3D傳感增量市場助長國產(chǎn)VCSEL替代

集微網(wǎng)消息 今年3·15曝光攝像頭竊取消費(fèi)者信息事件正在產(chǎn)業(yè)鏈中迅速發(fā)酵！據(jù)行業(yè)人士指出，有客戶當(dāng)下已提出做非圖像行為分析的需求，兼顧保護(hù)隱私和安防。比如說通過激光建模的方式，識別動作，再比如養(yǎng)老院場景中識別跌倒和生命體征等等。

而上述提到的這些需求，都離不開近年來行業(yè)關(guān)注度極高的一大方向——3D傳感。

眾所周知，在移動支付、AI拍照、智能駕駛、智慧城市等幾大場景的帶動下，包括消費(fèi)電子、汽車電子、醫(yī)療電子在內(nèi)的多領(lǐng)域光學(xué)產(chǎn)品迭代，幾乎都增加了一個維度。這也讓3D傳感在近兩年的關(guān)注度不減反增，并成為上下游廠商布局的重點(diǎn)。

在此背景下，除了備受矚目的LiDAR、ToF、結(jié)構(gòu)光之外，VCSEL產(chǎn)業(yè)鏈的情況也發(fā)生了一些轉(zhuǎn)變，雖然近兩年關(guān)于VCSEL的討論似乎逐漸減少，但實(shí)質(zhì)上的市場需求和產(chǎn)業(yè)鏈規(guī)模卻在持續(xù)擴(kuò)大。

增量市場助長國產(chǎn)替代

行業(yè)人士表示：“現(xiàn)在手機(jī)肯定還是需求量最大的市場，除此之外，無人機(jī)、機(jī)器人、汽車以及工業(yè)領(lǐng)域現(xiàn)在也都有3D的需求，以ToF或LiDAR為主，那這些方案都需要VCSEL配合，所以VCSEL同樣是非常明顯的增量市場?！?/p>

在手機(jī)市場中，得益于蘋果風(fēng)向的引領(lǐng)，安卓系的廠商也紛紛跟進(jìn)ToF方案，VCSEL將逐漸從高端手機(jī)向中低端手機(jī)滲透。加之近兩年興起的國產(chǎn)替代浪潮，給國內(nèi)VCSEL廠商發(fā)展注入了催化劑。

一家從事相關(guān)產(chǎn)品設(shè)計的廠商向集微網(wǎng)透露：“在國產(chǎn)替代的帶動下，目前國內(nèi)VCSEL廠商的出貨情況頗為樂觀。另外以縱慧芯光為代表的國產(chǎn)陣營，在產(chǎn)品和市占率方面已經(jīng)有比較大的進(jìn)展，至少在一些技術(shù)和精度要求沒那么高的產(chǎn)品上，明顯縮小了與歐美大廠的差距?！?/p>

加上乾照光電、三安光電等上市公司也在VCSEL領(lǐng)域展開積極布局，國產(chǎn)陣營總體在產(chǎn)品、產(chǎn)能以及價格上都具有更加明顯的優(yōu)勢?！拔覀冋J(rèn)為，VCSEL實(shí)現(xiàn)國產(chǎn)替代將會是一個非?？斓倪^程。”該人士表示。

集微網(wǎng)還從業(yè)內(nèi)人士處了解到，現(xiàn)階段歐美大廠與國內(nèi)廠商在產(chǎn)品單價上存在較大差距。以行業(yè)巨頭Lumentum為例，其產(chǎn)品主要用于一線手機(jī)品牌旗艦機(jī)型中。去年，該公司為iPhone12系列的face ID及Lidar模組提供VCSEL元件。與國內(nèi)廠商推出的同類功能產(chǎn)品均價相比，Lumentum的價格高出近30%。

“不過隨著手機(jī)市場對于中低端產(chǎn)品的需求增長，行業(yè)競爭也逐漸激化，在整個過程中，擁有資本、客戶以及產(chǎn)品和技術(shù)優(yōu)勢的企業(yè)開始形成頭部效應(yīng)。再加上價格競爭嚴(yán)重，新的品牌難以進(jìn)入這個市場?！痹搹S商繼續(xù)談到。

