芯片都挪給大客戶了誰來拯救中小客戶

在目前全球缺芯的大背景下，許多客戶遭遇了前所未有的危機---需求就在眼前，但卻無米下炊，無法給客戶交付！尤其是一些芯片廠商首先考慮的都是大客戶的需求，對于中小客戶需求則難以顧及，在這種情況下，誰來拯救中小客戶？今天我們來探討一下。

01、什么是芯片？

芯片的英文翻譯為chip。通常，我們會把“集成電路（integrated cirtuit，IC）”用于作為芯片的總稱。當(dāng)然，“集成電路”有時也會專指內(nèi)部由大量元件互連為電路的芯片。實際上，還有些芯片內(nèi)部是由大量的重復(fù)單元（元胞，cell）或元件并聯(lián)組成，比如分立器件（discrete device ）。芯片的用途十分廣泛，可用于邏輯運算、信號處理/轉(zhuǎn)換、數(shù)據(jù)存儲、電能處理/轉(zhuǎn)換、傳感、聲光電轉(zhuǎn)換等等，因此芯片極為重要。

02、目前芯片短缺的原因

目前芯片缺貨猶如海浪，是幾波需求疊加而成，首先是疫情原因，在去年一整年的疫情影響下，歐洲、東南亞等地區(qū)的芯片供貨商產(chǎn)能受到影響，芯片供應(yīng)減少。同時全球各國均采用遠(yuǎn)程辦公、遠(yuǎn)程上課的方式避免公眾接觸，這就導(dǎo)致了筆記本電腦、平板計算機需求量的顯著提升。

其次是與在線辦公、在線教學(xué)相關(guān)的產(chǎn)品均出現(xiàn)銷量激增的現(xiàn)象，包括網(wǎng)絡(luò)攝像頭、鼠標(biāo)、路由器、鍵盤、耳機、顯示器等等。消費電子品以外，在線辦公、在線教學(xué)、在線會議和直播類應(yīng)用，導(dǎo)致對應(yīng)公司服務(wù)器流量暴漲，因此也提振了服務(wù)器市場。而以上種種產(chǎn)品，都是高中端芯片的需求大戶。因此，在因疫情影響各行各業(yè)需求萎靡的同時，芯片需求不降反升。

還有就是地緣因素，由于美國打壓華為，很多公司由于恐慌加緊備貨，也有的廠商為了填補華為留下的市場空缺加大備貨，重復(fù)備貨，例如華為手機年銷量2億部，而現(xiàn)在小米、OV等都認(rèn)為自己可以銷售量過2億，這樣重復(fù)備貨造成了虛假的需求。另外一些渠道商囤貨或者放大了forecast也加劇了市場需求。此外，汽車電子廠商需求加大，也引發(fā)了其他領(lǐng)域芯片缺貨，

2020年，汽車電子芯片需求增長高于預(yù)期，但受到全球疫情蔓延的影響，芯片產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈吃緊，汽車芯片產(chǎn)能受限，導(dǎo)致全球芯片市場規(guī)模將有小幅下滑，規(guī)模為460億美元。2020年下半年，全球汽車市場開始穩(wěn)步復(fù)蘇。隨著智能化、新能源的發(fā)展，汽車芯片市場迅速增長，預(yù)計2022年汽車市場規(guī)模將達(dá)635億美元，增長19.8%。

圖：全球汽車芯片市場規(guī)模變化情況（單位：億美元，%）（數(shù)據(jù)來源：火石創(chuàng)造根據(jù)公開資料整理）

再加上今年年初的日本地震、德州大雪造成瑞薩、恩智浦、英飛凌、三星工廠停工，更加劇了汽車芯片缺貨。

許多國際大車廠，包括福特、豐田、本田、現(xiàn)代，甚至歐洲的保時捷、Volvo等，也都因為車用芯片短缺被迫減產(chǎn)，此時正好遭遇全球第二大車用微控制器（MCU）瑞薩那珂廠失火，讓車用芯片短缺更為嚴(yán)重。

在缺貨潮中，不少終端企業(yè)甚至按以往幾倍的采購量恐慌性下單，而在終端企業(yè)搶芯片的同時，芯片制造企業(yè)也忙著從他們的上游搶購用于制造芯片的原材料晶圓。

