實地走訪中山古鎮(zhèn) 電子制造嚴重“缺芯”之地

廣東省中山市古鎮(zhèn)鎮(zhèn)，以其LED照明燈具生產(chǎn)聞名于世。全球的LED燈大都出自中山古鎮(zhèn)。中山古鎮(zhèn)LED燈照明產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈配套完整，且聚焦程度高。規(guī)?；s化生產(chǎn)，造就了這里可以用其極低的生產(chǎn)加工，同時因為其照明燈具生產(chǎn)全球聞名，全世界最便宜的LED和最貴的燈，都在這里生產(chǎn)。LED燈具的出貨量遠大于其他的消費電子產(chǎn)品，因此在這里的LED照明的供應(yīng)鏈上游如MOS管、電容電阻、變壓器，幾乎都是以低價出名的國產(chǎn)元器件供應(yīng)商。

多年前國產(chǎn)元器件就替代了如iWatt、飛兆、IR這樣的國際品牌，目前能夠在古鎮(zhèn)生存的MOS品牌，國外的恐怕也只剩下AOC。今年一缺貨，AOC基本上也是被替代掉。據(jù)說，近期連國產(chǎn)功率器件龍頭企業(yè)士蘭都不再生產(chǎn)低價的MOS，戰(zhàn)場留給捷捷微電、芯朋微、昂寶、晶豐明源、華潤矽微這類國產(chǎn)上市公司。LED照明的高端市場英飛凌、MPS、ONSEMI、PI、ST和NXP等，依然還有采用。

當(dāng)然，也有一些長期堅守的廠商，利用上游晶圓代工的資源，投入研發(fā)生產(chǎn)出有市場需求的功率器件品牌，殺入了照明市場。例如近年新創(chuàng)立的專注于LED照明的MOS品牌特諾半導(dǎo)體，就是近一年來在LED照明市場取得快速進展的一家本土半導(dǎo)體品牌。特諾半導(dǎo)體的特點一是國產(chǎn)品牌性價比高，本土技術(shù)支持與服務(wù)好，二是有針對一些特定的市場需求，例如防雷或防高壓浪涌等，更能滿足東南亞國家等海外市場的需求。

圖：進入中山古鎮(zhèn)

今年的缺貨，中山古鎮(zhèn)的LED照明企業(yè)，徹底淪為了重災(zāi)區(qū)。無論是一般品牌，還是上市公司全球品牌，都遭受了缺貨的嚴重打擊。從采購到公司董事長，都已經(jīng)是全面出動向上游要貨?！癕OS我賣了快20年了，過去一直是在行業(yè)做孫子，求著廠商用我的貨，賬期拉得長，價格壓得一低再低。今年不一樣了，大公司的董事長都來找我，送我茶葉，讓我多給一些MOS給他。過去我見他們采購都得求啊?！币晃徊辉敢馔嘎缎彰腗OS供應(yīng)商（這里稱為Y先生吧）對電子發(fā)燒友記者說。這么多年做孫子，一下子變成做爺?shù)倪@種感覺，這在過去從來沒有體驗過?！叭必浫背蛇@樣太意外了?！?/p>

圖：中山古鎮(zhèn)全球最大的燈具展廳一角

圖：中山古鎮(zhèn)最大的線下形象展廳（二）

與缺貨形成對比的是供應(yīng)商的訂單猛增。缺貨已成定局，高端汽車的芯片全球缺貨都無法解決，低端功率器件的缺貨更是達到恐怖級。一些原來有自己的工廠與產(chǎn)能的本土IDM廠商，已經(jīng)不再愿意生產(chǎn)低價的MOS管，轉(zhuǎn)而去做IPM和IGBT。另外一些低端的廠商，直接漲價。直接一倍漲，再頂不住就兩倍。

“沒辦法，他過去是行業(yè)中價格最低的，現(xiàn)在肯定會漲價。漲一倍還是供不應(yīng)求，所以直接再一倍。有些國際廠商的產(chǎn)品，8倍10倍漲起來都有啊?！毙袠I(yè)為什么會變成這樣？這在過去完全不可思議，甚至?xí)菤㈦u取卵，不讓工廠活啊。

為什么會漲成這樣還接單接不完？電子發(fā)燒友跟某位MOS管的長期耕耘的分銷商老板討論這個問題。他認為，目前很多工廠是做出口貿(mào)易的，跟客戶年前簽下的合同，現(xiàn)在到了要交貨的重要時間。不能交貨會有極大的損失。一是預(yù)定的集裝箱快到交期，不能交貨損失的除了運費，還有報關(guān)費、倉儲費等一大批費用，二是客戶大訂單有賠償條款，畢竟客戶也是要在市場鋪貨，前期的廣告推廣什么的，都已經(jīng)做了規(guī)劃，不能沒有貨可賣啊。甚至還有其他的各種風(fēng)險，只要是工廠不能交貨，芯片單顆從1塊漲到3塊，成本翻三倍，虧損都有限?？蛻舻乃髻r、工人沒事干發(fā)的工資，工廠的房租，那都是大頭。有貨才能解決問題。那些標(biāo)準(zhǔn)LED燈的出貨量一年十幾個億顆的大廠，一個月就是一億顆，沒貨出怎么做得下去？董事長就差出門找供應(yīng)商下跪要貨了。

