鋰電設備廠商正千方百計地想著如何完成訂單交付

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鋰電設備廠商正千方百計地想著如何完成訂單交付。

自2020年第4季度以來，國內(nèi)動力電池領域吹響了新一輪產(chǎn)能擴產(chǎn)的沖鋒號，啟動大規(guī)模設備招標計劃，巨額訂單接連落地。本文中，「高工機器人」選取了鋰電設備行業(yè)十家上市或擬上市企業(yè)，包括先導智能、利元亨、科瑞技術、大族激光、海目星激光、星云股份、北方華創(chuàng)、先惠技術、杭可科技、金銀河，通過分析與梳理以上企業(yè)的業(yè)績表現(xiàn)及市場開拓情況，以期給機器人企業(yè)是否選擇進入新能源領域些許參考。

鋰電設備企業(yè)業(yè)績整體向好

2020年部分鋰電設備廠商業(yè)績表

數(shù)據(jù)來源：公開資料，由高工機器人整理

從上述表格可看出，整體來看，鋰電設備行業(yè)整體業(yè)績普遍向好，8家企業(yè)中有6家實現(xiàn)了業(yè)績增長，其中星云股份凈利增長幅度最高達到1478.18%-1816.36%。多數(shù)企業(yè)受益于新能源汽車行業(yè)回暖帶動的新一輪電池產(chǎn)能擴張，設備需求快速增長。

特別是進入2020年四季度以來，包括大族激光、海目星激光、先導智能、星云股份、先惠技術等設備企業(yè)相繼獲得寧德時代的大額設備訂單，涉及金額近百億元。其中，有多家企業(yè)的中標訂單金額約占公司最近一個會計年度經(jīng)審計主營業(yè)務收入的50%以上。

而部分企業(yè)出現(xiàn)業(yè)績下降的原因，包括受疫情影響影響設備驗收進度、客戶未及時支付貨款、毛利率有所下降、研發(fā)投入增加、人工成本上升等。

如果深挖機器人在鋰電行業(yè)上的應用，目前鋰電生產(chǎn)的前段如涂布、分切、烘焙、卷繞，主要還是以專機設備為主，傳統(tǒng)的四六軸機器人的使用主要集中在中后段，包括電芯裝配、檢測、電池組裝等環(huán)節(jié)。

但也并不絕對，在一些工藝段還是有企業(yè)嘗試在使用機器人，例如疊片環(huán)節(jié)，速度較快，這一點并聯(lián)機器人就有優(yōu)勢。卷繞流程后的包裝工藝中，可以由SCARA和六軸完成上下料、涂膠、機器內(nèi)部轉運等功能，再搭配專用設備完成。在線檢測也可以由SCARA負責傳送帶拾取。

此外，在生產(chǎn)線中進行搬運和產(chǎn)品換型的工作交給線性模組機器人和SCARA機器人則最合適。

以下為上述十家企業(yè)2020年市場動態(tài)：

先導智能

2020年，正值先導智能上市五周年。這一年先導智能引入了寧德時代作為戰(zhàn)略投資者深度綁定，同時收獲了寧德時代發(fā)出的巨額設備訂單。

12月，先導智能擬向特定對象發(fā)行股票，募資總額不超過25億，寧德時代以現(xiàn)金方式認購本次發(fā)行的全部股份。發(fā)行完成后，寧德時代持有先導智能發(fā)行后總股本的比例為7.10%，成為公司戰(zhàn)略投資者。

本次募集的資金主要用于：先導高端智能裝備華南總部制造基地項目、自動化設備生產(chǎn)基地能級提升項目、先導工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)協(xié)同制造體系建設項目、鋰電智能制造數(shù)字化整體解決方案研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項目、補充流動資金等。

同月，中比動力與先導智能簽訂聯(lián)合開發(fā)協(xié)議，雙方將在高端圓柱形動力電池全自動整線聯(lián)合開發(fā)；在以上合作基礎上，中比動力將優(yōu)選先導智能作為動力鋰離子電池全自動生產(chǎn)線的供應商，用于支持中比能源集團在南京規(guī)劃的6GWh電池生產(chǎn)線。該項目全部達產(chǎn)后，預計產(chǎn)值可達年均40億元人民幣。

11月，先導智能發(fā)布公告，公司及全資子公司泰坦新動力自9月21日至公告披露日期間，陸續(xù)中標主要客戶寧德時代及其控股子公司鋰電池生產(chǎn)設備約32.28億元（不含稅），約占公司2019年經(jīng)審計營收總額的68.92%。先導智能表示，此次中標有利于公司及子公司在新能源電池領域的業(yè)務拓展，提高公司收入規(guī)模及盈利能力。

