蘋果來自中國的供應(yīng)商數(shù)量持續(xù)增長

2011年蘋果首次公開其供應(yīng)商名單，在此后的9年時間里，來自中國的供應(yīng)商數(shù)量持續(xù)增長。即使在美國不斷打壓中國科技公司發(fā)展的情況下，這個態(tài)勢也沒有受到影響。蘋果供應(yīng)商名單涵蓋了公司上一財年在材料、制造和組裝方面的支出的 98%（2020年）。雖然它沒有披露每家公司的采購價值，但該報告可以作為衡量蘋果對世界不同地區(qū)供應(yīng)商依賴程度的晴雨表。

根據(jù)《郵報》對蘋果 2017 年和 2020 年供應(yīng)商名單的分析，近三分之一的新入圍公司來自中國大陸，蘋果制造商使用的大陸公司數(shù)量增加凸顯了中國在全球高科技供應(yīng)鏈中的重要性。蘋果以其嚴格的質(zhì)量標準而聞名，中國供應(yīng)商逐漸走上“神壇”，說明了我國不斷增長的制造和技術(shù)能力，以及具有競爭力的價格。

蘋果2020年供應(yīng)商名單看點

蘋果近日公開了其2020年的前200大供應(yīng)商榜單。在這個榜單中，有 51 家位于中國，高于 2018 年的42家（蘋果沒有發(fā)布 2019 年的數(shù)據(jù)），專家表示，即使一些供應(yīng)商不是來自中國大陸，他們也設(shè)在中國大陸，因為中國大陸的供應(yīng)鏈整合比其他地方要先進得多。并且大陸首次超過臺灣。同時相比2018年的供應(yīng)商名單，以地區(qū)劃分來看，新納入蘋果供應(yīng)鏈的中國大陸廠商最多，高達12家企業(yè)。

新增加的中國大陸廠商包括：福建南平鋁業(yè)、兆易創(chuàng)新、江蘇精研、領(lǐng)益智造（原領(lǐng)益科技）、得潤電子、長盈精密、富馳高科、蘇州勝利精密、深圳市新綸科技、天馬微電子、廣州眾山金屬科技、蘇州鑫捷順五金機電12家企業(yè)。而廣東朝陽電子、吉林利源精制等四家被移除。總部位于香港的供應(yīng)商上海實業(yè)控股在上一年被除名后重新回到供應(yīng)鏈名單。然而，國內(nèi)供應(yīng)商雅特生科技和創(chuàng)亮科技均未出現(xiàn)在名單中。

在中國臺灣，增加了6家新公司，也刪除了6家。新增的公司包括領(lǐng)先的熱模塊公司雙鴻、康控、GIS、茂林、嘉澤和晶科技。而正隆、和碩旗下的復揚科技，以及TPK在中國大陸的子公司精嘉光電、Darfon、Meilv和銘翔科技在2020年沒有成為蘋果的供應(yīng)商。

除此之外，中國供應(yīng)商也在迅速幫助蘋果增加在國外的產(chǎn)量。例如越南，越南的蘋果供應(yīng)商數(shù)量從 2018 年貿(mào)易戰(zhàn)開始時的 14 家增至2020年的 21 家。這 21 家公司中有 7 家為中國所有。其中包括 AirPods 組裝商立訊精密和歌爾股份，這兩家公司自 2020 年初以來一直在越南生產(chǎn)無線耳機。

在美國廠商的部分，蘋果新納入供應(yīng)商包含萬有半導體，提供垂直共振腔面射型雷射 （VCSEL） 零組件的 Viavi Solutions ，移除的則有英飛凌并購的賽普拉斯半導體、美國豪威科技（已被韋爾股份收購）、基美、Chemours （CC-US）、迅達科技 （TTMI-US）、SiTime（SITM-US） 與線藝。

在日本廠商方面， SMK集團、夏普集團子公司康達智、日本精工等則遭移除，而東芝則替換成拆分后的鎧俠，此外，NGK特殊陶業(yè)被列入新供應(yīng)商名單。韓國廠商方面則新增提供RFPCB的供應(yīng)商三星電機，移除軟板商 Interflex。

中國大陸企業(yè)崛起，競爭之勢凸顯

Isaiah Research 的首席分析師 Eric Tseng 表示，成本和質(zhì)量是蘋果不顧政治壓力而堅持在中國市場的主要原因?！拔覀儧]有看到任何明顯跡象表明，由于地緣政治緊張局勢或因素，蘋果減少了與中國供應(yīng)商的采購和接觸，”他說。

