iPhone新一代產(chǎn)品帶動手機(jī)PA出貨上量 臺灣三家砷化鎵大廠擴(kuò)產(chǎn)迎WiFi和車載VCSEL商機(jī)

據(jù)海外媒體消息，蘋果將在9月發(fā)布新一代iPhone手機(jī)，作為蘋果手機(jī) PA 主力供貨商臺灣穩(wěn)懋第3季將進(jìn)入銷售旺季，最新穩(wěn)懋6月份的營收出爐，證實(shí)了在手機(jī)、WiFI需求升溫下，業(yè)績持續(xù)上升。

首先，砷化鎵廠 6 月營收出爐，在手機(jī) PA、WiFi 需求回溫下，穩(wěn)懋單月營收續(xù)站穩(wěn) 20 億臺幣大關(guān)，第 2 季營收 61.42 億臺幣，創(chuàng)下歷年同期新高，全新6 月營收則達(dá) 3.19 億元，為歷史次高，累計(jì)第 2 季營收達(dá) 8.96 億元，續(xù)創(chuàng)單季歷史新高。

據(jù)臺灣供應(yīng)鏈消息，6 月受惠手機(jī) PA、WiFi 需求強(qiáng)勁，產(chǎn)能持續(xù)供不應(yīng)求，加上車用 LiDAR 出貨增溫，助推營運(yùn)成長，下半年也持續(xù)看好 WiFi 6 應(yīng)用、5G PA 放量，加上 3D 感測 VCSEL 穩(wěn)健，旺季動能可期，全年維持雙位數(shù)成長目標(biāo)。

穩(wěn)懋第 2 季受惠亞洲手機(jī) PA 客戶需求增溫，產(chǎn)線稼動率較首季約 8 成增加，雖然 3D 感測部分受新舊產(chǎn)品交替下滑，但累計(jì)第 2 季營收達(dá) 61.42 億元，季增 2.35%、年增 2.33%，創(chuàng)下歷年同期新高，符合預(yù)期。

此前，砷化鎵磊晶廠全新隨著 5G、WiFi-6、VCSEL 應(yīng)用逐步發(fā)酵，營運(yùn)持續(xù)增長，今年也因應(yīng)客戶需求，將擴(kuò)產(chǎn)添購 5-10 臺 MOCVD 機(jī)臺，全年?duì)I運(yùn)可望雙位數(shù)成長，本周股價周漲 13.58%，最高來到 141.5 元，創(chuàng)下近 39 個月新高。

臺灣三家砷化鎵大廠近年均積極擴(kuò)產(chǎn)，穩(wěn)懋去年預(yù)先擴(kuò)充 5000 片產(chǎn)能，目前月產(chǎn)能可達(dá) 4.1 萬片，宏捷科則規(guī)劃本季月產(chǎn)能達(dá) 1.5 萬片，年底提升至 2 萬片，全新也透過將研發(fā)機(jī)臺轉(zhuǎn)作量產(chǎn)支應(yīng)產(chǎn)能需求，今年計(jì)劃再添購 5-10 臺 MOCVD 機(jī)臺。

展望今年，全新認(rèn)為，隨著今年 5G 滲透率提升、WiFi 6 應(yīng)用、5G PA 逐步放量，加上 3D 感測 VCSEL 動能恢復(fù)下，營運(yùn)可望逐步增溫，全年將維持雙位數(shù)成長。


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