9月，先導智能表示將使用自有資金在德國投資設立全資子公司，注冊資本暫定為100萬歐元，以進一步拓展海外市場，滿足公司戰(zhàn)略發(fā)展的需要。

6月，先導智能與聯(lián)想簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，依托聯(lián)想先進的數(shù)字化轉型經(jīng)驗和全面布局的技術優(yōu)勢，助力先導智能優(yōu)化IT基礎設施搭建流程，從而提升技術效率和資源配置效率，驅動“新基建”生態(tài)發(fā)展。

同月，先導智能表示2020年H1公司新增訂單金額同比增長83.19%，為未來公司業(yè)績的穩(wěn)步增長打下了良好的基礎。

利元亨

2020年利元亨訂單飽滿，12月在手的鋰電設備板塊訂單充裕，其排產(chǎn)已至2021年第一季度；從營收方面來看，利元亨2020年前三季度營收已經(jīng)超過2019年全年。與此同時，利元亨在軟包、方形“電芯-模組-PACK”整線交付能力上，還掌握了CTP長電芯組裝線和PACK線創(chuàng)新方案，并在合作企業(yè)項目中得到充分驗證。

在市場布局上，2020年利元亨積極完善自身版圖，全力迎接鋰電池擴產(chǎn)的高潮期。

10月，利元亨成立南京技術服務站，啟動“111”快速服務機制：1小時響應，1小時解決問題，遇到難點1小時反饋上級，將客戶滿意度最大化。

10月，利元亨德國團隊市場征戰(zhàn)再下一城，向德國客戶證明了優(yōu)秀的技術實力、迅速的交付速度和售后整包服務。

4月，利元亨工程師學院正式掛牌成立，以公司的發(fā)展目標與人才戰(zhàn)略規(guī)劃為導向，培育智能制造時代高素質的技術技能型人才。

2月，利元亨數(shù)字孿生系統(tǒng)結合5G和物聯(lián)網(wǎng)等新興技術，保障復工復產(chǎn)的安全有序推進。在以ATL、中興等代表的新能源，ICT等板塊高端制造TOP企業(yè)得以實施。

1月，利元亨啟用全新LOGO品牌形象，突出“予智造以生命”發(fā)展內(nèi)涵，意指讓智造擁有溫度與生命。

大族激光

2020年，大族激光在創(chuàng)收的同時，“整理好行囊”。這一年，大族激光擬分拆大族數(shù)控上市；出售大族機器人50%股權；獲寧德時代超11億元的訂單。

12月，大族激光稱，自2020年9月18日至本公告披露日期間陸續(xù)收到主要客戶寧德時代及其控股子公司通過電子郵件發(fā)送的中標通知，合計中標鋰電池生產(chǎn)設備金額為11.94億元。其中，已簽署正式訂單合同的中標設備金額為9.5億元，尚未簽署正式訂單合同的中標設備金額為2.44億元。本次中標設備的交付期主要集中在2021年度，預計將對公司2021年度的經(jīng)營業(yè)績產(chǎn)生積極影響，

11月，大族激光與深圳大學半導體制造研究院簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，雙方將圍繞半導體制造等領域，充分發(fā)揮雙方在人才、產(chǎn)品、技術等資源上的優(yōu)勢，共同進行半導體等裝備和工藝的探索和開發(fā)，共建協(xié)同創(chuàng)新科研平臺。

同月，大族激光表示將分拆子公司大族數(shù)控至創(chuàng)業(yè)板上市。

9月，吉利汽車發(fā)布了領克-ZEROconcept新車型的智能純電動汽車架構，以此架構為核心的新款汽車也正在試生產(chǎn)中，并將于2021年實現(xiàn)量產(chǎn)上市。據(jù)了解，大族激光為該車型提供了頂蓋激光釬焊技術解決方案，已于2020年5月完成交付。

同月，大族激光與深圳市智人團企業(yè)管理合伙企業(yè)、王光能、張國平簽訂《股權轉讓協(xié)議》，約定以8000萬元的價格向智人團轉讓公司持有的大族機器人50%股權。大族激光在2020年度業(yè)績快報中指出，報告期內(nèi)公司出售大族機器人部分股權，確認投資收益約 1.24億元。

在大族激光發(fā)布資產(chǎn)出售的公告的第二個月，大族機器人就宣布完成了1.65億元A輪融資，以加速大族智能協(xié)作機器人的研發(fā)和市場推廣。目前，大族機器人Elfin系列協(xié)作機器人包含3kg、3.5kg、5kg、8kg、10kg四個負載級別；2020年12月，大族機器人正式對外發(fā)布升級版協(xié)作機器人ELFIN-P。

海目星激光

2020年，海目星激光的重點事件當屬科創(chuàng)板上市。

12月，海目星激光公告，收到寧德時代全資子公司四川時代新能源科技有限公司八份高速激光制片機訂單，訂單金額合計人民幣3.92億，訂單交付期間為2021年4月2日至2021年10月30日。

