近日，IC Insights發(fā)布了2020年全球十大模擬廠商排行榜，分別是TI、ADI、Skyworks、Infineon、ST、NXP、Maxim、ON Semi、Microchip和Renesas。

這 10 家模擬廠商的銷(xiāo)售額合計(jì)為 354 億美元，占去年模擬 IC 市場(chǎng)總額 570 億美元的 62%，與 2019 年的份額相同。

2020年全球十大模擬廠商排行榜

從市場(chǎng)份額來(lái)看，TI憑借108.886億美元的模擬銷(xiāo)售額和 19% 的市場(chǎng)份額位列榜首，依舊坐穩(wěn)全球最大的模擬芯片制造商的位置。從業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)來(lái)看，TI、Skyworks、Infineon、Maxim、Renesas五家企業(yè)在2020年的銷(xiāo)售額均有增長(zhǎng)，其中Skyworks 銷(xiāo)售額的增長(zhǎng)最為強(qiáng)勁，漲幅達(dá)24%，銷(xiāo)售額幾乎達(dá)到40億美金。

附：2017-2019年全球十大模擬廠商排行榜

2017年全球十大模擬廠商排行榜

2018年全球十大模擬廠商排行榜

2019年全球十大模擬廠商排行榜

1、TI（德州儀器）

德州儀器是排行版中唯一一家業(yè)績(jī)破百億的企業(yè)。資料顯示，2009年，德州儀器就成為全球第一家能在300mm設(shè)備上制造模擬設(shè)備的企業(yè)，2015年開(kāi)始運(yùn)營(yíng)第二座300毫米模擬晶圓廠。隨后，TI不斷將模擬制造轉(zhuǎn)移到300毫米晶圓廠。將IC制造從150mm、200mm晶圓制造過(guò)渡到更大的300mm晶圓廠給TI 帶來(lái)了更大的盈利空間。2020年，TI在300毫米晶圓廠的模擬器件產(chǎn)量達(dá)到了一半。除了產(chǎn)量上的變化，300毫米晶圓給TI帶來(lái)了更多成本上的控制，德州儀器表示，相比200毫米晶圓，使用300毫米晶圓生產(chǎn)讓封測(cè)不減的成本降低了20%，未封裝部件的成本降低了40%。

作為全球最大的模擬芯片供應(yīng)商，TI在消費(fèi)電子、工業(yè)、通訊、汽車(chē)等領(lǐng)域均有成熟的產(chǎn)品線。2020年，TI全年?duì)I收144.61億美元，同比增長(zhǎng)0.54%，凈利潤(rùn)達(dá)55.95億美元，同比增長(zhǎng)11.52%。

仔細(xì)對(duì)比2017年、2018年、2019年的全球十大模擬廠商排行榜可知，盡管在2019年銷(xiāo)售額有所下滑，同比下降5%，但是TI都以最高的銷(xiāo)售額和市占率穩(wěn)坐第一名。

2020年受到芯片缺貨等市場(chǎng)需求變化，以及疫情等因素的影響，TI曾表示8寸晶圓產(chǎn)能?chē)?yán)重不足，交期平均拉長(zhǎng)到30周左右，個(gè)別芯片交期達(dá)到50周。

2、亞德諾半導(dǎo)體（ADI）

ADI以51.32億美元的銷(xiāo)售額位居第二，相較去年銷(xiāo)售額下降了1%。但還是以9%的市場(chǎng)占有率超過(guò)了銷(xiāo)售額增幅達(dá)到24%的Skyworks。與TI一樣，ADI連續(xù)4年榜上有名，排名第二，但不管是在銷(xiāo)售額還是市占率上與TI相比還是相差一倍之遠(yuǎn)。

ADI產(chǎn)品幾乎涉及所有類(lèi)型的電子電器設(shè)備，在全球的客戶(hù)超過(guò)12.5萬(wàn)名。以模擬IC市場(chǎng)來(lái)看，2020年ADI 在工業(yè)、云端通信、汽車(chē)領(lǐng)域、消費(fèi)電子的銷(xiāo)售額占比分別為53%、21%、14%、11%。