圖：某公司展示的據(jù)說是全球最貴的燈，價值超過百萬，24K黃金，綠寶石裝飾。

“我們也是在盡量幫大客戶。漲價盡量少，有貨也盡量先幫他們。但我也是只拿到晶圓廠Q2的貨，Q3晶圓廠說肯定沒有貨了。我只能是勻著賣，每個客戶都少給一些。”Y先生說。

因為缺貨，很多工廠到處下單。先把訂金給出去。甚至是全款先把單下了。筆者從多個電商平臺和分銷商處了解到，Q1的定單相比去年翻一倍的大把。但是此時此刻，收到訂金、前期貨款會不會是好事呢？一位分銷商的老大對我說，今年他第一次親自管公司的銷售合同單用章。

對于不能供貨的訂單，堅決不能簽?？蛻粢蛴喗疬^來的，堅決不收，打過來也退回去。對于交期，即使上游有保證，也自己加上一周或兩周，以防交不上貨影響客戶。因為終端產(chǎn)品的出貨，尤其是出口的訂單，是不能延期的。

短期來看，今年的缺貨形勢對LED照明燈具的出口肯定大受影響。即使做國內(nèi)市場的，也好不到哪去。

電子發(fā)燒友記者在中山古鎮(zhèn)明明配件市場走訪時聽到，做國內(nèi)市場的即使是非標(biāo)產(chǎn)品的電源供應(yīng)商，也已經(jīng)缺貨。非標(biāo)產(chǎn)品為小批量、高利潤的產(chǎn)品，一般來說采購元器件時對價格的要求不高，數(shù)量不大。一家門店的老板對我說，他也已經(jīng)斷貨了?，F(xiàn)在是高價去調(diào)貨，包括變壓器和MOS都很缺貨。

圖：中山古鎮(zhèn)LED照明配件市場一角。這里的電子市場非常繁華，跟華強北電子市場相比，專業(yè)程度更高。

一個LED電源的方案公司也表示，好在去年換到了有貨的MOS管，原來那家大廠根本不給貨了，如果只是漲價都算是好事，但很多上游已經(jīng)是根本不供貨。他做的是LED燈加風(fēng)扇，相對來說產(chǎn)品價格和價值更高一些，對于漲價他說是個好事。

“行業(yè)低價格戰(zhàn)打了太多年了，上游元器件廠不賺錢，國內(nèi)幾個晶圓廠一直是虧錢運作，現(xiàn)在缺貨他們的產(chǎn)能利用率高了，價格上去了，應(yīng)該是好事。反正過去也是那些最垃圾的廠打價格戰(zhàn)把市場做爛，尤其是那些出口的。像印度這樣的市場的訂單，現(xiàn)在就沒有廠敢接單了，我覺得這是好事?！睆氖翷ED電源市場的企業(yè)老板張總說。他把深圳的LED方案公司搬到中山已經(jīng)五六年了，過去的市場環(huán)境讓他很為難。如果還是保持那種沒利潤的運作，他都不知道下一步可以怎么辦。

缺貨并不一定是壞事。這是很多原廠、代理商和方案公司的想法。作為元器件終端需求的一方，加工廠當(dāng)然很害怕這種情況。4月就是一年的第二個季度開始，2021年的第一個季度，他們就是在缺人、缺貨中度過。發(fā)生在中美洲的貨輪堵住運河的事情，在他們來看這都是個好消息?！罢嫦Ｍ菞l船堵久一點，這樣我們交不出來貨也有個好說的借口?！币晃还S的老板在一個要貨的飯局上沮喪地說道。

缺貨洗掉了最低端的市場，這并不是壞事。有些產(chǎn)品本來就不應(yīng)該虧本去做，去搶海外的市場。產(chǎn)業(yè)上下游都賺到錢才是硬道理。

中國國產(chǎn)芯片已經(jīng)在LED照明市場上，干翻了iWatt、飛兆、IR，這些功率器件大原廠后來被并購，走向了另外的發(fā)展。過去這些市場上二三十億美金的企業(yè)，我們國產(chǎn)半導(dǎo)體企業(yè)都是仰視的，現(xiàn)在，科創(chuàng)板好幾家半導(dǎo)體芯片公司市值都過百億了。

歷經(jīng)這一次大缺貨大漲價，國產(chǎn)IC的產(chǎn)品毛利和企業(yè)凈利肯定會被拉升?！皣a(chǎn)IC這次很多都做進了產(chǎn)品的方案中，作為一個原廠，這是我們最希望看到的事情?！币晃粐a(chǎn)MOS管的總經(jīng)理對電子發(fā)燒友說。

全球罕見的缺貨對中國的影響有多大不知道，但對于國產(chǎn)IC應(yīng)該是千載難逢的好機會。

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