國內(nèi)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)呈現(xiàn)差異化發(fā)展

2021年3月12日，哈工大機(jī)器人（合肥）國際創(chuàng)新研究院、中智科學(xué)技術(shù)評(píng)價(jià)研究中心與社會(huì)科學(xué)文獻(xiàn)出版社聯(lián)合發(fā)布了《機(jī)器人產(chǎn)業(yè)藍(lán)皮書：中國機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展報(bào)告（2020~2021）》（以下簡稱“藍(lán)皮書”）。

藍(lán)皮書重點(diǎn)闡述了中國機(jī)器人產(chǎn)業(yè)的發(fā)展環(huán)境和總體狀況，并從產(chǎn)業(yè)鏈角度分析工業(yè)機(jī)器人、服務(wù)機(jī)器人、機(jī)器人產(chǎn)業(yè)核心零部件和機(jī)器人產(chǎn)業(yè)系統(tǒng)集成的技術(shù)研發(fā)與市場應(yīng)用情況。同時(shí)，以專題論述分析方式，對(duì)國內(nèi)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)域、資本市場、人才市場、知識(shí)產(chǎn)權(quán)專利、創(chuàng)新體系等領(lǐng)域開展綜合分析，深度剖析其發(fā)展現(xiàn)狀及問題，提出對(duì)策建議，并對(duì)未來發(fā)展趨勢做出預(yù)測。

中國機(jī)器人專利申請量已達(dá)全球第一

藍(lán)皮書顯示，中國受理機(jī)器人相關(guān)專利總量已趕超日本、美國、韓國、德國，躍居全球第一。截至2019年底，中國受理機(jī)器人相關(guān)專利總量為162485件，占全球已公開的機(jī)器人相關(guān)專利申請總量的44%，已趕超日本、美國、韓國、德國躍居全球第一。從中國受理機(jī)器人各分支技術(shù)的專利數(shù)量占比可看出，上游零部件專利申請量相對(duì)較多，達(dá)到37%。其中，控制系統(tǒng)和末端執(zhí)行器相關(guān)專利占比較高，而減速器相關(guān)專利的申請量占比僅1%，可見減速器技術(shù)依然是制約中國機(jī)器人技術(shù)高質(zhì)量發(fā)展的技術(shù)瓶頸之一。

從國內(nèi)看，廣東、江蘇、北京、浙江、上海機(jī)器人專利申請總量集中度較高，排名前五，均超過萬件，申請總量合計(jì)占比達(dá)到全國的60%（數(shù)據(jù)截至2020年8月）。從區(qū)域看，國內(nèi)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)技術(shù)資源集中分布在經(jīng)濟(jì)較為發(fā)達(dá)的珠三角、長三角和京津冀地區(qū)，跟這些區(qū)域的人力成本較高、機(jī)器換人需求較強(qiáng)有關(guān)。從專利申請人排名分析，我國機(jī)器人相關(guān)專利仍較多集中于高校和科研機(jī)構(gòu)。

國內(nèi)服務(wù)機(jī)器人市場規(guī)模增速同比下降，產(chǎn)業(yè)發(fā)展明顯受市場需求驅(qū)動(dòng)

藍(lán)皮書指出，2019年，人工智能、多傳感器信息融合等技術(shù)提升服務(wù)機(jī)器人智能化水平及環(huán)境適應(yīng)能力，進(jìn)一步促進(jìn)了服務(wù)機(jī)器人的商業(yè)化落地。據(jù)國際機(jī)器人聯(lián)合會(huì)（IFR）數(shù)據(jù)，2019年全球服務(wù)機(jī)器人市場銷售額為169億美元，較2018年增長31%；據(jù)中國電子學(xué)會(huì)（CIE）數(shù)據(jù)，受國內(nèi)老齡化加速等因素影響，2019年國內(nèi)服務(wù)機(jī)器人市場規(guī)模為29.5億美元，較2018年增長29.4%，但增速同比有所下降。

伴隨國內(nèi)機(jī)器人技術(shù)不斷發(fā)展及勞動(dòng)力成本的提升，2019年中國個(gè)人/家用和公共服務(wù)機(jī)器人市場規(guī)模為22億美元，同比增長33.3%。其中，國內(nèi)個(gè)人/家用服務(wù)機(jī)器人市場銷售額較2018年增長31.6%，高于全球27.8%的市場增速。國內(nèi)醫(yī)用機(jī)器人市場銷售額6.2億美元，同比增長34.8%，高于全球32%的市場增速。國內(nèi)特種機(jī)器人市場規(guī)模約7.5億美元，同比增長19.0%。

