第一季度業(yè)績爆發(fā)！北京君正第一顆Nor Flash芯片已投片

近日，在投資者互動(dòng)平臺(tái)上，開發(fā)者向北京君正提問：消費(fèi)級(jí)Nor Flash什么時(shí)候銷售等問題。北京君正回復(fù)稱，目前消費(fèi)級(jí)Nor Flash第一顆產(chǎn)品已投片，具體銷售時(shí)間還需要根據(jù)投片結(jié)果進(jìn)行估算。同時(shí)，北京君正提到消費(fèi)級(jí)Nor Flash的研發(fā)與銷售主要是由上海芯楷在負(fù)責(zé)。

資料顯示，上海芯楷集成電路有限責(zé)任公司是北京君正在去年與韋爾股份、上海向睿管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙)共同出資成立，公司主要從事面向消費(fèi)市場(chǎng)Flash業(yè)務(wù)。

存儲(chǔ)芯片占2020年?duì)I業(yè)額70.30%

在國家推出“中國制造2025”之后，半導(dǎo)體行業(yè)乘勢(shì)崛起，存儲(chǔ)芯片作為半導(dǎo)體行業(yè)下游電子產(chǎn)品的關(guān)鍵部件，迎來良好的發(fā)展態(tài)勢(shì)，在芯片領(lǐng)域市值占比最大。相較國外，國內(nèi)存儲(chǔ)芯片企業(yè)還是起步發(fā)展階段，在奮力追趕后，國產(chǎn)存儲(chǔ)公司不斷縮短與國外企業(yè)的差距，除北京君正外，國內(nèi)存儲(chǔ)公司還有兆易創(chuàng)新、聚辰股份、上海貝嶺、瀾起科技、普冉半導(dǎo)體、東芯半導(dǎo)體等。

數(shù)據(jù)顯示，2019年全球半導(dǎo)體市場(chǎng)規(guī)模為5000億美元，其中，存儲(chǔ)器市場(chǎng)規(guī)模就達(dá)到1155億美元，占比高達(dá)22%。兆易創(chuàng)新的SPI NOR Flash閃存產(chǎn)品在在全球市場(chǎng)中占有率排行第三。

根據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，預(yù)計(jì)2021年中國存儲(chǔ)芯片市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到3383億元，到2026年將達(dá)到5598億元到中國存儲(chǔ)芯片市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到5598億元，占全球存儲(chǔ)芯片消費(fèi)市場(chǎng)比重達(dá)到40%左右。

2021-2026年全球以及中國存儲(chǔ)芯片市場(chǎng)前景預(yù)測(cè)

2019年，北京君正用72億收購北京矽成。北京矽成的主營業(yè)務(wù)是DRAM、SRAM、FLASH存儲(chǔ)芯片及ANALOG模擬芯片的研發(fā)和銷售，產(chǎn)品被廣泛應(yīng)用于汽車電子、工業(yè)與醫(yī)療、通訊設(shè)備及消費(fèi)電子等領(lǐng)域。兩者可以說是強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合，形成“處理器+存儲(chǔ)器”的技術(shù)和產(chǎn)品格局。北京君正的消費(fèi)級(jí)Nor Flash的市場(chǎng)既是從那時(shí)候逐步打開。

根據(jù)北京君正披露的2020年年報(bào)顯示，存儲(chǔ)芯片帶來了15.25億元的收入，占總營收70.30%。微處理器芯片、智能視頻芯片、模擬與互聯(lián)芯片分別占比5.70%、13.43%、8.64%。北京君正表示，在市場(chǎng)應(yīng)用上，存儲(chǔ)芯片、模擬與互聯(lián)芯片主要應(yīng)用于汽車、工業(yè)、醫(yī)療、通訊及部分消費(fèi)類市場(chǎng)，微處理器芯片主要面向智能穿戴、二維碼、智能家居等各類智能硬件市場(chǎng)及工業(yè)控制等部分行業(yè)市場(chǎng)，智能視頻芯片主要面向商用和家用消費(fèi)類智能攝像頭及泛視頻類市場(chǎng)等領(lǐng)域。