通過(guò)收并購(gòu)可以有效擴(kuò)大企業(yè)產(chǎn)品線占有率，提升自身競(jìng)爭(zhēng)力，從ADI的收購(gòu)案來(lái)看，不乏這些例子，比如在2017年，ADI收購(gòu)了Linear，新增了云端計(jì)算的銷(xiāo)售等產(chǎn)品布局；2020年，收購(gòu)了Maxim美信半導(dǎo)體進(jìn)一步鞏固了ADI在模擬半導(dǎo)體的地位，同時(shí)拓展了電源芯片領(lǐng)域的布局，對(duì)TWS等多條產(chǎn)品線帶來(lái)極大的助力。

另外，隨著中國(guó)在半導(dǎo)體行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模的不斷擴(kuò)大，ADI加大在中國(guó)市場(chǎng)的投資，2020年將亞德諾半導(dǎo)體技術(shù)（上海）有限公司升級(jí)為亞德諾半導(dǎo)體（中國(guó)）有限公司。

3、思佳訊（Skyworks）

在今年的全球十大模擬芯片企業(yè)排行榜中，可以明顯看到Skyworks銷(xiāo)售額的快速增長(zhǎng)。另外，從近幾年的排行榜數(shù)據(jù)也可以看到，Skyworks的銷(xiāo)售額處于變化之中，2017年，Skyworks位居第三，模擬IC銷(xiāo)售額同比增長(zhǎng)16%，2018年銷(xiāo)售額同比下降1%，被英飛凌趕超，排名第四。但在2019年卻下降了13％，以32億美元的銷(xiāo)售額排在第五位。

Skyworks是一家無(wú)線半導(dǎo)體公司，設(shè)計(jì)并生產(chǎn)應(yīng)用于移動(dòng)通信領(lǐng)域的射頻及完整半導(dǎo)體系統(tǒng)解決方案，客戶(hù)主要以智能手機(jī)以及其他通信和計(jì)算設(shè)備的制造商為主，其中蘋(píng)果、三星、華為都曾是Skyworks的大客戶(hù)。

據(jù)了解，在2018年、2019年，中國(guó)是Skyworks銷(xiāo)售的第二大區(qū)域市場(chǎng)，營(yíng)收占比超過(guò)一半。隨著5G技術(shù)的發(fā)展，智能手機(jī)迎來(lái)了更新迭代，Skyworks不斷加速了其新模擬芯片和芯片組產(chǎn)品組合的開(kāi)發(fā)，以推出5G智能手機(jī)，無(wú)線基礎(chǔ)設(shè)施應(yīng)用和無(wú)線游戲耳機(jī)。

4、英飛凌（Infineon）

英飛凌、意法半導(dǎo)體和恩智浦被稱(chēng)為“歐洲傳統(tǒng)三強(qiáng)”。2019年英飛凌、恩智浦、和意法半導(dǎo)體的市占總和為18%。其中英飛凌的主要銷(xiāo)售領(lǐng)域?yàn)檐?chē)用IC和電源IC，占比分別為44%與30%。從今年的數(shù)據(jù)來(lái)看，三家企業(yè)的市場(chǎng)占有率總和為17%，其中英飛凌在市場(chǎng)占有率上沒(méi)有變化，銷(xiāo)售額同比增長(zhǎng)了2%，達(dá)到了39.7億美元。

2015年英飛凌高居模擬廠商榜眼位置，其排名攀升原因之一是完成了對(duì)收購(gòu)來(lái)的美國(guó)IR(International Rectifier)公司的營(yíng)收合并。收購(gòu)?fù)瓿珊螅w凌的產(chǎn)品組合變得更加豐富，業(yè)務(wù)版圖也得以擴(kuò)張，美國(guó)和亞洲的許多中小企業(yè)將成為公司的客戶(hù)。

5、意法半導(dǎo)體(ST)

2020年，意法半導(dǎo)體銷(xiāo)售總額32.59億美元，較,2019年下滑了1%，被英飛凌的38.20反超，排名第五。從前幾年的排行榜來(lái)看，自意法半導(dǎo)體近兩年的銷(xiāo)售額都在下滑，其中2019年下滑了3%。但在2018年的排行榜中，英飛凌銷(xiāo)售額大幅上升，同比增加26%，在該年的排行榜中是增長(zhǎng)幅度最大的企業(yè)。

