2020年是極不平凡的一年,新冠疫情蔓延全球,中美貿(mào)易摩擦持續(xù)升級(jí),全球經(jīng)濟(jì)形勢(shì)復(fù)雜嚴(yán)峻。我國(guó)在新基建建設(shè)和5G應(yīng)用市場(chǎng)的帶動(dòng)下,覆銅板項(xiàng)目投資、投產(chǎn)表現(xiàn)得非?;钴S,這種投資、投產(chǎn)熱度明顯高于近幾年其它年份,掀起了一波覆銅板投建投產(chǎn)的新高潮?!队≈齐娐沸畔ⅰ诽貏e邀約覆銅板行業(yè)專(zhuān)家祝大同高工就2020年國(guó)內(nèi)覆銅板投建、投產(chǎn)項(xiàng)目進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)分析,使大家有所了解,同時(shí)也供行業(yè)關(guān)注人士參考。
1. 前言
在2020年內(nèi)我國(guó)覆銅板企業(yè)(包括海外在中國(guó)大陸地區(qū)的投資企業(yè))中,投資興建立項(xiàng)、投建,以及投產(chǎn)的覆銅板項(xiàng)目,進(jìn)行歸納盤(pán)點(diǎn)得到:在2020年內(nèi),我國(guó)覆銅板企業(yè)(包括海外資在中國(guó)大陸地區(qū)的投資企業(yè))中,共投資興建的5個(gè)立項(xiàng)項(xiàng)目、投建的17個(gè)項(xiàng)目,以及投產(chǎn)的10個(gè)項(xiàng)目。對(duì)這些新增覆銅板產(chǎn)能統(tǒng)計(jì)、預(yù)測(cè),以及對(duì)我國(guó)新投資重點(diǎn)地區(qū)的統(tǒng)計(jì),對(duì)我國(guó)部分覆銅板企業(yè)的經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略、投資投建投產(chǎn)等方面會(huì)有更深入的了解,以此供各企業(yè)對(duì)覆銅板經(jīng)營(yíng)策略制定、投資選擇與規(guī)劃,作參考?,F(xiàn)就2020年覆銅板立項(xiàng)簽約、開(kāi)工建設(shè)、建成投產(chǎn)的項(xiàng)目匯總盤(pán)點(diǎn)的總結(jié)如下。
2. 2020年間國(guó)內(nèi)覆銅板項(xiàng)目立項(xiàng)(或簽約)情況統(tǒng)計(jì)
(1)2020年,我國(guó)投資覆銅板建設(shè)項(xiàng)目的立項(xiàng)(或簽約)共計(jì)6項(xiàng)。這6項(xiàng)覆銅板項(xiàng)目立項(xiàng)(或簽約)的投資方、投建覆銅板類(lèi)別、立項(xiàng)時(shí)間、投建地址是:四川裕豐新材料有限公司投建的玻璃布基覆銅板項(xiàng)目(立項(xiàng)時(shí)間:2020年1月;投建地點(diǎn):四川遂寧高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)區(qū));濟(jì)寧譯擇新材料科技有限公司投建的玻璃布基覆銅板項(xiàng)目(立項(xiàng)時(shí)間:2020年7月;投建地點(diǎn):安徽省太湖縣經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū));惠州市豐達(dá)興電子有限公司投建的玻璃布基覆銅板項(xiàng)目(立項(xiàng)時(shí)間:2020年7月;投建地點(diǎn):江西省萍鄉(xiāng)市);廣東博鈺電子有限公司投建的金屬基覆銅板項(xiàng)目(立項(xiàng)時(shí)間:2020年9月;投建地點(diǎn):江西贛州市龍南經(jīng)開(kāi)區(qū));正威國(guó)際集團(tuán)投建的撓性覆銅板項(xiàng)目(立項(xiàng)時(shí)間:2020年12月;投建地點(diǎn):陜西寶雞陳倉(cāng));金安國(guó)紀(jì)科技股份有限公司投建的玻璃布基覆銅板項(xiàng)目(立項(xiàng)時(shí)間:2020年12月;投建地點(diǎn):安徽省寧國(guó)市)。