年報(bào)顯示，2020年上半年受到新冠疫情影響，北京君正汽車電子、智能家居、智能穿戴、教育電子及其他部分物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域的銷售收入出現(xiàn)下滑，而工業(yè)與醫(yī)療及部分消費(fèi)市場(chǎng)則因疫情對(duì)需求的刺激而出現(xiàn)增長；隨著國內(nèi)疫情的緩解及需求的強(qiáng)勁反彈，下半年公司智能視頻領(lǐng)域的芯片銷售收入出現(xiàn)快速增長，汽車等行業(yè)市場(chǎng)的需求也出現(xiàn)反彈。

在2020年艱難的形勢(shì)下，北京君正仍然能實(shí)現(xiàn)全年?duì)I業(yè)收入同比增長，得益于收購北京矽成。北京君正表示，北京矽成在汽車電子市場(chǎng)遭遇較大沖擊的情況下，及時(shí)把握醫(yī)療、工業(yè)及高端消費(fèi)市場(chǎng)的需求。北京君正將此次并購成為“里程碑”，自此，擁有了三大業(yè)務(wù)品牌：Ingenic、ISSI和Lumissil。

另一方面，智能視頻芯片等的產(chǎn)品線布局也給北京君正帶來了業(yè)績的爆發(fā)。2021年第一季度財(cái)報(bào)顯示，微處理器芯片、智能視頻芯片、存儲(chǔ)芯片、模擬與互聯(lián)芯片分別帶來4,347.65、17,266.53萬元、17,266.53萬元、74,387.06萬元、8,533.32萬元的營業(yè)收入，其中微處理器芯片同比變動(dòng)比例為89.98%，智能視頻芯片達(dá)到了449.35%。

隨著5G、汽車、智能手機(jī)消費(fèi)級(jí)產(chǎn)品需求的不斷提升，加上上海芯楷在消費(fèi)市場(chǎng)Flash業(yè)務(wù)的發(fā)力，北京君正Nor Flash的業(yè)務(wù)體量、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力將提到提高，市場(chǎng)布局將進(jìn)一步被打開。

智能手機(jī)屏幕由LCD向OLED屏幕轉(zhuǎn)變成為趨勢(shì)，這是促使Nor Flash增量提高的原因之一。這是因?yàn)锳MOLED需要外掛一顆 8Mb（Full HD）或32Mb（QHD）的NOR Flash進(jìn)行光學(xué)補(bǔ)償。

另外，可穿戴設(shè)備也需要高可靠性、快速讀取的NOR Flash存儲(chǔ)程序。僅僅一個(gè)爆紅的可穿戴設(shè)備TWS就在2020年帶來了接近2.6億臺(tái)的出貨量。由此給 Flash帶來的紅利可想而知。

還有一方面是汽車智能化帶來的增量市場(chǎng)。各大IT企業(yè)發(fā)起的“造車潮”帶動(dòng)了多少上下游的產(chǎn)業(yè)鏈，從車載攝像頭到ADAS，各個(gè)領(lǐng)域的技術(shù)都在不斷突破。智能駕駛成為汽車企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的核心之一，車載攝像頭的數(shù)量也隨著智能化程度的加深提升。

募資14億元 進(jìn)軍汽車產(chǎn)業(yè)

在市場(chǎng)快速發(fā)展的趨勢(shì)下，以及缺芯的形勢(shì)下，國產(chǎn)代替也迎來了加速。就在4月14日，北京君正擬定增募資14億元，投資嵌入式MPU系列芯片的研發(fā)與產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目、智能視頻系列芯片的研發(fā)與產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目、車載LED照明系列芯片的研發(fā)與產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目、車載ISP系列芯片的研發(fā)與產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目等多個(gè)芯片項(xiàng)目的研發(fā)。不難看出，北京君正看好汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展態(tài)勢(shì)，認(rèn)為未來仍將保持良好的增長趨勢(shì)，并大力布局汽車產(chǎn)業(yè)。