意法半導(dǎo)體是一家IDM，有自己的晶圓廠、封測(cè)廠，同時(shí)還有合作的外部代工晶圓廠，重點(diǎn)布局電機(jī)驅(qū)動(dòng)芯片、自動(dòng)化（智能電源開(kāi)關(guān)）和電源管理類(lèi)芯片領(lǐng)域。今年受到缺芯的影響，意法半導(dǎo)體的芯片曾多次調(diào)整價(jià)格，今年1月1日，意法半導(dǎo)體第一次宣布漲價(jià)，提高了所有產(chǎn)品線價(jià)格。6月1日，意法半導(dǎo)體再一次宣布漲價(jià)。

意法半導(dǎo)體曾表示，將繼續(xù)保持現(xiàn)有產(chǎn)品和系列的供貨，不會(huì)停產(chǎn)任何現(xiàn)有的產(chǎn)品和系列。

6、恩智浦（NXP）

恩智浦以24.66億美元的銷(xiāo)售額和4%的市場(chǎng)份額排名第六，相較2019年同比銷(xiāo)售額下滑4%。主要增長(zhǎng)領(lǐng)域是汽車(chē)行業(yè)，其模擬類(lèi)芯片主要應(yīng)用于激光雷達(dá)、車(chē)載網(wǎng)絡(luò)和5G網(wǎng)絡(luò)通信等。從近幾年的業(yè)績(jī)上看，恩智浦的銷(xiāo)售額表現(xiàn)平平，沒(méi)有大漲但是下滑也不明顯，銷(xiāo)售額最高的時(shí)候是在2019年，達(dá)到26.45億美元。

2015年，恩智浦收購(gòu)了飛思卡爾，開(kāi)始進(jìn)軍沖擊模擬芯片市場(chǎng)，從而降低生產(chǎn)成本、提高市場(chǎng)份額。2019年，恩智浦收購(gòu)了半導(dǎo)體廠商Marvell的通信芯片業(yè)務(wù)，豐富了產(chǎn)品組合。隨著汽車(chē)電子藍(lán)海的到來(lái)，恩智浦將重點(diǎn)聚焦汽車(chē)相關(guān)產(chǎn)品。根據(jù)財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)顯示，在2019年，汽車(chē)相關(guān)芯片業(yè)務(wù)貢獻(xiàn)了公司47%的營(yíng)收，整體的市場(chǎng)占有率位5%，在全球十大模擬廠商排名第六。

恩智浦持續(xù)發(fā)力汽車(chē)電子行業(yè)，據(jù)外媒報(bào)道，恩智浦將采用臺(tái)積電的16nm FinFET工藝技術(shù)量產(chǎn)恩智浦半導(dǎo)體的S32G2車(chē)載網(wǎng)絡(luò)處理器和S32R294雷達(dá)處理器。想必這將給恩智浦今年的業(yè)績(jī)?cè)黾右约爱a(chǎn)品的迭代升級(jí)帶來(lái)促進(jìn)作用。

7、美信（Maxim）

美信在2020年的銷(xiāo)售額為20億美元，比2019年的18.5億美元，同比增長(zhǎng)了8%，是除了Skyworks之外，增長(zhǎng)幅度最大的模擬廠商，排名第七。市場(chǎng)占有率與恩智浦一樣占據(jù)4%，值得注意的是，美信在2017年到2020年的市場(chǎng)占有率沒(méi)有變化，一直保持在4%，銷(xiāo)售額最高的時(shí)候是在2018年，達(dá)到21.25億美元。

據(jù)了解，美信的銷(xiāo)售增長(zhǎng)主要也來(lái)自收購(gòu)，包括收購(gòu)了Dallas半導(dǎo)體、Volterra公司以及Vitesse和Zilog的部分產(chǎn)品線。在2020年，被排在全球十大模擬廠商排行榜第二的ADI以約200億美元收購(gòu)

8、ON Semi（安森美）

安森美位居排行榜第八名，2020年的銷(xiāo)售額為16.06億美元，相較2019年下滑了8%，是該榜單中營(yíng)收下滑的五家企業(yè)中最明顯的企業(yè)。在2019年以前，安森美連續(xù)三年實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售額兩位數(shù)增長(zhǎng)，但在2019年的銷(xiāo)售額下滑了13％，銷(xiāo)售額只剩下以17.40美元，是2017年以來(lái)營(yíng)收最少的一年。