業(yè)內(nèi)人士分析認(rèn)為，芯片缺貨現(xiàn)象是由于部分企業(yè)搶產(chǎn)能，疊加疫情導(dǎo)致的供給制約，但更核心的原因集中在上游的晶圓制造環(huán)節(jié)上。目前晶圓廠的產(chǎn)能主要分為6英寸、8英寸和12英寸，一般情況下8英寸和12英寸的應(yīng)用量最大。

在疫情期間，來自消費電子、工業(yè)市場和汽車需求猛增，這些大多需要用到8英寸晶圓。需求激增導(dǎo)致了市場上的8英寸晶圓產(chǎn)能持續(xù)緊張。

根據(jù)集邦咨詢的數(shù)據(jù)，2020年8英寸的晶圓價格在第四季度有明顯漲幅，約上漲5%~10%，聯(lián)電、世界先進(jìn)等公司在第四季度將價格提高了約10%～15%，行業(yè)景氣度有望持續(xù)。中泰證券分析表示，預(yù)計新增產(chǎn)能一定程度上能夠緩解供需矛盾，但需求成長率將大于產(chǎn)能增速，8寸片緊缺將至少持續(xù)至2021下半年甚至2022年。

還有一個原因就是個別廠商的產(chǎn)能調(diào)配，例如目前MOS的緊缺就是因為產(chǎn)能調(diào)配生產(chǎn)其它芯片了。如上華和士蘭微就停掉了自己MOS的產(chǎn)能做IGBT等產(chǎn)品。還有，由于圖像傳感器需求暴漲，大量圖像傳感器吃掉了很多晶圓，導(dǎo)致晶圓產(chǎn)能不足。

這些因素疊加形成了前所未有的全球缺貨。

03、產(chǎn)能優(yōu)先，大客戶優(yōu)先政策

在芯片如此短缺的情況下，一些歐美芯片廠，甚至是國內(nèi)芯片廠家會采取大客戶優(yōu)先政策，優(yōu)先滿足大客戶的需求。例如臺積電作為中國臺灣著名芯片代工廠商，其最大的客戶是蘋果。據(jù)DigiTimes報道，臺積電將在5月底時按照計劃批量生產(chǎn)A15芯片，該芯片將采用增強版的5mn工藝，毫無疑問，這批芯片將搭載于蘋果今年的新iPhone上。

貿(mào)易戰(zhàn)下多數(shù)晶圓廠的產(chǎn)能優(yōu)先提供給大客戶，小客戶的單被砍掉后相關(guān)芯片就開始缺貨了。再加上大客戶擔(dān)心沒貨加大備貨力度，原廠為保大客戶，更加劇小客戶缺貨。幾乎所有的代工廠80%的產(chǎn)能都長期被大客戶占據(jù)。產(chǎn)能緊，造成市場上供應(yīng)商大量囤貨，而芯片的上游晶圓制造商一定會優(yōu)先滿足大客戶，這是一個遞進(jìn)關(guān)系。因此，二線供應(yīng)商和國內(nèi)中小供應(yīng)商就會慢慢出現(xiàn)供應(yīng)不足。

對于小公司和初創(chuàng)公司來說，這是一個艱難的局面，他們沒有規(guī)?；蚋軛U來獲取產(chǎn)能。代工廠對這類公司的產(chǎn)能傾斜很少，他們可能不會獲得優(yōu)先考慮。因拿不到芯片，無法如期推出產(chǎn)品，最后面臨倒閉。

04、國產(chǎn)芯片逐步走向世界的舞臺

近年來，隨著我國在高新技術(shù)研發(fā)方面不斷獲得新突破，本土芯片企業(yè)不斷打破海外壟斷，實現(xiàn)了彎道超車。越來越多的國產(chǎn)芯片應(yīng)用到國外的產(chǎn)品中，例如：三星65W PD快充充電器在用料方面，采用來自臺系大廠立锜科技主控芯片和協(xié)議芯片；飛利浦迷你20W快充充電器在用料方面，次級同步整流芯片來自誠芯微CX7538B，USB PD協(xié)議芯片采用云矽半導(dǎo)體XPD720……這也導(dǎo)致國內(nèi)芯片還會持續(xù)性缺貨。

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