日經(jīng)亞洲報道也指出，中國供應(yīng)商通過向蘋果提供比其他國供應(yīng)商難以想象的非常低的價格贏得訂單，“他們愿意接受其他供應(yīng)商不愿接手的低利潤業(yè)務(wù)。通過這種方式，他們可以通過與 Apple 合作逐步升級，并可以在下次競標更多業(yè)務(wù)?！币晃惶O果供應(yīng)鏈經(jīng)理說到。

中國能擁有世界一流的電子零部件和組裝供應(yīng)鏈，其實也得益于蘋果、華為和 Oppo 等中國智能手機制造商的多年培育。無疑，中國大陸的勢力正在崛起，逐漸來取代或趕超其他供應(yīng)商。

首先來看美國，早在2018年的供應(yīng)商名單中，中國就首次超過美國。蘋果在美國的供應(yīng)商數(shù)量從 2017年的 37家下降到去年的32家。不過需要明確的一點是，蘋果仍然嚴重依賴工業(yè)集團3M、英特爾、美光、高通、Lumentum和 Skyworks Solutions等美國供應(yīng)商，而且這些廠商大都處于所處行業(yè)的制高點，很難被替換。

此次，中國大陸首次超越十多年來一直位居榜首的中國臺灣。2017年蘋果在臺灣的供應(yīng)商為52家，2018年為47家，2020年，其48家蘋果供應(yīng)商使臺灣成為僅次于中國大陸和香港的第二大供應(yīng)商。而臺灣的一些供應(yīng)商正在面臨大陸供應(yīng)商的蠶食和挑戰(zhàn)，非常值得一提的就是立訊精密。

近年來，立訊精密以為蘋果AirPods代工而名聲大噪，成為蘋果非常著名的一家代工廠，早期的 AirPods組裝商英業(yè)達（Inventec），在該業(yè)務(wù)中的重要份額已被立訊和歌爾搶走。2019年廣達電腦退出Apple watch代工業(yè)務(wù)后，立訊精密也得以分得一杯羹。現(xiàn)存的富士康、鴻海精密工業(yè)和和碩等蘋果代工廠也面臨立訊精密的潛在競爭。就在去年7月份，立訊精密出資6億元人民幣從緯創(chuàng)收購一家iPhone代工廠，那么交易完成后，立訊精密將成為蘋果公司在大陸的首家代工商，自然兩家的份額會被蠶食掉一些。

雖然從整體競爭實力來看，臺系代工廠在蘋果產(chǎn)品的代工經(jīng)驗和技術(shù)實力上都占據(jù)很大的優(yōu)勢，大陸廠商短時間難以超越，但蘋果愿意將部分代工交給大陸代工廠來做，也是對大陸企業(yè)實力的認可。

除此之外，立訊精密還控制著和碩iPhone和MacBook金屬框架和外殼子公司Casetek Holdings。

而日韓自然也正在經(jīng)受著來自中國的競爭。日本供應(yīng)商的數(shù)量從2017年的43家和2018年的38家下降到34家。在顯示器領(lǐng)域，目前繼續(xù)上榜的有日本顯示器（Japan Display Inc.簡稱JDI）和夏普，但他們兩家都面臨中國顯示器制造商京東方和天馬微電子的競爭。隨著這幾年蘋果轉(zhuǎn)向OLED屏，JDI和夏普對蘋果的供應(yīng)數(shù)量大幅減少。

JDI雖然是iPhone SE2的主力屏幕供應(yīng)商，但其并沒有因為這款手機的大賣而獲得更好的盈利，尤其是蘋果轉(zhuǎn)向OLED屏之后，錯失OLED風口的JDI業(yè)績節(jié)節(jié)敗退，甚至將其白山工廠賣給了夏普以還蘋果的債。而夏普則作為蘋果主要供應(yīng)商還在獲得殘存者利益，蘋果的低端機器采用液晶屏，短期來看，拿下白山工廠能加強與蘋果的合作，但中長期能享受多少利益還是未知數(shù)，日本大和證券分析師榮哲史認為“白山工廠面向iPhone生產(chǎn)面板的頂峰時期為2021年4～6月”

除了顯示屏，在相機模塊方面，夏普旗下的Kantatsu還有與立訊精密和Cowell的競爭。

韓國最大的軟板制造商Interflex被移除，顯然被中國供應(yīng)商取代。

那些被踢出局的廠商咋樣了？

雖然進入 Apple 的供應(yīng)商名單是企業(yè)能力的標志，并且可以提供多年穩(wěn)定的收入來源，但被踢出局的滋味也是誰嘗誰知道。在此，我們著重分析了幾家有代表性的半導體企業(yè)。