國內(nèi)服務(wù)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展明顯受市場需求驅(qū)動(dòng)，市場規(guī)模大及擁有剛需應(yīng)用場景的細(xì)分產(chǎn)品更受資本青睞。2019年，家務(wù)機(jī)器人、教育機(jī)器人因剛性市場需求提高而逐步在市場放量，娛樂機(jī)器人、養(yǎng)老助殘機(jī)器人產(chǎn)業(yè)化仍存在一定瓶頸；個(gè)人/家用服務(wù)機(jī)器人以線上銷售渠道為主，線下渠道主要用于產(chǎn)品展示及體驗(yàn)；室內(nèi)配送機(jī)器人因可以降低人力成本、提升工作效率，受到酒店、餐飲、零售等行業(yè)的認(rèn)可；在技術(shù)驅(qū)動(dòng)下，公共服務(wù)機(jī)器人中的酒店機(jī)器人和餐飲機(jī)器人在下游應(yīng)用場景中加速落地，逐步向政務(wù)等市場延伸；專業(yè)安防機(jī)器人與人工智能技術(shù)相結(jié)合，在某些細(xì)分場景中初步具備自主能力；特種機(jī)器人在國內(nèi)院校及企業(yè)加大研發(fā)力度的背景下，在部分特定場景中實(shí)現(xiàn)應(yīng)用突破，如水上、水下、管道、消防等領(lǐng)域；煤礦因環(huán)境惡劣、工作高危成為特種機(jī)器人應(yīng)用的剛需場景，但受制于技術(shù)、資質(zhì)及渠道等壁壘，企業(yè)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品放量仍需一定發(fā)展時(shí)間。

2020年，為防止新冠肺炎疫情擴(kuò)散，機(jī)器人替代人工的需求被激發(fā)，越來越多的服務(wù)機(jī)器人被應(yīng)用于醫(yī)療、配送等領(lǐng)域，服務(wù)機(jī)器人的市場空間進(jìn)一步擴(kuò)大。

國內(nèi)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)呈現(xiàn)差異化發(fā)展，產(chǎn)業(yè)資源分布不平衡

藍(lán)皮書指出，目前，中國機(jī)器人產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)可劃分出京津冀地區(qū)、長三角地區(qū)、粵港澳大灣區(qū)、西南地區(qū)、中部地區(qū)、東北地區(qū)、西北地區(qū)七大區(qū)域。各大機(jī)器人產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)因產(chǎn)業(yè)發(fā)展基礎(chǔ)、地方支持政策、配套產(chǎn)業(yè)鏈、專業(yè)人才等條件不同，呈現(xiàn)差異化發(fā)展的產(chǎn)業(yè)集聚特征，也相應(yīng)面臨著不同的發(fā)展問題。

京津冀地區(qū)高度重視機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展，但整體未形成差異化、協(xié)同化發(fā)展路徑；長三角地區(qū)憑借其完備的產(chǎn)業(yè)鏈吸引國際巨頭布局，對(duì)本土廠商造成較大的市場競爭壓力，且當(dāng)?shù)卣咂珣?yīng)用型導(dǎo)向；粵港澳大灣區(qū)中小型制造業(yè)企業(yè)多，智能制造及自動(dòng)化改進(jìn)市場潛力大，但需求碎片化，亟須機(jī)器人企業(yè)提升解決方案能力；東北地區(qū)擁有數(shù)量較多的機(jī)器人相關(guān)重點(diǎn)高校、實(shí)驗(yàn)室及企業(yè)，但暫未形成產(chǎn)學(xué)研協(xié)同創(chuàng)新效應(yīng)，部分技術(shù)研發(fā)成果產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)化率低；中部和西北地區(qū)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展較晚，高端人才及科研機(jī)構(gòu)數(shù)量有限，制約產(chǎn)業(yè)高速發(fā)展；西南地區(qū)通過政策扶持等措施培育本土企業(yè)、吸引集團(tuán)公司在本區(qū)域設(shè)立分公司，但企業(yè)體量及聚集產(chǎn)業(yè)規(guī)模相對(duì)較小，機(jī)器人產(chǎn)業(yè)集聚效應(yīng)有待形成。

