臺灣疫情升溫，全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈再受重創(chuàng)

近日，臺灣疫情不斷升溫，本土確診病例每日激增。據(jù)臺媒報道，新冠疫情3天飆新高，5月17日，本土新增確診已達333例，7天內(nèi)共累計784人確診。

據(jù)臺灣科技部發(fā)布新聞稿顯示，3大科學(xué)園區(qū)半導(dǎo)體相關(guān)廠商，于5月17日上班就會啟動分倉分流機制，會采高于指揮中心的標準，進行各項防疫措施。同時，科學(xué)園區(qū)管理局已建立疫情緊急通報單一窗口以及防疫各項標準作業(yè)程序，完成相關(guān)防疫整備。

繼印度之后，馬來西亞也在疫情惡化之后，宣布“封國”，臺灣地區(qū)疫情的爆發(fā)無疑讓臺灣半導(dǎo)體企業(yè)難上加難，也讓全球芯片供應(yīng)困難加劇。

半導(dǎo)體企業(yè)紛紛采取應(yīng)對措施

受到疫情影響，各大半導(dǎo)體廠商積極采取相應(yīng)防疫措施，臺積電發(fā)布聲明稱，員工和供應(yīng)商，必須減少跨廠區(qū)人員流動，會議優(yōu)先采遠端連線，所有員工、供應(yīng)商和承包商，都應(yīng)遵循“獨立團隊”工作模式。

聯(lián)發(fā)科也宣布，工作地在臺北及主要居住地為雙北地區(qū)的員工，均在家工作；新竹地區(qū)員工則采分層分流措施，以保護員工和屬的安全。此前，聯(lián)發(fā)科曾表示自去年疫情以來，全球27個地點的員工已有上千名人在遠程辦公，公司營運一切正常，不受影響。

宏達電王雪紅發(fā)布緊急電郵表示，員工上班必須經(jīng)主管核定允許之后才能上班，其他員工采取在家辦公的方式。

富邦金、大力光相繼傳出有員工確診，大力光表示確診員工與相關(guān)接觸人員已經(jīng)全數(shù)進行隔離。接下來上班時間仍將維持既有的防疫措施，公司營運將維持正常運作。

鴻海集團也宣布升級防疫措施，針對臺灣地區(qū)廠區(qū)采從七大措施提升至十大措施，包含實施樓層分層分流網(wǎng)格化管理，開會采取視頻方式等。

面對兇猛的疫情，減少人員接觸成為疫情防控的重要措施，眾多半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈上下游相關(guān)廠商宣布提升防疫層級，啟動A、B分流上班或者在家辦公等措施。

半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈再受重創(chuàng)

臺灣媒體表示“雙北”已經(jīng)開啟三級警戒，盡管還未宣布“封島”，但臺灣地區(qū)在半導(dǎo)體行業(yè)占據(jù)著重要地位，疫情的爆發(fā)將對臺灣半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)造成不利影響，更是加劇了“缺芯潮”。

中國臺灣在全球半導(dǎo)體晶圓代工和封裝測試市場具備獨特地位，其中晶圓代工龍頭臺積電被業(yè)界稱為“中國之光”，2020年占全球半導(dǎo)體產(chǎn)值的24%；在封測領(lǐng)域，全球封測龍頭日月光在2020年第三季度以22.5%的市場占有率保持領(lǐng)先。

此外臺灣還有聯(lián)發(fā)科、臺聯(lián)電、力成科技、聯(lián)詠科技、華邦電子、南亞科技、瑞昱、旺宏電子等設(shè)計晶圓代工、存儲芯片、二極管、MCU的半導(dǎo)體企業(yè)。

根據(jù)美國半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會（SIA）與波士頓顧問集團研究報告指出，在晶圓制造領(lǐng)域，亞洲擁有最大市占率，2020年全球有超過70%芯片制造來自亞洲，其中中國臺灣市占率為22%。此外，10nm以下的先進芯片制造技術(shù)目前掌握在臺灣和韓國手中，其中臺灣占據(jù)92%的份額。

這意味著全球有9成以上的高端芯片來自臺灣，在沒有替代方案之前，一旦臺灣疫情對半導(dǎo)體企業(yè)影響加劇，芯片供應(yīng)鏈也將受到嚴重影響。

臺灣掌握92% 的10 nm以下先進芯片制造技術(shù)（圖源SIA）

在封裝測試領(lǐng)域，臺灣一直處于全球第一的市場地位，并且有著很強的市場競爭力。受到疫情影響的除了龍頭企業(yè)日月光，矽品、力成科技、京元電子、南茂科技、頎邦科技、強茂股份等封測廠商同樣深受影響。今年2月，日月光曾表示，封裝需求強于預(yù)期，預(yù)計會短缺一整年。同時，業(yè)內(nèi)人士預(yù)測，半導(dǎo)體供應(yīng)短缺或?qū)⒊掷m(xù)兩到三年。

日月光曾表示其布局的sub-6GHz和毫米波頻段所需的天線模組封裝切入蘋果供應(yīng)鏈，同時根據(jù)《電子時報》消息，蘋果今年下半預(yù)計推出的iPhone新機將提升毫米波機種比重。在疫情的沖擊下，該項目或許會受到些許影響。此外，日月光也進入了華為鯤鵬服務(wù)器處理器的后端供應(yīng)鏈。

從產(chǎn)能來看，中國臺灣是MLCC生產(chǎn)重地，國巨電子、華新科技MLCC產(chǎn)能分別占全球MLCC市場份額為12.2%、9.8%，這兩家企業(yè)已占全球市場份額超20%。另外，DRAM產(chǎn)能也占全球總產(chǎn)能21%。此前國巨、華新科、聯(lián)電、群聯(lián)等企業(yè)曾多次發(fā)布漲價函，其中華新科在今年3月宣布調(diào)漲MLCC報價三至四成。

天風(fēng)證券預(yù)計，全球MLCC需求4500-5000億只/月，全球供給約4400億只/月，產(chǎn)能缺口約為100-500億只/月。當下，臺灣半導(dǎo)體企業(yè)多數(shù)實施在家辦公制度，產(chǎn)能恢復(fù)怕是需要更長的時間，這個缺口也會更大。

芯片的生產(chǎn)主要涉及設(shè)計、制造、封測三大關(guān)鍵環(huán)節(jié)，一旦哪個環(huán)節(jié)停滯，都會影響產(chǎn)業(yè)鏈。而臺灣地區(qū)在半導(dǎo)體關(guān)鍵技術(shù)的掌握水平遠高于大陸企業(yè)，中國大陸對臺灣地區(qū)集成電路和電子元器件的依賴極大。據(jù)臺灣當局公布的2020年數(shù)據(jù)顯示，集成電路產(chǎn)業(yè)是臺灣地區(qū)最大的出口產(chǎn)業(yè)，2020年的出口占比高達35.5%，臺灣地區(qū)集成電路出口最大客戶就是中國大陸，占比高達42.3%。臺灣疫情致使芯片產(chǎn)能下降，這將對國產(chǎn)代替帶來一定影響，大陸半導(dǎo)體的壓力的產(chǎn)能壓力也更大。

小結(jié)：

在遭遇印度疫情重創(chuàng)以及馬來西亞“封國”的雙重壓力還沒緩解的時候，作為全球半導(dǎo)體制造中心的臺灣疫情不僅給大陸相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈廠商帶來更多產(chǎn)能的“負擔”，同時也打破了全球半導(dǎo)體的供應(yīng)平衡，全球芯片市場也會面臨的缺貨、漲價危機。

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