(2)以上6項(xiàng)在2020年立項(xiàng)投建的覆銅板項(xiàng)目,投資方均為內(nèi)資企業(yè)。其中,在安徽省與江西省各有2項(xiàng),其余為陜西、四川各1項(xiàng)。在安徽省投資立項(xiàng)的覆銅板新增年產(chǎn)能,占整個(gè)5個(gè)立項(xiàng)項(xiàng)目的覆銅板新增總計(jì)年產(chǎn)能的55.0%。這些項(xiàng)目中,金安國(guó)紀(jì)科技股份有限公司的投資總額為 6 億元,實(shí)現(xiàn)年產(chǎn)能3000萬(wàn)張高端覆銅板的項(xiàng)目,規(guī)模相比最大。
(3)以上6六項(xiàng)新建覆銅板項(xiàng)目,分別將在2021年~2022年出現(xiàn)新增產(chǎn)能的逐年釋放。若能按立項(xiàng)中計(jì)劃按時(shí)開(kāi)工,預(yù)測(cè)在2021年新創(chuàng)產(chǎn)能:玻纖布基覆銅板產(chǎn)能約1900萬(wàn)㎡/年;金屬基覆銅板產(chǎn)能約600萬(wàn)㎡/年。在2022年新創(chuàng)的覆銅板產(chǎn)能:玻纖布基覆銅板產(chǎn)能約3600萬(wàn)㎡,撓性覆銅板約600萬(wàn)㎡。
3. 2020年間國(guó)內(nèi)覆銅板項(xiàng)目開(kāi)工建設(shè)情況統(tǒng)計(jì)
2020年,我國(guó)投資覆銅板項(xiàng)目開(kāi)工建設(shè)的案例共計(jì)17項(xiàng)。
(1)2020年開(kāi)工建設(shè)的17項(xiàng)覆銅板項(xiàng)目的投資方、投建覆銅板類(lèi)別、開(kāi)工時(shí)間、投建地址新增年產(chǎn)能等統(tǒng)計(jì)(見(jiàn)表1)。表1 2020年間我國(guó)覆銅板項(xiàng)目投建開(kāi)工情況統(tǒng)計(jì)表
(2)2020年我國(guó)投資覆銅板建設(shè)項(xiàng)目開(kāi)工建設(shè)的17個(gè)案例中,內(nèi)資企業(yè)投資的項(xiàng)目12個(gè),新增產(chǎn)能為11850萬(wàn)㎡/年。內(nèi)資企業(yè)項(xiàng)目的新增產(chǎn)能占總計(jì)新增產(chǎn)能的72.3%。(編者注:總計(jì)新增產(chǎn)能中,已將半固化片的新增產(chǎn)能通過(guò)折算包括在內(nèi))。臺(tái)資企業(yè)項(xiàng)目4個(gè)(包括南亞電子、臺(tái)光電子材料、聯(lián)茂電子投資的企業(yè)),新增產(chǎn)能為4050萬(wàn)㎡/年, 臺(tái)資企業(yè)項(xiàng)目的新增產(chǎn)能占總計(jì)投建項(xiàng)目新增產(chǎn)能的27.7%。日資企業(yè)(松下)項(xiàng)目1個(gè),新增產(chǎn)能約500/年萬(wàn)㎡,日資企業(yè)項(xiàng)目的新增產(chǎn)能占總計(jì)新增產(chǎn)能的3.0%。