安森美的產(chǎn)品包括CMOS芯片、攝像傳感，雷達(dá)技術(shù)，IGBT等，主要面向汽車(chē)、工業(yè)、通信、消費(fèi)電子和計(jì)算機(jī)等領(lǐng)域，其中汽車(chē)業(yè)務(wù)占據(jù)其總體業(yè)務(wù)的三分之一，另外是工業(yè)領(lǐng)域占了四分之一。，另外，ON Semi三大產(chǎn)品部：電源方案部（PSG），模擬方案部（ASG）和圖像傳感器部（ISG），PSG占公司產(chǎn)值的半壁江山，ISG雖然規(guī)模最小，不過(guò)成長(zhǎng)速度非?？?。受益于汽車(chē)電子、工業(yè)領(lǐng)域的快速增長(zhǎng)，安森美半導(dǎo)體躋身全球十大模擬廠商行列之中，并保持其3%的市場(chǎng)占有率。

9、Microchip（微芯）

排名第九的Microchip在2020年銷(xiāo)售額為14.2億美元，相較2017年的15.27億美元，營(yíng)收下滑了7%，僅次于安森美，市占率為2%。2019年，Microchip是排名榜單中唯一一家銷(xiāo)售是正增長(zhǎng)的模擬IC企業(yè)，相較于2018年增長(zhǎng)了10%，達(dá)到15.32億美元。Microchip于2018年收購(gòu)了Microsemi（美國(guó)美高森美半導(dǎo)體公司），這或許成為Microchip在2019年的全年?duì)I收上漲的推動(dòng)力。

Microchip是智能、互聯(lián)和安全的嵌入式控制解決方案的供應(yīng)商，其產(chǎn)品解決方案面向工業(yè)、汽車(chē)、消費(fèi)、航天和國(guó)防、通信以及計(jì)算市場(chǎng)。受到芯片缺貨的影響，Microchip也在今年多次發(fā)布漲價(jià)通知。

10、Renesas（瑞薩）

瑞薩在2020年全球十大模擬廠商排行榜中以8.9億元排名第十。相較于去年，其銷(xiāo)售額增長(zhǎng)了3%，市占率為2%。

在今年上半年的行業(yè)消息中，作為全球第三大汽車(chē)芯片廠的瑞薩多次因?yàn)楣S火災(zāi)停產(chǎn)登上“熱搜”，例如其 12 英寸芯片工廠因?yàn)槌霈F(xiàn)火災(zāi)短暫臨時(shí)停產(chǎn)，瑞薩電子總裁兼CEO柴田英利在曾透露，受火災(zāi)影響的300毫米晶圓生產(chǎn)線上，約三分之二的產(chǎn)品為汽車(chē)芯片。毫無(wú)疑問(wèn)，幾次工廠火災(zāi)對(duì)瑞薩的工廠生產(chǎn)帶來(lái)重大影響，這不但加劇芯片短缺的局面，也可能會(huì)給瑞薩的營(yíng)收帶來(lái)一定影響。

小結(jié)：

對(duì)比2017年、2018年、2019年、2020年這四年的全球十大模擬廠商排行榜可知，TI、ADI、Skyworks、Infineon、ST、NXP、Maxim、ON Semi、Microchip和Renesas這十大列強(qiáng)基本穩(wěn)居排行榜前十。除了技術(shù)上的升級(jí)、市場(chǎng)需求的變化，廠商通過(guò)收并購(gòu)的方式不斷擴(kuò)大自己的產(chǎn)業(yè)布局版圖。

在芯片缺貨潮下，芯片產(chǎn)業(yè)鏈中的晶圓代工廠、設(shè)備廠商等產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)企業(yè)基本能都迎來(lái)了業(yè)績(jī)上的提升，例如TI第一季度營(yíng)收達(dá)到42.89億美元，其中模擬業(yè)務(wù)營(yíng)收32.80億美元，同比增長(zhǎng)33%；NXP第一季度營(yíng)收也達(dá)到25.7億美元，同比增長(zhǎng)27%，其中汽車(chē)業(yè)務(wù)營(yíng)收12.29億美元，同比增長(zhǎng)24%。在新一輪的市場(chǎng)助推下，模擬IC廠商或?qū)⒂瓉?lái)新的發(fā)展浪潮。