但是競(jìng)爭(zhēng)激勵(lì)的汽車產(chǎn)業(yè)，北京君正能分到多少杯羹？

在技術(shù)優(yōu)勢(shì)上，北京君正收購北京矽成后，也得到了后者在存儲(chǔ)器領(lǐng)域的核心技術(shù)，包括存儲(chǔ)器技術(shù)、模擬和互聯(lián)技術(shù)，形成“計(jì)算+存儲(chǔ)+模擬”的技術(shù)和產(chǎn)品格局。

在產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)上，北京君正能夠面向汽車電子、工業(yè)與醫(yī)療等領(lǐng)域提供高品質(zhì)、高可靠性的各類存儲(chǔ)器產(chǎn)品，同時(shí)提供面向通訊產(chǎn)業(yè)和高端消費(fèi)電子產(chǎn)業(yè)的芯片。北京君正表示，在滿足行業(yè)市場(chǎng)需要小批量、長期供貨的同時(shí)，可向客戶提供具有極低的產(chǎn)品失效率（PPM）的 芯片，極大地提高和保證了客戶的滿意度和產(chǎn)品質(zhì)量。

在市場(chǎng)布局上，北京君正利用北京矽成多年積累的優(yōu)質(zhì)國際客戶資源和公司在國內(nèi)市場(chǎng)多年的行 業(yè)經(jīng)驗(yàn)，形成“海外+國內(nèi)”并進(jìn)的市場(chǎng)布局，拓展市場(chǎng)規(guī)模，強(qiáng)化公司的行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力，形成良好的規(guī)模效應(yīng)及互補(bǔ)效應(yīng)。

然后是面向汽車電子的工程保障體系優(yōu)勢(shì)，既是服務(wù)優(yōu)勢(shì)。

據(jù)了解，北京君正的Flash產(chǎn)品線包括了NOR Flash存儲(chǔ)芯片和NAND Flash存儲(chǔ)芯片。2020年，北京君正繼續(xù)進(jìn)行面向汽車領(lǐng)域持續(xù)發(fā)力，高容量NOR Flash及最新界面Octal Flash等產(chǎn)品都在研發(fā)和送樣。在報(bào)告期內(nèi)，“面向智能汽車的新一代高速存儲(chǔ)芯片研發(fā)項(xiàng)目”“面向智能汽車和智慧城市的網(wǎng)絡(luò)芯片研發(fā)項(xiàng)目”分別已使用募集資金投入 707.32 萬元、 744.76 萬元。

對(duì)于未來的發(fā)展計(jì)劃，北京君正表示將不斷加大計(jì)算技術(shù)、AI相關(guān)技術(shù)、存儲(chǔ)器技術(shù)、模擬技術(shù)和互聯(lián)技術(shù)的研發(fā)投入，持續(xù)提升這幾大核心領(lǐng)域的 技術(shù)水平；同時(shí)把公司在計(jì)算和AI領(lǐng)域的優(yōu)勢(shì)與存儲(chǔ)器和模擬領(lǐng)域的強(qiáng)大競(jìng)爭(zhēng)力相結(jié)合，形成“計(jì)算+存儲(chǔ)+模擬”的技術(shù)和 產(chǎn)品格局，積極布局與拓展汽車電子、工業(yè)、醫(yī)療、安防監(jiān)控、智能物聯(lián)網(wǎng)等重點(diǎn)應(yīng)用領(lǐng)域。

小結(jié)：

近期，除了北京君正在芯片領(lǐng)域取得進(jìn)展外，還有不少的國產(chǎn)半導(dǎo)體企業(yè)的產(chǎn)品正在穩(wěn)步推進(jìn)：全志科技發(fā)布首顆RISC-V應(yīng)用處理器、地平線征程5流片成功、揚(yáng)杰科技第三代半導(dǎo)體已開始量產(chǎn)等消息給缺芯的半導(dǎo)體行業(yè)帶來了曙光。不可否認(rèn)的是，缺芯潮的出現(xiàn)促使半導(dǎo)體企業(yè)加速布局，讓國產(chǎn)化加速到來。但即使沒有這股缺芯潮流的出現(xiàn)，國內(nèi)半導(dǎo)體企業(yè)也在奮力追趕外企。接下來，國產(chǎn)半導(dǎo)體行業(yè)會(huì)朝著什么方向走？值得我們?nèi)テ诖?/p>