(3)這17個(gè)投建項(xiàng)目,新增產(chǎn)能分別會(huì)在2021年~2025年逐年釋放,新增覆銅板產(chǎn)能約15920萬(wàn)㎡/年,半固化片產(chǎn)能約1920萬(wàn)米/年。其中,玻纖布基覆銅板產(chǎn)能約為 12302萬(wàn)㎡(高頻高速覆銅板產(chǎn)能約4810萬(wàn)㎡,占比為39.1%,IC載板用覆銅板產(chǎn)能約1664萬(wàn)㎡,占比為13.5%,復(fù)合基覆銅板產(chǎn)能約940萬(wàn)㎡,占比為7.6%)。撓性覆銅板產(chǎn)能約為2600萬(wàn)㎡,金屬基覆銅板產(chǎn)能約1000萬(wàn)㎡。
4. 2020年間國(guó)內(nèi)覆銅板項(xiàng)目竣工投產(chǎn)情況統(tǒng)計(jì)
2020年,我國(guó)投資覆銅板建設(shè)項(xiàng)目竣工投產(chǎn)的案例共計(jì)10項(xiàng)。
(1)在2020年竣工投產(chǎn)的10項(xiàng)覆銅板項(xiàng)目的投資方、投產(chǎn)覆銅板類(lèi)別、開(kāi)工及投產(chǎn)的時(shí)間、新廠(新生產(chǎn)線)的地址、新增年產(chǎn)能等統(tǒng)計(jì)(見(jiàn)表2)。表2 2020年間我國(guó)覆銅板項(xiàng)目投產(chǎn)情況統(tǒng)計(jì)表
(2)2020年是我國(guó)各類(lèi)覆銅板項(xiàng)目投產(chǎn)項(xiàng)目、新增年產(chǎn)能都創(chuàng)新高的一年,有10項(xiàng)覆銅板項(xiàng)目投產(chǎn)??傆?jì)新增加覆銅板產(chǎn)能約9782萬(wàn)㎡,半固化片產(chǎn)能約10000萬(wàn)米,兩類(lèi)基板材料品種合計(jì)新增產(chǎn)能突破1億㎡(即約1.23億㎡)。
(3)在竣工投產(chǎn)的10項(xiàng)覆銅板項(xiàng)目中,內(nèi)資項(xiàng)目為8個(gè),臺(tái)資項(xiàng)目為2個(gè)(包括臺(tái)虹科技、臺(tái)光電子材料投建的項(xiàng)目)。內(nèi)資項(xiàng)目覆銅板新增產(chǎn)能約9868萬(wàn)㎡(編者注:此新增產(chǎn)能統(tǒng)計(jì)中,已將半固化片新增產(chǎn)能折算后包括在內(nèi),下同)。臺(tái)資企業(yè)的2個(gè)項(xiàng)目新增產(chǎn)能約2414萬(wàn)㎡/年,2項(xiàng)投產(chǎn)合計(jì)新增產(chǎn)能占總計(jì)投產(chǎn)項(xiàng)目的新增產(chǎn)能的19.7%。
5. 2020年國(guó)內(nèi)覆銅板項(xiàng)目投建、投產(chǎn)的新特點(diǎn)
通過(guò)對(duì)發(fā)生在2020年內(nèi)我國(guó)覆銅板企業(yè)(包括海外資在我國(guó)大陸的投資企業(yè))中,投資興建的5個(gè)立項(xiàng)項(xiàng)目、投建的17個(gè)項(xiàng)目,以及投產(chǎn)的10個(gè)項(xiàng)目的歸納盤(pán)點(diǎn)、深入統(tǒng)計(jì)分析,從中得到以下幾方面的新特點(diǎn):
(1)2020年,我國(guó)覆銅板業(yè)投建、投產(chǎn)掀起高潮。以剛性覆銅板產(chǎn)能方面的統(tǒng)計(jì)為例,2020年我國(guó)剛性覆銅板(含金屬基覆銅板)項(xiàng)目投產(chǎn)新增產(chǎn)能達(dá)到9772萬(wàn)平方米,同比年增長(zhǎng)率達(dá)到12.6% [據(jù)CCLA統(tǒng)計(jì),2016年~2019年剛性覆銅板年產(chǎn)能年增長(zhǎng)率,分別為:20.6%(2016年);8.3%(2017年);5.6%(2018年)和3.1%(2019年)]??梢钥闯觯?020年是自2017年以來(lái)我國(guó)覆銅板新增產(chǎn)能量最高的一年。
