得了新的融資嗎？明年還會繼續(xù)擴張嗎？”

R總搖了搖頭，表示明年應該不會繼續(xù)像今年一樣擴大招聘規(guī)模了，公司人員數(shù)量基本會保持在這個水平。而且今年的人員招聘，主要也是為了公司的幾個新的戰(zhàn)略方向做準備，一個是做好本身的物聯(lián)網(wǎng)終端設備設計方案，另一個是建設自己的云平臺。

有趣的是，R總并沒有回答公司是否拿到了新的投資，不過從公開的信息中可以看到，上一次該公司拿到投資還是在2018年。那么如今招聘許多新員工，加上創(chuàng)立新的業(yè)務，都需要投入大量的成本。這樣來看，這家公司雖然沒有投入到5G賽道當中，卻仍然在不斷的嘗試對新業(yè)務的拓展。

不過這里有個問題，如今市場中已經(jīng)有非常多的云平臺，為了公司還要自己建設獨立的云平臺。對此，R總表示，這是為了給客戶提供完整的服務，如果公司為客戶做了相應的定制化服務，但沒有云平臺的話，只能將數(shù)據(jù)放在市場中的其他云平臺當中，顯然是不太方便的。對于R總的說法，我也無法給出什么評價，這種業(yè)務模式只有交給市場才能檢驗其真實的效果。

“那么公司是否有計劃向海外發(fā)展？”我繼續(xù)問到，因為目前全球仍然受到疫情的影響，中國是復工復產(chǎn)較高的地區(qū)，所以也是相關企業(yè)向海外進發(fā)的良機。

“有的！”R總給了肯定的回復，“不過目前暫時只能專注于國內(nèi)市場?！睕]有等我再次提問，R總便說到，主要原因在于國外仍然還處于疫情期間，大多時候還出不去，即便國外有相應的需求，也無法提供太多的支持。

不過對于未來公司的計劃，R總表示，會重點發(fā)展海外市場，計劃在2年內(nèi)將海外市場業(yè)務發(fā)展到與國內(nèi)規(guī)模相當?shù)某潭取?br />
聊了這么多，似乎話題有些越跑越遠，意識到這一點，我也適時的與R總說了再見。沒有繼續(xù)追問，如果這家公司從模組市場轉(zhuǎn)型失敗會怎樣，可能R總也不知道問題的答案。

當然，最后還有一個問題，作為2G、3G時代通信模組市場的領先者，為何如今卻從模組市場中撤離了？要知道這家公司創(chuàng)立的時間甚至比如今模組龍頭移遠還要早，但沒有抓住時代的機遇，未及時進入5G市場，一步慢步步慢，市場中強者恒強，讓這位昔日模組市場的領先企業(yè)，只能轉(zhuǎn)戰(zhàn)物聯(lián)網(wǎng)終端方案市場，期待有一天能再創(chuàng)輝煌。