根據(jù)Yole估計，考慮每部手機(jī)使用VSCEL數(shù)量的增加和每顆芯片價格的下降等因素，每部手機(jī)使用的VCSEL的價值將在1.5-2美元，在2024年將逐漸穩(wěn)定在2美元左右。

這也意味著，國內(nèi)廠商想要在VCSEL市場尋求更長足的發(fā)展，不僅需要在中低端市場實(shí)現(xiàn)替代，還需要加快在高端市場的布局和拓展的腳步。

高端市場仍被占據(jù)

除了上述提到的一線品牌高端旗艦機(jī)上的應(yīng)用，目前被歐美系大廠占領(lǐng)的高端市場還包括車用激光雷達(dá)以及醫(yī)用激光領(lǐng)域。

一家以歐美客戶為主的光學(xué)廠商對集微網(wǎng)表示：“在高精度的VCSEL市場沒見到國內(nèi)企業(yè)的身影，一方面是因為技術(shù)難度太高，產(chǎn)能也非常有限；另一方面，則是并沒有看到大量的市場需求，現(xiàn)有的大客戶幾乎都被歐美大廠握在手里?！?/p>

雖然國內(nèi)的VCSEL與初期相比有了明顯的突破，但仍舊是在追趕歐美大廠的路上。

該廠商指出，以當(dāng)下最熱門的汽車市場來說，車規(guī)市場對于供應(yīng)商各方面資質(zhì)要求本就十分嚴(yán)苛，加上LiDAR或是高端的DToF方案基本上都是中高端車型才會采用，對于產(chǎn)品設(shè)計、性能、產(chǎn)線資質(zhì)、制程能力等要求更需要管控和篩選。現(xiàn)階段能滿足車企要求的供應(yīng)商基本就幾家巨頭廠商，國內(nèi)企業(yè)想做這個市場可能還要一段時間。

物以稀為貴，高端市場供應(yīng)鏈資源的缺乏也使得其成本居高不下。前述行業(yè)人士告訴集微網(wǎng)，雖然VCSEL的成本問題在中低端市場基本上已經(jīng)解決，但是對應(yīng)到一些需要非常高精度場景中的產(chǎn)品，價格也會非常貴。比如，暴利醫(yī)療電子行業(yè)。

因此，在這個領(lǐng)域我們也能夠看到行業(yè)巨頭活躍的身影。

今年1月，Lumentum就被曝出將以現(xiàn)金加股票的形式并購激光器大廠Coherent。資料顯示，Coherent成立于1966年，是激光與相關(guān)產(chǎn)品制造商，生產(chǎn)用于醫(yī)療和科學(xué)設(shè)備、工業(yè)應(yīng)用和半導(dǎo)體制造的激光器和相關(guān)產(chǎn)品。

遺憾的是，本次競購是以II－VI Incorporated獲勝而告終。

3月25日，Lumentum官網(wǎng)宣布公司收到來自Coherent的通知：終止此前宣布的與Lumentum于2021年3月9日簽訂的修訂后的最終合并協(xié)議。根據(jù)最終合并協(xié)議的條款，Coherent需要向Lumentum支付2.176億美元的終止費(fèi)。

對此，行業(yè)人士認(rèn)為：“其實(shí)不論是II－VI Incorporated還是Lumentum，發(fā)起對Coherent的收購都是為了做資源整合。交易雙方的業(yè)務(wù)范圍從醫(yī)療光學(xué)橫跨到半導(dǎo)體制造，有非常明顯的互補(bǔ)空間，在進(jìn)行合并后，實(shí)現(xiàn)降本增利，擴(kuò)建客戶資源等多方面的好處。這或許也是國際大廠在國內(nèi)廠商加入競爭后，為了鞏固地位、增強(qiáng)高端市場優(yōu)勢的一次布局?！?br /> 編輯lyn