9月，海目星激光正式宣布登陸科創(chuàng)板，公司本次發(fā)行擬募資8億元，扣除發(fā)行費用后將依次投資于“激光及自動化裝備擴建項目”、“激光及自動化裝備研發(fā)中心建設項目”。

海目星激光表示此次募投項目的實施將提升公司鋰電激光設備的生產(chǎn)能力，持續(xù)擴張公司的優(yōu)勢產(chǎn)品。據(jù)招股書顯示，海目星預計2020年1-9月實現(xiàn)營收7.42億元，同比增長32.54%；實現(xiàn)扣非歸母凈利潤2089萬元，同比增長49.27%；業(yè)績增長主要系公司經(jīng)營情況良好，在手訂單充足，其中顯示及脆性材料精密激光及自動化設備收入規(guī)模增速較快。

科瑞技術

2020年，科瑞技術持續(xù)加強研發(fā)創(chuàng)新，提升產(chǎn)品競爭力及品牌優(yōu)勢，公司在移動終端領域業(yè)務較上年度保持穩(wěn)定增長；同時，加大成本控制力度與資金管理，使得公司2020年度營收與凈利增長。

科瑞技術第二大業(yè)務板塊——新能源領域，在2020年進入高增長周期，帶動公司鋰電設備解決方案快速輸出。為應對這一市場需求，科瑞技術于2020年推出最新一代動力鋰電全自動雙工位切疊一體機，具備自動切、疊一體功能，依次切疊，杜絕重復疊放，整機疊片效率、良率、設備稼動率等綜合性能指標可媲美進口設備。

在移動終端領域，智能檢測裝備作為科瑞技術主要的業(yè)績支撐之一，2020年，科瑞技術以自主技術平臺為基礎，結合人工智能技術，成功開發(fā)出了全新的RevEye AOI360中框檢測產(chǎn)品。

星云股份

12月，星云股份擬以自有資金出資與 Galaxy 共同投資成立境外控股子公司，其中，星云股份出資100萬美元，所占權益比例為 80%；Galaxy 出資25萬美元，所占權益比例為 20%，子公司經(jīng)營范圍包括貿(mào)易、物流、研發(fā)、服務等。

同月，星云股份與寧德時代簽訂了《框架采購合同》，上述合同未約定合同金額，具體價格以采購訂單為準。星云股份表示，自2020年1月1日起至本公告披露日，公司與寧德時代簽訂日常經(jīng)營合同金額累計達到2.15億，占公司2019 年度經(jīng)審計主營業(yè)務收入的59.08%。

8月，星云股份擬向特定對象發(fā)行股票募資，總額不超過4億元，主要用于新能源汽車電池智能制造裝備及智能電站變流控制系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)化項目、鋰電池電芯化成分容設備及小動力電池包組裝自動線設備生產(chǎn)線項目、信息化系統(tǒng)升級建設項目、補充流動資金等。

北方華創(chuàng)

2020年北方華創(chuàng)在在鋰電池領域低調(diào)地收獲訂單，在半導體、光伏等領域“高調(diào)”交付，其光伏氧化設備已順利出口至韓國。

10月，北方華創(chuàng)IC領域立式爐第100臺設備交付儀式在亦莊經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)生產(chǎn)基地舉行。

8月，北方華創(chuàng)HORIS光伏氧化設備順利交付韓國客戶，進入韓國本土制造工廠。這是繼該客戶多次批量采購設備，并穩(wěn)定量產(chǎn)運行十余年后，第五次重復購買北方華創(chuàng)氧化擴散設備。本次，NAURA產(chǎn)品在韓國本土制造廠搬入，是客戶對北方華創(chuàng)產(chǎn)品與服務質量的肯定，更是雙方進一步加深戰(zhàn)略合作的體現(xiàn)。

3月，北方華創(chuàng)全資子公司北京北方華創(chuàng)微電子裝備有限公司與北京北廣科技股份有限公司就北方華創(chuàng)微電子收購北廣科技射頻應用技術相關資產(chǎn)舉行正式簽約儀式。

先惠技術

8月，先惠技術正式登陸科創(chuàng)板，上市首日一度大漲132.6%。作為新能源產(chǎn)業(yè)鏈上很重要的一個節(jié)點，先惠技術是大眾汽車（含上汽大眾、一汽大眾）、華晨寶馬的動力電池包（PACK）生產(chǎn)線主要供應商，也是寧德時代新能源、孚能科技的動力電池模組生產(chǎn)線供應商。

隨著新能源車的暢銷，新能源車和動力電池廠商的出貨量不斷增加，先惠技術的營收規(guī)模也水漲船高。尤其是歐洲Skoda Auto a.s.（斯柯達捷克）及公司 2019 年拓展的新能源汽車動力電池客戶孚能科技新增訂單在報告期確認收入帶來業(yè)績的增長。但是由于市場競爭激烈，先惠技術為了擴大市場份額，采用了較大幅的降價方式，導致公司毛利率下滑，從上年同期的46%左右下降到2020年的33%左右。