針對(duì)國內(nèi)機(jī)器人集聚區(qū)存在的資源、人才等相關(guān)問題，區(qū)域可在堅(jiān)持以市場為導(dǎo)向的前提下，加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)政策梳理及規(guī)范，構(gòu)建符合當(dāng)?shù)匕l(fā)展路徑的引導(dǎo)政策，并依據(jù)優(yōu)勢資源，提高資源優(yōu)化配置能力，加強(qiáng)產(chǎn)學(xué)研發(fā)展合力，全面支撐產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展；區(qū)域需立足發(fā)展及規(guī)劃，培育龍頭企業(yè)，以突破核心關(guān)鍵技術(shù)、占領(lǐng)產(chǎn)品優(yōu)勢領(lǐng)域，加強(qiáng)國內(nèi)外市場競爭實(shí)力。區(qū)域內(nèi)注重高端人才、企業(yè)、科研機(jī)構(gòu)的培養(yǎng)，加快技術(shù)成果創(chuàng)新及產(chǎn)業(yè)落地，形成資源集聚效應(yīng)；區(qū)域間注重市場協(xié)同、產(chǎn)能協(xié)同，加強(qiáng)飛地經(jīng)濟(jì)等機(jī)制與模式的研究。

藍(lán)皮書指出，未來，七大機(jī)器人產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)將立足優(yōu)勢資源，加快產(chǎn)業(yè)集聚步伐。

京津冀地區(qū)將基于機(jī)器人產(chǎn)業(yè)政策，人才、技術(shù)優(yōu)勢，聚焦特定工業(yè)機(jī)器人、特種機(jī)器人等產(chǎn)品形成特色集群，如天津重點(diǎn)推進(jìn)工業(yè)機(jī)器人、水下機(jī)器人、醫(yī)用機(jī)器人的研發(fā)與產(chǎn)業(yè)化；河北注重礦用搶險(xiǎn)機(jī)器人、農(nóng)業(yè)機(jī)器人的生產(chǎn)制造。長三角地區(qū)產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展較為典型，國內(nèi)外企業(yè)數(shù)量眾多、技術(shù)實(shí)力突出，將基于完整的產(chǎn)業(yè)鏈促進(jìn)產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量、高端化發(fā)展。粵港澳大灣區(qū)聚集眾多制造企業(yè)，為機(jī)器人自動(dòng)化改造提供市場空間，并且依靠當(dāng)?shù)?C電子、汽車等行業(yè)形成了以應(yīng)用為主線的產(chǎn)業(yè)集群，產(chǎn)品及解決方案的實(shí)際應(yīng)用性成為區(qū)域特色。東北地區(qū)的機(jī)器人龍頭企業(yè)帶動(dòng)效應(yīng)明顯，擁有扎實(shí)的人才和工業(yè)基礎(chǔ)。中部地區(qū)將重點(diǎn)利用機(jī)器人產(chǎn)業(yè)園區(qū)運(yùn)營模式、企業(yè)招商服務(wù)政策等形式吸引更多優(yōu)秀企業(yè)落地。西南地區(qū)將依托機(jī)械制造等產(chǎn)業(yè)園基礎(chǔ)，為機(jī)器人產(chǎn)業(yè)園打造良好的發(fā)展環(huán)境。西北地區(qū)將依托當(dāng)?shù)馗咝?、企業(yè)擴(kuò)大機(jī)器人產(chǎn)業(yè)規(guī)模，整體發(fā)展增速較快。

基于國內(nèi)不同機(jī)器人產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)的發(fā)展重點(diǎn)及優(yōu)勢，機(jī)器人相關(guān)企業(yè)可依據(jù)自身主要業(yè)務(wù)、長期市場戰(zhàn)略，選擇相匹配的產(chǎn)業(yè)地區(qū)布局，以降低生產(chǎn)成本、增強(qiáng)企業(yè)合作、擴(kuò)大市場份額。

原文標(biāo)題：機(jī)器人產(chǎn)業(yè)藍(lán)皮書發(fā)布：中國機(jī)器人專利申請量已達(dá)全球第一

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