據(jù)對(duì)覆銅板投建項(xiàng)目統(tǒng)計(jì),2020年我國(guó)投資覆銅板建設(shè)項(xiàng)目開(kāi)工建設(shè)的案例共計(jì)17項(xiàng)。總計(jì)新增產(chǎn)能為1.64億㎡/年,開(kāi)工投建如此大規(guī)模的覆銅板生產(chǎn)廠(生產(chǎn)線),實(shí)屬罕見(jiàn)。
(2)2020年我國(guó)覆銅板業(yè)投建、投產(chǎn)之風(fēng)強(qiáng)勁,與近幾年在國(guó)內(nèi)上市的CCL企業(yè)大規(guī)模立項(xiàng)興建覆銅板新工廠(新產(chǎn)線),非常有關(guān)。據(jù)統(tǒng)計(jì),2020年覆銅板項(xiàng)目投建中,包括了3家國(guó)內(nèi)上市公司(華正新材、生益科技、超華科技)的4個(gè)項(xiàng)目,項(xiàng)目完成后新增產(chǎn)能為2020年投建項(xiàng)目總計(jì)產(chǎn)能的31.6%。
2020年,覆銅板項(xiàng)目投產(chǎn)中包括了4家國(guó)內(nèi)上市公司(金安國(guó)紀(jì)、南亞新材、生益科技、高斯貝爾)的4個(gè)項(xiàng)目。這4個(gè)項(xiàng)目在2020年內(nèi)的投產(chǎn),將新增產(chǎn)能占2020年投產(chǎn)項(xiàng)目總計(jì)產(chǎn)能的65.9%。
(3)從2020年的覆銅板立項(xiàng)項(xiàng)目、投建項(xiàng)目,以及投產(chǎn)項(xiàng)目的覆銅板產(chǎn)品類(lèi)別看,我國(guó)投資覆銅板業(yè)走向高端品種趨勢(shì)尤為明顯。以2020年投產(chǎn)項(xiàng)目為例,在10個(gè)投產(chǎn)項(xiàng)目中有6、7個(gè)項(xiàng)目的覆銅板產(chǎn)品(包括撓性覆銅板),其市場(chǎng)瞄準(zhǔn)了5G通信等高頻高速PCB及終端產(chǎn)品。這種“轉(zhuǎn)型高端品種”的趨勢(shì),不僅表現(xiàn)在海外廠商的投資項(xiàng)目,還表現(xiàn)在內(nèi)資企業(yè)項(xiàng)目上;不僅是表現(xiàn)國(guó)內(nèi)內(nèi)資大型企業(yè)的投資項(xiàng)目,還表現(xiàn)在內(nèi)資中型企業(yè)的項(xiàng)目中。這也說(shuō)明,我國(guó)覆銅板業(yè)在投建CCL項(xiàng)目的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)上,已出現(xiàn)邁上“高端品種、高技術(shù)水平的新階段”的傾向。
我國(guó)撓性覆銅板的投建、投產(chǎn)項(xiàng)目,在2020年無(wú)論是規(guī)模,還是設(shè)備檔次、品種水平等表現(xiàn)亮麗。多家內(nèi)資FCCL企業(yè)投建、投產(chǎn)的高端撓性覆銅板項(xiàng)目以及投資方,都被國(guó)內(nèi)外業(yè)界所加以關(guān)注,未來(lái)幾年可能成為我國(guó)FCCL業(yè)的“黑馬”。