2016年，蘋果將德國廠商歐司朗從其前 200 家供應(yīng)商名單中刪除，并將飛利浦加入其供應(yīng)鏈。這對于當時已投資 10 億歐元（14 億美元）在馬來西亞新工廠生產(chǎn) LED 的歐司朗來說，是一個巨大的打擊。此后歐司朗經(jīng)歷了艱難的幾年，財報業(yè)績一直不容樂觀。直到2019年8月，ams決定340億收購歐司朗，兩家互相補足。不過據(jù)Digitimes的報道，有業(yè)內(nèi)消息人士稱，歐司朗光電半導體有望在2021年下半年為高端MacBook供應(yīng)背光用mini LED，成為蘋果僅次于臺灣晶元光電的第二家此類芯片供應(yīng)商。

2017年4月，蘋果宣布將在15 - 24個月內(nèi)停止使用英國Imagination的GPU設(shè)計，轉(zhuǎn)而采用自己設(shè)計的產(chǎn)品。消息一出，Imagination 股價瞬間暴跌了近 69%，當天跌幅更是高達 75%。此后幾年，Imagination幾經(jīng)波折，出售其嵌入式處理器業(yè)務(wù)MIPS，以及移動計算芯片業(yè)務(wù)Ensigma，后又悲慘“賣身”給Canyon Bridge。不過這幾年其專注于GPU業(yè)務(wù)，PowerVR技術(shù)也表現(xiàn)不俗，Imagination依靠自己卓越的產(chǎn)品重新引起了蘋果的關(guān)注，最后蘋果也因此與其再續(xù)前緣。

歐洲老牌企業(yè)Dialog早年因蘋果風光，成為增長最快的歐洲上市半導體公司。DIalog自2007年蘋果第一款iPhone手機發(fā)布之時就與之開始了合作。但在十年后，也就是2017年12月5日，Dialog發(fā)表聲明蘋果已轉(zhuǎn)而自主研發(fā)電源管理芯片。這個聲明導致Dialog當天股價暴跌23%。好在Dialog早有防備之心，早早拿下國內(nèi)多家手機廠商的電源管理芯片市場，并獲得了中國清華紫光集團下屬的一投資機構(gòu)的投資，著重在亞太地區(qū)布局。而且在被蘋果拋棄后，Dialog開始自救發(fā)力物聯(lián)網(wǎng)新賽道，并且收購了一系列的物聯(lián)網(wǎng)公司，這幾年的發(fā)展也逐漸步入正軌。

中國廠商歐菲光也是其中一家。2020 年7月，特朗普政府將中國光學和光電元件制造商歐菲光集團列入了 11 家公司的實體名單，蘋果也因此將其拋棄，此舉導致歐菲光市值大跌，損失300多億。據(jù)了解，歐菲光不僅為蘋果提供觸控模塊（用于iPad），還為蘋果提供光學產(chǎn)品（用于手機攝像頭）。此后，Lens Technology 接管了歐菲光的大部分訂單。而所有iPad觸摸屏訂單都返回給了臺灣供應(yīng)商GIS和TPK。歐菲光、GIS 和 TPK 一直在為蘋果 iPad 的低成本版本提供觸控模塊，這三家公司的供應(yīng)份額相似。

為了實現(xiàn)自救，歐菲光今年3月將旗下廣州得爾塔影像技術(shù)有限公司100％股權(quán)以及江西晶潤光學有限公司擁有的相關(guān)設(shè)備出售給聞泰科技。6月1日，歐菲光宣布與聞泰科技完成交割，業(yè)內(nèi)認為，完成交割后，聞泰科技有望借此再次打入蘋果供應(yīng)鏈。

總之，這幾個企業(yè)在經(jīng)歷了幾層扒皮之后都緩過來了。而這幾年大陸的半導體實力開始起來，逐漸斬獲蘋果的青睞，“從來只見新人笑，有誰愿聞舊人哭”，但我們在發(fā)展的同時，也要不忘時時回看這些前車之鑒。

結(jié)語

成為蘋果的供應(yīng)商不容易，但成為非蘋果供應(yīng)商卻是朝夕之間。新企業(yè)進來，原企業(yè)被踢出局的大戲還將持續(xù)上演，大企業(yè)尚且要經(jīng)歷幾年脫胎換骨方能緩過來，小企業(yè)估計連骨頭都剩不下。誠如半導體老大英特爾，在基帶芯片翻跟頭，使得蘋果在英特爾和高通之間來來回回，蘋果的自主可控（尤其是M1芯片的發(fā)布）也給英特爾帶來了潛在的危機。

我們很高興看到大陸企業(yè)逐漸登上歷史舞臺，但在當下這個形勢下，一招鮮再難以吃遍天，企業(yè)要么需要多架馬車并駕齊驅(qū)，要么做到行業(yè)極致，讓別人超越不了你，才能不被時代拋棄，不被其他企業(yè)所取代。

原文標題：中國大陸企業(yè)走向蘋果供應(yīng)商“神壇”

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責任編輯：haq