淺析機(jī)器人行業(yè)的發(fā)展與模式及技術(shù)方向

下游集成應(yīng)用

定義：設(shè)計(jì)能力、行業(yè)理解

下游系統(tǒng)集成應(yīng)用商采購工業(yè)機(jī)器人等設(shè)備，根據(jù)客戶的具體要求，給出合理的設(shè)計(jì)方案，完成產(chǎn)線的組裝和調(diào)試，其核心競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)在于對(duì)下游行業(yè)的理解、設(shè)計(jì)能力、歷史業(yè)績(jī)情況及客戶資源

規(guī)模：500 億

2019 年中國工業(yè)機(jī)器人系統(tǒng)集成市場(chǎng)規(guī)模 550 億元，預(yù)計(jì) 2024 年達(dá)到千億規(guī)模

應(yīng)用：搬運(yùn)、焊接、裝配、噴涂、打磨

2019 年中國工業(yè)機(jī)器人應(yīng)用市場(chǎng)中，用于搬運(yùn)/上下料、焊接、裝配、噴涂及拋光打磨等操作的機(jī)器人占比約為 94%，其中搬運(yùn)/上下料與焊接兩大領(lǐng)域合計(jì)占比超 68%，后續(xù)會(huì)詳細(xì)介紹，請(qǐng)持續(xù)關(guān)注本公眾號(hào)史晨星（shichenxing1）

行業(yè)：汽車、3C、金屬、化工+長(zhǎng)尾

應(yīng)用領(lǐng)域中，汽車行業(yè) 33%，3C 行業(yè) 32%，金屬機(jī)械 12%、塑料化工占比 4%、食品飲料煙草 3%，其他細(xì)分小行業(yè) 16%，后續(xù)會(huì)詳細(xì)介紹，請(qǐng)持續(xù)關(guān)注本公眾號(hào)史晨星（shichenxing1）

技術(shù)：視覺、力覺等傳感器

系統(tǒng)集成商購買工業(yè)機(jī)器人本體，根據(jù)不同行業(yè)或客戶的需求，制定符合生產(chǎn)需求的解決方案，以大型項(xiàng)目（關(guān)鍵設(shè)備生產(chǎn)線的集成，如工業(yè)機(jī)器人工作島）和工廠的生產(chǎn)線改造為載體，對(duì)現(xiàn)有設(shè)備進(jìn)行升級(jí)和聯(lián)網(wǎng)，提供工業(yè)控制、傳動(dòng)、通訊、生產(chǎn)與管理信息等方面的系統(tǒng)設(shè)計(jì)、系統(tǒng)成套、設(shè)備集成及 EPC 工程等服務(wù)，核心是各類傳感器，包括觸覺、力覺、視覺等，后續(xù)會(huì)詳細(xì)介紹，請(qǐng)持續(xù)關(guān)注本公眾號(hào)史晨星（shichenxing1）

商業(yè)模式：美國模式→日本模式→歐洲模式

工業(yè)機(jī)器人系統(tǒng)集成商處于機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈的下游應(yīng)用端，為終端客戶提供應(yīng)用解決方案，根據(jù)世界各國在發(fā)展工業(yè)機(jī)器人的過程，集成商可以歸納為三種不同發(fā)展模式，分別為美國、日本、歐洲模式 美國模式：工業(yè)機(jī)器人公司購買品牌工業(yè)機(jī)器人，自行進(jìn)行系統(tǒng)集成，交給下游客戶。

日本模式：工業(yè)機(jī)器人本體與集成完全分離，工業(yè)機(jī)器人本體制造商只負(fù)責(zé)制造工業(yè)機(jī)器人本體，其子公司或社會(huì)上的工程公司進(jìn)行系統(tǒng)集成。

歐洲模式：工業(yè)機(jī)器人本體制造與集成均由本體制造商完成。

目前我們國家系統(tǒng)集成商的發(fā)展模式接近于美國模式，即以系統(tǒng)集成商為主， 從國外購買工業(yè)機(jī)器人整機(jī)，根據(jù)不同行業(yè)或客戶的需求，制定符合生產(chǎn)需求的解決方案，中國機(jī)器人市場(chǎng)基礎(chǔ)低、市場(chǎng)大，其產(chǎn)業(yè)化模式較可行的是從集成起步至成熟階段采用分工模式。（即美國模式→日本模式→歐洲模式）

特點(diǎn)：千億、非標(biāo)、國產(chǎn)、上岸

1. 產(chǎn)業(yè)規(guī)模最大：千億級(jí)

從產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)來看，從工業(yè)機(jī)器人三大零部件到本體，再到系統(tǒng)集成，產(chǎn)業(yè)規(guī)模是呈倍數(shù)級(jí)的差距