(4)從2020年的覆銅板立項(xiàng)項(xiàng)目、投建、投產(chǎn)項(xiàng)目,逐步市場(chǎng)消減的紙基覆銅板已延續(xù)多年未有投資。我國(guó)中低檔金屬基覆銅板激烈競(jìng)爭(zhēng)下,也出現(xiàn)由原前幾年成為投資熱潮,轉(zhuǎn)變成投建項(xiàng)目很少的情況。但是,也應(yīng)看到,在2020年11月出現(xiàn)2家臺(tái)資企業(yè)在內(nèi)地投建IC封裝用覆銅板項(xiàng)目,產(chǎn)能合計(jì)達(dá)到1000萬(wàn)㎡/年左右,其規(guī)模之大,國(guó)內(nèi)前所未見(jiàn)。這也會(huì)造成未來(lái)兩年我國(guó)內(nèi)資在此品種覆銅板市場(chǎng)爭(zhēng)奪上,更加雪上加霜,實(shí)力及技術(shù)水平的差距繼續(xù)加大。
(5)在國(guó)際貿(mào)易及海峽兩岸關(guān)系緊張、全球制造業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈及供應(yīng)鏈發(fā)生巨大變化的2020年中,我們欣喜的看到仍有中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)企業(yè)、日資企業(yè)在我國(guó)大陸地區(qū)繼續(xù)投資建廠擴(kuò)廠,投資勢(shì)頭仍舊不減。
例如,2020年有3家臺(tái)資企業(yè)的4個(gè)覆銅板項(xiàng)目開(kāi)始開(kāi)工投建,項(xiàng)目完成后將新增覆銅板產(chǎn)能為4050萬(wàn)㎡/年, 占總計(jì)2020年投建項(xiàng)目新增產(chǎn)能的27.7%。有一家日本較大的CCL廠家投建高頻高速型覆銅板的新產(chǎn)線,項(xiàng)目完成后新增產(chǎn)能約達(dá)到500萬(wàn)㎡/年,占總計(jì)2020年投建項(xiàng)目新增產(chǎn)能的3.0%。
再例如,2020年有2家臺(tái)資企業(yè)的2個(gè)覆銅板項(xiàng)目竣工投建,臺(tái)資企業(yè)2項(xiàng)目的新增產(chǎn)能約占總計(jì)投產(chǎn)的新增產(chǎn)能的19.7%。其中包括,目前全球最大的FCCL廠家之一——臺(tái)灣臺(tái)虹科技股份有限公司在江蘇省南通市投產(chǎn)的年產(chǎn)800萬(wàn)平方米(編者估測(cè))的高端雙面撓性覆銅板項(xiàng)目。
(6)從2020年覆銅板項(xiàng)目投建的新增產(chǎn)能較大的地區(qū)看:我國(guó)的廣東省(珠海、中山、梅州、廣州、惠州)、江西?。ㄖ饕獮橼M州)是新投建的重點(diǎn)地區(qū)。這兩省份合計(jì)11項(xiàng)投建項(xiàng)目新增產(chǎn)能,占總計(jì)投建項(xiàng)目(共17個(gè)投建項(xiàng)目)的新增產(chǎn)能的71.5%。可以看出:廣東、江西兩省,不僅是印制電路板、電解銅箔項(xiàng)目,不但是2020年整體投建的重點(diǎn)地區(qū),還是覆銅板業(yè)的重點(diǎn)投建地區(qū)。
從2020年覆銅板項(xiàng)目投產(chǎn)的新增產(chǎn)能較大的地區(qū)看:其重點(diǎn)地區(qū)是江西?。病⒕沤?、 江蘇省(連云港、南通)。這兩省份,合計(jì)4項(xiàng)投產(chǎn)項(xiàng)目新增產(chǎn)能,占總計(jì)投產(chǎn)項(xiàng)目(共10個(gè)投產(chǎn)項(xiàng)目)新增產(chǎn)能的85.4%。
原文標(biāo)題:【行業(yè)觀察】2020年國(guó)內(nèi)覆銅板投建、投產(chǎn)項(xiàng)目大盤(pán)點(diǎn)(上篇)
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