年報顯示，公司四大業(yè)務板塊中，新能源汽車智能自動化裝備模塊毛利率下降最為明顯，比上年同期減少15.87個百分點。

據(jù)招股書顯示，先惠技術前五大客戶的集中度較高。其中，對上海大眾系的依賴度最高，在2019年，上海大眾系的銷售占比高達65.86%，金額2.4億元。年報顯示，2020年，先惠技術來自原第一大客戶—上海大眾系的銷售額斷崖式下跌。

杭可科技

大規(guī)模交付是所有鋰電設備的面臨的挑戰(zhàn)，廠商一邊收獲訂單，一邊為訂單的順利交付發(fā)著愁，唯有擴產(chǎn)。2020年杭可科技募資超過6億，用于產(chǎn)能提升項目。

12月，杭可科技與國軒高科簽訂了2020年至2021年的《年度設備采購框架協(xié)議》，預計合同有效期內(nèi)交易金額不超過3.7億。

8月，杭可科技擬投資6.72億用于前沿能源電池裝備技術研發(fā)及配套部件加工線擴產(chǎn)項目。該項目主要包含兩方面建設內(nèi)容，一方面，為進一步滿足杭可科技鋰離子電池智能生產(chǎn)線的前端制造工序的產(chǎn)能提升需求，公司將在本項目新建的生產(chǎn)研發(fā)樓中建設部分配套部件加工車間，擴大自主開發(fā)的機械零部件及電氣部件產(chǎn)能。

另一方面，杭可科技將在本項目新建的生產(chǎn)研發(fā)樓中建設研發(fā)中心，加速公司在前沿產(chǎn)品領域布局。

1月，杭可科技為LGC波蘭工廠提供鋰電池后處理系統(tǒng)設備基本發(fā)貨完畢，未受到新冠疫情影響設備的交付和調(diào)試；同時杭可科技將利用在歐洲市場配有的工程師力量將幫助公司進入其他歐洲動力電池企業(yè)的供應鏈。

金銀河

在8家企業(yè)公布的2020年業(yè)績報告中，金銀河下滑幅度最大，較上年同期下降64.47%。公司表示，新冠疫情對項目的正常實施及下游行業(yè)景氣度均造成了一定影響，導致公司業(yè)績出現(xiàn)較大程度的下滑。同時，金銀河子公司江西安德力的投資項目尚未達到投資預期，相應資產(chǎn)折舊有所增加，虧損對比上年同期有所增加；以上因素導致凈利潤對比上年同期有所下降。

1月，金銀河發(fā)布債券募集說明書，擬募集資金總額不超過約1.67億元，扣除發(fā)行費用后，用于智能化、信息化升級改造項目、研發(fā)中心建設項目和補充流動資金。

募資擴產(chǎn)成常態(tài)

通過對以上十家設備企業(yè)的盤點與分析，可以發(fā)現(xiàn)大部分廠商在產(chǎn)業(yè)擴張的大形勢下均在大幅募資提升產(chǎn)能。另外，以上設備廠商的訂單來源基本集中在以寧德時代為代表的電池頭部廠商，這說明馬太效應正在行業(yè)激烈上演著，這必然造成鋰電設備領域的“贏家通吃”的局面。

業(yè)內(nèi)人士指出，新一輪動力電池投擴產(chǎn)產(chǎn)生的鋰電設備采購需求紅利或將持續(xù)3-5年。這意味著在未來3-5年內(nèi)鋰電設備需求都將持續(xù)增長，設備企業(yè)將迎來爆發(fā)式增長機遇。但如果企業(yè)不能在這一輪周期中，鍛造大規(guī)模交付能力、強大的創(chuàng)新研發(fā)能力、優(yōu)秀的成本管控能力，那么將極有可能被排除在主流市場外。

為探討新機遇下設備廠商的新對策，保證訂單交付，在激烈的產(chǎn)業(yè)競爭中脫穎而出，2021年3月20日，由高工機器人、高工鋰電、高工咨詢主辦的“鋰電池智造躍遷”2021鋰電池智能制造峰會將在深圳麗思卡爾頓酒店舉辦，大會設立數(shù)字化智能工廠專場、智能物流專場、核心設備與產(chǎn)線自動化專場三大專場，以及新能源行業(yè)智能制造頒獎晚宴。特邀鋰電池、智能裝備、制造產(chǎn)線、倉儲物流等100+相關企業(yè)參會，共謀動力電池智能制造發(fā)展。

原文標題：鋰電設備江湖“諸侯割據(jù)”

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責任編輯：haq