非標(biāo)準(zhǔn)化：3000 家

截至 2019 年年底，中國工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)企業(yè)數(shù)量 4811 家，其中工業(yè)機(jī)器人系統(tǒng)集成企業(yè)超 3100 家，整體系統(tǒng)集成企業(yè)的數(shù)量占比達(dá)到 80% 左右。

但不同行業(yè)之間對(duì)工業(yè)機(jī)器人系統(tǒng)的需求不同，要理解應(yīng)用行業(yè)的需求和工藝要求，需個(gè)性化定制，所以國內(nèi)廠商通常專注于特定行業(yè)，這種針對(duì)單種產(chǎn)品的系統(tǒng)集成具有規(guī)模瓶頸，難以跨行業(yè)拓展業(yè)務(wù)，國內(nèi)系統(tǒng)集成商普遍規(guī)模較小，產(chǎn)值較低。

國產(chǎn)廠商數(shù)量占比 95%

從系統(tǒng)集成企業(yè)類型來看，本土系統(tǒng)集成商數(shù)量占據(jù) 95%，但普遍規(guī)模較小，其中營(yíng)收超過 1 億元的 120 家，超 3 億元的企業(yè)主要集中于汽車焊接集成領(lǐng)域，極少數(shù)企業(yè)營(yíng)收規(guī)模能突破 10 億元

最多廠商“上岸”

2014-2019年期間，中國廠商對(duì)系統(tǒng)集成商的兼并購案例超過 38 例，此為“上岸”路徑之一。

系統(tǒng)集成領(lǐng)域有最多廠商通過自身規(guī)模效應(yīng)成功上市，零部件與本體領(lǐng)域因?yàn)槎唐趦?nèi)較難實(shí)現(xiàn)規(guī)模效應(yīng)，大部分企業(yè)還處于“深水區(qū)”。

中國：先導(dǎo)、天奇

本土集成商壟斷長(zhǎng)尾，領(lǐng)先3C，突破汽車

汽車行業(yè)：外資主導(dǎo)，國產(chǎn)從焊裝開始突破，整車制造四大工藝沖壓、焊裝、涂裝、總裝，總體上外資集成商占據(jù)主導(dǎo)，但國內(nèi)集成商基于本土化服務(wù)優(yōu)勢(shì)，從焊裝環(huán)節(jié)突破，正逐步進(jìn)行替代，出現(xiàn)了一批規(guī)模較大的本土集成商。

3C 電子：國內(nèi)集成商與外資同臺(tái)競(jìng)爭(zhēng)，3C 電子機(jī)器人需求非常多樣化，以技術(shù)難度相對(duì)較低的小型機(jī)器人為主，注重成本和服務(wù)，外資難以直接轉(zhuǎn)移在汽車行業(yè)大型機(jī)器人應(yīng)用的絕對(duì)優(yōu)勢(shì)。國內(nèi)集成商基于本土優(yōu)勢(shì)、價(jià)格優(yōu)勢(shì)和外資品牌同臺(tái)競(jìng)爭(zhēng)，目前市場(chǎng)份額不輸外資品牌，出現(xiàn)了一批規(guī)模較大的本土集成商。

長(zhǎng)尾市場(chǎng)：本土集成商占據(jù)主導(dǎo)，食品飲料、醫(yī)療、物流等長(zhǎng)尾行業(yè)市場(chǎng)機(jī)器人需求同樣多樣化，定制化程度高，價(jià)值量相較于汽車較低，外資品牌難以全面顧及，這些領(lǐng)域本土集成占據(jù)主導(dǎo)優(yōu)勢(shì)，但目前還沒有較多規(guī)模企業(yè)出現(xiàn)。

先導(dǎo)智能（300450）：鋰電裝備龍頭

2002 年成立，從薄膜電容器成套設(shè)備的研發(fā)和生產(chǎn)起步2008 年，進(jìn)軍鋰電行業(yè)2009 年，進(jìn)入光伏領(lǐng)域2017 年，收購泰坦新能源，完成鋰電池設(shè)備前中后段閉環(huán)，成長(zhǎng)為全球鋰電設(shè)備龍頭，并設(shè)立 3C 事業(yè)部，覆蓋 OLED/手機(jī)，5G 等下游領(lǐng)域。

天奇股份（002009）：汽車全產(chǎn)業(yè)鏈龍頭

1984 年成立，1986 年進(jìn)入自動(dòng)化生產(chǎn)線行業(yè)1994 年，與日本 NKC 技術(shù)合作，邁入汽車自動(dòng)化裝備領(lǐng)域

目前已經(jīng)形成汽車工廠自動(dòng)化產(chǎn)業(yè)鏈+廢舊電池回收和梯次利用產(chǎn)業(yè)鏈雙閉環(huán)

編輯：lyn